炭黑行業(yè)技術(shù)和人才壁壘

炭黑行業(yè)技術(shù)和人才壁壘炭黑行業(yè)技術(shù)和人才壁壘炭黑行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，企業(yè)在產(chǎn)品工藝流程、品質(zhì)控制和生產(chǎn)設(shè)備適用性等方面的技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)化控制能力都至關(guān)重要，需要較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐和積累；《炭黑行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)規(guī)范》對(duì)單位產(chǎn)品能源消耗指標(biāo)，以及尾氣綜合利用的產(chǎn)業(yè)鏈模式提出了較高要求，這都需要企業(yè)的技術(shù)工藝和裝置設(shè)備具有較高聯(lián)動(dòng)性和協(xié)調(diào)性。同時(shí)，這還要求企業(yè)擁有相關(guān)領(lǐng)域的高端技術(shù)人才和熟練的技術(shù)工人。此外，目前市場(chǎng)正朝著差異化、多樣性的特種炭黑方向發(fā)展，獨(dú)特配方、品種繁多、工藝復(fù)雜的特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)和人才提出了更高要求。炭黑市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一種無(wú)定形碳。是一種輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。由天然氣制成的稱氣黑，由油類制成的稱燈黑，由乙炔制成的稱乙炔黑。此外還有槽黑爐黑。按炭黑性能區(qū)分有補(bǔ)強(qiáng)炭黑導(dǎo)電炭黑耐磨炭黑等。炭黑作為黑色顏料使用在整體市場(chǎng)中僅占有相對(duì)較小的份額。在這一應(yīng)用領(lǐng)域，它被應(yīng)用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨當(dāng)中。從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因?yàn)樗捎糜诟咝阅芡苛现械淖贤饩€保護(hù)或防靜電保護(hù)。炭黑是工業(yè)經(jīng)濟(jì)中不可缺少的重要材料之一。其上游為高溫煤焦油、蒽油、乙烯焦油等;下游產(chǎn)品有輪胎、涂料、油墨、其他橡膠制品等。據(jù)了解，生產(chǎn)炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市場(chǎng)供求變化及國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)將直接影響企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)鋼鐵、焦化產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和國(guó)際油價(jià)波動(dòng)等因素影響，原料油價(jià)格起伏較大。短期中國(guó)炭黑市場(chǎng)供需格局從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，受烏克蘭局勢(shì)影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應(yīng)減少，部分國(guó)外炭黑市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)企業(yè)填補(bǔ)，加上國(guó)外的生產(chǎn)原材料受原油價(jià)格影響較大，使得我國(guó)的炭黑產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以此促進(jìn)了國(guó)內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動(dòng)了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月份中國(guó)炭黑出口量達(dá)10．05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65%;7月份國(guó)內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國(guó)炭黑出口約7．14萬(wàn)噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)的炭黑市場(chǎng)供需格局變化不大，下游市場(chǎng)整體將保持觀望，市場(chǎng)價(jià)格將可能波動(dòng)提升。在專家看來(lái)，目前，我國(guó)的炭黑市場(chǎng)供需格局主要有以下特點(diǎn)：第一，炭黑產(chǎn)品原料價(jià)格在高位運(yùn)行，供應(yīng)偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導(dǎo)致原料價(jià)格拉漲，炭黑市場(chǎng)壓力不減;第二，炭黑市場(chǎng)價(jià)格推漲，行業(yè)開(kāi)工率或?qū)⑻嵘?，但幅度有限，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場(chǎng)需求走勢(shì)或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，下游市場(chǎng)需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M(jìn)一步推高炭黑價(jià)格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場(chǎng)或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。未來(lái)炭黑發(fā)展趨勢(shì)（一）進(jìn)一步完善炭黑產(chǎn)能布局產(chǎn)能供應(yīng)過(guò)剩成為炭黑行業(yè)老生常談的問(wèn)題，近幾年不少炭黑企業(yè)先后擴(kuò)大產(chǎn)能，有的擴(kuò)大產(chǎn)能是利好因素，但與此同時(shí)，由于疫情或環(huán)保影響，炭黑企業(yè)開(kāi)工多數(shù)處于低位，使得產(chǎn)量減少，而部分企業(yè)的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題造成了全行業(yè)利潤(rùn)低迷和不斷下滑。中國(guó)炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強(qiáng)、走向成熟市場(chǎng)的必由之路。我國(guó)炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購(gòu)整合將會(huì)拉開(kāi)序幕，產(chǎn)能集中度將會(huì)大幅提高。（二）提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展特種炭黑產(chǎn)品中國(guó)是炭黑第一生產(chǎn)大國(guó)，但質(zhì)量與國(guó)際領(lǐng)先水平仍存在一定的差距。國(guó)內(nèi)橡膠炭黑居多，而高性能、低滾動(dòng)阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導(dǎo)電炭黑等特種炭黑品種。在產(chǎn)能過(guò)剩、低質(zhì)化炭黑惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的大環(huán)境下，以量取勝顯然已不符合炭黑市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律。預(yù)計(jì)從2020年到2025年，行業(yè)將大力發(fā)展特種炭黑，特種炭黑市場(chǎng)規(guī)模將以8．1%的負(fù)荷年增長(zhǎng)率攀升。后期提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加大高性能、特種炭黑產(chǎn)品研發(fā)與投入是企業(yè)發(fā)展的一條出路。（三）尋求市場(chǎng)供需平衡，爭(zhēng)奪市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)從近幾年可以看出，2020年做為十三五的收官年，國(guó)家環(huán)保政策的連續(xù)收緊，令不少4．3焦?fàn)t落后產(chǎn)能全部關(guān)停，而新增置換產(chǎn)能投產(chǎn)的消息卻不見(jiàn)多，因此煤焦油供應(yīng)鏈減少，而炭黑生產(chǎn)所需主要原材料價(jià)格保持高位。另一方面，受疫情影響，2022年下游需求持續(xù)偏淡，據(jù)了解，歐盟汽車注冊(cè)同比下降13．7%，美國(guó)較去年同期下降18%，其中歐美輪胎需求大幅下滑主要原因在于創(chuàng)紀(jì)錄的大通脹和供應(yīng)鏈終端的因素影響，同時(shí)隨著美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)收緊貨幣政策，引發(fā)了全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。種種跡象表明，原材料價(jià)格持續(xù)高位，而下游輪胎需求明顯下滑，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能供應(yīng)過(guò)剩，導(dǎo)致炭黑市場(chǎng)沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，只能在夾縫中尋求生存。因此炭黑企業(yè)必須讓原料采購(gòu)與市場(chǎng)供需上保持平衡，才能達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。綜上所述，炭黑新產(chǎn)能增加勢(shì)必加大行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)，在去產(chǎn)能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，淘汰低端落后產(chǎn)能的速度進(jìn)一步加快，開(kāi)拓炭黑高端產(chǎn)能發(fā)展空間，在橡膠制品、輪胎行業(yè)內(nèi)不斷突破創(chuàng)新，向更高水平的炭黑行業(yè)發(fā)展。炭黑市場(chǎng)分析（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場(chǎng)集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國(guó)在60年代炭黑產(chǎn)能達(dá)到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國(guó)炭黑年冊(cè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國(guó)總產(chǎn)能的43．19%。近年來(lái)，我國(guó)炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)等因素，導(dǎo)致其開(kāi)工率不足所致，部分在《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)及減排措施》中績(jī)效分級(jí)為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬(wàn)噸以下小型企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時(shí)由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國(guó)家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢(shì)下保證正常開(kāi)工，因此產(chǎn)能利用率相對(duì)較高或已經(jīng)飽和，產(chǎn)能亟待提升。此外，隨著我國(guó)炭黑產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度的提高，炭黑企業(yè)在未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力有望得到提升。（二）部分高性能、專用炭黑品類仍然依賴進(jìn)口雖然我國(guó)目前是全球最主要的炭黑生產(chǎn)國(guó)之一，但部分具有高補(bǔ)強(qiáng)、高耐磨性、低滾動(dòng)阻力、高純凈度的橡膠炭黑品種，以及導(dǎo)電炭黑、色素炭黑和部分專用炭黑品種仍需要進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)能缺口，從而造成我國(guó)進(jìn)出口炭黑差價(jià)巨大。炭黑主要應(yīng)用領(lǐng)域（一）橡膠炭黑橡膠制品是炭黑作為良好的補(bǔ)強(qiáng)、填充劑應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，如輪胎、膠帶、膠管、膠板、膠鞋，以及減震墊等橡膠減震制品，密封條、密封圈等橡膠密封制品，汽車雨刷、空調(diào)管、油封、傳動(dòng)帶等各類工業(yè)橡膠制品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年炭黑消費(fèi)總量中約90%用于橡膠制品。其中，在輪胎領(lǐng)域，炭黑作為僅次于生膠的第二位原材料，消費(fèi)量約占消費(fèi)總量的67%。因此，橡膠炭黑市場(chǎng)與輪胎市場(chǎng)的景氣度密切相關(guān)，而輪胎需求又主要取決于汽車市場(chǎng)需求。（二）其他炭黑應(yīng)用市場(chǎng)除橡膠制品外，炭黑作為紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱€被廣泛用于眾多領(lǐng)域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纖和皮革化工的著色劑；導(dǎo)電炭黑由于具有較低的電阻率，能夠使橡膠或塑料具有一定的導(dǎo)電性能，可用于電纜、導(dǎo)電橡膠，以及輸油膠管、輸送膠帶等抗靜電橡膠等，尤其是近年來(lái)，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，導(dǎo)電炭黑憑借其性價(jià)比高、質(zhì)量輕等優(yōu)勢(shì)，成為鋰電池負(fù)極材料的主要導(dǎo)電劑之一；塑料用炭黑則主要包括色母料、護(hù)套料、屏蔽料等多種專用炭黑。隨著炭黑在各個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用的不斷開(kāi)發(fā)和深入，市場(chǎng)空間將更加廣闊。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析我國(guó)炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑;下游主要應(yīng)用于輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等行業(yè)。從行業(yè)上游端來(lái)看，炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油為煉焦生成的副產(chǎn)品，占原料油的比例超過(guò)80%，是最主要的原料油。乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品占原料油的比例為16．6%。從行業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，輪胎為我國(guó)炭黑最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2021年消費(fèi)占比達(dá)66．7%。其次為其它橡膠制品及塑料，占比分別為22．2%和6．3%。目前，我國(guó)炭黑產(chǎn)能現(xiàn)階段還存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過(guò)剩，部分特種炭黑則依靠進(jìn)口。因此，國(guó)家出臺(tái)了一系列有關(guān)炭黑方向性指導(dǎo)政策，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，對(duì)于功能性炭黑、專業(yè)用炭黑等缺口較大產(chǎn)品，國(guó)家則出臺(tái)鼓勵(lì)政策。展望未來(lái)，在政策的支持下，我國(guó)炭黑行業(yè)產(chǎn)能將有一個(gè)量的飛躍，行業(yè)景氣度也將不斷提升。同時(shí)，國(guó)家對(duì)于環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重視，讓炭黑行業(yè)產(chǎn)能的集中度不斷攀升。產(chǎn)業(yè)鏈：汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動(dòng)炭黑需求增多炭黑是一種無(wú)定形炭，又可稱為碳黑。炭黑是含碳的物質(zhì)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得到的產(chǎn)物。在人們發(fā)現(xiàn)炭黑這一物質(zhì)之初，主要將炭黑用作黑色染料，隨著時(shí)代的進(jìn)步，人們逐漸發(fā)現(xiàn)炭黑的其他用途?，F(xiàn)在，炭黑除了染色外，最常見(jiàn)的用途是用作橡膠的補(bǔ)強(qiáng)劑。按照炭黑的用途不同可以將其分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑，橡膠用炭黑主要用于輪胎生產(chǎn)之中，非橡膠用炭黑則可以用在色素、塑料、導(dǎo)電材料等產(chǎn)品之中。炭黑是烴類物質(zhì)不完全燃燒得到的產(chǎn)物，需要芳烴含量較高，瀝青質(zhì)和雜質(zhì)較少的原料油。目前，我國(guó)炭黑的原料油主要包括石油系油料和煤焦油系油料。石油系油料主要是乙烯焦油，因?yàn)槠渌氖拖禋堅(jiān)头紵N含量較低，不適合生產(chǎn)炭黑。煤焦油系油料則包括了煤焦油和蒽油，都是較為理想的炭黑原料油。以上這幾種炭黑原料油都是煤炭或石油的副產(chǎn)品。我國(guó)的原煤產(chǎn)量較為充足，2017年至2021年產(chǎn)量逐年上漲，2022年1-11月，我國(guó)原鎂產(chǎn)量為40．94億噸，較上一年度同期增長(zhǎng)了約4．2億噸。我國(guó)原油的產(chǎn)量在2018年略有下降后也呈現(xiàn)出逐漸遞增的趨勢(shì)，到2022年前十一個(gè)月，我國(guó)原油產(chǎn)量為18777．5萬(wàn)噸，較上一年度同期增加了529．1萬(wàn)噸。豐富的原煤和原油產(chǎn)量保障炭黑生產(chǎn)的原材料充足，保障其供應(yīng)穩(wěn)定。炭黑具有強(qiáng)大的吸附作用，因此其可作為優(yōu)質(zhì)的橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑，用于增加橡膠的強(qiáng)度，超過(guò)八成的炭黑都用于橡膠生產(chǎn)，其中輪胎的需求量是最大的，占炭黑下游需求量的66．7%，炭黑可以有效提高輪胎的耐磨性。2018年至2020年，我國(guó)遭遇汽車?yán)涫校囦N量下滑，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量也隨之出現(xiàn)一定幅度的下跌，2020年跌至8．18億條。不過(guò)，雖然汽車市場(chǎng)遇冷，但我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展卻十分火熱，在一定程度上填補(bǔ)了汽車市場(chǎng)的需求空缺，尤其在2021年，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量指數(shù)式上漲，拉動(dòng)了輪胎需求量的大幅上漲，2021年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量上漲至8．99億條，2022年1-11月，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7．88億條，預(yù)計(jì)2022年整體產(chǎn)銷情況將于上一年度齊平。隨著疫情防控政策的放開(kāi)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)活力將加速恢復(fù)，汽車等消費(fèi)品的需求量會(huì)將迎來(lái)一波較大幅度的上漲，因此輪胎等上游零部件的需求量也將隨之上漲。2018年至2020年，受到全球金融危機(jī)的影響，疊加疫情影響，我國(guó)車市遇冷，汽車產(chǎn)量三連降，2020年降至2532．49萬(wàn)輛。2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)活力逐步恢復(fù)，汽車產(chǎn)量回升至2625．7萬(wàn)輛，2022年繼續(xù)回升，1-11月，我國(guó)汽車產(chǎn)量2500．2萬(wàn)輛，較上一年度同期增加了135．8萬(wàn)輛。而我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量在政策的扶持下，持續(xù)上漲，從2017年產(chǎn)量79．4萬(wàn)輛上漲至2021年354．5萬(wàn)輛，2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至625．3萬(wàn)輛，增速較快。我國(guó)汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動(dòng)上游各產(chǎn)業(yè)的需求量上漲。炭黑作為汽車重要零部件輪胎的主要原材料，其需求量也將隨著汽車產(chǎn)量的上漲而增多。我國(guó)炭黑行業(yè)需求市場(chǎng)分析目前，我國(guó)炭黑主要應(yīng)用于輪胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，輪胎用炭黑的消費(fèi)占比最高，2021年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為360萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的67%，其次是其他橡膠制品，占總消費(fèi)量22．2%。近幾年，由于國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量逐步下滑及汽車銷售量增速放緩，我國(guó)炭黑行業(yè)逐漸進(jìn)入相對(duì)成熟階段。2020年受疫情影響，國(guó)內(nèi)下游輪胎需求大幅下行，進(jìn)入2021年又呈回升狀態(tài)，帶動(dòng)我國(guó)炭黑行業(yè)需求形成波動(dòng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到9億條，同比增