2021年中國(guó)乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析一、乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乙烯作為基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，是石化工業(yè)的基石，用途十分廣泛，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著非常重要的角色。傳統(tǒng)生產(chǎn)乙烯的方法是石腦油蒸汽裂解。隨著美國(guó)頁(yè)巖革命帶來(lái)廉價(jià)乙烷供應(yīng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)、我國(guó)煤化工的蓬勃發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)以進(jìn)口丙烷切入烯烴領(lǐng)域，我國(guó)乙烯的生產(chǎn)由傳統(tǒng)石油路線向輕質(zhì)化（乙烷、丙烷、甲醇等）、重質(zhì)化（煤）路線不斷邁進(jìn)。乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、中國(guó)乙烯行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)乙烯處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，隨著民營(yíng)煉廠的投產(chǎn)和煤化工工藝的逐漸成熟，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能從2015年的2200.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的3518萬(wàn)噸。2015-2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)能變化情況乙烯長(zhǎng)久以來(lái)被當(dāng)作衡量一國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)與否的重要標(biāo)志，近六年來(lái)我國(guó)乙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，就統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2160萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.25%，截至2021年1-4月我國(guó)乙烯產(chǎn)量為939.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.61%。2015-2021年4月我國(guó)乙烯產(chǎn)量及增速?gòu)奈覈?guó)各省市乙烯產(chǎn)量來(lái)看，2021年1-4月我國(guó)乙烯產(chǎn)量最高的地區(qū)是遼寧省，產(chǎn)量為142.62萬(wàn)噸；排第二的是廣東省，乙烯產(chǎn)量為138.42萬(wàn)噸；其次是山東省，乙烯產(chǎn)量為91.63萬(wàn)噸。2021年1-4月我國(guó)各省市乙烯產(chǎn)量Top10產(chǎn)能利用率方面，2015-2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)能利用率逐年下降，截至2020年產(chǎn)能利用率為61.4%，主要原因是受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響與國(guó)內(nèi)部分設(shè)備老舊，運(yùn)營(yíng)成本高、效率低等因素的影響。2015-2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)能利用率情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)乙烯進(jìn)出口現(xiàn)狀分析受下游產(chǎn)品擴(kuò)能迅猛刺激，部分外購(gòu)乙烯作為原料的企業(yè)不斷投產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)乙烯自給自足的特性，使得中國(guó)市場(chǎng)部分外購(gòu)乙烯企業(yè)對(duì)乙烯進(jìn)口貨源形成持續(xù)依賴。2015-2018年我國(guó)乙烯進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)，2018年我國(guó)乙烯進(jìn)口開(kāi)始下降，截至2021年第一季度我國(guó)乙烯進(jìn)口量為70.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.04%，出口量為4.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.97%。2015-2021年我國(guó)乙烯進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年第一季度我國(guó)乙烯進(jìn)口金額為69345.2萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)57.1%，出口金額為4407.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)162.64%。2015-2021年我國(guó)乙烯進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)我國(guó)乙烯進(jìn)口主要來(lái)源于亞洲的日韓地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年從亞洲地區(qū)進(jìn)口乙烯金額占比82.95%。從北美洲、歐洲進(jìn)口乙烯金額分別占比10.62%與5.08%，大洋洲與拉丁美洲乙烯進(jìn)口金額分別占比0.75%與0.60%。2020年我國(guó)乙烯進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額分布（單位：%）四、乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球乙烯新增產(chǎn)能699萬(wàn)噸，其中中國(guó)新增產(chǎn)能占比為64.4%，阿曼新增產(chǎn)能占比12.6%，美國(guó)新增產(chǎn)能占比9.9%，俄羅斯新增產(chǎn)能占比6.0%，泰國(guó)新增產(chǎn)能占比7.2%。2020年全球新增乙烯產(chǎn)能分布情況（單位：%）2020年，萬(wàn)華化學(xué)、寶來(lái)石化、中化泉州、中科煉化等大型乙烯項(xiàng)目先后投產(chǎn)，使得中國(guó)乙烯產(chǎn)能大幅提高;從項(xiàng)目區(qū)域布局來(lái)看，主要分布在福建、遼寧、山東等沿海城市。2020年中國(guó)新增乙烯產(chǎn)能情況四、乙烯“十四五”高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)1、持續(xù)提升成本競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)圍繞原料優(yōu)化、路徑多元、投資控制、運(yùn)營(yíng)提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)集成進(jìn)行提升。通過(guò)煉化一體化、上下游一體化優(yōu)化，加大利用油田／煉廠輕烴、伴生氣、芳烴抽余油等低價(jià)值副產(chǎn)品作為裂解料，結(jié)合油品市場(chǎng)趨勢(shì)和餾分性質(zhì)合理推進(jìn)較重優(yōu)質(zhì)裂解原料的利用，根據(jù)海外資源情況合理進(jìn)口乙烷、LPG等輕質(zhì)資源，以資源利用最優(yōu)化、綜合效益最大化為導(dǎo)向?qū)嵤┝呀庠辖y(tǒng)籌和雙向優(yōu)化。2、優(yōu)化提升下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從滿足市場(chǎng)基本需求的原料型產(chǎn)業(yè)往契合差異化市場(chǎng)需求趨勢(shì)的材料型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。有機(jī)原料產(chǎn)品性能差異小，多數(shù)屬于成本主導(dǎo)型競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)以優(yōu)化工藝、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)整合、規(guī)模發(fā)展，提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。在持續(xù)優(yōu)化行業(yè)本身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，推進(jìn)鏈條延伸，往下游合成材料、專用化學(xué)品等高端領(lǐng)域拓展；合成材料產(chǎn)品性能差異大、用戶粘性強(qiáng)，普遍存在性能和品牌溢價(jià)，有利于立足超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化、精細(xì)化發(fā)展，是行業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重心。3、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，實(shí)現(xiàn)大型化、基地化、一體化、差異化發(fā)展注重長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間和安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先布局沿海國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)基地（蒸汽裂解制乙烯）和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)（煤制烯烴）；結(jié)合原有煉化產(chǎn)業(yè)布局和成品油、石化產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)情況及趨勢(shì)，科學(xué)論證、合理布局現(xiàn)有煉廠降油增化、新建乙烯項(xiàng)目；戰(zhàn)略謀劃國(guó)際產(chǎn)能拓展，對(duì)資源和市場(chǎng)潛力地區(qū)前瞻布局。4、統(tǒng)籌優(yōu)化進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保障全鏈條產(chǎn)業(yè)安全對(duì)于資源型產(chǎn)品，需要高度重視能源戰(zhàn)略安全和國(guó)內(nèi)油品過(guò)剩壓力，合理控制原油進(jìn)口增長(zhǎng)。高度重視乙烷來(lái)源單一和供應(yīng)鏈不完善的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性，謹(jǐn)慎推進(jìn)乙烷原料進(jìn)口。對(duì)于中間原料產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力能保障產(chǎn)業(yè)安全和價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的基礎(chǔ)上，對(duì)于國(guó)內(nèi)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、儲(chǔ)運(yùn)條件較好、不存在技術(shù)