我國再生鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國再生鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、我國再生鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀再生鋁是我國近年來發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，作為我國鋁消費(fèi)的重要組成部分，再生鋁的消費(fèi)量占到我國全鋁消費(fèi)量的16%左右。在能源日益短缺、環(huán)保政策日益嚴(yán)格的大環(huán)境下，堅(jiān)持綠色發(fā)展、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)已成為各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本原則。我國再生鋁產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)出逐年上升態(tài)勢(shì)，2012-2019年年間我國再生鋁產(chǎn)量從480萬噸上升至717萬噸，平均增速保持在5%以上，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)再生鋁產(chǎn)量將達(dá)到730萬噸。相比全球再生鋁產(chǎn)能，我國再生鋁產(chǎn)量不足全球產(chǎn)量的20%，顯然我國仍存在較大的發(fā)展機(jī)遇。目前廢鋁主要領(lǐng)域仍用于再生鑄造行業(yè)，占75%；鋁棒用廢鋁占20%；鋁板帶箔用廢鋁占5%；未來鋁棒及鋁板帶將成為再生鋁行業(yè)新寵。2012-2020年我國再生鋁產(chǎn)量變化二、廢鋁對(duì)再生鋁生產(chǎn)的影響廢鋁是再生鋁最重要的生產(chǎn)原料，因此廢鋁的回收與進(jìn)口直接影響到再生鋁的產(chǎn)量。我國廢鋁回收、分類、集散及再生鋁加工利用區(qū)域主要分布在廣東南海、清遠(yuǎn)、浙江臺(tái)州、永康、江蘇太倉、河北保定、上海和天津外圍地區(qū)，這些地區(qū)靠近鋁消費(fèi)市場，同時(shí)具備利用國外廢鋁資源的便利條件。目前國內(nèi)的廢鋁材料來源、供給渠道不夠穩(wěn)定，特別是回收環(huán)節(jié)無票交易的情況短期難以改變，涉稅違法違規(guī)現(xiàn)象突出。目前國內(nèi)原鋁的供給相對(duì)過剩而廢鋁供需趨緊，一般而言原鋁價(jià)格與廢鋁價(jià)格往往呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，如果原鋁價(jià)格較大，廢鋁供貨商就會(huì)捂盤惜售，從而帶動(dòng)廢鋁價(jià)格上漲；當(dāng)原鋁價(jià)格較低時(shí)，廢鋁供貨商也會(huì)有意識(shí)的下調(diào)廢鋁價(jià)格使自己的產(chǎn)品更具有競爭力。近年來由于汽車制造、家電等領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)能有所下滑導(dǎo)致對(duì)再生鋁的需求有所下降，國內(nèi)的廢鋁回收量增長相應(yīng)有所回落，2019年我國廢鋁回收量約為535萬噸左右，我國廢鋁回收體系的不斷完善，部分鋁達(dá)到生命周期，進(jìn)入循環(huán)階段。2013-2019年我國廢鋁回收量變化進(jìn)口廢鋁同樣是再生鋁的重要原材料之一，早期由于回收體系不完善導(dǎo)致廢鋁主要依賴進(jìn)口，隨著中國廢鋁進(jìn)口政策的日趨嚴(yán)格，“洋垃圾”向東南亞以及非洲國家轉(zhuǎn)移，東南亞及非洲再生鋁產(chǎn)能逐步提升，國內(nèi)廢鋁進(jìn)口量逐年下降。特別是2018年貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以后美國對(duì)廢鋁在內(nèi)的8項(xiàng)進(jìn)口商品加征25%進(jìn)口關(guān)稅，已于2018年4月2日起實(shí)施；后被納入我國對(duì)原產(chǎn)美國160億美元商品加征關(guān)稅清單。加征關(guān)稅措施導(dǎo)致自美廢鋁一般貿(mào)易進(jìn)口量驟降。2020年我國廢鋁進(jìn)口量僅為82.5萬噸，僅為2017年的38%。進(jìn)口廢鋁被禁，為滿足企業(yè)生產(chǎn)只能加大國內(nèi)回收，目前市場仍處于買方市場，供小于求，短期國內(nèi)廢鋁仍面臨資源緊張的局面。2015-2020年我國廢鋁進(jìn)口量變化情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、再生鋁行業(yè)競爭格局盡管再生鋁屬于國家重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一，但是由于鋁本身屬于典型的高能耗、重污染行業(yè)，因此再生鋁行業(yè)也存在一定的市場壁壘。現(xiàn)階段國家對(duì)再生鋁項(xiàng)目在企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件、質(zhì)量、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)等方面提出要求。這些政策規(guī)定為競爭對(duì)手進(jìn)入行業(yè)設(shè)置了很高的障礙。目前國內(nèi)的再生鋁行業(yè)平均毛利潤率依然比較低，而再生鋁本身需要一定的規(guī)模效應(yīng)才能實(shí)現(xiàn)利潤最大化，因此對(duì)于前期資本投入的要求比較高我國再生鋁行業(yè)的進(jìn)入壁壘我國再生鋁企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)在100-200家左右，隨著產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，不符合規(guī)定的“作坊”式企業(yè)被關(guān)停，單體新建項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模不斷壯大，且在全國范圍內(nèi)形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域。但是從行業(yè)整體來說產(chǎn)能集中度依然處于較低的水平，生產(chǎn)規(guī)模比較大的企業(yè)包括立中集團(tuán)、華勁集團(tuán)等，立中集團(tuán)是國內(nèi)再生鋁行業(yè)龍頭，其產(chǎn)量約占整個(gè)行業(yè)的6.29%。根據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)能在百萬噸級(jí)別的企業(yè)集團(tuán)1家，產(chǎn)能超過30萬噸企業(yè)8家，10萬噸至30萬噸的19家，5萬噸至10萬噸的36家。2019年我國再生鋁行業(yè)競爭格局四、再生鋁行業(yè)下游應(yīng)用情況汽車制造業(yè)、鐵路及軌道車輛制造業(yè)、集裝箱制造業(yè)是鋁應(yīng)用最廣、增長最快的三大領(lǐng)域，我國再生鋁行業(yè)以生產(chǎn)和銷售鋁合金錠為主，用于制造鋁合金車輪、發(fā)動(dòng)機(jī)殼體等。近年來，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與行業(yè)政策刺激等因素的作用下，我國汽車的產(chǎn)銷量不斷上升，用鋁金屬量也在不斷增加。但在高基數(shù)以及汽車的使用壽命不斷提升的作用下，國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷增速逐漸放緩。2020年我國汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，同比下降1.93%，下降幅度相較于2018年以來有所