環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘分析

環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘分析環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)和物業(yè)管理行業(yè)處于逐漸市場(chǎng)化的階段，企業(yè)一般通過市場(chǎng)化方式獲得服務(wù)合同。由于環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)和物業(yè)管理行業(yè)是實(shí)踐性比較強(qiáng)的行業(yè)，業(yè)主在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)將提供服務(wù)的企業(yè)品牌、口碑、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力作為篩選標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)了企業(yè)管理能力及綜合實(shí)力，多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及大型項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)會(huì)形成行業(yè)品牌影響力和良好口碑?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時(shí)一般選擇具有綜合實(shí)力強(qiáng)、品牌影響力高、口碑良好、專業(yè)能力強(qiáng)的企業(yè)，那些能夠提供優(yōu)質(zhì)可靠服務(wù)，操作規(guī)范，業(yè)績(jī)優(yōu)良，具有資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、良好品牌信譽(yù)、口碑效應(yīng)的企業(yè)將有更大可能在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中勝出。因此，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)是新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1741億元，同比增長(zhǎng)6．8%。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2125億元。2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)中，道路清掃保潔占比72%，垃圾清運(yùn)占比16%，維護(hù)/養(yǎng)護(hù)保潔占比12%。2016年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)入高速發(fā)展階段，全國(guó)新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為861億元，同比增長(zhǎng)76%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化步伐加速，新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額創(chuàng)新高，2017-18年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額達(dá)到1701/2278億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為2348億元。2016年全國(guó)新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額為248億元，同比增長(zhǎng)80%。2018年年化總金額創(chuàng)新高，2017-18年年化總金額達(dá)到321/482億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額達(dá)550億元。環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)設(shè)備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)。上游行業(yè)對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購(gòu)成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設(shè)備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)有著較大的牽引和推動(dòng)作用。發(fā)展背景：國(guó)家對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視加深，投入力度加大社會(huì)的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進(jìn)程，城市人口達(dá)到了前所未有的數(shù)量，人口的增加在促進(jìn)城市發(fā)展的同時(shí)，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來的巨大壓力。為了給人們營(yíng)造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強(qiáng)了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強(qiáng)度。環(huán)衛(wèi)車輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場(chǎng)需求不斷增加。中國(guó)政府對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長(zhǎng)54．8%，縣城地區(qū)投資增長(zhǎng)110．1%。城市道路清掃保潔面積機(jī)械化程度越來越高，2020年中國(guó)城市道路清掃保潔面積為97．56億平方米，其中機(jī)械化74．25億平方米，占比76．1%；生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2．35億噸。中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)公司上市，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經(jīng)上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上市公司時(shí)代。目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司，主要分為4類：1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)起家，逐漸長(zhǎng)大的老牌環(huán)衛(wèi)公司，典型代表玉禾田、僑銀環(huán)保、新安潔，該類公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，具有一定品牌優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，資本實(shí)力也在上市后迎頭趕上；2）環(huán)衛(wèi)設(shè)備商，向環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)型，典型如龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境（現(xiàn)為盈峰環(huán)境），環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，龍馬環(huán)衛(wèi)和中聯(lián)環(huán)境在高端環(huán)衛(wèi)設(shè)備的市占率高，具有很好的品牌優(yōu)勢(shì)，且具備資本實(shí)力，從業(yè)務(wù)上看是由產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游延伸，具備一定的協(xié)同效應(yīng)，但由于業(yè)務(wù)模式差異較大，項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)上較傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)公司略有欠缺；3）垃圾處理公司，向上游拓展，典型如啟迪桑德、中國(guó)天楹，政府關(guān)系、大項(xiàng)目管理能力、資本實(shí)力、異地?cái)U(kuò)張能力層面均非常強(qiáng)，在品牌影響力和環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上有欠缺；4）地方國(guó)資企業(yè)，如北環(huán)集團(tuán)、上海城投，優(yōu)勢(shì)在于政府資源強(qiáng)大。未來隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)面臨重新洗牌，質(zhì)量管理、成本控制和融資能力有限的小企業(yè)將出局，龍頭企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢(shì)獲取更多份額。2019年環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目新增年服務(wù)金額排名前五的公司分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、中環(huán)潔。上市能夠快速地提升公司的知名度，品牌影響力和行業(yè)地位，在異地項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中附加了一定的隱性優(yōu)勢(shì)；另一方面拓寬權(quán)益融資、銀行借款、公司債券等多層次融資渠道，增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，在產(chǎn)業(yè)收購(gòu)、整合、資本運(yùn)營(yíng)等方面提供強(qiáng)力支撐，能夠支撐公司更加高效地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的擴(kuò)張和資源的整合。疫情期間，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司就疫情防控期間城市環(huán)境衛(wèi)生工作提出要求，切實(shí)做好一線環(huán)衛(wèi)職工安全防護(hù)的同時(shí)，加強(qiáng)清掃保潔和設(shè)施設(shè)備日常消毒殺菌工作、嚴(yán)格生活垃圾收集運(yùn)輸管理、加強(qiáng)生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行管理、加強(qiáng)公廁糞便收運(yùn)處理、提高環(huán)衛(wèi)行業(yè)應(yīng)急管理水平。表明未來專業(yè)化、高效機(jī)械化、智能化環(huán)衛(wèi)服務(wù)將成為各地方政府選擇的重要考量，行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喬豳|(zhì)增效的改革，上市公司在運(yùn)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)積累及資金實(shí)力方面均有優(yōu)勢(shì)，或更加受益。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有兩種：一是政府購(gòu)買服務(wù)模式，二是PPP合營(yíng)模式。政府購(gòu)買服務(wù)一般由政府環(huán)衛(wèi)主管部門作為購(gòu)買主體，按照政府采購(gòu)法和招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)等方式確定承接主體。簽訂的合同服務(wù)期限通常在5年以內(nèi)，執(zhí)行過程中每一年或者到合同期結(jié)束根據(jù)服務(wù)績(jī)效情況決定是否續(xù)簽。通過政府購(gòu)買服務(wù)實(shí)施環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，基本不涉及投資，實(shí)質(zhì)是政府購(gòu)買企業(yè)提供的清掃保潔、垃圾收運(yùn)服務(wù)，程序相對(duì)簡(jiǎn)單。PPP合營(yíng)模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部門通過與私人部門建立伙伴關(guān)系，共同提供公共產(chǎn)品或服務(wù)。PPP合營(yíng)的通常模式是由社會(huì)資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過使用者付費(fèi)及必要的政府付費(fèi)獲得合理投資回報(bào)；政府負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量管理，以保證公共利益最大化。環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目的門檻更高，參與方一般都承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的投資任務(wù)，因此需要具備一定的資金實(shí)力和較高的運(yùn)營(yíng)管理水平。中國(guó)智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展趨勢(shì)（一）智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級(jí)智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的最終目的是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。子隨著智慧環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展，在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺(tái)的過程中，逐步實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)改造。主要表現(xiàn)在：智慧環(huán)衛(wèi)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將垃圾回收、生產(chǎn)處理與產(chǎn)品回收進(jìn)行全程的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智慧化和智慧產(chǎn)業(yè)化的同步發(fā)展；另外還表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備的智能化，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的要求比較高，引進(jìn)智能化的生產(chǎn)設(shè)備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢(shì)，新型的智能化環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備需要將網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)管理和自動(dòng)化控制相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)線的智能化建設(shè)。（二）智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享趨勢(shì)隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)逐漸成為一種資源，對(duì)大數(shù)據(jù)的合理利用，能夠幫助智慧環(huán)衛(wèi)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺(tái)的建設(shè)離不開數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的數(shù)據(jù)屬于企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需要企業(yè)自愿進(jìn)行共享，為保證數(shù)據(jù)的安全，就需要建立行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。數(shù)據(jù)共享平臺(tái)作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的依據(jù)，可以保證智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展更加趨向合理。（三）資源的循環(huán)利用為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保的號(hào)召，智慧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在逐漸探朝著資源循環(huán)利用的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)工作將垃圾單純的當(dāng)做廢品來對(duì)待，處理方法也是作為廢品進(jìn)行回收，智慧環(huán)衛(wèi)要想實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，就要將垃圾當(dāng)做一種資源，充分發(fā)掘其利用價(jià)值。通過循環(huán)利用還可以延長(zhǎng)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈，給環(huán)衛(wèi)企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智慧環(huán)衛(wèi)還存在很多的發(fā)展可能，環(huán)衛(wèi)企業(yè)要更加重視智慧環(huán)衛(wèi)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，為智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。智慧環(huán)衛(wèi)符合國(guó)家的環(huán)境建設(shè)要求，能夠?qū)崿F(xiàn)資源的循環(huán)利用，增加環(huán)衛(wèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，最終促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀伴隨2002年政府確定市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，2013年政府明確要求在公共服務(wù)加大購(gòu)買力度，至此2014