液壓油缸行業(yè)深度解析

液壓油缸-行業(yè)深度解析

油缸，亦稱(chēng)液壓缸或液壓油缸，是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件，其功能就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線、擺動(dòng)往復(fù)式的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。液壓油缸行業(yè)在2011版《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2011）中屬于液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)，三級(jí)行業(yè)代碼為344，四級(jí)行業(yè)代碼為3444。

目錄1液壓油缸行業(yè)定義與分類(lèi)1.1液壓油缸行業(yè)定義1.2液壓油缸行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)2液壓油缸行業(yè)政策環(huán)境分析3液壓油缸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4液壓油缸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際液壓油缸行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)液壓油缸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)液壓油缸行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析7.2購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析7.6競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)液壓油缸行業(yè)定義與分類(lèi)液壓油缸行業(yè)定義油缸，亦稱(chēng)液壓缸或液壓油缸，是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件，其功能就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線、擺動(dòng)往復(fù)式的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。液壓油缸行業(yè)在2011版《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2011）中屬于液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)，三級(jí)行業(yè)代碼為344，四級(jí)行業(yè)代碼為3444。典型直線往復(fù)式液壓缸一般由缸筒、缸蓋、活塞、活塞桿、密封裝置與緩沖裝置等部分組成，如圖所示：圖表：液壓油缸構(gòu)成資料來(lái)源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理液壓油缸行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)油缸按不同的使用壓力可以分為低壓、中高壓和高壓油缸。對(duì)于機(jī)床類(lèi)機(jī)械一般采用低壓油缸，其額定壓力為2.5-6.3MPa；對(duì)于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車(chē)輛和飛機(jī)用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為10-16MPa；對(duì)于挖掘機(jī)等工程機(jī)械，大多采用高壓油缸，額定壓力通常大于31.5MPa。從所應(yīng)用的產(chǎn)品特征區(qū)分，可分為行走機(jī)械和非行走機(jī)械。其中工程機(jī)械、大型基建設(shè)備、汽車(chē)、航空航天、船舶和海洋工程裝備及港口機(jī)械屬于行走機(jī)械，所配套的液壓油缸要求具有高壓、大流量、高頻高載等特點(diǎn)及良好的緩沖性能及密封性能，能適應(yīng)復(fù)雜惡劣的工況，技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，制造難度高，目前仍很大程度上依賴(lài)進(jìn)口。而機(jī)床、輕工機(jī)械、包裝機(jī)械等屬于非行走機(jī)械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運(yùn)行頻率低、載荷低等特點(diǎn)，目前中國(guó)液壓元件生產(chǎn)廠家眾多，基本能滿(mǎn)足非行走機(jī)械行業(yè)對(duì)液壓油缸的需求。液壓油缸行業(yè)政策環(huán)境分析液壓油缸行業(yè)主要政策見(jiàn)下表：圖表：截至2013年液壓油缸行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)發(fā)布時(shí)間政策行業(yè)相關(guān)內(nèi)容2013年8月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》海洋平臺(tái)用液壓抽油機(jī)、大型液壓防爆（隔爆）提升機(jī)位列其中。2011年3月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》受到鼓勵(lì)的液壓相關(guān)產(chǎn)品主要有：開(kāi)關(guān)設(shè)備（滅弧裝置、液壓操作機(jī)構(gòu)、大型盆式絕緣子），黑色金屬液壓擠壓機(jī)（150毫米/秒以上），輕合金液壓擠壓機(jī)（10毫米/秒以下），高壓液壓元件密封件（適用壓力≥31.5兆帕），高精密液壓鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲勞性能測(cè)試≥200萬(wàn)次），100馬力以上拖拉機(jī)關(guān)鍵零部件（液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)、液壓轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)），大型施工機(jī)械（30噸以上液壓挖掘機(jī)，壓力25兆帕以上液壓馬達(dá)）。2010年10月《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》方案要求：重點(diǎn)圍繞能源開(kāi)發(fā)、交通運(yùn)輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對(duì)主機(jī)配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問(wèn)題，加強(qiáng)基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿(mǎn)足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。2010年10月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運(yùn)專(zhuān)線和城市軌道交通等重點(diǎn)工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。這對(duì)于液壓元件的技術(shù)提出了較高的要求。資料來(lái)源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理液壓油缸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析液壓油缸的主要原材料是鋼材及其他配件，高壓油缸是為挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備配套的關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品屬于中間產(chǎn)品，這也決定了油缸行業(yè)業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)原材料供應(yīng)商和下游產(chǎn)業(yè)中相關(guān)設(shè)備制造商具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，液壓油缸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。圖表：液壓油缸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理液壓油缸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析在裝備制造業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，液壓油缸行業(yè)近年來(lái)整體保持了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年液壓油缸行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值225.77億元，同比增長(zhǎng)10.08%；行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入220.01億元，同比增長(zhǎng)11.14%；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16億元。隨著我國(guó)液壓工業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)供給能力增強(qiáng)，結(jié)束了“普遍短缺”的局面。但是，像挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸等一些技術(shù)含量要求高、附加值高的高端油缸產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)的廠商數(shù)量有限，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，很大程度上仍依賴(lài)進(jìn)口。圖表：2012年中國(guó)液壓油缸行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2011年液壓油缸行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值205.09億元；2012年液壓油缸行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值225.77億元。行業(yè)收入2011年液壓油缸行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入197.95億元；2012年液壓油缸行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入220.01億元。行業(yè)利潤(rùn)2011年液壓油缸行業(yè)利潤(rùn)總額為17.23億元；2012年液壓油缸行業(yè)利潤(rùn)總額為16.00億元。資料來(lái)源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理行業(yè)具體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)見(jiàn)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)液壓油缸行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。國(guó)際液壓油缸行業(yè)知名企業(yè)韓國(guó)東洋機(jī)電株式會(huì)社日本KYB工業(yè)株式會(huì)社日本株式會(huì)社小松制作所中國(guó)液壓油缸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)江蘇恒立高壓油缸股份有限公司凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司東洋機(jī)電中國(guó)有限公司小松（山東）工程機(jī)械有限公司文登市機(jī)電設(shè)備廠張家口長(zhǎng)城液壓油缸有限公司常州液壓成套設(shè)備廠有限公司湖南特力液壓有限公司湖北佳恒科技有限公司成都成缸液壓設(shè)備制造有限公司中國(guó)液壓油缸行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析綜合來(lái)看，液壓油缸供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。圖表：液壓油缸供應(yīng)商議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論企業(yè)數(shù)量2012年全國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共11031家，企業(yè)數(shù)據(jù)多，同時(shí)我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，整體鋼材價(jià)格在2012年下降明顯。企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)能過(guò)剩，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱產(chǎn)品獨(dú)特性中低壓液壓油缸產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較為嚴(yán)重，但在高壓液壓油缸領(lǐng)域的個(gè)性化以及定制化程度較高。液壓油缸企業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)前向一體化能力液壓油缸原材料基本為鋼材、五金標(biāo)準(zhǔn)等，液壓油缸企業(yè)沒(méi)有必要向上游進(jìn)行一體化。液壓油缸企業(yè)前向一體化意愿較弱購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析綜合來(lái)看，中低壓液壓油缸下游客戶(hù)的議價(jià)能力較強(qiáng)，高壓液壓油缸下游客戶(hù)的議價(jià)能力較弱。圖表：液壓油缸行業(yè)下游客戶(hù)議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論用戶(hù)數(shù)量液壓油缸廣泛應(yīng)用于機(jī)械行業(yè)各個(gè)子行業(yè)，工程機(jī)械、汽車(chē)、機(jī)床等，用戶(hù)數(shù)量較多。用戶(hù)數(shù)量多，在中低壓市場(chǎng)上，由于技術(shù)要求較低，下游客戶(hù)的議價(jià)能力較強(qiáng)，高壓液壓油缸領(lǐng)域的下游議價(jià)能力較弱購(gòu)買(mǎi)數(shù)量液壓油缸在中低壓油缸和挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸領(lǐng)域，主要是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，一次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量較多，在非標(biāo)準(zhǔn)化油缸方面，定制化程度較高，一次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量較少。中低端產(chǎn)品和高端產(chǎn)品，下游客戶(hù)議價(jià)能力不一轉(zhuǎn)換成本由于液壓油缸屬于機(jī)械作業(yè)的主要?jiǎng)恿鲗?dǎo)裝置，在客戶(hù)產(chǎn)品故障中占比較高，因此，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，客戶(hù)一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換液壓油缸企業(yè)。議價(jià)能力較弱行業(yè)替代品威脅分析以下分析可知，液壓油缸作為機(jī)械作業(yè)的主要?jiǎng)恿鲗?dǎo)裝置，目前，還沒(méi)有其他較為有效的替代品。因此，替代品威脅較小。圖表：液壓油缸行業(yè)替代品威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論替代品數(shù)量基本沒(méi)有相關(guān)有效的替代產(chǎn)品。威脅很小行業(yè)潛在進(jìn)入者分析通過(guò)以下分析可知，液壓油缸行業(yè)的吸引力強(qiáng)，但有一定的進(jìn)入壁壘，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，因此資本一般通過(guò)投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入，綜合來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅一般。圖表：液壓油缸行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)液壓油缸行業(yè)中高壓油缸屬于行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的部分，但是在中低壓油缸領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為飽和。吸引力一般進(jìn)入壁壘高壓油缸需要有較大的固定資產(chǎn)投資、人才隊(duì)伍建設(shè)和技術(shù)研發(fā)投入，因此進(jìn)入壁壘較高，在中低壓油缸方面，由于技術(shù)壁壘不高，很多主機(jī)廠商會(huì)選擇自建液壓油缸生產(chǎn)線。高壓油缸進(jìn)入壁壘較高，中低壓油缸進(jìn)入壁壘較低。企業(yè)反擊程度中低壓油缸由于市場(chǎng)上企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者的反擊程度不大，而高壓油缸領(lǐng)域，由于現(xiàn)有企業(yè)不多，且競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)的反擊程度和意愿較高。高壓液壓企業(yè)反擊意愿較大，中低壓液壓企業(yè)反擊程度一般行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得，行業(yè)處于較為穩(wěn)健的發(fā)展階段，中低壓液壓油缸市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，液壓油缸領(lǐng)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。圖表：液壓油缸行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量全國(guó)中低壓液壓油缸生產(chǎn)企業(yè)較多，但在高壓油缸領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少?？傮w競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)行業(yè)增長(zhǎng)率2012年，中國(guó)液壓油缸市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11.14%，行業(yè)增長(zhǎng)速度較2010-2012年有所下降，但總體上，在未來(lái)依然有較高的成長(zhǎng)率。行業(yè)增長(zhǎng)率較2010-2011年有所下降退出壁壘行業(yè)的固定成本較高，不僅需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資，同時(shí)