屋面圍護系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

屋面圍護系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)準入壁壘政府相關(guān)部門和組織對進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設(shè)計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進行審核，企業(yè)在取得資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。中華人民共和國商務(wù)部根據(jù)《對外承包工程資格管理辦法》對對外承包工程資格進行審核和管理，企業(yè)領(lǐng)取資質(zhì)證書后，方可在許可范圍內(nèi)對外承包工程。中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會根據(jù)《中國鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，對鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)進行行業(yè)資質(zhì)管理。行業(yè)資質(zhì)可作為工程項目業(yè)主選擇鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)的依據(jù)，同時可作為行業(yè)準入或工程建設(shè)承包資格申報的參考依據(jù)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)項目在產(chǎn)品設(shè)計、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術(shù)難度和要求，并需要配備一定的技術(shù)人才隊伍。隨著我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國家技術(shù)標準的日趨完善，客戶對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求逐漸嚴格，行業(yè)的準入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的資金準入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，鋼結(jié)構(gòu)的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對生產(chǎn)設(shè)備的大構(gòu)件加工能力要求較高，設(shè)備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長，結(jié)算時間也較長，因而對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和流動資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購量較大，原材料采購需要占用較大的流動資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時，往往把鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必須具備較強的資金實力，中小企業(yè)進入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)品牌準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)作為一種建筑形式，工程質(zhì)量和安全性尤為重要。為保證工程質(zhì)量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場品牌（鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的品牌美譽度通常由過往工程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑決定）。市場品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，其形成是一個長期的積累和沉淀的過程，也對后續(xù)進入的企業(yè)形成了重要壁壘。市場應(yīng)用推廣作為全新的房屋住宅建筑形式，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑目前存在較大的市場接受度問題。首先對于開發(fā)商而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的建筑成本較高。即便鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅模式具有減少建筑周期，降低建筑成本的優(yōu)勢特點，但其前提是擁有較為完善的鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑生產(chǎn)管理體系，從預(yù)制構(gòu)件及配件的工廠生產(chǎn)到現(xiàn)場的施工組裝，從施工人員的專業(yè)技術(shù)到管理，相關(guān)成本在成熟的體系化建設(shè)之下實現(xiàn)有效降低。但就目前而言，無論工廠配件的生產(chǎn)成本，還是專業(yè)技術(shù)人員與管理人員的成本等，相較于傳統(tǒng)澆筑施工都明顯較高。其次對于設(shè)計單位與施工單位而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑作為全新的建筑模式，是較為陌生的市場領(lǐng)域。設(shè)計單位或施工單位，對其需要的相關(guān)技術(shù)與管理力量都較為缺乏，從主觀上并不愿意承攬這類業(yè)務(wù)。這樣的市場接受度問題，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場應(yīng)用方面都較為遲緩，無法快速形成規(guī)?；l(fā)展，降低生產(chǎn)工藝成本，突顯鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的各項優(yōu)勢特點。鋼結(jié)構(gòu)綜述鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點。從分類來看，根據(jù)產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類，按行業(yè)大類分：設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)屬于重型裝備制造業(yè)，后四者屬于建筑行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)概況建筑行業(yè)為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，持續(xù)有力地支持著我國經(jīng)濟的健康發(fā)展。建筑行業(yè)在吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口就業(yè)和維護社會穩(wěn)定等方面的作用顯著。建筑行業(yè)能夠積極推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，利國利民。建筑行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路是推廣應(yīng)用減輕資源、環(huán)境壓力的可循環(huán)建筑，即以綠色化為建筑業(yè)的發(fā)展目標。具體實現(xiàn)途徑為廣泛使用以減少能源消耗為目標，兼?zhèn)涔?jié)能、環(huán)保和低碳優(yōu)點的綠色建筑。2019年來，國家為了加強建筑業(yè)改革發(fā)展的頂層設(shè)計路線，明確建筑業(yè)改革發(fā)展的方向，陸續(xù)制定了一系列工程建設(shè)領(lǐng)域的政策、措施性文件，提出綠色建筑行動方案、智能建造和建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展指導(dǎo)意見等。裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用部品、部件，如樓板、墻板、樓梯、陽臺等，運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。這是一個建筑的完整有機體，而不只是一個有墻有門窗的結(jié)構(gòu)體。裝配式建筑是實現(xiàn)碳中和、碳達峰國家戰(zhàn)略目標的必然選擇，發(fā)展綠色建筑工業(yè)化是我國城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域新式發(fā)展、低碳循環(huán)發(fā)展的主要形式，是穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要手段。2020年5月，中國住建部印發(fā)《關(guān)于推進建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見》文件中明確提出要實施新型建造方式，大力發(fā)展裝配式建筑，積極推廣鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅，推行工廠化預(yù)制、裝配化施工、信息化管理的建造模式。2020年7月，中國住建部等七部委聯(lián)合發(fā)布《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》。文件提出要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)；提高裝配式建筑構(gòu)配件標準化水平；推動裝配式裝修，打造裝配式建筑強化項產(chǎn)業(yè)基地。2016年開始，國家多次發(fā)布有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)指導(dǎo)意見，可見國家高度重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極鼓勵鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2021年是十四五開局之年，從十四五規(guī)劃中可以看到鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展方向，規(guī)劃明確指出：發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地，加強共性技術(shù)平臺建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群?？梢灶A(yù)見，進入十四五我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)定將順勢而為、迎來大發(fā)展。2022年3月，中國住建部印發(fā)的《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出，十四五時期是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一個五年，是落實2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標的關(guān)鍵時期，建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展面臨更大挑戰(zhàn)，同時也迎來重要發(fā)展機遇。隨著碳中和與碳達峰發(fā)展目標的提出，裝配式建筑綠色環(huán)保的優(yōu)勢日益凸顯。相對于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑其碳排放優(yōu)勢主要體現(xiàn)在節(jié)約耗能和減少排放兩個方面。在建材生產(chǎn)階段，由于規(guī)模化生產(chǎn)，裝配式建筑在很大程度上節(jié)約了能耗，同時降低了廢棄物對環(huán)境的污染影響。在建筑施工階段，其在建筑施工過程中通常采取機械化安裝的方式，能夠減少粉塵、噪聲、廢物廢水排放等污染，降低整個施工周期內(nèi)的碳排放，對助推綠色建筑發(fā)展，提高建筑品質(zhì)和內(nèi)涵，促進建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要作用。同時，在人口老齡化的背景下，國家對建筑智能化的需求逐漸提升，裝配式行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢回顧我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程，主要有以下四個階段。第一個階段為新中國成立后至第一個五年計劃，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量較低，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求同樣較低，供需關(guān)系匹配，使得鋼結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)展中起到了一定的積極作用。第二個階段為第一個五年計劃至改革開放，隨著第一個五年計劃的制定，我國正式步入工業(yè)化建設(shè)時代，對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求快速增長，但產(chǎn)量增長較慢，受制于鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量，僅在一些無法使用其他建筑材料的重大項目中可以使用鋼結(jié)構(gòu)。第三階段為改革開放至2008年奧運會，改革開放以后，我國經(jīng)濟發(fā)展步入快車道，在經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步的雙重驅(qū)使下，我國鋼材產(chǎn)量迅速增加，從1978年的三千多萬噸至2008年超過六億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品供需關(guān)系重新匹配。第四階段為2008年至今，2008年北京奧運會和2010年上海世博會主要場館均大量使用鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的優(yōu)勢得以體現(xiàn)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展期。經(jīng)濟的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進步為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件，當前，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期。作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機械、能源、市政設(shè)施等行業(yè)。中國住建部2020年7月發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑的意見》，提出大力推廣鋼結(jié)構(gòu)公共建筑，積極穩(wěn)妥推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)；推廣重點為抗震設(shè)防烈度七度及以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、酒店等公共建筑，及大型展覽館、科技館、體育館、商場、立體停車庫和機場、鐵路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中國住建部等七部門又印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月中國住建部發(fā)布《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出建筑業(yè)十四五時期的發(fā)展目標，其中產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高目標指出：裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上。規(guī)劃更是提出，十四五期間的主要任務(wù)包括：大力發(fā)展裝配式建筑，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑標準體系，健全鋼結(jié)構(gòu)建筑工程計價依據(jù)，以標準化為主線引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。由此可見，國家十分重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極鼓勵鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有待進一步提高。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率不高，由于行業(yè)處于快速發(fā)展期，同時行業(yè)準入門檻較低，產(chǎn)品以定制化為主，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度低。未來伴隨著行業(yè)進入穩(wěn)定期、國家政策的調(diào)整、行業(yè)標準的完善，行業(yè)集中度有望提高，小企業(yè)的生存空間將被壓縮，而具有高新技術(shù)、穩(wěn)定工藝、良好口碑、規(guī)模龐大的大企業(yè)將在市場中占據(jù)更高份額。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年鋼結(jié)構(gòu)加工量約為8，900萬噸，同比增長12．37%，占粗鋼產(chǎn)量的比例為8．36%?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》指出十三五期間，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到穩(wěn)步提升，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從5，100萬噸增至8，900萬噸，增幅75%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值從5，000多億元增加到6，000億元以上；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重從6．34%增加到8．35%左右。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃還提出了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)該期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量目標達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)基本風險特征（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價波動風險受宏觀調(diào)控政策、原材料價格和市場供求等多重因素的影響，近幾年，我國鋼材市場價格走勢一直呈現(xiàn)出明顯的波動性特征。鋼材作為建筑鋼結(jié)構(gòu)的最主要原材料，其價格波動直接影響鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的生產(chǎn)成本和盈利水平，并對建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體業(yè)績的穩(wěn)定和平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生影響。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場競爭加劇風險目前，中國國內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)家數(shù)眾多，包括從事重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品，市場競爭十分激烈，但大多數(shù)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)模較小。隨著國民經(jīng)濟的增長、工業(yè)化和城市化進程的加快，受下游行業(yè)發(fā)展帶來的對建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品需求增長的影響，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)展現(xiàn)出良好的未來發(fā)展態(tài)勢，越來越多的企業(yè)進入建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)域，尤其是具備抗震性能優(yōu)異、施工周期較短和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢的建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品逐漸被市場看好，但同時也意味行業(yè)內(nèi)競爭加劇，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的技術(shù)、工藝、資金提出了更高要求。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)建筑行業(yè)業(yè)態(tài)變化引發(fā)的風險隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，未來市場對鋼結(jié)構(gòu)建筑在美觀、牢固、節(jié)能環(huán)保等方面將提出更高的要求，輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快?！妒奈褰ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出十四五期間的主要任務(wù)包括大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)市場現(xiàn)狀（一）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速可觀21世紀以來，我國開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅對生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展具有重要意義，而且對于供給側(cè)改革、促進工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。近年來，裝配式建筑的大力推廣給鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用帶來了發(fā)展機遇，鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的典型結(jié)構(gòu)形式之一得到快速發(fā)展。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示：2017年到2021年，全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從6155萬噸增至9700萬噸，2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量或達1億噸以上，近五年增速為11．89%，保持較為可觀水平。（二）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占比粗鋼產(chǎn)量逐年提升隨著供給側(cè)改革的效果凸現(xiàn)，近兩年粗鋼產(chǎn)量明顯下滑，而鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正朝氣蓬勃發(fā)展，近年來增速穩(wěn)定，因此鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例呈現(xiàn)逐年提升狀態(tài)，但這一比例在發(fā)達國家多為30%-40%，因此未來我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展空間較大。綜合以上兩方面分析，在國家多重政策