工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析

工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析工業(yè)焊接設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模（一）我國鼓勵(lì)工業(yè)制造業(yè)發(fā)展帶來穩(wěn)定市場空間近年來，我國持續(xù)推出各類政策扶持工業(yè)尤其是制造業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)脫虛向?qū)?，同時(shí)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新型高端制造業(yè)增長迅速。焊接和切割是工業(yè)制造業(yè)重要的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，工業(yè)焊接設(shè)備是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的重要組成部分，我國工業(yè)制造業(yè)的轉(zhuǎn)向發(fā)展，為工業(yè)焊接設(shè)備提供了穩(wěn)定的市場空間。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，我國累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額544，547．00億元、同比增長4．90%。制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整、高端制造業(yè)的崛起會(huì)為自動(dòng)化、數(shù)字化焊接設(shè)備創(chuàng)造新的市場增長點(diǎn)。（二）焊切設(shè)備市場空間廣闊2010年以來，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2018年，全球焊割設(shè)備市場容量達(dá)到2，241．55億元。其中逆變焊接設(shè)備約占65%，傳統(tǒng)焊機(jī)約占28%。逆變焊割設(shè)備具有節(jié)能、高效的特點(diǎn)，是當(dāng)前全球焊接設(shè)備行業(yè)的主要發(fā)展方向，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)焊割設(shè)備。隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高，焊接與切割設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，我國已經(jīng)發(fā)展成為全球焊接設(shè)備生產(chǎn)大國。截止至2017年我國焊割設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)465．96億元，初步測算2018年我國焊割設(shè)備行業(yè)銷售收入在473．51億元左右。根據(jù)研究預(yù)測，從數(shù)字化焊接設(shè)備來看，逆變（弧焊）焊接設(shè)備約占65%市場份額，由于工作頻率高，具有響應(yīng)速度快、焊接性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，具有廣闊的市場前景，應(yīng)用量不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2023年我國逆變焊割市場容量將突破360億元，年化增長12%左右。分析焊接設(shè)備市場及焊接設(shè)備行業(yè)容量隨著數(shù)字化技術(shù)日益成熟，代表處動(dòng)地接技術(shù)的數(shù)字焊機(jī)、數(shù)字化控制技術(shù)業(yè)已穩(wěn)步進(jìn)入市場。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國家大型基礎(chǔ)工程，有效地促進(jìn)了先進(jìn)焊接特別是焊接自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步。汽車及零部件的制造對焊接的自動(dòng)化程度要求日新月異。我國焊接產(chǎn)業(yè)逐步走向高效、自動(dòng)化、智能化。大約有三分之一的鋼鐵產(chǎn)品需要經(jīng)過焊接加工，除了少數(shù)高端設(shè)備外，這些焊接加工設(shè)備我國基本能夠自行提供，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國和出口國。2010年以來，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2019年，全球焊接設(shè)備市場容量約為2500億元，預(yù)計(jì)焊接設(shè)備行業(yè)容量將達(dá)到2700億元。目前，我國焊接設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價(jià)格在不斷上漲，但整個(gè)行業(yè)的銷售平均價(jià)格處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)?；膬?yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來越小，企業(yè)的數(shù)量將會(huì)逐步減少。在國內(nèi)，焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著焊接設(shè)備市場競爭加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會(huì)逐步提高。焊接設(shè)備市場已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會(huì)超過實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。未來，國內(nèi)自動(dòng)化焊接技術(shù)將以前所未有的速度發(fā)展。高效、自動(dòng)化焊接技術(shù)的現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，我國焊接界把實(shí)現(xiàn)焊接過程的機(jī)械化、自動(dòng)化作為戰(zhàn)略目標(biāo)，已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會(huì)超過實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。國內(nèi)外焊割設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)及特點(diǎn)趨勢焊割設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關(guān)鍵器件的制造，專業(yè)化分工精細(xì)；焊割設(shè)備行業(yè)與上游行業(yè)聯(lián)系緊密，上游金屬價(jià)格、電子元器件價(jià)格波動(dòng)對焊割設(shè)備的成本影響較大，焊割設(shè)備企業(yè)一般與上游企業(yè)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部件的技術(shù)進(jìn)步與價(jià)格波動(dòng)信息，建立高效的供應(yīng)鏈管理體系，以獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。焊割設(shè)備行業(yè)下游的終端用戶分布廣泛，主要包括：工業(yè)領(lǐng)域，如、船舶制造、海洋工程、汽車制造、工程機(jī)械、軌道車輛、航空航天等；民用領(lǐng)域，如工程建筑及裝飾、五金加工、家電制造、家具等。焊割設(shè)備行業(yè)下游用戶相對分散，集中度較低。下游不同行業(yè)對焊割設(shè)備的功能需求差異較大，對焊接質(zhì)量要求有較大差異，要求焊割設(shè)備制造商深刻理解客戶需求，提供針對不同焊接需求、焊接環(huán)境的產(chǎn)品，同時(shí)需不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能，為下游客戶提供多系列產(chǎn)品。汽車焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國裝備制造業(yè)技術(shù)水平的提升，汽車焊接自動(dòng)化裝備向規(guī)?；?、大型化、高效率、高精度方向發(fā)展，汽車焊接設(shè)備已經(jīng)成為我國工業(yè)現(xiàn)代化的重要組成部分。由于汽車焊裝設(shè)備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車行業(yè)，汽車行業(yè)的未來發(fā)展將對汽車焊裝設(shè)備企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大影響。汽車焊裝設(shè)備行業(yè)具有高度專業(yè)化、定制化等特點(diǎn)，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗(yàn)也有較高要求。同時(shí)，我國汽車焊裝設(shè)備行業(yè)主要包括外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）影響力仍有差距國外焊割設(shè)備制造企業(yè)普遍成立時(shí)間早、經(jīng)營時(shí)間長、行業(yè)集中度較高，焊接龍頭企業(yè)在知名度、企業(yè)規(guī)模以及高端產(chǎn)品的核心技術(shù)等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，在全球的市場占有率較高、市場話語權(quán)強(qiáng)。而我國焊接設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成立時(shí)間普遍較晚，自有品牌在國際市場的影響力及知名度與國外競爭對手仍有較大差距，影響了我國自有品牌產(chǎn)品在海外市場的推廣。（二）焊割設(shè)備行業(yè)專業(yè)人才緊缺焊接與切割技術(shù)涉及了半導(dǎo)體、電力電子、自動(dòng)化控制、工藝設(shè)計(jì)、焊接技術(shù)、焊接工藝、焊接材料等多個(gè)領(lǐng)域，是一項(xiàng)綜合性工藝。尤其是近年來大力發(fā)展的自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化焊割技術(shù)對行業(yè)人才提出了更高的要求。而國內(nèi)目前只有少數(shù)高校開設(shè)焊接專業(yè)，行業(yè)內(nèi)具備成熟經(jīng)驗(yàn)、掌握高端技術(shù)的專業(yè)人才較為緊缺，無法滿足產(chǎn)業(yè)升級對人才的需求，對國內(nèi)企業(yè)向國際高端產(chǎn)品行列進(jìn)軍產(chǎn)生一定限制。（三）國內(nèi)焊割設(shè)備行業(yè)競爭缺乏規(guī)范秩序國內(nèi)焊接與切割設(shè)備制造企業(yè)較多，但根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上13企業(yè)單位數(shù)僅492家。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)的設(shè)備屬于中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些小型設(shè)備制造商由于受資金、人力、技術(shù)等資源的限制，通過仿制或不當(dāng)定價(jià)等方式謀生，對市場秩序造成了不利影響，阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。行業(yè)競爭情況全球焊割設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)主要集中在歐美、日本、中國等國家，尤其是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久。國際上焊接行業(yè)最具代表性企業(yè)包括德國賓采爾、瑞典伊薩、美國林肯電氣、奧地利伏能士等。上述國際代表企業(yè)成立時(shí)間早、經(jīng)營時(shí)間久、企業(yè)規(guī)模大，業(yè)務(wù)覆蓋焊割設(shè)備、焊接材料、部件、焊割系統(tǒng)等焊接各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在高端產(chǎn)品的核心技術(shù)、全球市場占有率、品牌知名度和市場話語權(quán)方面具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著我國焊割設(shè)備制造行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)已在氣體保護(hù)焊機(jī)、手持弧焊機(jī)及零部件等領(lǐng)域具備一定的國際競爭力，對國外同類產(chǎn)品的替代能力逐步提高，但在高端焊割設(shè)備領(lǐng)域仍與國外企業(yè)存在一定差距。我國焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，企業(yè)規(guī)模差距較大，行業(yè)集中度較低。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)及形成規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢企業(yè)較少。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上12焊割設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)僅492家；根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，國內(nèi)本行業(yè)制造企業(yè)近700家，以民營企業(yè)為主，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，年主營收入超過1億元人民幣的企業(yè)有50多家，超過2億元的企業(yè)有20多家。行業(yè)內(nèi)大部分廠家規(guī)模偏小，缺乏自主創(chuàng)新，整體技術(shù)不成熟，仍停留在仿制等較低層次的競爭上，導(dǎo)致其產(chǎn)品品種單一且品質(zhì)不穩(wěn)定，銷售限于部分區(qū)域市場。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的焊接市場。隨著市場競爭加劇，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進(jìn)、高性價(jià)比產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。在焊接技術(shù)的智能化、自動(dòng)化發(fā)展趨勢下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。具備核心技術(shù)和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出，占據(jù)更高的市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高。國內(nèi)汽車焊裝設(shè)備企業(yè)細(xì)分市場經(jīng)營情況隨著工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及相關(guān)配套集成能力的不斷提高，云計(jì)算、云服務(wù)、數(shù)據(jù)通訊等配套體系的建立健全，將大幅提升汽車行業(yè)的制造水平，引領(lǐng)汽車焊裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展。焊割設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢（一）高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量上講，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進(jìn)焊接設(shè)備主要還是依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口的焊接與切割設(shè)備金額高達(dá)71．91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)預(yù)測，十四五期間高端焊接裝備年增長率將超過20%，高端焊接設(shè)備領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。由于我國焊接機(jī)器人技術(shù)研究起步較晚，受關(guān)鍵核心零部件技術(shù)水平的制約，國內(nèi)對于焊接機(jī)器人相關(guān)的零部件大批量制造的能力有限，焊接機(jī)器人的替換零部件絕大多數(shù)為國外原裝進(jìn)口，這種情況下造成了焊接機(jī)器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機(jī)器人在使用過程中出現(xiàn)故障，僅購買替換零部件的花費(fèi)就有可能高達(dá)幾十萬，并且相關(guān)零部件的供貨周期非常長，維修期間嚴(yán)重制約了相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)計(jì)劃的順利開展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機(jī)等零部件價(jià)格在1萬左右，致使很多企業(yè)買得起焊接機(jī)器人卻用不起，這嚴(yán)重阻礙了國內(nèi)機(jī)器換人的腳步，阻礙了中國智能制造的發(fā)展。根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)的《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間提高焊接機(jī)器人及其主要部件的國產(chǎn)化率是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場空間廣闊。（二）自動(dòng)化智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢之一，國內(nèi)焊接行業(yè)自動(dòng)化水平仍有較大提升空間隨著智能制造理念的深入和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動(dòng)力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶對焊接設(shè)備自動(dòng)化、智能化的需求升級明顯，部分全手動(dòng)焊接應(yīng)用場景逐漸被半自動(dòng)焊接設(shè)備或焊接機(jī)器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，實(shí)現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化已是大勢所趨。與人工焊接相比，機(jī)器人焊接具備諸多優(yōu)勢：①工作質(zhì)量穩(wěn)定。使用焊接機(jī)器人時(shí)，每個(gè)焊縫的參數(shù)不變，電流、電壓、速度和干燥伸長率等參數(shù)決定工作結(jié)果，焊接質(zhì)量受人為因素影響較小，對工人操作技術(shù)的要求降低，焊接質(zhì)量穩(wěn)定。②提高生產(chǎn)效率。焊接機(jī)器人響應(yīng)時(shí)間短，動(dòng)作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠(yuǎn)高于手工焊接，同時(shí)，焊接機(jī)器人可以24小時(shí)不間斷工作。③降低生產(chǎn)成本。一整套焊接機(jī)器人工作站價(jià)格在15萬元-20萬元左右，可以替代2-3名焊接工人，長期