真空泵制造行業(yè)深度解析

真空泵制造-行業(yè)深度解析

真空泵是利用機(jī)械、物理、化學(xué)等方法對(duì)容器進(jìn)行抽氣，用來產(chǎn)生、改善和維持真空環(huán)境的裝置。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把真空泵制造歸入通用設(shè)備制造（國(guó)統(tǒng)局代碼34）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（C344），屬于泵及真空設(shè)備制造（C3441）。目錄1真空泵制造行業(yè)定義與分類1.1真空泵制造行業(yè)定義1.2真空泵制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類2真空泵制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1真空泵制造行業(yè)政策環(huán)境分析2.2真空泵制造行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3真空泵制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4國(guó)際真空泵制造行業(yè)知名企業(yè)5中國(guó)真空泵制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國(guó)真空泵制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析6.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析6.2購(gòu)買商議價(jià)能力分析6.3行業(yè)替代品威脅分析6.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析6.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析6.6競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)真空泵制造行業(yè)定義與分類真空泵制造行業(yè)定義真空泵是利用機(jī)械、物理、化學(xué)等方法對(duì)容器進(jìn)行抽氣，用來產(chǎn)生、改善和維持真空環(huán)境的裝置。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把真空泵制造歸入通用設(shè)備制造（國(guó)統(tǒng)局代碼34）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（C344），屬于泵及真空設(shè)備制造（C3441）。真空泵制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類真空泵的分類方法很多，以下主要按真空獲得方法和用途分類：圖表1：真空泵行業(yè)分類分類依據(jù)具體分類按真空獲得方法分1、氣體傳輸泵：是一種能使氣體不斷的吸入和排出，借以達(dá)到抽氣目的的真空泵。包括：液環(huán)真空泵（水環(huán)真空泵）、往復(fù)式真空泵、旋片式真空泵、定片式真空泵、滑閥式真空泵、余擺線真空泵、干式真空泵、羅茨真空泵、分子真空泵、牽引分子泵、水噴射真空泵、氣體噴射泵、蒸汽噴射泵、擴(kuò)散泵等。

2、氣體捕集泵：是一種使氣體分子被吸附或凝結(jié)在泵的內(nèi)表面上，從而減小了容器內(nèi)的氣體分子數(shù)目而達(dá)到抽氣目的的真空泵。包括：吸附泵和低溫泵等。按用途分類1、主泵：在真空系統(tǒng)中，用來獲得所要求真空度的真空泵；

2、粗抽泵：從大氣壓開始降低系統(tǒng)的壓力到另一抽氣系統(tǒng)開始工作的真空泵；

3、前級(jí)泵：用來維持另外一個(gè)泵的前級(jí)壓力在其臨界前級(jí)壓力以下的真空泵；

4、維持泵：在真空系統(tǒng)中，當(dāng)氣體量很小，不能有效的利用主前級(jí)泵。此時(shí)，可以利用容量較小的輔助前級(jí)泵來維持主泵工作或維持容器所需真空度；

5、粗/低真空泵：從大氣壓力開始并用來獲得低真空度的真空泵；

6、高真空泵：在高真空范圍工作的真空泵；

7、超高真空泵：在超高真空范圍工作的真空泵；

8、增壓真空泵：安裝在低真空和高真空泵之間，用來提高系統(tǒng)工作效率或降低前級(jí)泵容量要求的真空泵。資料來源：真空泵行業(yè)研究小組整理真空泵制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析真空泵制造行業(yè)政策環(huán)境分析為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)近年來出臺(tái)了多項(xiàng)政策，將多種真空泵產(chǎn)品列入到鼓勵(lì)發(fā)展的相關(guān)項(xiàng)目中，主要的政策及相關(guān)內(nèi)容見下表：圖表2：中國(guó)真空泵制造行業(yè)主要政策分析分類具體內(nèi)容《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》真空泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品：

1）程控多功能真空熱處理設(shè)備及裝爐量500公斤以上真空熱處理設(shè)備

2）真空鍍鋁、噴鍍氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及紙塑基多層共擠或復(fù)合等新型包裝材料《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011版）》在《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011版）》中，二氧化碳熱泵熱水器技術(shù)被列為鼓勵(lì)進(jìn)口類技術(shù)；機(jī)艙泵和GDI泵嘴流量特性標(biāo)定試驗(yàn)臺(tái)被列為鼓勵(lì)進(jìn)口的重要裝備。《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅政策的通知》自2009年7月1日起，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)為生產(chǎn)國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品而確有必要進(jìn)口的關(guān)鍵零部件及原材料，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅（2008年3月26日發(fā)布的進(jìn)口稅收政策為實(shí)施先征后退，所退稅款作為國(guó)家投資處理，轉(zhuǎn)為國(guó)家資本金，主要用于企業(yè)新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)及自主創(chuàng)新能力建設(shè)）。其中包括12種大型、精密、高速數(shù)控機(jī)床，數(shù)控裝置和6種關(guān)鍵功能部件。在多個(gè)領(lǐng)域中重用的高壓泵、液壓泵、多頭泵等將享受免稅進(jìn)口?！堆b備制造業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》在《裝備制造業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》中提出，要“以石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，以千萬噸級(jí)煉油、百萬噸級(jí)大型乙烯、對(duì)苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工和天然氣輸送液化儲(chǔ)運(yùn)等成套設(shè)備，大型離心壓縮機(jī)組、大型容積式壓縮機(jī)組、關(guān)鍵泵閥、反應(yīng)熱交換器、擠壓造粒機(jī)、大型空分設(shè)備、低溫泵等為重點(diǎn)，推進(jìn)石化裝備自主化?！辟Y料來源：真空泵行業(yè)研究小組整理真空泵制造行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)技術(shù)活躍程度分析（1）專利申請(qǐng)數(shù)量變化情況下圖所示為1994年以來我國(guó)真空泵行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)圖，從圖表中可以看出，1994-2011年我國(guó)真空泵行業(yè)的專利申請(qǐng)量一直處于上升期，即說明其技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境較好，行業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新熱情較高。從具體的專利申請(qǐng)量來看，2012年，真空泵行業(yè)共申請(qǐng)專利3169件，為歷年之最，2013年1-7月的專利申請(qǐng)量為578件。圖表3：1994-2013年中國(guó)真空泵專利技術(shù)申請(qǐng)量（單位：件）

資料來源：真空泵制造行業(yè)研究小組整理（2）專利公開數(shù)量變化情況下圖所示為1994年以來我國(guó)真空泵行業(yè)專利公開量趨勢(shì)圖，2012年公開專利數(shù)為3228個(gè)，為近年來最大值；2013年1-7月，我國(guó)真空泵技術(shù)專利公開數(shù)量為2632個(gè)。圖表4：1994-2013年中國(guó)真空泵專利技術(shù)公開量（單位：件）

資料來源：真空泵制造行業(yè)研究小組整理2、行業(yè)專利申請(qǐng)人構(gòu)成分析從我國(guó)真空泵專利技術(shù)申請(qǐng)人構(gòu)成來看，南通龍鷹真空泵業(yè)有限公司申請(qǐng)的專利最多，達(dá)到114個(gè)；浙江大學(xué)排名第二，為87個(gè)；中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器研制中心有限公司均申請(qǐng)62個(gè)，并列第三。圖表5：我國(guó)真空泵相關(guān)專利申請(qǐng)人（前十名）（單位：個(gè)）申請(qǐng)人專利數(shù)量（個(gè)）南通龍鷹真空泵業(yè)有限公司114浙江大學(xué)87中國(guó)石油化工股份有限公司62中國(guó)科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器研制中心有限公司62樊忠60清華大學(xué)56天津大學(xué)52上海交通大學(xué)45大連理工大學(xué)41陜西科技大學(xué)39資料來源：真空泵行業(yè)研究小組整理3、行業(yè)熱門技術(shù)分析從我國(guó)真空泵技術(shù)的專利技術(shù)申請(qǐng)分布來看，B01D53/00分布量最多，擁有472個(gè)專利技術(shù)；其次是F04C25/00、F04C29/00、F04C18/00，均在400個(gè)以上。圖表6：我國(guó)真空泵相關(guān)專利技術(shù)（前十名）（單位：個(gè)）IPC分組技術(shù)專利數(shù)量（個(gè)）B01D53/00氣體或蒸氣的分離；從氣體中回收揮發(fā)性溶劑的蒸氣；廢氣例如發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣、煙氣、煙霧、煙道氣或氣溶膠的化學(xué)或生物凈化472F04C25/00適于特殊用途的彈性流體泵442F04C29/00不包含在大組F04C18/00至F04C28/00中的專門適用于彈性流體的泵送裝置的部件、零件或附件417F04C18/00專門適用于彈性流體的旋轉(zhuǎn)活塞式泵（具有液體環(huán)或類似件入F04C19/00；在旋轉(zhuǎn)活塞泵中工作流體只是用1個(gè)或多個(gè)往復(fù)式活塞排出的入F04B）400C02F1/00水、廢水或污水的處理356G01N1/00取樣；制備測(cè)試用的樣品（用于自動(dòng)分析的材料處理入G01N35/00）320F04B39/00不包含在F04B25/00至F04B37/00組中或與上述組無關(guān)的專門適用于彈性流體的泵或泵送系統(tǒng)的零件、部件或附件（用于控制入F04B49/00）293F04B37/00專門適用于彈性流體的并且其相關(guān)特征不包含在F04B25/00至F04B35/00組中或與上述各組無關(guān)的泵262F26B5/00不需要使用加熱方法干燥固體材料或制品（用過濾方法使液體從固體上分離的入B01D；用其他液體置換濕固體上的液體，例如用酒精置換水入B01D12/00；電泳干燥法入B01J）257資料來源：真空泵行業(yè)研究小組整理真空泵制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年我國(guó)真空泵制造行業(yè)的產(chǎn)能、銷售利潤(rùn)和利潤(rùn)總額均較上年有所增長(zhǎng)，說明我國(guó)真空泵制造行業(yè)在不斷升級(jí)，行業(yè)產(chǎn)品逐漸由中低端向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，行業(yè)研發(fā)水平在不斷提高。圖表7：2012年中國(guó)真空泵制造行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)能2011年真空泵制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值29.94億元；

2012年真空泵制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值39.57億元。行業(yè)銷量2011年真空泵制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入29.85億元；

2012年真空泵制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入39.04億元。行業(yè)利潤(rùn)2012年真空泵制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)5.92億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2.95億元。資料來源：真空泵制造行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)真空泵制造行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。國(guó)際真空泵制造行業(yè)知名企業(yè)美國(guó)ITT工業(yè)公司德國(guó)萊寶日本真空美國(guó)登福公司中國(guó)真空泵制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)廣東省佛山水泵廠有限公司淄博真空設(shè)備廠有限公司佶締納士機(jī)械有限公司山東華成集團(tuán)有限公司沈陽百樂真空技術(shù)有限公司北京北儀創(chuàng)新真空技術(shù)有限責(zé)任公司歐瑞康萊寶真空設(shè)備（天津）有限公司浙江真空設(shè)備集團(tuán)有限公司寧波愛發(fā)科真空技術(shù)有限公司安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司中國(guó)真空泵制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析綜合來看，由于真空泵行業(yè)的主要原料市場(chǎng)--鋼材市場(chǎng)和有色金屬市場(chǎng)目前整體上處于供過于求的局面，雖然真空泵行業(yè)前向一體化的能力較弱，但是其原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，從而使其對(duì)上游有較強(qiáng)的議價(jià)能力。圖表8：真空泵行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論供需情況目前，我國(guó)真空泵行業(yè)的主要原料市場(chǎng)處于供過于求的局面，從本報(bào)告中第一章對(duì)行業(yè)原材料市場(chǎng)的分析可以看出，近年來，鋼材市場(chǎng)和有色金屬市場(chǎng)價(jià)格整體處于下跌態(tài)勢(shì)。原材料市場(chǎng)供過于求，真空泵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力較強(qiáng)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度真空泵行業(yè)所需的原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，在選擇供應(yīng)商方面有較大的余地。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化使得其議價(jià)能力較強(qiáng)前向一體化能力真空泵行業(yè)與其上游行業(yè)的跨度較大，同時(shí)由于行業(yè)上游處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，企業(yè)的前向一體化意愿較弱。前向一體化能力較弱資料來源：真空泵制造行業(yè)研究小組整理購(gòu)買商議價(jià)能力分析綜合來看，由于真空泵市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，同時(shí)廠商的后向一體化能力較弱，使其對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力較弱。圖表9：真空泵行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論市場(chǎng)需求從供求方面看，我國(guó)真空泵行業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品處于供過于求的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，總體生產(chǎn)能力普遍高于市場(chǎng)需求，因而需求方始終處于市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位，即買方市場(chǎng)。在中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)上，有限的市場(chǎng)需求主要被若干個(gè)較大型的企業(yè)所分割；而在高檔產(chǎn)品市場(chǎng)上，盡管國(guó)內(nèi)需求很旺，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)難以提供設(shè)備，由于國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)之間激烈競(jìng)爭(zhēng)，使購(gòu)買者的選擇余地也很大，實(shí)際上討價(jià)還價(jià)的主動(dòng)權(quán)仍然掌握在國(guó)內(nèi)購(gòu)買方手里。供過于求，真空泵企業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力弱產(chǎn)品同質(zhì)化從近幾年的情況來看，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的真空泵產(chǎn)品屬于中低端領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，性能無法滿足企業(yè)需求，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此下游客戶傾向于選擇進(jìn)口產(chǎn)品，這就導(dǎo)致本土真空泵生產(chǎn)企業(yè)在與下游客戶議價(jià)中處于較為被動(dòng)的地位。但是，對(duì)于行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)而言，憑借較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品的高質(zhì)量，其在議價(jià)中占得上風(fēng)，有利于提高產(chǎn)品價(jià)格，獲取更高的利潤(rùn)。中低檔產(chǎn)品較多，同質(zhì)化程度較高，對(duì)下游廠商的議價(jià)能力較弱。后向一體化能力真空泵多應(yīng)用于石化、冶金、食品、醫(yī)藥、電力等工業(yè)企業(yè)，下游行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。后向一體化能力弱資料來源：真空泵制造行業(yè)研究小組整理行業(yè)替代品威脅分析真空泵是真空成套設(shè)備必不可少的基礎(chǔ)產(chǎn)品，目前沒有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來替代它，因此整個(gè)行業(yè)不存在替代品威脅。但是隨著不斷有新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品之間替代較為明顯。例如，在國(guó)際市場(chǎng)上，滑閥泵、液環(huán)泵和雙級(jí)旋片泵逐漸被干式真空泵所替代；由于技術(shù)研發(fā)實(shí)力上的差距，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上產(chǎn)品之間的替代沒有國(guó)際市場(chǎng)那么頻繁，但是未來產(chǎn)品向高性能、高壽命和高可靠性發(fā)展是必然趨勢(shì)。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析通過以下分析可知，真空泵行業(yè)的吸引力強(qiáng)，但有一定的進(jìn)入壁壘，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入，綜合來看，潛在進(jìn)入者威脅一般。圖表10：真空泵行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)目前，盡管我國(guó)真空泵行業(yè)近年來發(fā)展較快從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，但從近幾年的利潤(rùn)變化來看，銷售利潤(rùn)率和總資產(chǎn)報(bào)酬率均呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)率均維持在15%以上，行業(yè)的利潤(rùn)率較高。再加上“十二五”期間國(guó)家加大環(huán)保投入、加快城市化進(jìn)程等，均給行業(yè)帶來較好的發(fā)展機(jī)遇，從而對(duì)一些潛在投資者帶來較大的吸引力。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘由于行業(yè)門檻相對(duì)較低，使得中國(guó)真空泵企業(yè)呈現(xiàn)“小、弱、散、亂”的格局，加上研發(fā)能力不強(qiáng)，行業(yè)集中度很低。這對(duì)于行業(yè)中已存在的企業(yè)而言，將面臨潛在企業(yè)進(jìn)入并爭(zhēng)奪市場(chǎng)的威脅。另一方面，在中國(guó)真空泵市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)推進(jìn)的背景下，跨國(guó)公司也在依靠技術(shù)與管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大力擴(kuò)張，致使行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，對(duì)國(guó)內(nèi)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)構(gòu)成較大威脅。威脅較大資料來源：真空泵行業(yè)研究小組整理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析圖表11：真空泵行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年，全國(guó)規(guī)模以上真空泵生產(chǎn)企業(yè)約為169家，較2011年的161家增加了8家，說明我國(guó)真空泵多以小型企業(yè)為主，