工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）我國(guó)鼓勵(lì)工業(yè)制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)空間近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)推出各類(lèi)政策扶持工業(yè)尤其是制造業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)脫虛向?qū)崳瑫r(shí)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新型高端制造業(yè)增長(zhǎng)迅速。焊接和切割是工業(yè)制造業(yè)重要的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，工業(yè)焊接設(shè)備是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的重要組成部分，我國(guó)工業(yè)制造業(yè)的轉(zhuǎn)向發(fā)展，為工業(yè)焊接設(shè)備提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額544，547．00億元、同比增長(zhǎng)4．90%。制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整、高端制造業(yè)的崛起會(huì)為自動(dòng)化、數(shù)字化焊接設(shè)備創(chuàng)造新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）焊切設(shè)備市場(chǎng)空間廣闊2010年以來(lái)，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2018年，全球焊割設(shè)備市場(chǎng)容量達(dá)到2，241．55億元。其中逆變焊接設(shè)備約占65%，傳統(tǒng)焊機(jī)約占28%。逆變焊割設(shè)備具有節(jié)能、高效的特點(diǎn)，是當(dāng)前全球焊接設(shè)備行業(yè)的主要發(fā)展方向，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)焊割設(shè)備。隨著我國(guó)工業(yè)化程度的不斷提高，焊接與切割設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球焊接設(shè)備生產(chǎn)大國(guó)。截止至2017年我國(guó)焊割設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)465．96億元，初步測(cè)算2018年我國(guó)焊割設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入在473．51億元左右。根據(jù)研究預(yù)測(cè)，從數(shù)字化焊接設(shè)備來(lái)看，逆變（弧焊）焊接設(shè)備約占65%市場(chǎng)份額，由于工作頻率高，具有響應(yīng)速度快、焊接性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，具有廣闊的市場(chǎng)前景，應(yīng)用量不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)逆變焊割市場(chǎng)容量將突破360億元，年化增長(zhǎng)12%左右。分析焊接設(shè)備市場(chǎng)及焊接設(shè)備行業(yè)容量隨著數(shù)字化技術(shù)日益成熟，代表處動(dòng)地接技術(shù)的數(shù)字焊機(jī)、數(shù)字化控制技術(shù)業(yè)已穩(wěn)步進(jìn)入市場(chǎng)。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國(guó)家大型基礎(chǔ)工程，有效地促進(jìn)了先進(jìn)焊接特別是焊接自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步。汽車(chē)及零部件的制造對(duì)焊接的自動(dòng)化程度要求日新月異。我國(guó)焊接產(chǎn)業(yè)逐步走向高效、自動(dòng)化、智能化。大約有三分之一的鋼鐵產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)焊接加工，除了少數(shù)高端設(shè)備外，這些焊接加工設(shè)備我國(guó)基本能夠自行提供，我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2010年以來(lái)，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2019年，全球焊接設(shè)備市場(chǎng)容量約為2500億元，預(yù)計(jì)焊接設(shè)備行業(yè)容量將達(dá)到2700億元。目前，我國(guó)焊接設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價(jià)格在不斷上漲，但整個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售平均價(jià)格處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤(rùn)越來(lái)越薄。企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)?；膬?yōu)勢(shì)已經(jīng)使那些沒(méi)有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來(lái)越小，企業(yè)的數(shù)量將會(huì)逐步減少。在國(guó)內(nèi)，焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開(kāi)發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大簡(jiǎn)單再生產(chǎn)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。隨著焊接設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶(hù)對(duì)具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡(jiǎn)單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步提高。焊接設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開(kāi)發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長(zhǎng)幅度明顯加大，在未來(lái)20年內(nèi)會(huì)超過(guò)實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。未來(lái)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化焊接技術(shù)將以前所未有的速度發(fā)展。高效、自動(dòng)化焊接技術(shù)的現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，我國(guó)焊接界把實(shí)現(xiàn)焊接過(guò)程的機(jī)械化、自動(dòng)化作為戰(zhàn)略目標(biāo)，已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開(kāi)發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長(zhǎng)幅度明顯加大，在未來(lái)20年內(nèi)會(huì)超過(guò)實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)外焊割設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)及特點(diǎn)趨勢(shì)焊割設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關(guān)鍵器件的制造，專(zhuān)業(yè)化分工精細(xì)；焊割設(shè)備行業(yè)與上游行業(yè)聯(lián)系緊密，上游金屬價(jià)格、電子元器件價(jià)格波動(dòng)對(duì)焊割設(shè)備的成本影響較大，焊割設(shè)備企業(yè)一般與上游企業(yè)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部件的技術(shù)進(jìn)步與價(jià)格波動(dòng)信息，建立高效的供應(yīng)鏈管理體系，以獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。焊割設(shè)備行業(yè)下游的終端用戶(hù)分布廣泛，主要包括：工業(yè)領(lǐng)域，如、船舶制造、海洋工程、汽車(chē)制造、工程機(jī)械、軌道車(chē)輛、航空航天等；民用領(lǐng)域，如工程建筑及裝飾、五金加工、家電制造、家具等。焊割設(shè)備行業(yè)下游用戶(hù)相對(duì)分散，集中度較低。下游不同行業(yè)對(duì)焊割設(shè)備的功能需求差異較大，對(duì)焊接質(zhì)量要求有較大差異，要求焊割設(shè)備制造商深刻理解客戶(hù)需求，提供針對(duì)不同焊接需求、焊接環(huán)境的產(chǎn)品，同時(shí)需不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能，為下游客戶(hù)提供多系列產(chǎn)品。汽車(chē)焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國(guó)裝備制造業(yè)技術(shù)水平的提升，汽車(chē)焊接自動(dòng)化裝備向規(guī)?；?、大型化、高效率、高精度方向發(fā)展，汽車(chē)焊接設(shè)備已經(jīng)成為我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化的重要組成部分。由于汽車(chē)焊裝設(shè)備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展將對(duì)汽車(chē)焊裝設(shè)備企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大影響。汽車(chē)焊裝設(shè)備行業(yè)具有高度專(zhuān)業(yè)化、定制化等特點(diǎn)，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門(mén)檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗(yàn)也有較高要求。同時(shí)，我國(guó)汽車(chē)焊裝設(shè)備行業(yè)主要包括外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）影響力仍有差距國(guó)外焊割設(shè)備制造企業(yè)普遍成立時(shí)間早、經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)、行業(yè)集中度較高，焊接龍頭企業(yè)在知名度、企業(yè)規(guī)模以及高端產(chǎn)品的核心技術(shù)等方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在全球的市場(chǎng)占有率較高、市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)強(qiáng)。而我國(guó)焊接設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成立時(shí)間普遍較晚，自有品牌在國(guó)際市場(chǎng)的影響力及知名度與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍有較大差距，影響了我國(guó)自有品牌產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的推廣。（二）焊割設(shè)備行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才緊缺焊接與切割技術(shù)涉及了半導(dǎo)體、電力電子、自動(dòng)化控制、工藝設(shè)計(jì)、焊接技術(shù)、焊接工藝、焊接材料等多個(gè)領(lǐng)域，是一項(xiàng)綜合性工藝。尤其是近年來(lái)大力發(fā)展的自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化焊割技術(shù)對(duì)行業(yè)人才提出了更高的要求。而國(guó)內(nèi)目前只有少數(shù)高校開(kāi)設(shè)焊接專(zhuān)業(yè)，行業(yè)內(nèi)具備成熟經(jīng)驗(yàn)、掌握高端技術(shù)的專(zhuān)業(yè)人才較為緊缺，無(wú)法滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)人才的需求，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)際高端產(chǎn)品行列進(jìn)軍產(chǎn)生一定限制。（三）國(guó)內(nèi)焊割設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)缺乏規(guī)范秩序國(guó)內(nèi)焊接與切割設(shè)備制造企業(yè)較多，但根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國(guó)規(guī)模以上13企業(yè)單位數(shù)僅492家。國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)的設(shè)備屬于中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些小型設(shè)備制造商由于受資金、人力、技術(shù)等資源的限制，通過(guò)仿制或不當(dāng)定價(jià)等方式謀生，對(duì)市場(chǎng)秩序造成了不利影響，阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況全球焊割設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)主要集中在歐美、日本、中國(guó)等國(guó)家，尤其是歐美國(guó)家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久。國(guó)際上焊接行業(yè)最具代表性企業(yè)包括德國(guó)賓采爾、瑞典伊薩、美國(guó)林肯電氣、奧地利伏能士等。上述國(guó)際代表企業(yè)成立時(shí)間早、經(jīng)營(yíng)時(shí)間久、企業(yè)規(guī)模大，業(yè)務(wù)覆蓋焊割設(shè)備、焊接材料、部件、焊割系統(tǒng)等焊接各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在高端產(chǎn)品的核心技術(shù)、全球市場(chǎng)占有率、品牌知名度和市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)焊割設(shè)備制造行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)已在氣體保護(hù)焊機(jī)、手持弧焊機(jī)及零部件等領(lǐng)域具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的替代能力逐步提高，但在高端焊割設(shè)備領(lǐng)域仍與國(guó)外企業(yè)存在一定差距。我國(guó)焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，企業(yè)規(guī)模差距較大，行業(yè)集中度較低。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)及形成規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)較少。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國(guó)規(guī)模以上12焊割設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)僅492家；根據(jù)中國(guó)焊接協(xié)會(huì)《中國(guó)焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，國(guó)內(nèi)本行業(yè)制造企業(yè)近700家，以民營(yíng)企業(yè)為主，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，年主營(yíng)收入超過(guò)1億元人民幣的企業(yè)有50多家，超過(guò)2億元的企業(yè)有20多家。行業(yè)內(nèi)大部分廠家規(guī)模偏小，缺乏自主創(chuàng)新，整體技術(shù)不成熟，仍停留在仿制等較低層次的競(jìng)爭(zhēng)上，導(dǎo)致其產(chǎn)品品種單一且品質(zhì)不穩(wěn)定，銷(xiāo)售限于部分區(qū)域市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)已成為全球最大的焊接市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶(hù)對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進(jìn)、高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡(jiǎn)單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。在焊接技術(shù)的智能化、自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。具備核心技術(shù)和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，占據(jù)更高的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將逐步提高。國(guó)內(nèi)汽車(chē)焊裝設(shè)備企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況隨著工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及相關(guān)配套集成能力的不斷提高，云計(jì)算、云服務(wù)、數(shù)據(jù)通訊等配套體系的建立健全，將大幅提升汽車(chē)行業(yè)的制造水平，引領(lǐng)汽車(chē)焊裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展。焊割設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)（一）高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場(chǎng)需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷(xiāo)量上講，我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國(guó)，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進(jìn)焊接設(shè)備主要還是依賴(lài)進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)進(jìn)口的焊接與切割設(shè)備金額高達(dá)71．91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)焊接協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，十四五期間高端焊接裝備年增長(zhǎng)率將超過(guò)20%，高端焊接設(shè)備領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。由于我國(guó)焊接機(jī)器人技術(shù)研究起步較晚，受關(guān)鍵核心零部件技術(shù)水平的制約，國(guó)內(nèi)對(duì)于焊接機(jī)器人相關(guān)的零部件大批量制造的能力有限，焊接機(jī)器人的替換零部件絕大多數(shù)為國(guó)外原裝進(jìn)口，這種情況下造成了焊接機(jī)器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機(jī)器人在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障，僅購(gòu)買(mǎi)替換零部件的花費(fèi)就有可能高達(dá)幾十萬(wàn)，并且相關(guān)零部件的供貨周期非常長(zhǎng)，維修期間嚴(yán)重制約了相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)計(jì)劃的順利開(kāi)展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機(jī)等零部件價(jià)格在1萬(wàn)左右，致使很多企業(yè)買(mǎi)得起焊接機(jī)器人卻用不起，這嚴(yán)重阻礙了國(guó)內(nèi)機(jī)器換人的腳步，阻礙了中國(guó)智能制造的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)焊接協(xié)會(huì)的《中國(guó)焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間提高焊接機(jī)器人及其主要部件的國(guó)產(chǎn)化率是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國(guó)高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間廣闊。（二）自動(dòng)化智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)之一，國(guó)內(nèi)焊接行業(yè)自動(dòng)化水平仍有較大提升空間隨著智能制造理念的深入和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動(dòng)力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶(hù)對(duì)焊接設(shè)備自動(dòng)化、智能化的需求升級(jí)明顯，部分全手動(dòng)焊接應(yīng)用場(chǎng)景逐漸被半自動(dòng)焊接設(shè)備或焊接機(jī)器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，實(shí)現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化已是大勢(shì)所趨。與人工焊接相比，機(jī)器人焊接具備諸多優(yōu)勢(shì)：①工作質(zhì)量穩(wěn)定。使用焊接機(jī)器人時(shí)，每個(gè)焊縫的參數(shù)不變，電流、電壓、速度和干燥伸長(zhǎng)率等參數(shù)決定工作結(jié)果，焊接質(zhì)量受人為因素影響較小，對(duì)工人操作技術(shù)的要求降低，焊接質(zhì)量穩(wěn)定。②提高生產(chǎn)效率。焊接機(jī)器人響應(yīng)時(shí)間短，動(dòng)作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠(yuǎn)高于手工焊接，同時(shí)，焊接機(jī)器人可以24小時(shí)不間斷工作。③降低生產(chǎn)成本。一整套焊接機(jī)器人工作站價(jià)格在15萬(wàn)元-20萬(wàn)元左右，可以替代2-3名焊接工人，長(zhǎng)期