物流行業(yè)深度解析

物流-行業(yè)深度解析

被世界普遍認(rèn)同的“物流”是由美國物流管理協(xié)會所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費的運動和儲存的計劃、執(zhí)行和控制的過程”。目錄1物流行業(yè)的定義1.1物流的定義1.2物流行業(yè)的定義2現(xiàn)代物流的特點3物流行業(yè)政策環(huán)境分析4中國物流行業(yè)競爭分析4.1物流市場整體競爭格局4.2高端物流市場競爭結(jié)構(gòu)物流行業(yè)的定義物流的定義被世界普遍認(rèn)同的"物流"是由美國物流管理協(xié)會所定義的："物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費的運動和儲存的計劃、執(zhí)行和控制的過程"。《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實體流動過程，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結(jié)合。圖表1：物流業(yè)的子行業(yè)子行業(yè)名稱定義及其細(xì)分行業(yè)交通運輸業(yè)僅指貨物運輸，不包括客運，交通運輸業(yè)又包括鐵路物流、公路物流、航空物流、港口物流等細(xì)分行業(yè)。倉儲業(yè)專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流送配活動。郵政業(yè)國家郵政系統(tǒng)提供的郵政服務(wù)和國家郵政系統(tǒng)以外的單位所提供的包裹、小件物品的收集、運輸、發(fā)送服務(wù)。資料來源：中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語整理物流行業(yè)的定義《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》中沒有對"物流行業(yè)"的明確定義，而關(guān)于物流到底是行業(yè)還是產(chǎn)業(yè)這個問題，學(xué)術(shù)界也多有爭論。產(chǎn)業(yè)是諸多相關(guān)行業(yè)聚合形成的群體。一般而言，產(chǎn)業(yè)是相對于工業(yè)而言的，如產(chǎn)業(yè)革命，主要指的是工業(yè)革命；行業(yè)是相對于工商業(yè)而言的，如零售行業(yè)，指的是商業(yè)。但是現(xiàn)在這兩個詞的理解也在發(fā)生一些變化。產(chǎn)業(yè)可指工業(yè)以外的行業(yè)，并且是由多個相對獨立但業(yè)務(wù)性質(zhì)完全一致的行業(yè)組成的（產(chǎn)業(yè)概念的外延要大于行業(yè)），或者說是由分散在多個行業(yè)、具有同樣的業(yè)務(wù)性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)組織組成的，比如物流產(chǎn)業(yè)就屬于這兩種情況。物流產(chǎn)業(yè)是由多個部門組成的綜合性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜。圖表2：現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈分析圖

資料來源：物流行業(yè)研究小組整理現(xiàn)代物流的特點現(xiàn)代物流是相對于傳統(tǒng)物流而言的，是信息網(wǎng)絡(luò)化下時代下對傳統(tǒng)物流的升華。它涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域，以滿足顧客的需求為目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮制造、運輸、銷售等市場情況，對信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及包裝等物流活動采取集成式管理，從而形成一條完整的供應(yīng)鏈，以盡可能低的物流總成本，為客戶提供多功能、一體化的增值服務(wù)?，F(xiàn)代物流出現(xiàn)的標(biāo)志是基于專業(yè)化分工與企業(yè)在供應(yīng)鏈合作基礎(chǔ)上的第三方物流的出現(xiàn)，其標(biāo)志性特征是物流的系統(tǒng)管理和方案的設(shè)計能力，核心技術(shù)是信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

圖表3：現(xiàn)代物流的出現(xiàn)及其標(biāo)志性特征

資料來源：物流行業(yè)研究小組由于物流與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)條件下的物流具有獨特性。通過對物流發(fā)展的早期階段與現(xiàn)代物流階段的比較，可以清楚地了解現(xiàn)代物流的特點。圖表4：物流早期階段與現(xiàn)代物流階段的特征對比剖析特征物流早期階段現(xiàn)代物流階段物流服務(wù)特點各種物流功能相對分散一體化綜合物流

以第一方、第二方物流為主第三方物流被普遍接受和采用

采用物流中心

供應(yīng)鏈的局部環(huán)節(jié)管理供應(yīng)鏈的全面管理

限于地區(qū)物流服務(wù)提供國際物流服務(wù)

供需方短期合約供需方長期合作物流服務(wù)側(cè)重價格競爭以降低總物流成本為目標(biāo)

提供運輸、倉儲標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)提供物流的增值服務(wù)，為顧客提供量身定做的“個性化”服務(wù)物流信息技術(shù)無外部整合系統(tǒng)實時信息系統(tǒng)

有限或無EDI聯(lián)系與顧客、海關(guān)等的EDI聯(lián)系

無衛(wèi)星跟蹤系統(tǒng)衛(wèi)星跟蹤系統(tǒng)資料來源：物流行業(yè)研究小組整理物流行業(yè)政策環(huán)境分析為了讓中國物流行業(yè)走上更為規(guī)范、快速的發(fā)展道路，國家發(fā)布了一系列物流相關(guān)的政策法規(guī)。這些政策法規(guī)的發(fā)布有利于為物流行業(yè)創(chuàng)造一個秩序井然的發(fā)展環(huán)境。近幾年，涉及到物流行業(yè)的政策匯總?cè)缦卤硭荆簣D表5：物流行業(yè)政策匯總年份政策名稱2011《關(guān)于研究部署促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展工作》2011《關(guān)于開展收費公路專項清理工作的通知》2011《關(guān)于進(jìn)一步加強道路運輸市場誠信體系建設(shè)的意見》2011《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》2011《關(guān)于印發(fā)貫徹落實促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施意見部門分工方案的通知》2012《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本投資公路水路交通運輸領(lǐng)域的實施意見》2012《國務(wù)院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》2012《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資進(jìn)入物流領(lǐng)域的實施意見》2013《全國城市配送發(fā)展指引》2013《中央財政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》2013《關(guān)于加快國際貨運代理物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》2013《關(guān)于促進(jìn)倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》2013《財政部關(guān)于在全國開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點稅收政策的通知》2013《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化流通體制改革，加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點工作部門分工方案的通知》2013《工商總局關(guān)于加快促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》2013《交通運輸部關(guān)于交通運輸推進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》2013《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)煤炭物流發(fā)展規(guī)劃的通知》2014《交通運輸部老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法》2014《交通運輸部關(guān)于印發(fā)<內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補貼資金管理辦法>的通知》2014年《郵政行業(yè)安全信息報告和處理規(guī)定》2014《推進(jìn)長江危險化學(xué)品運輸安全保障體系建設(shè)工作方案》2014《民航局關(guān)于促進(jìn)低成本航空發(fā)展的指導(dǎo)意見》2014《民航局與郵政局鋰電池郵件航空運輸管理辦法》2014《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持鐵路建設(shè)實施土地綜合開發(fā)的意見》2014《商務(wù)部關(guān)于促進(jìn)商貿(mào)物流發(fā)展的實施意見》資料來源：物流行業(yè)研究小組整理物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈物流產(chǎn)業(yè)是由多個部門組成的綜合性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈分析圖如下所示。圖表：現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈分析圖物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊龋灿楷F(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。圖表：中國物流行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表指標(biāo)結(jié)論物流總額014年全國社會物流總額213.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.9%，增幅比上年回落1.6個百分點。分季度看，一季度47.8萬億元，增長8.6%，回落0.8個百分點；上半年101.5萬億元，增長8.7%，回落0.4個百分點；前三季度158.1萬億元，增長8.4%，回落1.1個百分點；全年呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢。物流總費用2014年社會物流總費用10.6萬億元，同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率為16.6%，比上年下降0.3個百分點。物流增加值2014年，我國物流業(yè)增加值3.5萬億元，可比增長9.5%，保持較快增長，其中，交通運輸業(yè)增加值2.4萬億元，可比增長8.3%，貿(mào)易物流業(yè)增加值6781億元，可比增長7.9%，倉儲業(yè)和郵政物流業(yè)增加值分別增長4.8%和35.6%。物流業(yè)景氣度2015年5月份，物流業(yè)景氣指數(shù)受季節(jié)性因素影響，雖有小幅回落，但仍保持在較高運行區(qū)間，反映出市場走勢穩(wěn)健。分環(huán)節(jié)看，運輸環(huán)節(jié)物流活動較上月有所回升，倉儲環(huán)節(jié)物流活動較上月有所回落。

物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀物流業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)作用是實現(xiàn)商品流通。在商品流通中，物流是商品交換過程中要解決的社會物質(zhì)變換過程的具體體現(xiàn)，物流能力的大小直接決定著商品流通的規(guī)模和速度。2012年，全年我國社會物流總額177萬億元，同比增長9.8％，增幅較上年同期回落2.5個百分點；全國物流業(yè)增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1％，增幅比上年同期有所回落。具體行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。國際物流行業(yè)知名企業(yè)美國UPS美國FEDEX德國郵政（DHL）丹麥MAERSK日本NIPPONEXPRESS美國RYDER荷蘭郵政（TNT）中國物流行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中國遠(yuǎn)洋物流有限公司中鐵快運股份有限公司中郵物流有限責(zé)任公司中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司遠(yuǎn)成物流股份有限公司廈門象嶼集團(tuán)有限公司福建省交通運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司開灤（集團(tuán)）國際物流有限責(zé)任公司中國華糧物流集團(tuán)公司深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

中國物流行業(yè)競爭分析物流市場整體競爭格局1、中國物流企業(yè)50強圖表：2014年中國物流企業(yè)50強排名(單位：萬元)排名企業(yè)名稱物流業(yè)務(wù)收入（萬元）1中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司144148202中鐵物資集團(tuán)有限公司76324213中國海運（集團(tuán)）總公司67645174中國外運長航集團(tuán)有限公司58283205河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司58180036開灤集團(tuán)國際物流有限責(zé)任公司44237137廈門象嶼股份有限公司35375808中國石油天然氣運輸公司30407189中國物資儲運總公司300088010順豐速運（集團(tuán)）有限公司257000011河南能源化工集團(tuán)國龍物流有限公司217056312福建省交通運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司176749513安吉汽車物流有限公司147600014朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司143090515高港港口綜合物流園區(qū)111200016嘉里物流（中國）投資有限公司98221817北京康捷空國際貨運代理有限公司95971818重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司93293119中石油北京天然氣管道有限公司92603820德邦物流股份有限公司86333321中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司80665922國電物資集團(tuán)有限公司78193023浙江物產(chǎn)物流投資有限公司77980524中國國際貨運航空有限公司77559925中國石油化工股份有限公司管道儲運分公司67379526一汽物流有限公司61556527五礦物流集團(tuán)有限公司52368128武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司50625029中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司49450230重慶長安民生物流股份有限公司46496631中鐵快運股份有限公司44185532中外運敦豪國際航空快件有限公司41729533江蘇徐州港務(wù)集團(tuán)有限公司36465134中鐵特貨運輸有限責(zé)任公司35791335聯(lián)邦快遞（中國）有限公司35683836湖南星沙物流投資有限公司35676437鄭州鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司35200038山西太鐵聯(lián)合物流有限公司33489439廣東省航運集團(tuán)有限公司33486440青島福興祥物流股份有限公司30065141中信信通國際物流有限公司29907942中國儲備棉管理總公司29644643上?，F(xiàn)代物流投資發(fā)展有限公司28398744國藥控股江蘇有限公司28000045北京長久物流股份有限公司26354646天地國際運輸代理（中國）有限公司26288547南京空港油料有限公司26086648湖南全洲醫(yī)藥消費品供應(yīng)鏈有限公司24476549浙江省八達(dá)物流有限公司22512950新時代國際運輸服務(wù)有限公司2242472、中國物流企業(yè)結(jié)構(gòu)中國物流市場按照服務(wù)對象和物流供給特點的差異，可細(xì)分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征。圖表：中國物流市場結(jié)構(gòu)分析圖高端物流市場競爭結(jié)構(gòu)1、“三分天下”格局目前，中國的高端物流市場呈現(xiàn)出“三分天下”的格局：(1)規(guī)?；拿駹I物流企業(yè)主要集中在快遞、零擔(dān)、綜合物流等領(lǐng)域。較為典型的如順豐速運、宅急送、佳吉快運、寶供物流，以及已經(jīng)被外資收購的華宇、佳宇等。此類企業(yè)運作機制相對靈活，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢，但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關(guān)政策的影響，影響了其規(guī)模的進(jìn)一步拓展及服務(wù)水平的進(jìn)一步提升，整體的國際競爭實力尚待提高。(2)大型國有物流企業(yè)主要集中在綜合物流、快遞領(lǐng)域。中遠(yuǎn)物流、招商局物流、中國郵政(EMS)等。此類企業(yè)具有相對堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，依托國有企業(yè)的背景，使其在網(wǎng)絡(luò)擴展、資金融通、客戶資源等方面具有較大的優(yōu)勢，但由于其內(nèi)部運行機制不靈活，現(xiàn)代管理制度仍相對欠缺。(3)規(guī)模化的外資物流企業(yè)如聯(lián)邦快遞(FedEx)、U