產(chǎn)品實施與驗收過程

產(chǎn)品實施與驗收過程XXXXXX有限公司文件編號：GF_VAL_PROC_VAL當前版本：V2.1機密等級：20XX編制者：審核者：批準者：批準日期：20XX-2-28XXXXXX有限公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經(jīng)書面許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。

文件更改摘要:日期版本號修訂說明修訂人審核人批準人20XX-5-15V1.0正式發(fā)布20XX-3-4V3.0優(yōu)化文檔20XX-2-28V2.1引入上線流程（和留言上線流程）XXXX公司目錄TOC\o"1-5"\h\zL目的/方針 3\o"CurrentDocument"范圍 3\o"CurrentDocument"術語 3\o"CurrentDocument"角色與職責 3\o"CurrentDocument"入口準則 3\o"CurrentDocument"輸入 3入流程圖 4\o"CurrentDocument". 主要活動 4\o"CurrentDocument"項目準備 4\o"CurrentDocument"系統(tǒng)安裝調試 4\o"CurrentDocument"試運行 5\o"CurrentDocument"用戶培訓 5\o"CurrentDocument"系統(tǒng)正式上線 5項目驗收 5\o"CurrentDocument"驗收準備 5\o"CurrentDocument"驗收測試 6\o"CurrentDocument"驗收確認 6\o"CurrentDocument"項目實施過程監(jiān)控 6\o"CurrentDocument". 輸出 6\o"CurrentDocument".出口準則 7\o"CurrentDocument".引用文檔 7\o"CurrentDocument".使用模板 7XXXX公司 2.目的訪針通過產(chǎn)品實施過程確保項目實施活動科學、有效、順利地開展，使產(chǎn)品能夠得到正確的安裝與使用，最終提供滿足用戶要求的產(chǎn)品。.范圍適用于公司所有項目的實施。.術語無.角色與職責角色職責項目經(jīng)理相關實施驗收資料準備；協(xié)助實施人員進行驗收工作；實施人員接收維護移交工作；安裝并調試系統(tǒng)至客戶生產(chǎn)環(huán)境，編寫用戶文檔及安裝調試報告；組織驗收測試活動，配合測試人員實施驗收測試；根據(jù)計劃及要求提供項目原始數(shù)據(jù)；接收處理實施過程中的各項問題；客戶協(xié)調解決項目實施中的問題；參與關鍵決策的選擇；協(xié)調不符合項解決；項目推進部? 監(jiān)督項目實施與驗收過程?檢查實施與驗收文檔.入口準則系統(tǒng)測試通過驗收測試計劃審批通過6.輸入A.《產(chǎn)品移交申請表》B.《驗收測試計劃》C.安裝包D.銷售合同或者相關備忘錄XXXX公司

7.流程圖產(chǎn)品實施與驗收過程輸入 實施人員項目經(jīng)理 客戶 輸出收驗與收驗施實品產(chǎn)結束用戶操作手冊/用戶

安裝手冊安裝調試報告/試運行報告/缺陷問題跟蹤表/客戶培訓計劃收驗與收驗施實品產(chǎn)結束用戶操作手冊/用戶

安裝手冊安裝調試報告/試運行報告/缺陷問題跟蹤表/客戶培訓計劃/培訓簽變更記錄虹《系統(tǒng)上線與平臺項目驗收報告/項目驗收移交客戶清單/功能測I試情況表卜圖1:產(chǎn)品實施與驗收過程示意圖.主要活動項目準備在入場實施前，實施負責人應根據(jù)配置管理員提供的軟件產(chǎn)品包及文檔，檢查其是否已經(jīng)提供且齊全；同時還應該確認產(chǎn)品安裝環(huán)境的準備情況，確保在入場時相關的環(huán)境滿足產(chǎn)品安裝的要求；項目經(jīng)理安排人員編寫《用戶操作手冊》和《用戶安裝手冊》。系統(tǒng)安裝調試項目實施負責人組織按照不同產(chǎn)品相應的《用戶安裝手冊》實施安裝與調試，安裝調試過程中若出現(xiàn)問題則將問題發(fā)生的詳細情況（如所做的操作、問題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在《缺陷跟蹤記錄表》中反饋給項目組，項目組分析問題情況，由項目組根據(jù)實際情況決定是否修改或按照《變更管理過程》的要求實施變更。在安裝調試過程中，現(xiàn)場實施人員應及時填寫《安裝調試報告》，在整個安裝調試工作結束后，需將該文件交用戶確認后存檔備份。XXXX公司項目初驗初驗準備項目經(jīng)理在系統(tǒng)調試運行正常后，編寫《驗收計劃、備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，并向客戶提出申請項目初驗驗收。實施人員配合項目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設備、產(chǎn)品、密碼等填寫于《項目驗收移交客戶資料清單》中以便于進行項目移交工作。初驗測試項目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗收準則進行工程驗收，并出具《產(chǎn)品驗收測試情況表》。初驗確認項目經(jīng)理負責：A.在離開現(xiàn)場前與用戶完成項目移交，提交《項目驗收移交客戶資料清單》給用戶簽字確認，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。B.踉蹤并配合用戶完成驗收文檔的簽字；C.跟蹤并配合用戶將簽字的驗收報告、《產(chǎn)品驗收測試情況表》傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公司；D.驗收中的遺留問題填寫在驗收報告中反饋給項目組進行踉蹤。項目驗收后，項目經(jīng)理應將產(chǎn)品實施過程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實施配置管理。試運行系統(tǒng)安裝調試成功后，根據(jù)用戶的要求確定是否進入試運行期。項目實施負責人應跟蹤試運行的情況，及時處理試運行時產(chǎn)生的問題，并將問題發(fā)生的詳細情況（如所做的操作、問題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在《缺陷記錄表》反饋給項目組，由項目組XXXX公司根據(jù)實際情況決定是否修改或按照《變更管理過程》的要求實施變更。在試運行結束，提交《試運行報告》?？蛻舨徽J可試運行結果的，應向公司匯報，由公司與客戶進行溝通確認，如果確實存在問題的，直接終止后續(xù)環(huán)節(jié)，項目經(jīng)理應形成分析報告提交總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室決定后續(xù)的工作安排，并給出任務。用戶培訓項目經(jīng)理授權具備資格的人員，制作《客戶培訓計劃》，根據(jù)項目策劃時所制定的培訓計劃對客戶進行系統(tǒng)培訓，并形成《客戶培訓簽到表》。系統(tǒng)正式上線系統(tǒng)試運行正常后，項目經(jīng)理組織配合用戶進行系統(tǒng)正式切換上線，并踉蹤其運行情況，若出現(xiàn)問題則記錄在《缺陷記錄表》中反饋給項目組，由項目組根據(jù)實際情況決定是否修改或按照《變更管理過程》的要求實施變更。如果項目涉及到和留言業(yè)務的軟件更新或者系統(tǒng)平臺維護，上線流程需遵循《系統(tǒng)上線與平臺維護規(guī)范》。項目終驗驗收準備項目經(jīng)理在系統(tǒng)正式上線運行正常后，編寫《驗收計劃、備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，并向客戶提出申請項目初驗驗收。實施人員配合項目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設備、產(chǎn)品、密碼等填寫于《項目驗收移交客戶資料清單》中以便于進行項目移交工作。驗收測試項目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗收準則進行工程驗收：1）完成驗收測試，形成驗收測試記錄，并獲得用戶的簽字：XXXX公司以用戶為主導時，由項目組協(xié)助用戶完成系統(tǒng)的驗收測試，并形成用戶要求的驗收測試報告；以項目組為主導時，測試人員、實施人員配合項目經(jīng)理實施驗收測試，并形成《功能測試情況表》；客戶對驗收測試結果認可后，項目經(jīng)理完成《項目驗收報告》，連帶《功能測試情況表》作為附件一起提交用戶簽字。2）確認并解決驗收測試時發(fā)現(xiàn)的問題驗收確認項目經(jīng)理負責：E.在離開現(xiàn)場前與用戶完成項目移交，提交《項目驗收移交客戶資料清單》給用戶簽字確認，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。F.踉蹤并配合用戶完成驗收文檔的簽字；G.踉蹤并配合用戶將簽字后的驗收報告、功能測試情況表傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公司；H.驗收中的遺留問題填寫在驗收報告中反饋給項目組進行跟蹤。項目驗收后，項目經(jīng)理應將產(chǎn)品實施過程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實施配置管理。項目實施過程監(jiān)控在項目實施過程中，項目經(jīng)理通過項目周報向公司分管領導匯報項目進展與實施中的問題，公司分管領導對項目實施情況進行監(jiān)督與控制。具體要求詳見《項目監(jiān)督和控制過程》的相關要求。.輸出《項目驗收報告》（附件為產(chǎn)品驗收測試情況表）《用戶操作手冊》《用戶安裝手冊》《產(chǎn)品驗收測試情況表》《安裝調試報告》XXXX公司《客