我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展階段建筑裝飾業(yè)在我國(guó)具有悠久的發(fā)展歷史。20世紀(jì)80年代以前,建筑裝飾只是建筑業(yè)的一個(gè)細(xì)小分支,在行業(yè)初始階段,還沒(méi)有現(xiàn)成的施工操作指導(dǎo)以及成熟完整的行業(yè)規(guī)范。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的推進(jìn)和物質(zhì)文化水平的提高,人們對(duì)建筑物的需求從傳統(tǒng)的居住和使用功能開(kāi)始向外觀與內(nèi)在環(huán)境質(zhì)量并重的需求轉(zhuǎn)變,建筑裝飾的需求量得以迅速釋放,逐步形成了一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。1990年11月,建設(shè)部頒布了《建筑工程裝飾設(shè)計(jì)單位資格分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,明確建筑裝飾業(yè)的行業(yè)規(guī)范;1996年和1997年,原建設(shè)部分別發(fā)布《建筑幕墻工程施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》和《家庭居室裝飾裝修管理施行辦法》,明確建筑裝飾業(yè)細(xì)分行業(yè)——建筑幕墻行業(yè)和家庭裝飾行業(yè)的管理規(guī)范。自此,建筑裝飾行業(yè)從附屬于建筑業(yè)的小行業(yè),發(fā)展為涵蓋公共建筑裝飾行業(yè)簡(jiǎn)稱“公裝”、家庭裝飾行業(yè)簡(jiǎn)稱“家裝”,主要為住宅裝飾和建筑幕墻行業(yè)簡(jiǎn)稱“幕墻”的成熟產(chǎn)業(yè)。建筑裝飾行業(yè)的主體是公裝、家裝和幕墻工程承包商。二、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展總體概況中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》顯示：我國(guó)“十一五”期間，建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，由2005年的19萬(wàn)家，下降到2010年的14.8萬(wàn)家，下降幅度為23%，取得由建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)工程資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量增加，從2005年的4.5萬(wàn)家左右，增加到2010年的5.8萬(wàn)家左右，增長(zhǎng)幅度28.9%。雖然具備施工等級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，但占行業(yè)所有企業(yè)數(shù)量的比重僅為40%，仍有約9萬(wàn)家企業(yè)未取得主管部門(mén)核發(fā)的資質(zhì)證書(shū)，絕大多數(shù)無(wú)資質(zhì)企業(yè)為中小企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示：2014年，行業(yè)企業(yè)總數(shù)在14.0萬(wàn)家左右，企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少，但中小企業(yè)數(shù)量比重依然較高。三、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析由于本行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，使得處于高速發(fā)展期的建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)集中度依然較低。數(shù)據(jù)顯示，2014年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)全年完成工程總產(chǎn)值約為3.16萬(wàn)億元規(guī)模，同期行業(yè)排名第一的金螳螂完成產(chǎn)值為206.89億元，也僅占行業(yè)規(guī)模的0.65%。四、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)商業(yè)模式分析建筑裝飾行業(yè)因項(xiàng)目標(biāo)的較大，客戶多為政府部門(mén)、公共組織、企業(yè)等機(jī)構(gòu)型客戶，項(xiàng)目多采用招投標(biāo)的方式取得。招標(biāo)方先發(fā)布招標(biāo)信息，投標(biāo)方根據(jù)招標(biāo)要求制作投標(biāo)文件參與投標(biāo)，招標(biāo)方擇優(yōu)選擇，中標(biāo)后雙方簽訂合同。在這種方式下，資質(zhì)證書(shū)齊全、管理規(guī)范、資金實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。建筑裝飾行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，在項(xiàng)目管理中，公司直接委派由項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)的核心管理團(tuán)隊(duì)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、材料管理人員、安全管理人員等，其余所需的勞動(dòng)力通過(guò)勞務(wù)分包的方式，與勞務(wù)公司簽訂協(xié)議，由勞務(wù)公司分包。行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)通常采取在各地成立分支機(jī)構(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成信息收集、參與投標(biāo)、項(xiàng)目管理、售后服務(wù)、客戶關(guān)系維護(hù)以及企業(yè)宣傳等工作，以實(shí)現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與業(yè)務(wù)承接?！覈?guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年建筑裝飾行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3.40萬(wàn)億元，相較前一年總產(chǎn)值3.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.59%。2003年以來(lái)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了“黃金時(shí)期”，行業(yè)產(chǎn)值由2003年的0.72萬(wàn)億元提高至2015年的3.40萬(wàn)億元，年平均復(fù)合增速約為14%，基本高于同期GDP增速2到6個(gè)百分點(diǎn)。其中公共建筑裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值1.74萬(wàn)億元，比2014年增加了920億元，增長(zhǎng)幅度為5.6%;住宅裝修裝飾全年完成工程總量值1.66萬(wàn)億元，比2014年增加了1500億元，增長(zhǎng)幅度為9.2%。公共建筑裝修裝飾中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。建筑金屬門(mén)窗幕墻全年完成工程總產(chǎn)值3200億元，比2014年增加了200億元，增長(zhǎng)幅度為6.67%。其中建筑節(jié)能窗工程總量增長(zhǎng)近20%，建筑幕墻工程總量與2014年基本持平，其中玻璃幕墻工程總量下降了約5%，石材、金屬等幕墻工程總量略有增長(zhǎng);境外工程產(chǎn)值330億元人民幣，比2014年增加了30億元，增長(zhǎng)幅度為10%。在住宅裝修裝飾中，成品房精裝修全年完成工程產(chǎn)值6400億元，比2014年增加了400億元，增長(zhǎng)幅度為6.67%;住宅改造性裝修全年完成工程產(chǎn)值4500億元，比2014年增加了600億元，增長(zhǎng)幅度為15.38%。2015年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值在1.81萬(wàn)億元左右，比2014年增加了1260億元，增長(zhǎng)幅度約為7.5%。其中上繳稅收約為3240億元，比2014年增長(zhǎng)了240億元左右，增長(zhǎng)幅度為8%;勞動(dòng)者收入1.02萬(wàn)億元，比2014年增加了800億元，增長(zhǎng)幅度為8.5%;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)710億元，比2014年減少了20億元，下降幅度為2.84%；全行業(yè)平均利潤(rùn)率為2.09%左右，比2014年下降了0.21個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度為8.13%。歷年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)建筑裝飾按照服務(wù)對(duì)象劃分，可分為公共建筑裝飾（簡(jiǎn)稱“公裝”）和家庭住宅裝飾（簡(jiǎn)稱“家裝”）。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民生活水平及對(duì)生活質(zhì)量追求的提高，消費(fèi)者用于裝飾及改善住房環(huán)境、提升居住質(zhì)量的消費(fèi)支出，已逐漸成為家庭生活開(kāi)支中的重要組成部分，裝飾需求迅速增長(zhǎng)有力的推動(dòng)著住宅裝修行業(yè)穩(wěn)步、健康發(fā)展，住宅裝飾行業(yè)已發(fā)展成為建筑業(yè)中的支柱性子產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)住宅裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)15,100億元，到2015年增至16,600億元，同比增長(zhǎng)9.93%。歷年全國(guó)住宅裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)二、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)建筑建筑裝飾協(xié)會(huì)組織編制的《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱《綱要》）正式發(fā)布?！毒V要》指出，“十三五”期間，預(yù)計(jì)建筑裝飾行業(yè)平均年增長(zhǎng)速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將由2015年的3.4萬(wàn)億元增長(zhǎng)到年總產(chǎn)值4.7萬(wàn)億元。其中公共建筑裝修市場(chǎng)規(guī)模將由2015年的1.74萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.3萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)速度在6.5%左右；住宅裝修市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1.66萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.4萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)速度在8%左右；建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模將由2015年的3400億元增長(zhǎng)到5500億元，年均增長(zhǎng)速度在11%左右；工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)將由2015年的950億元增長(zhǎng)到1670億元，年均增長(zhǎng)速度在12%左右。為保證建筑裝飾行業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，綱要指出，必須要深化體制機(jī)制改革，大力推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)建筑裝飾行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，全面提高工程質(zhì)量安全水平，全面提升綠色發(fā)展能力，加快誠(chéng)信體系建設(shè)，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展國(guó)際市場(chǎng)?！覈?guó)建筑裝飾市場(chǎng)情況分析一、我國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)總體概況市場(chǎng)集中度低是我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的一大特點(diǎn)，但從2005年以來(lái)，行業(yè)內(nèi)整合步伐呈現(xiàn)明顯加快的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)建筑行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從2005年到2010年，企業(yè)數(shù)量從19萬(wàn)家下降到14.8萬(wàn)家，擁有由建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)工程資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量從4.5萬(wàn)家增加到5.8萬(wàn)家；行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均產(chǎn)值由3.58億元增長(zhǎng)到10.2億元。2011年，行業(yè)企業(yè)總數(shù)在14.5萬(wàn)家左右，平均產(chǎn)值增長(zhǎng)約15%，大型骨干企業(yè)平均增速超過(guò)20%。2012年，行業(yè)企業(yè)總數(shù)下降至14.2萬(wàn)家，企業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。2014年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)總數(shù)在14萬(wàn)家左右，比2013年減少了約0.1萬(wàn)家，下降幅度為0.7%。退出市場(chǎng)的企業(yè)，主要是承接散戶裝修、沒(méi)有資質(zhì)的小型企業(yè)，有資質(zhì)的基本企業(yè)數(shù)量變化不大。2015年，全行業(yè)企業(yè)總數(shù)約為13.5萬(wàn)家左右，比2014年減少了約0.5萬(wàn)家，下降幅度約為3.67%。退出市場(chǎng)的企業(yè)主要是三、四線城市中沒(méi)有資質(zhì)，主要承接住宅散戶裝修裝飾的微小型企業(yè)，有資質(zhì)的企業(yè)退出市場(chǎng)的極少。由于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2014年底頒布實(shí)施了新的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，暫停了建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)晉級(jí)，建筑業(yè)企業(yè)2015年的主要工作是新資質(zhì)證書(shū)換證，故全行業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)狀況沒(méi)有變化。2015年，又有北京弘高、上海全筑、江蘇科利達(dá)、深圳奇信等7家建筑裝飾工程企業(yè)成功登陸資本市場(chǎng)，股票公開(kāi)發(fā)行。截止到2015年底，全國(guó)建筑裝飾行業(yè)共有上市公司23家，其中公共建筑裝修裝飾類(lèi)企業(yè)15家、建筑幕墻類(lèi)企業(yè)6家、住宅裝修裝飾類(lèi)企業(yè)2家。全行業(yè)在北京、天津、上海、深圳、武漢、重慶等地股權(quán)交易所(中心)掛牌交易的企業(yè)在100家左右，整個(gè)資本市場(chǎng)中裝飾板塊在不斷擴(kuò)大。隨著行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)行業(yè)內(nèi)整合的力度將進(jìn)一步加強(qiáng)，這是企業(yè)突破發(fā)展瓶頸、整合行業(yè)資源、實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展的必經(jīng)途徑，也是行業(yè)從成長(zhǎng)階段到成熟階段的必然過(guò)程。隨著市場(chǎng)化資源配置水平和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平的提高，行業(yè)內(nèi)排名靠前、資產(chǎn)規(guī)模大、管理能力水平較高的企業(yè)能借助資本市場(chǎng)的力量，通過(guò)重組并購(gòu)或強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式擴(kuò)張規(guī)模，形成專業(yè)配套生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、施工一體化的集團(tuán)化企業(yè)，占據(jù)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)地位；部分經(jīng)營(yíng)不善的中小企業(yè)必然面臨被市場(chǎng)淘汰的威脅。二、我國(guó)建筑裝飾業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析建筑裝飾行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+改造傳統(tǒng)行業(yè)方面取得了一些有實(shí)際效果的創(chuàng)新成果，為行業(yè)引領(lǐng)新常態(tài)取得了實(shí)質(zhì)性突破。以互聯(lián)網(wǎng)相互融合的思維模式，利用互聯(lián)網(wǎng)兼微電子新技術(shù)，構(gòu)建新的住宅裝修裝飾工程運(yùn)作新模式，是行業(yè)發(fā)展中的一大亮點(diǎn)。業(yè)內(nèi)公共建筑裝修裝飾工程企業(yè)、行業(yè)外信息化企業(yè)、材料部品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠商等都深刻涉足住宅裝修裝飾領(lǐng)域，推動(dòng)創(chuàng)新了傳統(tǒng)住宅裝修裝飾運(yùn)作的商業(yè)模式。雖然各企業(yè)建立的電商平臺(tái)的特點(diǎn)及側(cè)重點(diǎn)不同，各平臺(tái)的運(yùn)行還需在實(shí)踐中進(jìn)行檢驗(yàn)與完善，最終能否成功也需時(shí)日評(píng)判。但巨額互聯(lián)網(wǎng)家裝電商平臺(tái)的投資，推動(dòng)了家庭住宅裝修裝飾商業(yè)模式的創(chuàng)新，也帶動(dòng)了傳統(tǒng)住宅裝修裝飾企業(yè)加快商業(yè)模式創(chuàng)新的步伐，以整合家裝“工長(zhǎng)”資源的家裝運(yùn)作新模式正在變革與完善中。三、中國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的基本面沒(méi)有發(fā)生重大變化。雖然企業(yè)的總量有所下降，但有資質(zhì)、有一定規(guī)模的企業(yè)沒(méi)有發(fā)生本質(zhì)變化。企業(yè)普遍反映經(jīng)營(yíng)困難，但都沒(méi)有退出市場(chǎng)，表明企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)實(shí)力有較大提高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度雖然下滑，但仍保持在合理的區(qū)間內(nèi)，各專業(yè)市場(chǎng)互有增降、總體穩(wěn)定，表明建筑裝修裝飾行業(yè)做為向社會(huì)提供重要物質(zhì)基礎(chǔ)的性質(zhì)沒(méi)有變，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性依然較強(qiáng)。行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。由于國(guó)家固定資產(chǎn)投資增幅下降，新建大型建筑工程的數(shù)量有所減少。但在城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，大量的既有建筑由于使用功能的改變需要進(jìn)行改造性裝修，為建筑裝飾行業(yè)提供了大量的中、小規(guī)模的裝修改造工程，對(duì)建筑裝飾行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展做出極大貢獻(xiàn)。我國(guó)現(xiàn)有存量建筑520多億平方米，在使用過(guò)程中，特別是在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整過(guò)程中，由于功能轉(zhuǎn)換、室內(nèi)外環(huán)境升級(jí)而進(jìn)行裝修改造的市場(chǎng)需求還會(huì)增長(zhǎng)很快。在住宅裝飾裝修方面，雖然存在著高庫(kù)存，新建住宅銷(xiāo)售在2015年呈現(xiàn)出一定程度的停滯和衰退，影響到新建住宅裝修裝飾市場(chǎng)。但社會(huì)剛性需求客觀存在，人們改善居住條件的意愿依然強(qiáng)烈，推動(dòng)房地產(chǎn)二、三級(jí)市場(chǎng)不斷發(fā)展，二手房交易仍然十分活躍，帶動(dòng)了住宅改造性裝修裝飾工程量的增加。2015年是我國(guó)進(jìn)行大規(guī)模城市住宅商品化改革后的第20年，城市居民自用住宅的裝修改造也進(jìn)入新一輪的上升周期。因此，2015年住宅裝修裝飾市場(chǎng)中，既有住宅改造性裝修裝飾專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展快于新建住宅裝修裝飾，對(duì)建筑裝飾行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的貢獻(xiàn)率提高。既有建筑節(jié)能改造專業(yè)工程市場(chǎng)相對(duì)活躍，工程量有