臺(tái)灣消費(fèi)貸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析-銀行競爭激烈

臺(tái)灣消費(fèi)貸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析-銀行競爭激烈

——臺(tái)灣消費(fèi)貸發(fā)展原因及歷史臺(tái)灣和韓國消費(fèi)貸市場(chǎng)發(fā)展歷程較為相近，但發(fā)展背景并不全然相似。臺(tái)灣地區(qū)信用卡與現(xiàn)金卡（雙卡）自上世紀(jì)90年代開始盛行，消費(fèi)金融市場(chǎng)之所以獲得銀行的青睞，主要的原因包括：(1)企業(yè)信貸需求不足：上世紀(jì)90年代以來，臺(tái)灣企業(yè)大量向大陸轉(zhuǎn)移，疊加亞洲金融危機(jī)，銀行的傳統(tǒng)對(duì)公業(yè)務(wù)需求低迷；(2)個(gè)人消費(fèi)需求提高：同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，臺(tái)灣中產(chǎn)階級(jí)逐漸壯大，成為社會(huì)主體。不斷提高的收入促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)，居民的消費(fèi)需求旺盛；(3)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利差收窄：在利率市場(chǎng)化背景下，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利差不斷收窄，銀行將個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)視為新的利潤增長點(diǎn)；從人均持卡量的角度，我們就可窺見臺(tái)灣和韓國的卡貸市場(chǎng)的發(fā)展速度。由于信用卡業(yè)務(wù)同質(zhì)化的特點(diǎn)，臺(tái)灣的金融機(jī)構(gòu)競爭激烈，許多銀行以各種優(yōu)惠方式推銷，鼓勵(lì)透支消費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣的人均持卡數(shù)（信用卡流通卡數(shù)／勞動(dòng)人口）在2005年達(dá)到了4.4張。臺(tái)灣銀行消費(fèi)貸款占總貸款比重穩(wěn)健提升資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心臺(tái)灣人均持信用卡量在2005年前快速增長資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，GDP增速放緩杠桿率的不斷攀升，說明了存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患增長，然而引爆臺(tái)灣消費(fèi)貸款市場(chǎng)危機(jī)的重要原因，是危機(jī)之前當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展受阻。居民對(duì)借貸消費(fèi)偏好上升的同時(shí)，收入無法得到保證，還款能力衰退，因此信用卡拖欠率不斷上升，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展也陷入了困境。臺(tái)政局輪替帶來經(jīng)濟(jì)沖擊。臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)增速在1991年-2000年期間，基本維持在6%以上的水平。然而在2001年，臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)形式急轉(zhuǎn)直下，GDP同比增速為．1.26%。經(jīng)濟(jì)負(fù)增長的背后，主要是政治因素的影響。2001年陳水扁政府上臺(tái)，島內(nèi)政黨輪替帶來了不確定性，影響了市民的信心和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性。2001年，臺(tái)灣的失業(yè)率飆升至4.57%，此前失業(yè)率都保持在3%以下，盡管2001年之后失業(yè)率有所回落，但基本在4%以上。政局的動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定，都為之后卡債危機(jī)的爆發(fā)埋下了伏筆。此外，臺(tái)灣的信用卡市場(chǎng)競爭激烈。1989年開始，信用卡市場(chǎng)向外資銀行開放，以花旗銀行、匯豐銀行、美國運(yùn)通為代表的信用卡巨頭迅速占領(lǐng)了臺(tái)灣信用卡市場(chǎng)。但是在90年代中后期，以中國信托銀行、臺(tái)新銀行等臺(tái)灣本土銀行開始在信用卡業(yè)務(wù)上發(fā)力，成功奪回了信用卡市場(chǎng)的龍頭地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)灣本土銀行+外資銀行總數(shù)從1998年的2476家迅速發(fā)展至2005年的3307家，發(fā)展速度在危機(jī)爆發(fā)之后有所放緩。截至2005年，在全臺(tái)50家信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)中前五大發(fā)卡銀行的市場(chǎng)占有率（消費(fèi)未償還余額）合計(jì)僅為45%，最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)中國信托商業(yè)銀行的市場(chǎng)占有率為15%。在飽和的信用卡市場(chǎng)中，發(fā)卡機(jī)構(gòu)尤其是眾多小銀行的生存空間狹小。臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)競爭激烈資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心在激烈的競爭市場(chǎng)中，為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，銀行開始放寬了信貸審核標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)文獻(xiàn)資料，當(dāng)時(shí)島內(nèi)有的銀行打出廣告稱“只要會(huì)呼吸就能辦卡”，將消費(fèi)貸款的客戶放款至無經(jīng)濟(jì)收入的學(xué)生，甚至連75歲的高齡婦女都可以辦理信用卡；同時(shí)通過放松信用審核過程，減低價(jià)格（最低付款比放低至2-3%）來吸引客戶辦卡。這些舉措都不利于銀行對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的把控，為卡債風(fēng)暴埋下了伏筆。從臺(tái)灣的信用卡逾期3個(gè)月以上賬款占比來看，2005年年底，逾期率攀升至頂峰（約為3.3%），當(dāng)月轉(zhuǎn)銷呆賬金額也從2005年年初開始迅速上升，截至2005年6月，當(dāng)月轉(zhuǎn)銷呆賬額同比增長24%。臺(tái)灣信用卡逾期賬款占比提升資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心在卡債危機(jī)爆發(fā)之后，臺(tái)金管和銀行公會(huì)提出了以下重要措施，以期降低卡債危機(jī)帶來的負(fù)面影響，恢復(fù)正常的金融信貸秩序。臺(tái)灣卡債風(fēng)暴后出臺(tái)的重要舉措資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心回溯韓臺(tái)卡債危機(jī)爆發(fā)的原因，主要可以歸結(jié)為銀行等金融機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)的過度開展和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的缺位。在監(jiān)管寬松環(huán)境下，發(fā)卡機(jī)構(gòu)以逐利為先，激烈的市場(chǎng)競爭驅(qū)使發(fā)卡機(jī)構(gòu)僅僅關(guān)注發(fā)卡量、信貸規(guī)模等指標(biāo)，忽略了對(duì)于客戶質(zhì)量的關(guān)注和風(fēng)險(xiǎn)把控。居民的信用卡貸款杠桿率不斷攀升，隱含的風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積。當(dāng)經(jīng)濟(jì)景氣度逆轉(zhuǎn)，持卡消費(fèi)者的賬款拖欠率不斷攀升，最終導(dǎo)致信用泡沫破