離心泵行業(yè)深度解析

離心泵-行業(yè)深度解析

離心泵是泵類產(chǎn)品中的一種，是按照工作原理區(qū)分出來的。其所屬大行業(yè)為泵及真空設(shè)備制造。泵及真空設(shè)備制造，指用以輸送各種液體、液固混合體、液氣混合體及其增壓、循環(huán)、真空等用途的設(shè)備制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把泵及真空設(shè)備制造歸入通用設(shè)備制造（國(guó)統(tǒng)局代碼34）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（C344），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3441。目錄1離心泵行業(yè)定義與分類1.1離心泵行業(yè)定義1.2離心泵行業(yè)主要產(chǎn)品分類2離心泵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1離心泵行業(yè)政策環(huán)境分析2.2離心泵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3離心泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈4離心泵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際離心泵行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)離心泵行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)離心泵行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析7.2購(gòu)買商議價(jià)能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析7.6競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)離心泵行業(yè)定義與分類離心泵行業(yè)定義離心泵是泵類產(chǎn)品中的一種，是按照工作原理區(qū)分出來的。其所屬大行業(yè)為泵及真空設(shè)備制造。泵及真空設(shè)備制造，指用以輸送各種液體、液固混合體、液氣混合體及其增壓、循環(huán)、真空等用途的設(shè)備制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把泵及真空設(shè)備制造歸入通用設(shè)備制造（國(guó)統(tǒng)局代碼34）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（C344），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3441。離心泵行業(yè)主要產(chǎn)品分類離心泵產(chǎn)品一般按照其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)劃分，有多種劃分方式，包括按工作壓力、按工作葉輪數(shù)目、按葉輪進(jìn)水方式等六種分類方式。圖表：離心泵產(chǎn)品分類分類標(biāo)準(zhǔn)主要產(chǎn)品按工作壓力1、低壓泵：壓力低于100米水柱；2、中壓泵：壓力在100-650米水柱之間；3、高壓泵：壓力高于650米水柱。按工作葉輪數(shù)目1、單級(jí)泵：即在泵軸上只有一個(gè)葉輪。2、多級(jí)泵.：即在泵軸上有兩個(gè)或兩個(gè)以上的葉輪，這時(shí)泵的總揚(yáng)程為n個(gè)葉輪產(chǎn)生的揚(yáng)程之和。按葉輪進(jìn)水方式1、單側(cè)進(jìn)水式泵：又叫單吸泵，即葉輪上只有一個(gè)進(jìn)水口。2、雙側(cè)進(jìn)水式泵：又叫雙吸泵，即葉輪兩側(cè)都有一個(gè)進(jìn)水口。它的流量比單吸式泵大一倍，可以近似看作是二個(gè)單吸泵葉輪背靠背地放在了一起。按泵軸位置1、臥式泵：泵軸位于水平位置。2、立式泵：泵軸位于垂直位置。按泵殼結(jié)合縫形式1、水平中開式泵：即在通過軸心線的水平面上開有結(jié)合縫。2、垂直結(jié)合面泵：即結(jié)合面與軸心線相垂直。按葉輪出來的水引向壓出室的方式1、蝸殼泵：水從葉輪出來后，直接進(jìn)入具有螺旋線形狀的泵殼。2、導(dǎo)葉泵：水從葉輪出來后，進(jìn)入它外面設(shè)置的導(dǎo)葉，之后進(jìn)入下一級(jí)或流入出口管。按輸送介質(zhì)按離心泵所輸送介質(zhì)的不同而分為清水泵、油泵、耐腐蝕泵等。資料來源：離心泵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析離心泵行業(yè)政策環(huán)境分析為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)近年來出臺(tái)了多項(xiàng)政策，將多種離心泵產(chǎn)品及元器件列入到鼓勵(lì)發(fā)展的相關(guān)項(xiàng)目中，主要的政策及相關(guān)內(nèi)容見下表：圖表：行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策及主要內(nèi)容政策主要內(nèi)容《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品：1）60萬(wàn)千瓦及以上超臨界、超超臨界火電機(jī)組用發(fā)電機(jī)保護(hù)斷路器、泵、閥等關(guān)鍵配套輔機(jī)、部件；2）60萬(wàn)千瓦及以上發(fā)電設(shè)備用轉(zhuǎn)子（鍛造、焊接）、轉(zhuǎn)輪、葉片、泵、閥、主軸護(hù)套等關(guān)鍵鑄鍛件；3）核電站主泵機(jī)械密封；4）大型輸油管線配套的3000立方米/小時(shí)及以上的輸油泵等關(guān)鍵設(shè)備；5）100馬力以上拖拉機(jī)關(guān)鍵零部件中的液壓泵；6）制冷空調(diào)設(shè)備及關(guān)鍵零部件：熱泵、復(fù)合熱源（空氣源與太陽(yáng)能）熱泵熱水機(jī)；7）電控直列式噴油泵、電控高壓共軌噴射系統(tǒng)、電控高壓?jiǎn)误w泵以及噴油器、噴油嘴；8）地源熱泵系統(tǒng)用聚乙烯管。泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)限制發(fā)展類產(chǎn)品：56英寸及以下單級(jí)中開泵制造項(xiàng)目泵及真空制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)淘汰類產(chǎn)品：1）RQ02、RQ03、RQ04型系列鉛泵熔鉛爐；2）B型、BA型單級(jí)單吸懸臂式離心泵系列；3）F型單級(jí)單吸耐腐蝕泵系列；4）JD型長(zhǎng)軸深井泵；5）GC型低壓鍋爐給水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185鍋爐給水泵。國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2012年修訂）國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的泵類產(chǎn)品包括：1）核級(jí)泵：核主泵（反應(yīng)堆冷卻劑主泵）、上充泵、安注泵、安全殼余熱排出泵、噴淋泵；2）燃煤機(jī)組濕法煙氣脫硫成套設(shè)備：循環(huán)漿液泵（流量≥4000立方米/小時(shí)）；3）汽輪車用主油泵。國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)相關(guān)配件產(chǎn)品：1）核主泵用電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子組件，轉(zhuǎn)速測(cè)震傳感器及K1級(jí)電纜，殼體鑄鍛件，軸封（一二三級(jí)密封、靜止密封、密封室），水力部件毛胚（葉輪、導(dǎo)葉法蘭、導(dǎo)葉、導(dǎo)葉螺母），電機(jī)支撐，主法蘭與飛輪毛胚、防轉(zhuǎn)裝置毛胚（棘爪、棘齒盤），熱屏蔽蓋、座、盤管，主螺栓、主螺母，軸承（石墨軸瓦、軸套、電機(jī)軸承、推力軸承），冷卻器，泵軸、電機(jī)軸、中間軸、聯(lián)軸器鍛件、焊材（焊帶、焊絲、焊條、焊劑），陶瓷端子部件，水潤(rùn)滑軸承（止推軸承）、導(dǎo)向軸承、軸套，熱交換器，殼法蘭、飛輪鍛件，定子鐵心部件，軸、支承環(huán)、密封環(huán)、定子齒壓板、定子端蓋、上封頭鍛件，定子轉(zhuǎn)子屏蔽套用不銹鋼薄板，焊絲，定子陶瓷槽楔，繞組絕緣浸漬漆，夾套用不銹鋼板，定子線圈，轉(zhuǎn)子銅條，速度傳感器，端蓋螺栓鍛件等；2）上充泵用機(jī)械密封；3）安注泵用機(jī)械密封、軸承；4）安全殼余熱排出泵用電動(dòng)機(jī)、機(jī)械密封；5）噴淋泵用機(jī)械密封、滾動(dòng)軸承。鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011版）在《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011版）》中，二氧化碳熱泵熱水器技術(shù)被列為鼓勵(lì)進(jìn)口類技術(shù)；機(jī)艙泵和GDI泵嘴流量特性標(biāo)定試驗(yàn)臺(tái)被列為鼓勵(lì)進(jìn)口的重要裝備。離心泵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)分析根據(jù)國(guó)家專利信息服務(wù)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年10月17日，離心泵相關(guān)專利申請(qǐng)量合計(jì)4576件。下圖所示為2000年以來我國(guó)離心泵行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)圖，從圖表中可以看出，2000-2012年我國(guó)離心泵行業(yè)的專利申請(qǐng)量一直處于上升期，即說明其技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境較好，行業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新熱情較高。從具體的專利申請(qǐng)量來看，2012年，離心泵行業(yè)共申請(qǐng)專利690件，為歷年之最。截至2013年10月17日，我國(guó)離心泵行業(yè)當(dāng)年的專利申請(qǐng)量為227件。圖表：2000-2013年離心泵行業(yè)專利申請(qǐng)量（單位：件）資料來源：專利信息服務(wù)網(wǎng)整理2、行業(yè)專利產(chǎn)出質(zhì)量分析從專利產(chǎn)出規(guī)模及質(zhì)量來看，2009-2012年我國(guó)離心泵行業(yè)的發(fā)明專利公開數(shù)量逐年上升，2011年和2012年的公開量分別為153件和254件，占同期全部專利的比重分別為27.08%和36.81%。截至2013年10月17日，我國(guó)離心泵行業(yè)在2013年的發(fā)明專利公開量為197件，所占比重為86.78%，為近6年之最。圖表：2008-2013年離心泵行業(yè)專利產(chǎn)出質(zhì)量分析（單位：件，%）資料來源：專利信息服務(wù)網(wǎng)整理離心泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈離心泵制造行業(yè)的上游主要包括鋼鐵、鋁材、軸承以及電機(jī)等行業(yè)。鋼材、鋁材和銅材等是離心泵產(chǎn)品生產(chǎn)中的主要原材料，電機(jī)是泵的核心部件，軸承、緊固件和密封件是其重要配件，上游產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)會(huì)影響到離心泵的質(zhì)量、成本等，而生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備也直接影響著離心泵的產(chǎn)品性能和效率。離心泵產(chǎn)品下游需求市場(chǎng)主要包括水務(wù)、電力、農(nóng)業(yè)、石化、船舶、城市供暖、食品飲料等行業(yè)，可以說，國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大部分重要行業(yè)均會(huì)用到離心泵產(chǎn)品。圖表：離心泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖資料來源：離心泵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，我國(guó)離心泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為591家，同比增長(zhǎng)5.91%；從業(yè)人員數(shù)為11.58萬(wàn)人，較上年同期增長(zhǎng)6.83%；資產(chǎn)規(guī)?？傆?jì)649.49億元，較上年同期增長(zhǎng)18.17%；負(fù)債總額為333.02億元，較上年同期增長(zhǎng)16.26%。從經(jīng)營(yíng)效益來看，2012年我國(guó)離心泵行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入875.38億元，較上年同期增長(zhǎng)14.38%；工業(yè)總產(chǎn)值為882.91億元，較上年同期增長(zhǎng)14.99%；產(chǎn)品銷售利潤(rùn)為132.80億元，較上年同期增長(zhǎng)7.27%；利潤(rùn)總額為66.21億元，較上年同期增長(zhǎng)7.20%。總體來看，我國(guó)離心泵行業(yè)在2012年的發(fā)展情況較好。圖表：2011-2012中國(guó)離心泵行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：家，人，萬(wàn)元，%）指標(biāo)2011年2012年較上年同期增長(zhǎng)（%）企業(yè)個(gè)數(shù)（家）5585915.91從業(yè)人員（人）1083781157856.83資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）5496083.66494874.6518.17負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）28644023330237.616.26銷售收入（萬(wàn)元）7653362.5875383014.38利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）617602.75662100.257.2產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（萬(wàn)元）1237982.751328010.47.27工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）76779518829139.814.99資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)離心泵制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。國(guó)際離心泵行業(yè)知名企業(yè)美國(guó)ITT美國(guó)福斯（FLOWSERVE）丹麥格蘭富（GRUNDFOS）日本荏原（EBARA）德國(guó)KSB瑞士蘇爾壽（SULZER）英國(guó)威爾（WEIR）德國(guó)威樂（WILOAG）美國(guó)IDEX美國(guó)濱特爾（PENTAIR）中國(guó)離心泵行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)豐球集團(tuán)有限公司鄭州長(zhǎng)城冶金設(shè)備有限公司浙江利歐股份有限公司上海東方泵業(yè)制造有限公司上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司廣東省佛山水泵廠有限公司山東雙輪集團(tuán)股份有限公司安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司埃梯梯古爾茲制泵(南京)有限公司南方泵業(yè)股份有限公司中國(guó)離心泵行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析泵行業(yè)的上游包括鋼鐵、有色金屬、機(jī)床和電子元器件等，上游行業(yè)發(fā)展的不同造成供應(yīng)商的議價(jià)能力也各有不同。圖表：離心泵行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析上游行業(yè)表現(xiàn)結(jié)論鋼鐵目前全球鋼鐵產(chǎn)能過剩，且其主要下游應(yīng)用市場(chǎng)——房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)均處于低迷階段，導(dǎo)致鋼鐵下游需求市場(chǎng)疲軟。在產(chǎn)能過剩與需求不足的雙重作用下，行業(yè)景氣度持續(xù)下降。議價(jià)能力較弱有色金屬有色金屬中離心泵制造行業(yè)主要用到的原材料為鋁材和銅材。目前鋁材也處于產(chǎn)能過剩的階段，且短期內(nèi)這種情況不能得到根本性的改善，造成價(jià)格的波動(dòng)。議價(jià)能力較弱軸承國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，主要以中小企業(yè)為主，產(chǎn)品生產(chǎn)集中在中低端，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品市場(chǎng)主要為外企壟斷。中低端產(chǎn)品的議價(jià)能力較弱，高端產(chǎn)品議價(jià)能力較強(qiáng)。密封件目前企業(yè)以中小型為主，產(chǎn)品以中低端為主，但是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提高。中低端產(chǎn)品議價(jià)能力較弱，高端產(chǎn)品議價(jià)能力較強(qiáng)，但趨于緩和緊固件目前中國(guó)是世界緊固件最大的生產(chǎn)和出口基地，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。議價(jià)能力較弱購(gòu)買商議價(jià)能力分析總體來看，我國(guó)離心泵行業(yè)對(duì)其下游市場(chǎng)的議價(jià)能力較弱。主要原因包括：（1）下游需求較多，但是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。（2）技術(shù)落后，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)無法和國(guó)外廠商抗衡，導(dǎo)致高端產(chǎn)品需求市場(chǎng)的丟失。行業(yè)替代品威脅分析對(duì)于離心泵產(chǎn)品來說，面臨的替代產(chǎn)品威脅主要來自于行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性替代，例如不銹鋼沖壓離心泵對(duì)傳統(tǒng)鑄鐵泵的替代。和傳統(tǒng)的鑄鐵泵相比，不銹鋼沖壓離心泵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括無污染、體積小、能耗小等方面，劣勢(shì)則主要為產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較貴。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及消費(fèi)水平的提高，不銹鋼沖壓離心泵在醫(yī)藥、化工、食品飲料、建筑供水等領(lǐng)域均有較好的應(yīng)用前景，對(duì)傳統(tǒng)的離心泵產(chǎn)品帶來一定的替代威脅。圖表：不銹鋼沖壓離心泵VS傳統(tǒng)鑄鐵泵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)1）使用過程沒有二次污染1）產(chǎn)品價(jià)格貴25%-30%2）電機(jī)能耗小，省電10%-15%2）產(chǎn)品口徑相對(duì)較小3）生產(chǎn)環(huán)節(jié)無污染4）比鐵鑄泵體積小25%-40%，外形美觀資料來源：行業(yè)潛在進(jìn)入者分析總體來看，我國(guó)離心泵行業(yè)面臨一定的新進(jìn)入者威脅。主要是行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低。相對(duì)來說，離心泵制造行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，尤其是在中低端技術(shù)領(lǐng)域。從進(jìn)入者來看，目前主要分為境外進(jìn)入者和國(guó)內(nèi)新進(jìn)入者，其各自的進(jìn)入方式有所區(qū)別：圖表：離心泵行業(yè)潛在進(jìn)入者分析指標(biāo)進(jìn)入動(dòng)因進(jìn)入方式優(yōu)勢(shì)境外新進(jìn)入者低成本、較高利潤(rùn)設(shè)立分公司、成立合資公司先進(jìn)的技術(shù)及設(shè)備優(yōu)勢(shì)，以及較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力國(guó)內(nèi)的新進(jìn)入者較高利潤(rùn)、低壁壘新設(shè)、收購(gòu)兼并現(xiàn)有的離心泵制造企業(yè)相對(duì)于外資新進(jìn)入者，國(guó)內(nèi)新進(jìn)入者具有本土優(yōu)勢(shì)資料來源：行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析總體來看，我國(guó)離心泵制造行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。但另一方面，由于泵行業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)，按照生產(chǎn)產(chǎn)品的不同，行業(yè)企業(yè)可以劃分為兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次，一個(gè)是以低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的低端層次，另一層次則主要為以中高端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的企業(yè)。所處層次不同，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度也有所差距。圖表：離心泵行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論低端市場(chǎng)以中小企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)技術(shù)能力有限，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。以農(nóng)用水泵為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)農(nóng)用水泵生產(chǎn)商已經(jīng)達(dá)到