全球及中國燃料乙醇生產現狀及競爭格局分析

全球及中國燃料乙醇生產現狀及競爭格局分析一、中國燃料乙醇發(fā)展歷程燃料乙醇一般是指體積分數達到99.5%以上的無水乙醇，是良好的辛烷值調和組分和汽油增氧劑，能夠有效減少汽車尾氣中的PM2.5和CO，其作為可再生液體燃料的代表之一，可補充化石燃料資源，降低石油資源對外依存度，減少溫室氣體和污染物的排放，受到世界各國的廣泛認可。我國以生物燃料乙醇為代表的生物能源是關乎農業(yè)、能源、環(huán)境和區(qū)域經濟的國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家高度重視、統籌部署生物燃料乙醇產業(yè)發(fā)展，獲得了顯著的經濟效益和社會效益。目前，我國生物燃料乙醇產業(yè)采取“定點生產、定向流通、封閉推廣”的政策，在燃料乙醇發(fā)展過程中，產業(yè)政策調整主要經歷了三個階段：我國燃料乙醇發(fā)展歷程二、中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展政策背景2012年，中國《可再生能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專門附有《生物質能源專項發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“十二五”期間生物質能源發(fā)展目標——到2015年年底，生物質乙醇利用量達到350萬到400萬噸，航空生物燃料利用量將達10萬噸。2017年9月13日，《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》發(fā)布，方案要求到2020年，全國范圍將推廣使用車用乙醇汽油。我國燃料乙醇相關政策三、全球燃料乙醇行業(yè)市場現狀分析根據美國可再生燃料協會數據顯示，2015年以來，全球燃料乙醇產量一直維持小幅增長的狀態(tài)，截至2020年在新冠肺炎疫情的影響下，全球燃料乙醇產量降至260.59億加侖。2015-2020年全球燃料乙醇產量及增速美國、巴西是燃料乙醇產業(yè)規(guī)模最大的國家，占全球燃料乙醇產量的80%以上，除此之外，推廣應用燃料乙醇的主要國家和地區(qū)還包括歐盟、中國、印度、加拿大等。2020年全球燃料乙醇產量區(qū)域分布（單位：%）相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》四、中國燃料乙醇行業(yè)市場現狀分析1、生產現狀我國燃料乙醇產業(yè)發(fā)展相對較晚一些，大約上世紀90年代開始醞釀，進入本世紀后才開始規(guī)?；l(fā)展。據統計，截至2020年我國燃料乙醇產量為274萬噸，同比下降3.5%。2013-2020年我國燃料乙醇產量及增速2、進出口我國燃料乙醇產業(yè)的發(fā)展，一直立足國內，對于進口燃料乙醇，我國一直未出臺相關政策。近年來我國改性乙醇進口量時高時低，出口量較少，影響變化的關鍵因素在于內外盤套利和關稅變化。據統計，2017年我國將改性乙醇進口關稅上調至30%，全年進口量僅為0.69萬噸，到2018年在進口關稅稅率高達45%的情況下，全年進口依舊達到了60.01萬噸，截至2021年我國改性乙醇進口量為25.76萬噸，同比增長414.39%，出口量為0.29萬噸，同比下降82.89%。2017-2021年我國改性乙醇進出口數量統計進出口金額方面，據統計，截至2021年我國改性乙醇進口金額為1.52億美元，同比增長391.6%，出口金額為366.86萬美元，同比下降79.02%。2017-2021年我國改性乙醇進出口金額統計2021年我國改性乙醇主要進口來源國為美國、巴西與南非，進口量分別為17.81萬噸、7.26萬噸與0.68萬噸，進口量分別占比69.15%、28.2%與2.62%。2021年我國改性乙醇進口來源地進口量分布（單位：%）從我國各省市改性乙醇進口量分布來看，安徽是我國改性乙醇最大進口地區(qū)，2021年進口量為10.58萬噸，占比進口總量的41.07%；其次是北京、廣東、江蘇、浙江等地區(qū)，進口量分別占比24.15%、20.87%、7.33%與6.55%。2021年我國各省市改性乙醇進口量分布3、表觀消費量2017-2019年我國燃料乙醇表觀消費量小幅增長，截至2020年我國燃料乙醇表觀消費量為277.33萬噸，同比下降3.48%。2017-2020年我國燃料乙醇表觀消費量及增速4、推廣地區(qū)2019年底，國家發(fā)展改革委、國家能源局召開會議，將此前全國覆蓋的推廣計劃調整為了“鼓勵但不強制”。截至2019年12月底，全國34個省、直轄市、自治區(qū)中僅有吉林、黑龍江、遼寧、安徽、河南、廣西、江蘇、山東等14個省、直轄市、自治區(qū)全部或部分實行乙醇汽油，具體如下：我國乙醇汽油推廣地區(qū)統計五、中國燃料乙醇行業(yè)競爭格局分析在我國，生物質法是當前生產燃料乙醇的主流工藝，目前國內幾代生物燃料乙醇技術共存。受到下游市場需求減緩以及生產成本增加的影響，2020年我國燃料乙醇行業(yè)產能增速明顯放緩，但12月隨著國投海倫和江西雨帆裝置的投產，2020年燃料乙醇產能終以增長收官，產能達到459萬噸/a。2020年我國燃料乙醇生產企業(yè)情況如下：2020年我國燃料乙醇生產企業(yè)情況（萬噸/年）從我國部分在建、擬建、規(guī)劃的燃料乙醇項目情況來看，國內燃料乙醇新項目大多數處于擬建或籌建狀態(tài)，裝置奠基后，大多沒有開工建設，原因可能是企業(yè)相關手續(xù)未曾辦妥或資金未到位，以及國內乙醇汽油政策未進一步明朗化，燃料乙醇新進人者擔心裝置建成投產后，發(fā)生產品滯銷，資金回流受到影響。部分在建、擬建、規(guī)劃的燃料乙醇項目（萬噸/年）六、中國燃料乙醇生產技術現狀分析目前，生物燃料乙醇生產技術按原料來源可分為３代，分別為以玉米、小麥等、甘蔗、甜菜等原料的第1代燃料乙醇；使用木薯、甘蔗等非糧經濟作物作為原料的第1.5代燃料乙醇；以農、林廢棄物(秸稈等)為主要原料的第2代燃料乙醇和以微藻為主要原料的第3代燃料乙醇技術。我國燃料乙醇生產技術類別七、中國燃料乙醇產業(yè)化發(fā)展建議1、制定燃料乙醇調價機制（參照成品油調價機制）設定保底價，加速我國生物燃料乙醇行業(yè)的產業(yè)化。2、建立燃料乙醇行業(yè)聯盟，規(guī)范行業(yè)秩序高昂的生產成本，導致我國燃料乙醇行業(yè)在國際競爭中處于弱勢地位。一旦進口燃料乙醇大批涌入國內市場，國內生產企業(yè)若不能“抱團取暖”，不僅行業(yè)很難做大做強，甚至連生存都難以保障，因此必須建立行業(yè)聯盟，嚴格行業(yè)行為準則，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。3、加快纖維素乙醇關鍵技術突破加強產學研合作我國的纖維素燃料乙醇技術雖然取得了不少成果，但其經濟性有待進一步提高。我國的企業(yè)、科研院所和高校應聯合，在纖維素原料預處理技術、纖維素酶活性、高效共發(fā)酵基因工程菌和提高乙醇產率和降低分離能耗應加強產學研合作，加快我國纖維素乙醇關鍵技術的突破。4、加快促進木質纖維素多聯產綜合利用示范對農作物秸稈中的纖維素、半纖維素和木質素等組分進行高效分離，梯級利用，將其分別轉化為不同的產品，實現充分利用、增加附加值。安徽國禎集團股份有限公司與康泰斯(上海)化學工程有限公司等聯合成立合資公司，旨在利用引進德國Sunliquid技術，投資約10億