LED行業(yè)深度解析

LED-行業(yè)深度解析

LED是一種半導體固體發(fā)光器件，能發(fā)出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色（加熒光粉）的光，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長等特點，無論從節(jié)約電能、降低溫室氣體排放的角度，還是從減少環(huán)境污染的角度，LED作為新型照明光源都具有替代傳統(tǒng)照明光源的極大潛力，其廣泛應用于背光源、顯示屏、汽車市場以及交通信息、照明等領域。目錄1LED行業(yè)定義與應用價值1.1LED行業(yè)定義1.2LED主要應用價值2LED行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1LED行業(yè)政策環(huán)境分析2.2LED行業(yè)技術環(huán)境分析3LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3.13.23.34LED行業(yè)發(fā)展狀況分析5中國LED行業(yè)領先企業(yè)6中國LED行業(yè)五力競爭模型分析6.1供應商議價能力分析6.2購買商議價能力分析6.3行業(yè)替代品威脅分析6.4行業(yè)潛在進入者分析6.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析LED行業(yè)定義與應用價值LED行業(yè)定義LED是一種半導體固體發(fā)光器件，能發(fā)出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色（加熒光粉）的光，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長等特點，無論從節(jié)約電能、降低溫室氣體排放的角度，還是從減少環(huán)境污染的角度，LED作為新型照明光源都具有替代傳統(tǒng)照明光源的極大潛力，其廣泛應用于背光源、顯示屏、汽車市場以及交通信息、照明等領域。LED主要應用價值1、LED具有節(jié)能、環(huán)保、顯色性好、壽命長等優(yōu)點◆節(jié)能：比白熾燈節(jié)能80%，比熒光燈節(jié)能15%。LED光譜幾乎全部集中于可見光波段，而且熱能浪費少，發(fā)光效率可達80%-90%?！舡h(huán)保：對環(huán)境污染少，屬于綠色照明光源。LED不添加鎢、汞、惰性氣體，光線質量高，基本無輻射?！麸@色性好：顯色性基本逼近太陽光。LED可以通過控制半導體禁帶寬度發(fā)出各色光線，色彩豐富。◆壽命長：LED壽命在5萬-10萬小時之間，遠高于白熾燈和熒光燈，維護成本極為低廉?！魬脧V：LED作為固態(tài)光源，抗震性好，而且體積非常小，可用于各種設備的設計?！繇憫欤洪_光響應時間在微秒級別，不會出現(xiàn)延遲和閃爍現(xiàn)象。圖表1：LED的技術優(yōu)點（單位：lm/w，小時，%）照明方式光效（lm/w）光衰5%（小時）環(huán)保顯色指數(shù)NTSC色域（%）壽命（小時）抗震性響應速度頻閃白熾燈12小于100鎢污染2060小于2000易碎快嚴重熒光燈60-961000汞污染60-90605000-10000易碎慢輕LED80-15010000無80-1001055萬-10萬抗震極快無2、LED克服了傳統(tǒng)CCFL背光的主要缺陷背光源的質量決定了液晶顯示器的品質。液晶顯示器將背光源發(fā)出的白光在不同狀態(tài)的液晶分子中透射，通過RGB三種顏色的彩色濾光膜后實現(xiàn)成像，因此背光源的質量基本決定了液晶顯示器的品質。CCFL具有運動拖尾、色衰、對比度差、色域小、非平面顯示等缺陷。CCFL（ColdCathodeFluorescentLamp）冷陰極管是傳統(tǒng)背光源，它的發(fā)光原理和日光燈相同：通過燈管兩端的電極，讓管內氣態(tài)汞激發(fā)的紫外線碰撞管壁上的熒光粉發(fā)出白光。此外，LED背光源耗電少，厚度薄，符合電子產(chǎn)品和液晶電視的發(fā)展趨勢。而白光LED液晶電視的售價已經(jīng)降至CCFL液晶電視的1.2-1.5倍，性價比不斷提升。圖表2：LED克服CCFL的幾大缺陷

LED行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析LED行業(yè)政策環(huán)境分析1、《新材料產(chǎn)業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》2012年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新材料產(chǎn)業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》對新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、總體思路、未來發(fā)展重點、區(qū)域如何布局、"十二五"期間組織實施的重大工程和重點項目，以及相關保障措施進行了詳細的闡述和說明。LED相關砷化鎵單晶材料、藍寶石材料、碳化硅晶片、氮化鎵外延片入選新材料"十二五"重點產(chǎn)品目錄，成為"十二五"新材料發(fā)展重點。圖表3：《新材料產(chǎn)業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》中LED相關項目

2、《半導體照明科技發(fā)展"十二五"專項規(guī)劃》為加快推進半導體照明技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依據(jù)《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》和《國家"十二五"科學和技術發(fā)展規(guī)劃》等相關要求，制定《半導體照明科技發(fā)展"十二五"專項規(guī)劃》。◆具體發(fā)展目標圖表4：我國半導體照明"十二五"發(fā)展目標目標具體內容技術目標產(chǎn)業(yè)化白光LED器件的光效達到國際同期先進水平（150-200lm/W），LED光源/燈具光效達到130lm/W；白光OLED器件光效達到90lm/W，OLED照明燈具光效達到80lm/W；硅基半導體照明、創(chuàng)新應用、智能化照明系統(tǒng)及解決方案開發(fā)等達到世界領先水平；形成核心專利300項。產(chǎn)品目標80%以上的LED芯片實現(xiàn)國產(chǎn)化，大型MOCVD（金屬有機物化學氣相沉積）裝備、關鍵原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化，形成新型節(jié)能、環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展的標準化、規(guī)格化、系統(tǒng)化應用產(chǎn)品，成本降低至2011年的1/5。OLED材料、基板、導電層、封裝、測試和燈具的國產(chǎn)化程度達到60%。產(chǎn)業(yè)目標產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5000億元，培育20-30家掌握核心技術、擁有較多自主知識產(chǎn)權、自主品牌的龍頭企業(yè)，扶持40-50家創(chuàng)新型高技術企業(yè)，建成50個"十城萬盞"試點示范城市和20個創(chuàng)新能力強、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)化基地，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提高市場占有率，顯著提升半導體照明產(chǎn)業(yè)的國際競爭力?！糁攸c研究方向以搶占創(chuàng)新應用制高點為目標，以工藝創(chuàng)新、系統(tǒng)集成和解決方案為重點，開發(fā)高光色品質、多功能創(chuàng)新型半導體照明產(chǎn)品及系統(tǒng)，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)；開發(fā)出具有性價比優(yōu)勢的半導體照明產(chǎn)品，替代低效照明產(chǎn)品；開展辦公、商業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和智能信息網(wǎng)絡等領域的主題創(chuàng)新應用。重點研究方向：LED行業(yè)技術環(huán)境分析1、行業(yè)技術活躍程度分析從專利申請的數(shù)量看，我國LED行業(yè)相關專利申請數(shù)量波動幅度較大，主要分為三個階段。1992-2006年，行業(yè)專利申請數(shù)量呈緩慢上升趨勢；2007-2012年行業(yè)專利申請數(shù)量呈波動上升趨勢，且上升速度較快，2012年達到了4600項，為近年來最大值；2013年LED行業(yè)相關專利下降至3639項。圖表5：1992-2014年5月我國LED行業(yè)相關專利申請數(shù)量變化圖（單位：項）

2、行業(yè)技術領先企業(yè)分析從我國LED行業(yè)的技術申請人構成來看，截至2013年，海洋王照明科技股份有限公司申請專利數(shù)量最多，達到了450項；深圳市海洋王照明工程有限公司和蘇州晶雷光電照明科技有限公司申請專利數(shù)量分別為313項和206項，排名第第三。具體排名前十的申請人情況如下圖所示：圖表6：截至2013年我國LED行業(yè)專利申請人構成情況（單位：項）排名申請人專利數(shù)量（項）1海洋王照明科技股份有限公司4502深圳市海洋王照明工程有限公司3133蘇州晶雷光電照明科技有限公司2064皇家飛利浦電子股份有限公司1955北京中慶微數(shù)字設備開發(fā)有限公司1406北京巨數(shù)數(shù)字技術開發(fā)有限公司1337深圳市海洋王照明技術有限公司1338西安智海電力科技有限公司1319華南理工大學12810康佳集團股份有限公司1113、行業(yè)熱門技術分析從我國LED行業(yè)公開專利技術分布來看，截至2013年，F(xiàn)21V的分布量最多，為12153項；其次是F21Y，為12046項；F21S技術有7793項，排名第三。LED行業(yè)前十種專利分布情況如下表所示：圖表7：截至2013年我國LED行業(yè)申請專利分布領域（單位：項）分類代碼專利數(shù)量（項）F21V12153F21Y12046F21S7793H01L4118H05B2396F21W2370G09F890G09G657H05K389G02F327LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈LED產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的發(fā)光材料、襯底、外延片和芯片，中游的封裝模塊/光源、數(shù)碼管和點陣、驅動IC/控制，以及下游的應用（含指示燈、景觀照明、顯示屏、背光源等）。圖表8：LED產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

圖表9：LED產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

LED行業(yè)發(fā)展狀況分析近年來，大尺寸背光電視和照明雙輪驅動，以及"十城萬盞"LED照明示范工程的開展，給國內LED企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。截至目前，我國LED行業(yè)規(guī)模以上超過600家；工業(yè)總產(chǎn)值與銷售收入均已超過2000億元，產(chǎn)品銷售利潤超過130億元。另外，截至2013年年底，行業(yè)資產(chǎn)總額近1500億元?？傮w看來，2013年中國LED行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模保持增長，整體經(jīng)營效益較好。行業(yè)財務指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國LED行業(yè)市場競爭分析及企業(yè)競爭策略研究報告》。中國LED行業(yè)領先企業(yè)天通控股股份有限公司深圳市聚飛光電股份有限公司三安光電股份有限公司江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司杭州士蘭微電子股份有限公司廈門乾照光電股份有限公司大連路美芯片科技有限公司廣東德豪潤達電氣股份有限公司上海藍光科技有限公司武漢迪源光電科技有限公司中國LED行業(yè)五力競爭模型分析供應商議價能力分析LED行業(yè)中主要有三類供應者：勞動力供應者、中間產(chǎn)品供應者、原材料與關鍵設備供應者?！魟趧恿叩淖h價能力隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對人力資源的需求越來越大。在上游領域，由于其缺乏具有創(chuàng)新的、自主知識產(chǎn)權的核心技術，很難與國外的同行競爭，因此對高級技術人才需求量很大，而目前我國在此領域的人才儲備嚴重不足，所以在產(chǎn)業(yè)鏈上游，勞動力供應者的議價能力較強。而中下游封裝應用領域屬于勞動密集型行業(yè)，對從業(yè)人員的技術能力要求不及上游高，因而勞動力供應者對中下游企業(yè)的議價能力相對較弱?！糁虚g產(chǎn)品供應者的議價能力我國從事LED的企業(yè)眾多，但其產(chǎn)業(yè)結構明顯失衡。盡管近年來我國加大了對外延片和芯片的進口，但對于高速發(fā)展的LED產(chǎn)業(yè)只能起到暫時的緩解作用。因此，就中間產(chǎn)品供應來說，中上游企業(yè)對下游企業(yè)具有很強的議價能力?！粼牧吓c關鍵設備供應者的議價能力對于上游企業(yè)來講，其供應商主要集中在原材料和關鍵設備。外延片生產(chǎn)的主要原材料為以藍寶石、硅為主的襯底材料。目前國內大多數(shù)上游企業(yè)都采取引進國外先進的MOCVD設備，開展高質量外延片的批量生產(chǎn)工作。因此，原料與關鍵設備的供應商對我國LED上游企業(yè)具有較強的議價能力。購買商議價能力分析LED行業(yè)產(chǎn)品的購買可分為下游企業(yè)對中間產(chǎn)品的購買和一般消費者對終端產(chǎn)品的購買。其中，下游企業(yè)由于數(shù)量眾多，對中間產(chǎn)品需求大，其議價能力有限。再看終端產(chǎn)品市場，無論是LED照明市場還是LED背光顯示屏都由于下游產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，使得各種應用產(chǎn)品在市場上的數(shù)量也急劇攀升，同時由于LED的消費理念不足，產(chǎn)品成本偏高導致價格過高，國內市場還未全面打開，因此目前國內LED市場仍然屬于買方市場，消費者議價能力較強。行業(yè)替代品威脅分析與傳統(tǒng)CCFL背光源相比，LED具有色彩還原好、省電、壽命長、污染小等優(yōu)點。盡管部分LED產(chǎn)品領域面臨著成本價格過高的問題，但隨著LED技術的進步及市場的發(fā)展，傳統(tǒng)CCFL勢必將遭到淘汰。淘汰白熾燈路線圖的公布雖然給LED燈具帶來較大的市場空間，但LED并不是唯一的選擇，LED也存在替代品。未來極有可能對LED市場造成極大沖力的新型照明技術是OLED。OLED照明產(chǎn)品優(yōu)勢顯著，應用在照明上具有輕、薄、光源分布均勻等優(yōu)勢，打破傳統(tǒng)照明體積大、僵硬、厚重的問題，同時OLED能夠克服LED高成本的缺點。盡管目前OLED還處于研發(fā)測試階段，還未實現(xiàn)市場規(guī)模化生產(chǎn)，但如果LED技術不能在未來幾年內得到有效地突破，那么將在與OLED的競爭中處于下風。行業(yè)潛在進入者分析在LED產(chǎn)業(yè)中，構成市場進入障礙的主要有技術要求和資金要求。LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到中游再到下游，行業(yè)進入門檻逐步降低。LED產(chǎn)業(yè)鏈的不同特點使得各環(huán)節(jié)面臨的潛在進入者威脅程度不同?！羯嫌紊嫌蔚耐庋印⑿酒I域地位十分重要，如果能夠通過上游和中游的高端切入，就可以在LED領域占據(jù)主導地位；但該領域投資額度大，需要大量專業(yè)技術人員，投資風險比較大，已投資企業(yè)的回報率還不高。因此，上游企業(yè)數(shù)量的增長并不會很快，面臨的潛在進入者壓力相對較小?！糁杏沃杏畏庋b領域技術要求則相對較低，投資規(guī)模適中，市場風險較小，較受投資企業(yè)的青睞?！粝掠蜗掠螒卯a(chǎn)品的市場準入門檻最低，是直接面對終端市場的領域，技術風險小、投資額低而且回收快，是小額資本進入LED行業(yè)的首選。因此，LED中下游封裝應用領域面臨的來自中小企業(yè)潛在進入的壓力較大。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析◆企業(yè)間競爭激烈，價格競爭初現(xiàn)中國LED企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游的封裝及應用領域，并形成了長三角、珠三角、閩三角和北方地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集群。從本報告分析的LED制造企業(yè)的集中度來看，行業(yè)銷售集中度較低，市場競爭較為激烈。同時，近年來