新型建材行業(yè)深度解析

新型建材-行業(yè)深度解析

新型建筑材料，簡稱新型建材，是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品種，行業(yè)內(nèi)將新型建筑材料的范圍作了明確的界定，即新型建筑材料主要包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和裝飾裝修材料四大類。目錄1新型建材行業(yè)定義與分類1.1新型建材行業(yè)定義1.2新型建材行業(yè)主要產(chǎn)品分類2新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析2.2新型建材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4新型建材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5新型建材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6新型建材行業(yè)五力競爭模型分析新型建材行業(yè)定義與分類新型建材行業(yè)定義新型建筑材料，簡稱新型建材，是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品種，行業(yè)內(nèi)將新型建筑材料的范圍作了明確的界定，即新型建筑材料主要包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和裝飾裝修材料四大類。新型建材行業(yè)主要產(chǎn)品分類根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2011），新型建材行業(yè)是建筑材料行業(yè)的子行業(yè)，屬于非金屬礦物制品業(yè)下的子門類。由于新型建材涵義較廣，產(chǎn)品種類較多，按分類標(biāo)準(zhǔn)，其產(chǎn)品分布于各個(gè)門類之下。圖表1：新型建材行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述C30非金屬礦物制品業(yè)C3024輕質(zhì)建筑材料制造石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。

C3034防水建筑材料制造以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動。

C3035隔熱和隔音材料制造用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造，但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。

C308耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局整理圖表2：新型建材主要產(chǎn)品分類分類具體產(chǎn)品新型墻體材料主要包括輕質(zhì)板材、復(fù)合板材、粘土空心磚、加氣混凝土等。新型防水密封材料包括瀝青油氈、合成高分子防水卷材、建筑防水涂層、密封材料、堵漏和剛性防水材料等五大類產(chǎn)品。新型保溫隔熱材料主要產(chǎn)品有礦巖棉、玻璃巖、泡沫塑料、膨脹珍珠巖等。新型建筑裝飾裝修材料主要產(chǎn)品有塑料門窗、塑料管材、建筑涂料等。資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析根據(jù)《建材工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，高性能防火保溫材料、綠色裝飾裝修材料比例進(jìn)一步提高。形成一批生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)裝備精、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)的領(lǐng)軍企業(yè)。提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平和信息化水平。綜合利用固體廢棄物總量在2010年基礎(chǔ)上提高20%。圖表3："十二五"新型建材行業(yè)主要發(fā)展目標(biāo)（單位：%，億噸）指標(biāo)2010年2015年提升幅度或年均增速新型墻體材料比重（%）5565提升10個(gè)百分點(diǎn)其中：建筑板材[1]占墻體材料比重（%）7.4>20提升13個(gè)百分點(diǎn)新型防水材料占建筑防水材料比例8095提升15個(gè)百分點(diǎn)墻體材料單位產(chǎn)品能耗降低（%）

-10%固體廢棄物綜合利用量（億噸）2.83.55%規(guī)模以上企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占銷售收入的比重（%）

>1.5

資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理在產(chǎn)品方面，積極發(fā)展集防火、抗震、環(huán)保、保溫、防水、降噪、裝飾等多種功能于一體的新型建筑墻體和屋面系統(tǒng)等材料及部品。著力發(fā)展安全環(huán)保型防火保溫材料、節(jié)能環(huán)保型門窗和建筑墻體。發(fā)展太陽能光伏發(fā)電─建筑一體化屋面系統(tǒng)及太陽能光伏發(fā)電墻體，與屋頂綠化相關(guān)的屋面材料及部品。圖表4："十二五"期間新型建筑材料產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)分類發(fā)展重點(diǎn)新型墻體材料砌塊、建筑板材和多功能復(fù)合一體化產(chǎn)品，輕質(zhì)化、空心化產(chǎn)品，石膏板復(fù)合保溫板、硅酸鈣板、外裝飾掛板、蒸壓加氣混凝土板及各類多功能復(fù)合板等產(chǎn)品，高強(qiáng)度、高孔洞率、高保溫性能的燒結(jié)制品及復(fù)合保溫墻體材料。保溫絕熱材料建筑外墻用安全環(huán)保型保溫材料，節(jié)能自保溫型建筑墻體及材料，高速運(yùn)輸裝備用安全型絕熱材料及制品，真空隔熱材料、熱反射材料、相變材料等新型絕熱材料，耐1300℃以上高溫的絕熱材料及制品。建筑防水材料改性瀝青防水卷材、自粘型防水卷材、熱塑性彈性體（TPO）防水卷材、種植屋面用抗根穿刺防水材料及防水保溫一體化產(chǎn)品，柔性太陽能薄膜防水卷材，聚氨酯、聚脲類防水涂層，聚合物乳液類防水涂料和玻纖胎瀝青瓦等。建筑裝飾裝修材料環(huán)保型墻紙，環(huán)保、耐候、自潔凈型建筑涂料，環(huán)保、功能型實(shí)木復(fù)合地板和強(qiáng)化木地板，環(huán)保型多功能門窗，防腐木材、木塑制品，耐水、耐火、高強(qiáng)等功能性紙面石膏板，保溫、防火、耐候及涂色鋁塑復(fù)合板等。資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理新型建材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析在專利信息服務(wù)平臺（）分別以"耐火材料"、"防水材料""隔熱材料""隔音材料"為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索得到主要新型建材技術(shù)專利申請數(shù)量的情況：截至2012年底，我國這四大類新型建材技術(shù)專利申請數(shù)量為16313項(xiàng)。從時(shí)間序列來看，我國四大類新型建材技術(shù)專利申請數(shù)量在近年來增長迅猛，可見技術(shù)發(fā)展較快。從不同建材的技術(shù)專利申請數(shù)量來看，耐火材料技術(shù)專利申請數(shù)量遙遙領(lǐng)先，在2012年近1500項(xiàng)；其次是隔熱材料和防水材料，在2012年的申請數(shù)量分別為555項(xiàng)和463項(xiàng)。由此可見，耐火材料技術(shù)可謂新型建材技術(shù)發(fā)展中的一大熱門技術(shù)。圖表5：1985-2012年我國新型建材行業(yè)技術(shù)專利申請數(shù)量（單位：項(xiàng)）

資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析新型建材行業(yè)是我國重要的材料工業(yè)，是發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防和科學(xué)技術(shù)不可缺少的基礎(chǔ)材料。中國是新型建材生產(chǎn)大國，耐火材料生產(chǎn)量居世界第一。從大類來分，新型建材產(chǎn)品包括耐火材料、輕質(zhì)建筑材料、防水建筑材料和隔音隔熱建筑材料。新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括各類原料和能源供應(yīng)企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)則包括房地產(chǎn)、國防軍工之類的企業(yè)。通過這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈我們可以看出，新型建材行業(yè)對能源資源的依賴非常強(qiáng)，因此新型建材行業(yè)的發(fā)展趨勢與國家出臺關(guān)于能源資源利用的政策緊密相關(guān)。圖表6：中國新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理新型建材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年我國新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在5708億元左右，較上年同比增長14.04%左右，增速較上年下滑了近24個(gè)百分點(diǎn)。從新型建材產(chǎn)品類別來看，耐火材料的產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先于其他三類產(chǎn)品，2012年產(chǎn)值達(dá)到3865億元。2005-2012年，我國新型建材行業(yè)的銷售收入呈逐年增長態(tài)勢，增速呈M型走勢。2012年我國新型建材行業(yè)銷售收入達(dá)到5682億元，同比增長14.40%，增速較上年下滑了22個(gè)百分點(diǎn)左右。從產(chǎn)品類別來看，耐火材料銷售收入占比最高，其2012年的銷售收入達(dá)到3855億元左右。最新以及其他具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國新型建材行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。新型建材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)寶業(yè)集團(tuán)煙臺萬華聚氨酯股份有限公司浙江棟梁新材股份有限公司北新集團(tuán)建材股份有限公司中國玻纖股份有限公司蕪湖海螺型材科技股份有限公司北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司湖北三峽新型建材股份有限公司山東魯陽股份有限公司新型建材行業(yè)五力競爭模型分析1、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，新型建材行業(yè)技術(shù)處于相對成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，價(jià)格競爭為主，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。圖表7：新型建材行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量企業(yè)數(shù)量眾多，小型企業(yè)數(shù)量超過萬家。2012年2000萬元規(guī)模以上的新型建材企業(yè)數(shù)量就高達(dá)3346家，行業(yè)市場集中度依然較低。競爭者數(shù)量眾多行業(yè)增長率2006-2012年，新型建材行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模平均增速依然保持在29%左右，受建筑業(yè)的投資帶動，規(guī)模增長較快。行業(yè)增長較快退出壁壘大部分新型建材產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較小，工藝流程并不復(fù)雜，但其產(chǎn)品包含了一定的科技含量。如紙面石膏板、輕鋼龍骨、礦棉吸聲板、纖維水泥外墻板等產(chǎn)品都屬于國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域范圍，其資產(chǎn)專用性較強(qiáng)，進(jìn)入后不易退出或轉(zhuǎn)為其他用途。退出壁壘相對較高同質(zhì)化程度國內(nèi)新型建材的生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，大部分企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)或外資企業(yè)。低端產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高競爭層次我國多數(shù)新型建材企業(yè)的競爭集中在中低端產(chǎn)品上，技術(shù)含量較高的產(chǎn)品比較少，高端領(lǐng)域競爭并不激烈。最明顯的是塑料管材和門窗業(yè)，目前全國的中低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、市場增長放緩現(xiàn)象。競爭層次相對較低資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理2、行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅我國新型建材行業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)毛利率保持較高的水平，對外投資具有一定的吸引力。整體來看，與傳統(tǒng)建材行業(yè)相比，大多數(shù)新型建材產(chǎn)品生產(chǎn)工藝較為簡單，投資較少，再加上國家對于新型節(jié)能建材的鼓勵(lì)政策，因而其進(jìn)入較為容易。但部分科技含量較高、工藝復(fù)雜、切對生產(chǎn)過程節(jié)能環(huán)保要求較高的產(chǎn)品，其進(jìn)入相對困難。整體來看，國內(nèi)新型建材行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅較大。圖表8：新型建材行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評價(jià)新型建材行業(yè)處于快速發(fā)展期，銷售利潤率處于相對較高的水平，保持在15%-20%之間。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘與水泥、玻璃等常規(guī)建材相比，新型建材的建設(shè)周期較短，投入資金較少，易于進(jìn)入。目前建設(shè)一條年產(chǎn)180萬平方米的新型節(jié)能墻體材料項(xiàng)目需投入資金8000萬元左右，一條年產(chǎn)30萬噸耐火材料項(xiàng)目需投入資金5000萬元左右，一條年產(chǎn)5000萬平方米的紙面石膏板項(xiàng)目約需投入資金1.5億元左右。與水泥、玻璃等生產(chǎn)項(xiàng)目動輒好幾億元的投資相比，所需資金明顯較小。因而一些資金充裕的地方企業(yè)或私人企業(yè)就可以進(jìn)行投資。進(jìn)入壁壘較低企業(yè)反擊程度現(xiàn)階段，我國新型建材行業(yè)市場集中度仍然較低，在中低端市場沒有處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌集中資源和技術(shù)打擊新進(jìn)入者。企業(yè)反擊程度較小資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理圖表9：2005-2012年我國新型建材行業(yè)產(chǎn)品毛利率走勢（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局整理3、行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力根據(jù)前面新型建材共同的能源供應(yīng)來看供應(yīng)商的議價(jià)能力，新型建材行業(yè)對供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。圖表10：供應(yīng)商對新型建材行業(yè)的議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論供需平衡現(xiàn)階段我國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩，煤炭企業(yè)去庫存壓力較大。煤炭行業(yè)對新型建材行業(yè)議價(jià)能力較弱；電力行業(yè)對新型建材行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)

電力行業(yè)屬于國家壟斷行業(yè)，供電行業(yè)在議價(jià)地位中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

產(chǎn)品獨(dú)特性能源電力是新型建材生產(chǎn)過程中必不可少的要素之一，暫時(shí)未有其他的替代品。對新型建材行業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)原材料所占比重能源電力成本在新型建材生產(chǎn)成本中的占比較大。對新型建材行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理4、行業(yè)購買者議價(jià)能力整體而言，我國新型建材行業(yè)對下游終端消費(fèi)者的議價(jià)能力一般，主要表現(xiàn)如下。圖表11：我國新型建材行業(yè)對下游消費(fèi)者的議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論用戶數(shù)量新型建材作為建筑施工、安裝或裝飾中的必需品及裝飾品，用戶數(shù)量非常龐大。用戶數(shù)量多、市場大，新型建材行業(yè)對消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。購買數(shù)量下游客戶或?yàn)閲馄放粕?，或?yàn)榇笮徒ú牧闶凵?，掌握著品牌和渠道資源。購買者通常購買新型建材數(shù)量較大，在零售市場會大批量購買。新型建材行業(yè)對消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱。轉(zhuǎn)換成本目前新型建材作為建筑中的必需品及裝飾品，尚無更好的異種替代品。新型建材行業(yè)對消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。同質(zhì)化程度由于我國新型建材企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、研發(fā)與營銷能力弱，品牌化程度普遍不高，特別是在產(chǎn)品方面，低端產(chǎn)品同質(zhì)性程度較高。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，使得新型建材行業(yè)對消費(fèi)者的議價(jià)能力有所降低。資料來源：新型建材行業(yè)研究小組整理5、行業(yè)替代品威脅分析目前新型建材行業(yè)的有效替代品不多，避免了在應(yīng)用領(lǐng)域的大量替代產(chǎn)品競爭壓力。但是同類產(chǎn)品不同品牌的差異性小使得自身替代性增強(qiáng)，真是