炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘

炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘隨著人們對環(huán)保問題的重視程度越來越高，整體環(huán)保形勢日益趨嚴(yán)。2016年12月，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《炭黑行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)規(guī)范》，對炭黑生產(chǎn)企業(yè)在安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、節(jié)能減排、減少資源浪費(fèi)等方面提出了準(zhǔn)入技術(shù)要求；《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》對應(yīng)用于鋼鐵、焦化、有色、建材、石化、化工、機(jī)械制造等行業(yè)的工業(yè)爐窯提出了排放指標(biāo)；《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》對于多地區(qū)相關(guān)工業(yè)企業(yè)的重大污染天氣減排、限產(chǎn)提出明確要求。多重政策要求炭黑等行業(yè)企業(yè)必須提高環(huán)保設(shè)施水平，而相關(guān)成本較高，對進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)形成了一定準(zhǔn)入門檻。發(fā)展趨勢：炭黑需求增多，行業(yè)規(guī)?；潭忍嵘ㄒ唬﹪鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，炭黑需求或?qū)⒂兴鲩L2018年，我國車市遇冷，隨后的幾年里，我國汽車產(chǎn)量持續(xù)下降，上游輪胎等汽車零部件的需求量也隨之下降。不過，在政策的扶持下，我國新能源汽車快速發(fā)展，產(chǎn)銷量持續(xù)上漲，在一定程度上彌補(bǔ)了汽車?yán)涫械挠绊憽ｋS著我國疫情防控取得較好的成效，加上我國一系列促消費(fèi)政策的鼓勵，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，經(jīng)濟(jì)活力逐漸恢復(fù)，市場消費(fèi)需求增多。2022年12月，我國的疫情防控限制政策也逐步放開，我國經(jīng)濟(jì)或?qū)⒓铀倩厣?、耐用消費(fèi)品、電子產(chǎn)品等消費(fèi)需求將快速提升，繼而拉動上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求量增多。炭黑作為輪胎的重要原材料，汽車的市場需求增多，必將拉動輪胎用炭黑需求上漲。另外，耐用消費(fèi)品、電子產(chǎn)品等需求增多，也將拉動塑料用炭黑、導(dǎo)電炭黑等需求的增多。（二）國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，加速炭黑企業(yè)優(yōu)化炭黑的生產(chǎn)需要燃料油的不充分燃燒，能耗高。另外，炭黑生產(chǎn)過程中的尾氣排放、粉塵等都會對環(huán)境造成污染。因此，炭黑行業(yè)被國家劃分為高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)。隨著我國雙碳目標(biāo)的發(fā)布，各行各業(yè)的環(huán)保政策進(jìn)一步收緊，國家能耗雙控政策日漸趨嚴(yán)。炭黑行業(yè)的節(jié)能減排、資源綜合利用成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，規(guī)模小、污染治理能力弱的企業(yè)或?qū)⒚媾R出清，炭黑行業(yè)的市場集中度將有所提升。炭黑主要應(yīng)用領(lǐng)域（一）橡膠炭黑橡膠制品是炭黑作為良好的補(bǔ)強(qiáng)、填充劑應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，如輪胎、膠帶、膠管、膠板、膠鞋，以及減震墊等橡膠減震制品，密封條、密封圈等橡膠密封制品，汽車雨刷、空調(diào)管、油封、傳動帶等各類工業(yè)橡膠制品。據(jù)統(tǒng)計，2019年炭黑消費(fèi)總量中約90%用于橡膠制品。其中，在輪胎領(lǐng)域，炭黑作為僅次于生膠的第二位原材料，消費(fèi)量約占消費(fèi)總量的67%。因此，橡膠炭黑市場與輪胎市場的景氣度密切相關(guān)，而輪胎需求又主要取決于汽車市場需求。（二）其他炭黑應(yīng)用市場除橡膠制品外，炭黑作為紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱?，還被廣泛用于眾多領(lǐng)域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纖和皮革化工的著色劑；導(dǎo)電炭黑由于具有較低的電阻率，能夠使橡膠或塑料具有一定的導(dǎo)電性能，可用于電纜、導(dǎo)電橡膠，以及輸油膠管、輸送膠帶等抗靜電橡膠等，尤其是近年來，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，導(dǎo)電炭黑憑借其性價比高、質(zhì)量輕等優(yōu)勢，成為鋰電池負(fù)極材料的主要導(dǎo)電劑之一；塑料用炭黑則主要包括色母料、護(hù)套料、屏蔽料等多種專用炭黑。隨著炭黑在各個領(lǐng)域市場應(yīng)用的不斷開發(fā)和深入，市場空間將更加廣闊。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析我國炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑;下游主要應(yīng)用于輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等行業(yè)。從行業(yè)上游端來看，炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油為煉焦生成的副產(chǎn)品，占原料油的比例超過80%，是最主要的原料油。乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品占原料油的比例為16．6%。從行業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，輪胎為我國炭黑最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2021年消費(fèi)占比達(dá)66．7%。其次為其它橡膠制品及塑料，占比分別為22．2%和6．3%。目前，我國炭黑產(chǎn)能現(xiàn)階段還存在結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進(jìn)口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導(dǎo)政策，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，對于功能性炭黑、專業(yè)用炭黑等缺口較大產(chǎn)品，國家則出臺鼓勵政策。展望未來，在政策的支持下，我國炭黑行業(yè)產(chǎn)能將有一個量的飛躍，行業(yè)景氣度也將不斷提升。同時，國家對于環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重視，讓炭黑行業(yè)產(chǎn)能的集中度不斷攀升。炭黑行業(yè)產(chǎn)能分析我國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸，復(fù)合增長率為3．78%。其中，2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸，其中特種炭黑僅為30．25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場，同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口。預(yù)計2022年我國炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬噸。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國炭黑產(chǎn)量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸，復(fù)合增長率減少1．53%。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局預(yù)計，2022年我國炭黑產(chǎn)量將達(dá)到512萬噸。從炭黑消費(fèi)情況來看，國內(nèi)輪胎及制品行業(yè)仍是最大的炭黑需求領(lǐng)域之一。而隨著我國炭黑行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，加之俄務(wù)戰(zhàn)爭沖突影響，海外下游行業(yè)對中國炭黑出口需求也有所增長。進(jìn)出口貿(mào)易：我國炭黑出口需求多，以亞洲地區(qū)為主我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，我國也是炭黑出口大國。2021年我國炭黑出口數(shù)量為44．63萬噸，而同年我國炭黑進(jìn)口數(shù)量不足1萬噸。2018年后，我國炭黑出口數(shù)量出現(xiàn)下跌，從2018年出口46．43萬噸跌至2020年出口44．35萬噸，減少了將近2萬噸。不過我國的炭黑出口金額卻整體上呈上漲趨勢，2018年出口金額為5．94億元上漲至2020年6．63億元，主要是由于我國炭黑出口均價逐漸上漲，2020年我國炭黑的出口均價從2018年的每噸約1．2萬元漲至每噸1．4萬元左右。到2022年，我國炭黑出口均價繼續(xù)上漲，1-11月，我國炭黑出口數(shù)量為37．86萬噸，出口金額達(dá)8．12億元，出口均價上漲至每噸超2萬元。我國炭黑出口以亞洲為主，韓國和日本是我國主要的炭黑出口國，2022年1-11月，我國出口到韓國的炭黑數(shù)量為13．46萬噸，占出口總量的35．55%；同時期，我國出口到日本的炭黑數(shù)量為9．17萬噸，占總出口量的24．24%。韓國和日本國土面積小，國內(nèi)煤炭資源相對較少，故而炭黑供應(yīng)量相對較少。另外，韓國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)、耐用消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，炭黑需求量較大，因此對炭黑的進(jìn)口需求多。加上韓國和日本都與我國隔海相望，運(yùn)輸距離較近，運(yùn)輸成本相對較低。我國炭黑行業(yè)需求市場分析目前，我國炭黑主要應(yīng)用于輪胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，輪胎用炭黑的消費(fèi)占比最高，2021年國內(nèi)消費(fèi)量為360萬噸，占總消費(fèi)量的67%，其次是其他橡膠制品，占總消費(fèi)量22．2%。近幾年，由于國內(nèi)輪胎產(chǎn)量逐步下滑及汽車銷售量增速放緩，我國炭黑行業(yè)逐漸進(jìn)入相對成熟階段。2020年受疫情影響，國內(nèi)下游輪胎需求大幅下行，進(jìn)入2021年又呈回升狀態(tài)，帶動我國炭黑行業(yè)需求形成波動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國輪胎產(chǎn)量達(dá)到9億條，同比增長11．3%，炭黑表觀消費(fèi)量481．8萬噸，同比增長14．3%。近幾年，由于國內(nèi)輪胎產(chǎn)量逐步下滑及汽車銷售量增速放緩，我國炭黑行業(yè)逐漸進(jìn)入相對成熟階段。2020年受疫情影響，國內(nèi)下游輪胎需求大幅下行，進(jìn)入2021年又呈回升狀態(tài)，帶動我國炭黑行業(yè)需求形成波動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國輪胎產(chǎn)量達(dá)到9億條，同比增長11．3%，炭黑表觀消費(fèi)量481．8萬噸，同比增長14．3%。同時，我國頭部輪胎企業(yè)為快速搶占市占率，在國家政策推動落后產(chǎn)能出清的背景下依舊進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，所以我國炭黑行業(yè)市場需求未來將會略有提升，但整體增幅有限，行業(yè)需求增速或?qū)⒉粩嗷芈?。炭黑市場發(fā)展現(xiàn)狀碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一種無定形碳。是一種輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。由天然氣制成的稱氣黑，由油類制成的稱燈黑，由乙炔制成的稱乙炔黑。此外還有槽黑爐黑。按炭黑性能區(qū)分有補(bǔ)強(qiáng)炭黑導(dǎo)電炭黑耐磨炭黑等。炭黑作為黑色顏料使用在整體市場中僅占有相對較小的份額。在這一應(yīng)用領(lǐng)域，它被應(yīng)用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨當(dāng)中。從技術(shù)角度來說，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因為它可用于高性能涂料中的紫外線保護(hù)或