教輔圖書行業(yè)畫像分析報(bào)告（2019年）

教輔圖書行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年8月

目錄一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析 31、教輔圖書的定義 32、產(chǎn)業(yè)鏈分析 3 4 4 4 4二、行業(yè)發(fā)展概況 51、圖書出版行業(yè)概況 52、行業(yè)發(fā)展中的不足 83、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 8(試行) 8 9（3）教輔圖書市場(chǎng)將進(jìn)入品牌至上時(shí)代 9（4）民營(yíng)企業(yè)將在教輔圖書市場(chǎng)起到越來越大的作用 10（5）市場(chǎng)細(xì)分更加明顯，圖書品種走向系列化 10（6）數(shù)字出版物與傳統(tǒng)圖書出版物相融合 10三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 111、行業(yè)政策支持 112、剛性市場(chǎng)需求空間 12四、市場(chǎng)規(guī)模分析 12 141、競(jìng)爭(zhēng)格局 142、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1）出版社資源壁壘 15（2）品牌壁壘 15 16 16（2）山東世紀(jì)天鴻文教科技股份有限公司 16（3）京版北教文化傳媒股份有限公司 16（4）北京昊福文化傳媒股份有限公司 16（5）山東金星書業(yè)文化發(fā)展有限公司 17六、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、教輔圖書利潤(rùn)空間下降 172、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 17

教輔圖書行業(yè)畫像分析報(bào)告一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析1、教輔圖書的定義一二中小學(xué)生暑假、寒假作業(yè)類圖書；（三）中小學(xué)習(xí)題、試卷類圖書”。步類教輔圖書是完全根據(jù)某一版本的教材編寫，學(xué)習(xí)進(jìn)度與課堂教學(xué)完全一致。（一(包括課后習(xí)題解答類)(中、高考沖刺類)、試題匯編類等種類。2、產(chǎn)業(yè)鏈分析600（稱為自辦發(fā)行。（自辦發(fā)行（書店通過各種渠道銷售圖書進(jìn)入終端客戶。以占碼洋的比例來計(jì)算，圖書出版發(fā)行行業(yè)收入在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分配情況如下：（來源：北京開卷信息技術(shù)有限公司）出版是圖書產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，由于我國(guó)尚未向民營(yíng)企業(yè)開發(fā)新聞出版，二、行業(yè)發(fā)展概況1、圖書出版行業(yè)概況（國(guó)家統(tǒng)計(jì)R86）中的出版業(yè)（R862），4R8621。根據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局《2017（不含數(shù)字出版實(shí)現(xiàn)營(yíng)18119.220164.5%；22165.41344.32.7%7071.923.6%。表明新聞出版產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”背景下仍保持了較好的可持續(xù)發(fā)展能力。9,548110,93592.1%。從所有制結(jié)構(gòu)來看，201714.120160.3%，占全行業(yè)法人單位和非法人單位（不包括個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶92.6%17358.50.120615.20.31277.6億元，2.1%，95.0%，0.514.11.520163.4%，占企業(yè)法人單位數(shù)10.3%，0.411.90.5%，84.4%，0.22017（13,156.494.68%；3,179.544.35%；879.605.68，137.5（來源：2017年新聞出版產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告）圖書出版發(fā)行行業(yè)作為新聞出版行業(yè)的重要分支，圖書出版結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。201725.52.8%；22.7（張，5.6%25.753.9（張5.3%。租型圖書總印數(shù)15.8（張4.8%。新版圖書品種與印數(shù)首次雙雙下2.42.3100582237.9%；重印圖書36種，占62.1%。課本品種、總印數(shù)及其所占比重繼續(xù)降低，人文社科類書籍高于其180011003.232.1，K121.662017K121.69201010年的增長(zhǎng)周期。901000220178.94%圖書所具有的助學(xué)、助考功能以及與教材版本相配套的特點(diǎn)，我國(guó)教輔圖書已成為需求剛性僅次于教材的圖書品種。2、行業(yè)發(fā)展中的不足3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)通過對(duì)教輔圖書市場(chǎng)現(xiàn)狀的分析，結(jié)合教育體制改革和教輔新政以及新課標(biāo)的不斷推行，可以預(yù)期的是教輔圖書行業(yè)必將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：(試行)新課標(biāo)教材已經(jīng)在初中和小學(xué)全面推廣，在高中全面普及。在這種情況下，（3）教輔圖書市場(chǎng)將進(jìn)入品牌至上時(shí)代減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)政策的逐漸深入執(zhí)行，隨教材征訂的教輔圖書數(shù)量大幅下降的同產(chǎn)品在塑造品牌的過程中，要注重編輯策劃的創(chuàng)新。首先，教輔圖書要在品種上（4）民營(yíng)企業(yè)將在教輔圖書市場(chǎng)起到越來越大的作用（5）市場(chǎng)細(xì)分更加明顯，圖書品種走向系列化(試行)（6）數(shù)字出版物與傳統(tǒng)圖書出版物相融合3387.70265.7233.25%。增長(zhǎng)速度在新聞出版各產(chǎn)業(yè)類別中年中國(guó)圖2017年網(wǎng)上書店渠道依然是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要25.82%的增長(zhǎng)。其中第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)是網(wǎng)上書店中規(guī)模最大的2.33%三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、行業(yè)政策支持國(guó)家政策扶持是推動(dòng)新聞出版行業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力。近年來，我國(guó)就非公有年國(guó)家新聞出版廣電總局推出《關(guān)于2、剛性市場(chǎng)需求空間四、市場(chǎng)規(guī)模分析自改革開放以來，我國(guó)圖書出版行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：1978-1985年是圖書出版產(chǎn)業(yè)超常規(guī)增長(zhǎng)階段，1986-1994年是圖書出版產(chǎn)業(yè)的調(diào)整與徘徊階段，1995年至今中國(guó)圖書出版產(chǎn)業(yè)處于新的增長(zhǎng)階段。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)圖書出版市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，豐富的網(wǎng)絡(luò)信息本已對(duì)圖書出版造成了一定威脅，而盜版電子書籍泛濫，20172017485.23億冊(cè)（份、盒、張，較上年降低5.43%92.44億冊(cè)（張2.29%，19.05%24.927.59%5.14%；報(bào)紙362.507.07%74.70%25591.88（張7.22%0.53%28132.933.21%0.58%。全國(guó)出版圖書、期2020.947.99%。受互聯(lián)網(wǎng)影響，圖書出版市場(chǎng)總量有一定下滑。對(duì)應(yīng)圖書的三大功能，即娛樂、知識(shí)和信息功能，產(chǎn)生了大眾圖書市場(chǎng)、教育圖書市場(chǎng)和專業(yè)圖書市場(chǎng)三大類型。我國(guó)圖書市場(chǎng)已經(jīng)比較明顯地呈現(xiàn)出這樣的市場(chǎng)格局，如下表所示：圖書市場(chǎng)類型整體呈上升趨勢(shì)。中小學(xué)教輔圖書的市場(chǎng)規(guī)模與基礎(chǔ)教育在校學(xué)生人數(shù)密切相20179913.0萬1,507.41,752.5100200300330多億元實(shí)際5,000（中國(guó)青年報(bào)40060%的利潤(rùn)（人民日?qǐng)?bào)）。（2010-2020年2020年我16,5004,700萬人。從中長(zhǎng)期來看，我國(guó)教育圖書市場(chǎng)具有廣闊空間，但是增速將逐漸放緩。1、競(jìng)爭(zhēng)格局600，90%的出版社出版教輔圖書。而其中全國(guó)民營(yíng)策劃和60%380%的書店經(jīng)營(yíng)。牌的教輔圖書企業(yè)正在接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)，等待在行業(yè)重新洗牌的過程中脫穎而出，逐步形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的領(lǐng)先地位。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）出版社資源壁壘（國(guó)發(fā)0號(hào)，（2）品牌壁壘成立時(shí)間：2003年；業(yè)務(wù)定位：青少年教輔材料、英語書籍、少兒讀物的策劃、制作與發(fā)行、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)游戲等。優(yōu)勢(shì)區(qū)域：湖南省。（2）山東世紀(jì)天鴻文教科技股份有限公司成立時(shí)間：2004年業(yè)務(wù)定位：從事教輔圖書的研發(fā)、出版和發(fā)行，是國(guó)內(nèi)首家同時(shí)獲得“出版物國(guó)內(nèi)總發(fā)行權(quán)”和“出版物全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)權(quán)”兩項(xiàng)圖書發(fā)行資質(zhì)的出版發(fā)行企業(yè)，打造有“志鴻優(yōu)化”品牌及“優(yōu)化設(shè)計(jì)”“全優(yōu)設(shè)計(jì)”等子品牌。優(yōu)勢(shì)區(qū)域：山東省。（3）京版北教文化傳媒股份有限公司成立時(shí)間：2010年業(yè)務(wù)定位：《1+1輕巧奪冠》、《提分教練》、《基礎(chǔ)知識(shí)》等成為知名教輔品牌。優(yōu)勢(shì)區(qū)域：北京市（4）北京昊福文化傳媒股份有限公司成立時(shí)間：2005年業(yè)務(wù)定位：非同步教輔圖書的策劃、設(shè)計(jì)、制作與發(fā)行。公司主要產(chǎn)品面向中小學(xué)生，基本覆蓋了中學(xué)的主要學(xué)科，小學(xué)的語文、數(shù)