消防器材制造行業(yè)深度解析

消防器材制造-行業(yè)深度解析

消防器材是人類與火災(zāi)作斗爭的重要武器，隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，多種學(xué)科的相互滲透，給消防器材的更新發(fā)展帶來了生機與活力。消防器材涉及的面廣、種類多。目錄1中國消防器材制造行業(yè)定義與分類1.1行業(yè)概念及定義1.2行業(yè)主要產(chǎn)品大類2中國消防器材制造行業(yè)市場環(huán)境分析2.1行業(yè)政策環(huán)境分析2.2行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3中國消防器材制造行業(yè)發(fā)展狀況分析4消防器材制造行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)波特五力模型分析4.1現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析4.2潛在進入者分析4.3替代品威脅分析4.4供應(yīng)商議價能力分析4.5客戶議價能力分析5國際消防器材制造行業(yè)知名企業(yè)6中國消防器材制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中國消防器材制造行業(yè)定義與分類行業(yè)概念及定義消防器材是人類與火災(zāi)作斗爭的重要武器，隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，多種學(xué)科的相互滲透，給消防器材的更新發(fā)展帶來了生機與活力。消防器材涉及的面廣、種類多。目前消防器材產(chǎn)品有滅火器、消防藥劑、防毒面具、消防柱、防火門、防火涂料等30多個品種。在大眾化產(chǎn)品較快發(fā)展的同時，一批高檔次、高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，如強化水劑滅火器、穩(wěn)壓式多用水槍、呼吸器貯藏盒、甲醚化三聚氰氨樹脂等高科技產(chǎn)品引進、開發(fā)成功，并投入生產(chǎn)。從火災(zāi)自動控測報警系統(tǒng)、滅火器、固定滅火系統(tǒng)、泵、車及供水器材、個人裝備和救生設(shè)備、通信調(diào)度指揮系統(tǒng)，直到滅火劑、阻燃器材，可以說它包括了與國計民生相關(guān)的冶金、機械、傳動、輕工、電子、計算機、化工、材料等多種科學(xué)領(lǐng)域。消防器材制造，指用于火災(zāi)防范、救護的各種設(shè)備及器材的制造、加工和修理活動。消防器材制造行業(yè)屬于社會公共安全設(shè)備及器材制造行業(yè)的細分領(lǐng)域，消防器材制造業(yè)是消防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。行業(yè)主要產(chǎn)品大類消防器材制造行業(yè)的產(chǎn)品主要包括六大類：消防裝備產(chǎn)品、火災(zāi)探測報警產(chǎn)品、消防供水器材、滅火系列產(chǎn)品、防火系列產(chǎn)品和阻燃系列產(chǎn)品，具體類別如下：圖表1：消防器材制造行業(yè)的產(chǎn)品分類大類細分消防裝備產(chǎn)品消防泵、消防車、消防槍及附件、消防炮及附件、消防通信指揮系統(tǒng)、消防偵檢裝備、消防警戒裝備、消防救生裝備、消防破拆裝備、消防輸轉(zhuǎn)裝備、消防洗消裝備、消防排爆裝備、消防照明裝備、消防排煙裝備、特種消防裝備、水上消防裝備、森林消防裝備、消防訓(xùn)練裝備、防火檢查與火災(zāi)調(diào)查設(shè)備等?；馂?zāi)探測報警產(chǎn)品火災(zāi)探測器及其它報警觸發(fā)器件、火災(zāi)報警控制器及附屬設(shè)備、火災(zāi)探測報警器、火災(zāi)警報裝置、消防聯(lián)動控制器及聯(lián)動控制設(shè)備、城市火災(zāi)報警器監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防電源等。消防供水器材消防水帶、消防卷盤及附件、消防供水管路附件、消防吸水管及附件、消防栓和消防水泵接合器等。滅火系列產(chǎn)品消防給水系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、細水霧滅火系統(tǒng)、干粉滅火系、統(tǒng)消防炮滅火系統(tǒng)、氣溶膠滅火系統(tǒng)等；滅火劑，包括水及水添加劑、干粉滅火劑、泡沫滅火劑、氣體滅火劑等。防火系列產(chǎn)品防火涂料、防火封堵材料、防火分隔材料、防火隔熱保溫材料、防火構(gòu)件、防排煙設(shè)備、其它防火產(chǎn)品（電氣、雷電、靜電、火花）等。阻燃系列產(chǎn)品阻燃劑及助劑、阻燃塑料和橡膠、阻燃纖維和織物、阻燃木材和制品、其它阻燃材料及制品等。數(shù)據(jù)來源：整理中國消防器材制造行業(yè)市場環(huán)境分析行業(yè)政策環(huán)境分析截至2013年，我國主要消防法律及部門規(guī)章整理如下：圖表2：消防法律及部門規(guī)章法律規(guī)章發(fā)布/實施時間內(nèi)容《消防員個人防護裝備配備標準》2013年1月10日發(fā)布GA621和GA622自2006年首次發(fā)布以來，在消防部隊特勤裝備和個人防護裝備建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。本次修訂認真總結(jié)標準多年實施經(jīng)驗，在2006版的基礎(chǔ)上，進一步完善了裝備的分類，增加了一些新的裝備和配比，以滿足消防部隊建設(shè)發(fā)展的實際需要?！断喇a(chǎn)品一致性檢查要求》2013年03月26日發(fā)布該標準是依據(jù)《中華人民共和國認證認可條例》和公安部、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合頒發(fā)的《消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定》（第122號令），為滿足消防產(chǎn)品一致性檢查工作的需要而制定的。負責(zé)起草單位為公安部消防產(chǎn)品合格評定中心?！都彝ハ缿?yīng)急器材配備常識》2010年12月8日發(fā)布推薦手提式滅火器、滅火毯、消防過濾式自救呼吸器、救生緩降器、帶聲光報警功能的強光手電五種家用消防器材，并鼓勵居民配置。新《消防法》2009年5月1日正式施行當中明確了消防產(chǎn)品監(jiān)督管理制度和消防產(chǎn)品強制認證制度。新《消防法》第二十四條規(guī)定：消防產(chǎn)品必須符合國家標準；沒有國家標準的，必須符合行業(yè)標準。禁止生產(chǎn)、銷售或者使用不合格的消防產(chǎn)品以及國家明令淘汰的消防產(chǎn)品。依法實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品，由具有法定資質(zhì)的認證機構(gòu)按照國家標準、行業(yè)標準的強制性要求認證合格后，方可生產(chǎn)、銷售、使用。實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品目錄，由國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門會同國務(wù)院公安部門制定并公布。新研制的尚未制定國家標準、行業(yè)標準的消防產(chǎn)品，應(yīng)當按照國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門會同國務(wù)院公安部門規(guī)定的辦法，經(jīng)技術(shù)鑒定符合消防安全要求的，方可生產(chǎn)、銷售、使用?！督ㄖ缁鹌髋渲抿炇占皺z查規(guī)范》自2008年11月1日起實施適用于工業(yè)與民用建筑中滅火器的安裝設(shè)置、驗收、檢查和維護。不適用于生產(chǎn)或儲存炸藥、彈藥、火工品、花炮的廠房或庫房。滅火器的安裝設(shè)置、驗收、檢查和維護，除執(zhí)行本規(guī)范的規(guī)定外，尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）2006年12月1日實施與《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-1987（2001年版）相比，原《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有10章5個附錄252條，新《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有12章1個附錄387條。《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50045-2005）分別在1997、2001和2005年進行了局部條文的修訂，現(xiàn)行的為自2005年10月1日起實施的2005版局部修訂條文加入第9.5條"漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)"。數(shù)據(jù)來源：整理行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析我國消防產(chǎn)業(yè)經(jīng)30多年的內(nèi)部改造和引進國外先進技術(shù)設(shè)備，技術(shù)水平與制造能力均有了很大提高，無論是消防報警、自動滅火、消防搶險救援，還是在結(jié)構(gòu)的防火保護、防火建筑材料、防火阻燃材料及制品方面都取得了巨大的進步，與發(fā)達國家的技術(shù)水平逐步縮小。從行業(yè)專利數(shù)量來看，1985-2013年近30年間，國內(nèi)與消防相關(guān)的專利申請數(shù)量整體呈增長趨勢，特別是近10年來，消防相關(guān)專利申請數(shù)量突飛猛進，從2004年的152件急速上升到2012年的1158件，年均增速達到80%左右。2013年有所下滑，專利申請數(shù)為800件。圖表3：1985-2013年中國消防相關(guān)專利申請數(shù)量（單位：件）

中國消防器材制造行業(yè)發(fā)展狀況分析2004年以來，中國消防器材制造行業(yè)產(chǎn)銷均實現(xiàn)了持續(xù)的增長，但增長幅度有所波動，2006-2007年增長均較快，產(chǎn)銷增長幅度均超過30%，2009-2012年增速也均在20%以上。未來幾年內(nèi)我國消防產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速的增長趨勢，年增長率達到15%-20%，到2015年，消防產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模約達到2250億元。2012年，國內(nèi)約有4000家消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，能夠提供行業(yè)內(nèi)21個大類900多個品種的產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，基本能夠滿足國內(nèi)防火、滅火工作的需要。但從單一企業(yè)來看，大部分企業(yè)產(chǎn)品較為單一，個體規(guī)模小，缺乏品牌與技術(shù)，能形成企業(yè)集團化、產(chǎn)品多元化的并不多，能夠提供門類齊全的消防產(chǎn)品的廠商尚未出現(xiàn)。即使是國內(nèi)前30強企業(yè)，規(guī)模也還普遍偏小，前30強企業(yè)所占的市場份額仍不到10%，市場份額相對分散，競爭比較激烈。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國消防器材制造行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》。消防器材制造行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)波特五力模型分析現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析總體上看，當前消防行業(yè)企業(yè)眾多，企業(yè)產(chǎn)品單一，其原因是：2003年之前我國實行的是審批制，實行生產(chǎn)許可證制度，每一種產(chǎn)品需有專門的許可證方可生產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)只能取得一種或少數(shù)幾種產(chǎn)品的許可證，向外省銷售還需當?shù)氐臏输N證，各區(qū)域形成相對封閉的市場，從而導(dǎo)致各區(qū)域市場均有一定數(shù)量的企業(yè)存在。加入世貿(mào)組織后，從2001年開始，消防行業(yè)逐步取消行政審批制，建立市場準入制，有實力的企業(yè)開始跨區(qū)域經(jīng)營，業(yè)務(wù)范圍逐步覆蓋到全國各地，消防行業(yè)的局部競爭演變成全國性的競爭，使得整個行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)眾多、產(chǎn)品單市場分散的特點。潛在進入者分析很多新企業(yè)在進入消防行業(yè)時，不僅要熟悉產(chǎn)品的管理制度和認證程序，而且還面臨著工廠條件檢查不過關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量達不到標準、無法獲得相關(guān)證書等風(fēng)險。這些資質(zhì)方面的要求使得公司所處消防產(chǎn)品制造業(yè)具有較高的市場進入門檻。此外，新進入企業(yè)無論是在生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)，還是在研發(fā)設(shè)計等領(lǐng)域積累基礎(chǔ)相對薄弱，具備多學(xué)科知識擁有豐富研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗的人才儲備相對不足，技術(shù)門檻是企業(yè)進入中高端消防產(chǎn)品行業(yè)的主要門檻。因此，來自潛在進入者的威脅較小。替代品威脅分析我國消防產(chǎn)品目前實行嚴格的市場準入規(guī)則，只有符合我國頒布的相關(guān)強制性標準，并通過依照產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定確定的檢驗機構(gòu)檢驗合格，取得公安部消防產(chǎn)品合格評定中心頒布的相應(yīng)證書、報告等資料的境內(nèi)外的消防產(chǎn)品方可在中國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售和使用。因此，替代產(chǎn)品的獲準生產(chǎn)周期較長，通常實行強制性產(chǎn)品認證制度的消防產(chǎn)品獲準周期約為6個月，實行型式認可制度的消防產(chǎn)品獲準周期約為4-6個月。替代產(chǎn)品由于生產(chǎn)周期較長而給予現(xiàn)有產(chǎn)品更新優(yōu)化的時間較充分，造成的威脅較小。供應(yīng)商議價能力分析消防器材制造環(huán)節(jié)處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游儀器儀表生產(chǎn)因產(chǎn)品主要是工業(yè)化生產(chǎn)，議價能力較弱，分析如下：圖表4：供應(yīng)商議價能力分析指標表現(xiàn)結(jié)論企業(yè)數(shù)量上游儀器儀表生產(chǎn)因產(chǎn)品主要是工業(yè)化生產(chǎn)，其標準化程度高，集中度相對較高。由于儀器儀表生產(chǎn)企業(yè)盈利模式主要是賺取制造加工費，而且廠商較多，其議價能力弱。產(chǎn)品獨特性儀器儀表種類雖然較多，但實現(xiàn)的功能較為相似，同質(zhì)化較明顯。由于儀器儀表供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品獨特性較弱，議價能力不高?？蛻糇h價能力分析消防產(chǎn)品制造是關(guān)系到公共安全的特殊行業(yè)，與民生息息相關(guān)的各行各業(yè)均是消防器材行業(yè)的下游行業(yè)，主要包括住宅及辦公、商用房地產(chǎn)業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體及政府等公共設(shè)施建筑領(lǐng)域，以及石化、冶金、交通、電子、電力、通訊等國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)和消防部隊。由于下游客戶采購消防產(chǎn)品一般是大批量統(tǒng)一采購，而且客戶以國有企業(yè)為主導(dǎo)，因此，議價能力較強。特別是存在一些客戶，由于缺乏相應(yīng)專業(yè)知識，其在選擇消防產(chǎn)品時受工程商、建筑師等影響較大，屬于以通過消防驗收為目的的被動式消費，對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能