活性炭行業(yè)深度解析

活性炭-行業(yè)深度解析

活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料。其具有特殊的微晶結構、孔隙發(fā)達、比表面積巨大，因此被作為優(yōu)良的吸附劑，具有物理吸附和化學吸附的雙重特性，可以有選擇的吸附液相和氣相中的各種物質，以達到脫色精制、消毒除臭和去污提純等目的，已廣泛應用于食品、飲料、醫(yī)藥、水處理、氣體凈化與回收、化工、冶煉、國防、農業(yè)等生產(chǎn)生活的方方面面。近年來，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環(huán)境提出更高要求，活性炭的市場需求不斷擴大。目錄1活性炭行業(yè)定義與分類1.1活性炭行業(yè)定義1.2活性炭行業(yè)主要產(chǎn)品分類2活性炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1活性炭行業(yè)政策環(huán)境分析2.2活性炭行業(yè)技術環(huán)境分析3活性炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈4活性炭行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際活性炭行業(yè)知名企業(yè)6中國活性炭行業(yè)領先企業(yè)7中國活性炭行業(yè)五力競爭模型分析7.1供應商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析7.6競爭情況總結活性炭行業(yè)定義與分類活性炭行業(yè)定義活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料。其具有特殊的微晶結構、孔隙發(fā)達、比表面積巨大，因此被作為優(yōu)良的吸附劑，具有物理吸附和化學吸附的雙重特性，可以有選擇的吸附液相和氣相中的各種物質，以達到脫色精制、消毒除臭和去污提純等目的，已廣泛應用于食品、飲料、醫(yī)藥、水處理、氣體凈化與回收、化工、冶煉、國防、農業(yè)等生產(chǎn)生活的方方面面。近年來，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環(huán)境提出更高要求，活性炭的市場需求不斷擴大?；钚蕴啃袠I(yè)主要產(chǎn)品分類對于活性炭行業(yè)產(chǎn)品，按制造原料不同，活性炭可以分為木質活性炭、煤質活性炭和其他原料活性炭；按制造方法不同，活性炭可以分為化學法活性炭和物理法活性炭；按外觀形狀不同，活性炭又可以分為粉狀活性炭、顆?；钚蕴亢推渌螤罨钚蕴?。見下表所示。圖表：活性炭行業(yè)產(chǎn)品分類除按上述分類外，活性炭還可根據(jù)應用領域進行分類。由于活性炭廣泛應用于幾乎所有國民經(jīng)濟部門和人們的日常生活，而不同行業(yè)基于其吸附標的物所含雜質成分以及選用目的（如脫色、去味、精制等）的不同，對活性炭的孔隙大小、吸附能力、純度等要求也不同，致使每一行業(yè)逐漸形成相對固定規(guī)格等級的、適用于本行業(yè)的專用活性炭產(chǎn)品，行業(yè)內往往以活性炭詞語前冠以應用領域對活性炭進行命名，這也成為經(jīng)常使用的、約定俗成的活性炭分類方法，如糖用活性炭、味精用活性炭、凈水用活性炭、醫(yī)藥、針劑用活性炭、汽車用活性炭等等?；钚蕴啃袠I(yè)發(fā)展環(huán)境分析活性炭行業(yè)政策環(huán)境分析目前，活性炭行業(yè)涉及的主要法律、法規(guī)、規(guī)章如以下圖表所示。圖表：活性炭行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)序號名稱生效日期頒發(fā)部門主要內容1《中華人民共和國森林法》1998-4-29全國人大常委會該法是我國林產(chǎn)工業(yè)的基本大法，對森林經(jīng)營管理、森林保護、森林采伐及法律責任作出了規(guī)范。2《中華人民共和國食品安全法》2009-6-1全國人大常委會對食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營、食品添加劑的生產(chǎn)經(jīng)營與使用、食品相關產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營與使用及安全管理等各方面作出規(guī)定。3《中華人民共和國藥品管理法》2001-12-1全國人大常委會規(guī)定了我國藥品研究、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等方面有關的監(jiān)管制度；確立了藥品生產(chǎn)質量和藥品經(jīng)營質量的管理規(guī)范，而且明確藥品生產(chǎn)、經(jīng)營必須達到國家制定的相關標準。4《中華人民共和國森林法實施條例》2000-1-29國務院從森林、林木林地和森林資源的定義、林地的發(fā)證規(guī)定、森林分類、征占用審批制度等各方面作出了詳細的規(guī)定。5《中華人民共和國食品安全法實施條例》2009-7-20國務院對食品的安全標準、生產(chǎn)經(jīng)營、檢驗、進出口、事故處置等方面提出了要求。6《中華人民共和國藥品管理法實施條例》2002-9-15國務院對藥品生產(chǎn)、批發(fā)、零售、進口、醫(yī)療機構藥劑管理、價格、廣告以及藥品監(jiān)督等環(huán)節(jié)作出了明確的規(guī)定。7《食品衛(wèi)生許可證管理辦法》2005-12-25衛(wèi)生部對從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營和餐飲活動的單位和個人申請衛(wèi)生許可證的條件、資質提出了具體要求，明確規(guī)定了食品衛(wèi)生許可證的申請與發(fā)放程序、責任追究等內容8《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》1996-7-9衛(wèi)生部建設部對城市集中供水、二次供水和涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督管理作出了明確規(guī)定，并規(guī)定了涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品的生產(chǎn)許可制度。9《涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品分類目錄》2007-9-20衛(wèi)生部詳細列舉了涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品的具體內容，包括輸配水設備、防護材料、水處理材料、化學處理劑、水質處理器等。其中，水處理材料包括活性炭、石英砂、硅藻土等材料。10《CJ/T345-2010生活飲用水凈水廠用煤質活性炭》2011-5-1住建部規(guī)定了生活飲用水凈水廠用煤質活性炭的要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存?；钚蕴啃袠I(yè)技術環(huán)境分析1、行業(yè)技術活躍程度分析從我國專利申請量方面來看，2004-2012年間，以“活性炭”為檢索詞的專利申請量共計2247件。具體來看，2004-2012年，我國活性炭行業(yè)專利申請量逐年增加，專利申請數(shù)量從2004年的76件增加到2012年的563件。圖表：2004-2012年活性炭行業(yè)專利申請量（單位：件）數(shù)據(jù)來源：專利信息服務平臺整理2、行業(yè)技術領先企業(yè)分析我們通過主要競爭者的專利份額分析，可以了解申請人競爭的總體狀況，即該技術領域內的主要競爭者、各競爭者的技術研發(fā)實力和重視專利申請的程度。圖表：活性炭行業(yè)專利申請人數(shù)量（前十位）（單位：件）申請人專利數(shù)量（件）都江堰金美源環(huán)?？萍加邢薰?2中國科學院山西煤炭化學研究所59昆明理工大學33山東大學31江蘇竹溪活性炭有限公司29大連理工大學28福建省龍巖龍能粉煤灰綜合利用有限公司27浙江大學26哈爾濱工業(yè)大學26中國林業(yè)科學研究院林產(chǎn)化學工業(yè)研究所22數(shù)據(jù)來源：專利信息服務平臺整理3、行業(yè)熱門技術分析從活性炭行業(yè)技術申請分布情況來看，B01J最多，達到了577種，占比為20.56%，其次是C01B，申請數(shù)量達到了427種，占比為15.22%，此外還有3種專利申請數(shù)量超過了100種，而其他類型的專利技術相對較少。圖表：我國活性炭行業(yè)相關專利技術分布情況（前十位）（單位：種，%）專利類型數(shù)量（種）占比（%）B01J57720.56%C01B42715.22%B01D33712.01%C02F31411.19%A61L1113.96%B09B682.42%H01G632.25%C07C411.46%D01F381.35%B32B321.14%活性炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈活性炭的原材料主要包括林產(chǎn)“三剩物”（木質活性炭）、煤（煤質活性炭）以及磷酸等活化劑，另外，活性炭生產(chǎn)過程中各類專用設備也不可或缺；而如前文所述，活性炭行業(yè)的下游則包括食品行業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)以及水處理、環(huán)保、冶金等多個行業(yè)。以木質活性炭為例，其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：圖表：木質活性炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖數(shù)據(jù)來源：整理活性炭行業(yè)發(fā)展狀況分析目前我國是世界上最大的活性炭生產(chǎn)國，全國共有活性炭企業(yè)600余家，活性炭品種幾十個，牌號達到100多種。隨著我國活性炭應用領域的不斷擴大，相關的生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，活性炭產(chǎn)出水平也不斷提高。2008年，我國活性炭產(chǎn)量約為38萬噸，到2012年，我國活性炭產(chǎn)量提高至52萬噸左右，年均復合增長率超過了8%。圖表：2008-2012年我國活性炭行業(yè)供給情況（單位：萬噸）數(shù)據(jù)來源：整理具體內容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國活性炭行業(yè)市場研究與投資預測分析報告》。國際活性炭行業(yè)知名企業(yè)卡爾岡活性炭公司（CalgonCarbonCorporation）諾芮特美洲公司（NoritAmericasInc）美德維斯維克公司（MeadWestvacoCorp.）可樂麗株式會社（KurarayGroup）諾芮特公司（NoritN.V.）CECA特殊化學品公司（CECASpecialtyChemicals）中國活性炭行業(yè)領先企業(yè)福建元力活性炭股份有限公司福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司江蘇竹溪活性炭有限公司江西懷玉山三達活性炭有限公司福建省建甌芝星活性炭有限公司衢州市云合炭業(yè)有限公司禹州市潔冠活性炭有限公司卡爾岡炭素（天津）有限公司朝陽森塬活性炭有限公司上海興長活性炭有限公司中國活性炭行業(yè)五力競爭模型分析供應商議價能力分析活性炭的上游原材料主要包括木材、煤炭以及磷酸、氯化鋅等化學活化劑。從木材原料供給來看，由于我國森林采伐受到一定限制，林產(chǎn)剩余物供給也相對有限，因此活性炭行業(yè)的議價能力偏低，但是近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵下，林木加工產(chǎn)業(yè)取得了較快發(fā)展，為活性炭行業(yè)提供了充足的原材料保障，行業(yè)議價能力有所提高；從煤炭市場來看，由于我國煤炭開采產(chǎn)能相對集中，且近年來我國對煤礦的整頓力度不斷加大，對大部分中小煤質活性炭企業(yè)而言，原料獲得成本均有所提高，議價能力減弱；而磷酸、氯化鋅等化學活化劑屬于我國基礎行業(yè)，原料供應相對較充足和穩(wěn)定，因此活性炭行業(yè)對此議價能力較強。圖表：活性炭行業(yè)對上游議價能力分析指標表現(xiàn)結論上游供應情況在木材方面，由于我國森林采伐受到一定限制，林產(chǎn)剩余物供給也相對有限，近年來林木加工產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展，原材料供應有所提高；在煤炭方面，煤炭產(chǎn)能集中度較高，原材料獲得成本較大；而在化學活性劑方面，由于屬于大宗商品，其供應較為充足。議價能力整體較弱上游產(chǎn)品獨特性上游企業(yè)所提供的產(chǎn)品同質化程度較高。議價能力較強前向一體化主要上游行業(yè)的市場格局已基本確定，活性炭企業(yè)很難介入。收購上游企業(yè)難度較大購買商議價能力分析活性炭作為一種普遍適用的工業(yè)吸附劑，廣泛應用于食品、飲料、水處理、醫(yī)藥、化工、冶金、煙氣凈化、國防等行業(yè)，尤其在食品、飲料、醫(yī)藥、凈水處理等對吸附劑純度要求較高的行業(yè)中發(fā)揮著其他吸附劑不可替代的重要作用。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及人們環(huán)境意識的不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展。而相比之下，我國活性炭產(chǎn)能相對有限，因此活性炭行業(yè)對下游產(chǎn)業(yè)的議價能力較強。圖表：活性炭行業(yè)對下游議價能力分析指標表現(xiàn)結論下游情況下游行業(yè)和企業(yè)數(shù)量較多，客戶比較分散。議價能力較強購買情況下游行業(yè)對活性炭的需求不斷加大，彈性較小，同時我國活性炭的產(chǎn)能也有限。議價能力較強行業(yè)替代品威脅分析我國活性炭行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，下游應用領域已經(jīng)相當廣泛，尤其是在環(huán)保產(chǎn)業(yè)如城市水源凈化工程和污水處理工程中，活性炭用量不斷增加?；钚蕴恐阅艿靡詮V泛應用，關鍵在于其特有的強吸附性，而目前市場上除活性炭外，吸附能力較強的還有硅膠、氧化鋁及分子篩等，但是這幾種物質主要用于工業(yè)中的氣體分離及液體干燥等，基本上對活性炭不具備替代性。因此，活性炭行業(yè)在今后較長時期內面臨的替代品威脅較小。圖表：活性炭行業(yè)替代品威脅分析指標表現(xiàn)結論替代品數(shù)量替代品數(shù)量不多，且替代領域有限。威脅較低替代品價格替代品的產(chǎn)品價格相對于活性炭并不具有價格優(yōu)勢。威脅較低資料來源：行業(yè)潛在進入者分析活性炭行業(yè)準入門檻較高，進入行業(yè)后要取得一定的市場地位難度較大，因此行業(yè)內形成一定產(chǎn)能規(guī)模的正規(guī)企業(yè)并不多。但值得注意的是，由于看好活性炭行業(yè)的前景，近年來越來越多的廠家開始生產(chǎn)活性炭，這些廠家大多是倉促投產(chǎn)的小企業(yè)，只能生產(chǎn)低檔次的普通產(chǎn)品，對行業(yè)內實力較強的企業(yè)而言，并不能構成實質性威脅；但是對絕大多數(shù)中小企業(yè)而言，這些生產(chǎn)廠家的紛紛進入往往會帶來無序競爭，造成市場混亂，從而威脅到整個行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。圖表：活性炭行業(yè)潛在進入者威脅分析指標表現(xiàn)結論吸引力評價大多數(shù)活性炭低端產(chǎn)品的毛利率不高，而高端產(chǎn)品的毛利率較高，國內主要以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主。威脅較低進入壁壘行業(yè)的準入門檻較高，生產(chǎn)的產(chǎn)品需要符合有關行業(yè)的規(guī)定。威脅較低企業(yè)反擊程度由于行業(yè)內形成規(guī)模的企業(yè)并不多，因此反擊力度不大。威脅較高資料來源：行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析從活性炭行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況來看，主要體現(xiàn)為同類型活性炭生產(chǎn)之間的競爭。其中，在木質活性炭競爭方面，目前全國有二三百家木質活性炭企業(yè)，但年生產(chǎn)能力真正達到萬噸規(guī)模的屈指可數(shù)。除福建元力活性炭股份有限公司及其他幾家較大型的木質活性炭企業(yè)外，國內絕大部分木質活性炭企業(yè)的整體生產(chǎn)技術水平和研發(fā)實力均落后于歐美企業(yè)。在全球范圍內，木質活性炭行業(yè)形成了以國內大廠與歐美企業(yè)為主導、眾多中、小企業(yè)共同參與的市場競爭格局。在煤質活性炭競爭方面，目前，國內主要煤質活性炭生產(chǎn)企業(yè)有寧夏華輝活性炭股份有限公司、山西新華環(huán)保有限責任公司、卡爾岡炭素（天津）有限公司、大同卡爾本炭素有限公司、大同市云光活性炭有限責任公司、寧夏廣華奇思活性炭有限公司、神華寧夏煤業(yè)集團活性炭分公司等。其中寧夏華輝活性炭股份有限公司是國內最大的活性炭生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能高達5.5萬噸/年，神華寧夏煤業(yè)集團活性炭分公司通過