2021年中國車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

2021年中國車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、車險(xiǎn)行業(yè)簡介1、車險(xiǎn)定義機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)（簡稱車險(xiǎn)），是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。2、車險(xiǎn)行業(yè)基本盈利模式車險(xiǎn)行業(yè)基本盈利模式介紹3、車險(xiǎn)綜合改革2020年1月13日，銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在國新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上首次提出將在2020年適當(dāng)時(shí)機(jī)正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革，并最終于9月19日實(shí)施。相較于過去五年的商車費(fèi)改，本次改革的突破在于化多重目標(biāo)為單一目標(biāo)，回歸車險(xiǎn)改革讓利消費(fèi)者的本源，市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費(fèi)用合理、市場(chǎng)體系健全、市場(chǎng)競爭有序、經(jīng)營效益提升、車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展等具體目標(biāo)都將服務(wù)于這個(gè)主要目標(biāo)。車險(xiǎn)綜合改革文件、會(huì)議梳理二、中國車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展情況車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入大頭，但隨著車險(xiǎn)綜改落地，并以“降價(jià)、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn)，銀保監(jiān)會(huì)官方稱綜改落地后車險(xiǎn)保費(fèi)下降幅度超過20%，保險(xiǎn)公司新車保費(fèi)收入也受到不同程度影響。2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8245億元，同比增長僅0.69%，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的69.12%，同比下降1.17個(gè)百分點(diǎn)。2011-2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)情況2011-2020年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入與車險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比從企業(yè)收入的角度來看，根據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)公告披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務(wù)占比來看，2020年，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)占比為61.5%，較去年同期有所增加，或因大幅壓縮信保業(yè)務(wù)所致；平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比68.62%，而2019年末，其占比還高達(dá)71.72%。疫情疊加車險(xiǎn)綜改的帶來的影響力可見一斑。2019年與2020年人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2、競爭格局車險(xiǎn)行業(yè)集中度高，競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。2020年中國車險(xiǎn)總保費(fèi)收入8245億元，人保獨(dú)得2656.51億元，平安、太平洋保險(xiǎn)2020年車險(xiǎn)收入分別為1961.51億元與956.70億元。人保、平安、太平洋三家公司分走5574.72億元保費(fèi)，集中度高達(dá)67.61%。2020年車險(xiǎn)行業(yè)競爭格局三、中國車險(xiǎn)市場(chǎng)的影響因素1、汽車銷量車險(xiǎn)保費(fèi)收入與汽車銷量密切相關(guān)，2020年，在疫情、車險(xiǎn)綜改新規(guī)等多種作用下，我國汽車銷量2531萬輛，同比下降1.9%。同時(shí)考慮到2020年末汽車保有量28087萬輛，同比增速7.5%，較上年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，保有量增速放緩，汽車銷量的增長動(dòng)能減弱，預(yù)期未來一段時(shí)間汽車行業(yè)將繼續(xù)探底，這對(duì)于車險(xiǎn)市場(chǎng)來說是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。2011-2020年中國汽車銷量與汽車保有量2、車險(xiǎn)綜改車險(xiǎn)綜合改革已于2020年9月19日起開始施行，在市場(chǎng)化費(fèi)率改革時(shí)，附加費(fèi)用率上限下調(diào)和無賠款優(yōu)待系數(shù)調(diào)低將導(dǎo)致件均保費(fèi)下降，險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)收入將面臨壓力，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)將下降25%-30%；而車險(xiǎn)責(zé)任限額的提高、車險(xiǎn)承保責(zé)任范圍的擴(kuò)大以及賠付率預(yù)期的上升將增加險(xiǎn)企支出，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤空間，預(yù)期車險(xiǎn)賠付率將升高，費(fèi)用率通過壓縮成本呈下降趨勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)承保盈利。四、車險(xiǎn)綜改的影響1、車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速下降，業(yè)務(wù)比例持續(xù)下降車險(xiǎn)綜改落地后，車險(xiǎn)保費(fèi)收入在以肉眼可見的速度下降：2020年1-9月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入6208億元，同比增速5.0%；2020年1-11月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入7480億元，同比增速2.3%；2020年全年車險(xiǎn)保費(fèi)收入8245億元，同比增速縮減至0.69%。慢增長之下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入比例已經(jīng)從2019年的70.29%下降至2020年的69.12%。到了2021年1月至2月，車險(xiǎn)收入在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中僅占47.71%。2015-2021年2月車險(xiǎn)保費(fèi)收入占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入比例2、車險(xiǎn)經(jīng)營出現(xiàn)分化行業(yè)內(nèi)部車險(xiǎn)經(jīng)營將出現(xiàn)分化，龍頭險(xiǎn)企具備規(guī)模效應(yīng)，車險(xiǎn)定價(jià)和理賠成本管控能力突出、服務(wù)一流、資本實(shí)力雄厚，渠道掌控力更強(qiáng)，有望實(shí)現(xiàn)保費(fèi)和利潤集中度的進(jìn)一步提升；中小險(xiǎn)企則面臨更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，或出現(xiàn)持續(xù)承保虧損、經(jīng)營困難。五、中國車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、車險(xiǎn)風(fēng)光不再，占比將持續(xù)下滑車險(xiǎn)業(yè)務(wù)長期占據(jù)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的七成以上，2015年和2016年甚至接近80%。但受行業(yè)環(huán)境影響，近幾年車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速放緩，在蓬勃發(fā)展的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比也隨之下降。近幾年來，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于車險(xiǎn)保費(fèi)收入，2020產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為0.70%和6.43%，非車險(xiǎn)取代車險(xiǎn)成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長的重要?jiǎng)恿?，在此背景下，疊加車險(xiǎn)綜改的進(jìn)一步影響，車險(xiǎn)占比將持續(xù)下滑。2011-2020年車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)類產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及