廢棄電器電子產品綜合利用市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

廢棄電器電子產品綜合利用市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景產業(yè)規(guī)模逐步擴大我國回收的再生資源主要品類有廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢電器電子產品以及報廢機動車。2006~2021年，我國主要類別再生資源回收總量呈遞增趨勢。從2006年到2021年，我國經(jīng)歷了三個五年計劃。縱觀十一五、十二五以及十三五三個時期再生資源回收情況，年均回收量實現(xiàn)巨大突破。十二五時期年均回收量為22890．60萬噸，較十一五時期增加84．34%。十三五時期年均回收量突破3億，達到30310．04萬噸，較十二五時期增加32．41%，較十一五時期增加144．09%。十一五期間，我國主要類別再生資源回收總量共計62087．60萬噸，年均12417．52萬噸。2010年主要類別再生資源回收總量為14702萬噸，較2006年的10259．1萬噸增加43．31%，年均增加10．83%。十一五期間，主要類別再生資源回收總量呈逐年遞增趨勢，2007年、2008年、2009年以及2010年的增長率分別為11．60%、6．98%、9．62%以及9．49%。十二五期間，主要類別再生資源回收量實現(xiàn)了新的突破。五年間，主要類別再生資源回收總量共計114453．00萬噸，年均22890．60萬噸。2015年主要類別再生資源回收總量為23609．50萬噸，較2011年的22736．60萬噸增加3．84%，年均增加0．96%。十二五期間，主要類別再生資源回收總量呈先降后增趨勢。2012年回收總量同比降低2．40%，2013~2015年主要類別再生資源回收總量逐年遞增，分別同比增加0．95%、4．96%以及0．41%。十三五期間，主要類別再生資源的回收量持續(xù)增加。我國主要類別再生資源回收總量共計151550．19萬噸，年均30310．04萬噸。2020年主要類別再生資源回收量為35752．10萬噸，較2016年的24270．40萬噸增加47．31%，年均增加11．83%。十三五期間，主要類別再生資源回收總量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。2017年、2018年、2019年以及2020年分別同比增加10．29%、14．76%、10．81%以及5．03%?；厥諆r值大幅提高2006~2021年，我國主要類別再生資源回收價值總體增加。2021年主要類別的再生資源回收價值達到13521．20億元，同比增加35．05%，較2006年增加459．02%，2006~2021年之間的年均增長率為30．60%。我國再生資源產業(yè)的效益在2006~2021年間實現(xiàn)了快速增加?？v觀十一五、十二五以及十三五三個時期再生資源回收情況，年均回收價值實現(xiàn)巨大突破。十二五時期年均回收價值達到6507．01億元，較十一五時期增加71．02%。十三五時期年均回收價值達到8157．62億元，較十二五時期增加25．37%，較十一五時期增加114．40%。十一五期間，主要類別的再生資源回收價值實現(xiàn)大幅提升。五年間的回收價值共計19024．45億元，年均回收價值為3804．89億元。2010年回收價值達到5022．30億元，較2006年增長107．64%，年均增加26．91%。十一五期間，主要類別再生資源回收價值呈逐年遞增趨勢，2007年、2008年、2009年以及2010年的增長率分別為32．78%、23．13%、11．71%以及13．69%。十二五期間，主要類別的再生資源回收價值有所下降?；厥諆r值共計達到32535．03億元，年均回收價值為6507．01億元。2015年回收價值達到5098．20億元，較2011年下降33．43%，年均下降8．36%。十二五期間，主要類別再生資源回收價值基本上呈現(xiàn)遞減趨勢，2012年、2013年以及2015年的降低率分別為8．07%、9．64%以及20．04%，2014年較上年有小幅增長，增長率為0．22%。十三五期間，主要類別再生資源回收價值實現(xiàn)大幅增長?；厥湛傊倒灿嫗?0788．10億元，年均回收價值為8157．62億元。2020年回收價值為10011．80億元，較2016年增長72．25%，年均增加18．06%。十三五期間，主要類別再生資源回收價值呈現(xiàn)遞增趨勢，2017年、2018年、2019年以及2020年的增長率分別為28．84%、15．03%、3．69%以及12．40%。再生資源回收利用產業(yè)特點（一）再生資源回收體系逐步完善以市場主導、政府引導為原則，逐步演變?yōu)橐悦駹I企業(yè)為主體的回收體系。國家鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）模式，吸引社會資本參與，為廣大人民群眾提供優(yōu)質高效的公共服務。提高再生資源回收、處理等過程的公共服務水平，在一定程度上完善了財政補貼機制。二是大部分地區(qū)已建立起以回收網(wǎng)點、分揀中心和集散市場（回收利用基地）為核心的三位一體回收網(wǎng)絡。目前回收網(wǎng)絡已初具雛形，建立起擁有現(xiàn)代回收方式、先進的技術設備、完善的回收網(wǎng)絡、良好的分揀與處理、規(guī)范化管理的廢舊商品回收體系。集散市場提升了功能，發(fā)揮了集聚效應。逐步將原有功能單一的交易市場升級為交易、加工、集散為一體的再生資源市場，初步實現(xiàn)了集約經(jīng)營，有利于產銷銜接和再生資源的集聚流通。（二）行業(yè)集中度不斷提高再生資源回收利用企業(yè)兼并重組。依托龍頭企業(yè)整合回收網(wǎng)點，優(yōu)化資金、技術、人才、管理等要素配置，提升技術裝備，規(guī)范管理，優(yōu)化產品結構，競爭力不斷提升。二是生產端向原料端逐步延伸。大型企業(yè)積極向下游加工制造領域延伸，擴大產業(yè)鏈，實現(xiàn)跨界轉型，產品附加值不斷提高。天能、超威、駱駝、南都等上市公司進入再生鉛行業(yè)，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺等原生金屬生產公司積極投資再生資源領域。通過產業(yè)鏈的延伸，垂直整合帶來的成本優(yōu)勢也愈發(fā)凸顯，并將行業(yè)發(fā)展引領到一個新的層次。（三）互聯(lián)網(wǎng)+回收模式被廣泛應用十一五期間，我國再生資源行業(yè)開始互聯(lián)網(wǎng)+回收模式的探索和實踐；十二五期間，隨著互聯(lián)網(wǎng)思維日益滲透，智能回收、自動回收機等新型回收方式不斷得到發(fā)展。十三五期間，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控，通過二維碼等物聯(lián)網(wǎng)技術跟蹤產品以及廢棄物流向，逐步整合物流資源，梳理回收渠道，優(yōu)化回收網(wǎng)點布局，完善再生資源回收體系。（四）垃圾分類和再生資源回收兩網(wǎng)融合快速發(fā)展國民經(jīng)濟十三五規(guī)劃綱要中明確，健全再生資源回收利用網(wǎng)絡，加強生活垃圾分類回收與再生資源回收的銜接。商務部積極配合城鄉(xiāng)住房建設部推動生活垃圾清運網(wǎng)絡和再生資源回收網(wǎng)絡兩網(wǎng)銜接工作，支持部分省市開展兩網(wǎng)銜接試點工作，探索上游分類、中游運輸、下游處理的系統(tǒng)工程。在政府引導和市場化機制運行下，多個省市鼓勵有條件的地區(qū)、企業(yè)或公共場所開展再生資源回收系統(tǒng)與生活垃圾收運系統(tǒng)兩網(wǎng)銜接。再生資源回收行業(yè)進口分析隨著國家逐步加強對固體廢物進口的監(jiān)管以及提高進口固廢的標準，特別是《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》的實行，我國再生資源行業(yè)進口規(guī)模將逐步下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國再生資源進口量下降至1349．42萬噸，同比下降39．82%。我國進口的再生資源主要有五種，分別為廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品。其中2018-2019年降幅最大的是廢塑料，同比下降98．2%。廢鋼鐵進口量下降幅度也很大，達到86．3%。進口量最高的是廢紙，2019年進口量達到1036．3萬噸，相對于2018年下降了39．1%。行業(yè)基本風險特征（一）廢棄電器電子產品處理基金補貼標準下降的風險根據(jù)《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》，廢棄電器電子產品處理基金根據(jù)拆解企業(yè)實際完成處理的廢棄電子產品數(shù)量給予定額補貼。行業(yè)內企業(yè)拆解廢棄家電并經(jīng)生態(tài)環(huán)境部審核后，國家財政部根據(jù)審核確定的拆解量乘以對應拆解電器的補貼標準確認最終補貼款項規(guī)模。財政部、生態(tài)環(huán)境部等四部委發(fā)布了《關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知》財稅〔2021〕10號，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，降低了四機一腦的補貼標準，若未來國家進一步下調廢舊電器的拆解補貼標準，將導致行業(yè)內企業(yè)利潤下滑的風險。（二）原材料采購價格波動的風險在我國雙碳政策背景下，隨著鋰電回收技術的日漸成熟，越來越多的企業(yè)積極投身循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展浪潮，如企業(yè)廢舊鋰電池回收再利用業(yè)務主要生產用于制備三元正極材料所需的原材料，產品主要包括氯化鈷、硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等，受大宗金屬材料價格變動以及市場供需關系變化等影響，企業(yè)原材料采購價格會出現(xiàn)不同程度的波動。若未來原材料價格大幅度上漲，將對行業(yè)內企業(yè)的持續(xù)盈利能力產生不利影響。（三）產品價格下降的風險廢棄電器電子產品綜合利用的產品主要為銅、鐵、鋁等各類廢金屬，廢塑料等再生資源，該類產品價格主要由供需關系決定。受新冠疫情影響，全球宏觀經(jīng)濟面臨較大的不確定性，有色金屬、礦石等大宗商品的價格劇烈波動。如果疫情影響短期內無法消除，工業(yè)原料的需求下降，或者大宗商品價格下跌，將會導致再生資源銷售價格下降，從而對行業(yè)內企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產生不利影響。（四）安全生產及環(huán)境保護的風險再生資源回收利用企業(yè)在日常生產經(jīng)營過程中，會產生廢氣、廢水、廢渣等污染性產物。行業(yè)內企業(yè)大多設計了嚴格的污染防控措施，但隨著國家對廢物綜合利用行業(yè)的環(huán)保要求提高，行業(yè)內企業(yè)若不能持續(xù)加大環(huán)保投入，可能面臨環(huán)保不達標遭受處罰的風險。同時，電子廢棄物拆解以及危廢處置涉及收集、運輸、拆解、貯存等環(huán)節(jié)，日常經(jīng)營過程中，若上述任一環(huán)節(jié)處理不當，可能會導致設備損壞甚至人員傷亡事故等安全生產風險，從而將對行業(yè)內企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。按照商務部的統(tǒng)計口徑，主要的再生資源包括廢金屬、廢塑料、廢紡織品、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢電池等。其中廢棄電器電子產品包含各類資源成分較多，是再生資源的重要來源。2010年，發(fā)改委聯(lián)合環(huán)境保護部、工信部發(fā)布《廢棄電氣電子產品處理目錄（第一批）》，將冰箱、空調、電視機、電腦、洗衣機等五類電子廢棄物列入名錄。2014年，發(fā)改委聯(lián)合六部門印發(fā)《廢棄電氣電子產品處理目錄（2014）》，在原有目錄的基礎上新增吸油煙機、電熱水器、燃氣熱水器等9類電子廢棄物，大大擴充了廢電處置行業(yè)的市場規(guī)模。基金補貼是回收拆解類企業(yè)重要的利潤來源，政府通過向目錄產品的生產廠商收取一定費用，建立廢棄電器電子產品處理基金補貼下游回收拆解利用企業(yè)。根據(jù)最新的《廢棄電器電子產品處理基金補貼標準》（2021年4月1日修訂），財政部目前僅針對四機一腦拆解發(fā)放基金補貼。因此四機一腦的拆解量占絕大部分。電子廢棄物拆解行業(yè)是國家重點規(guī)范和支持的行業(yè)，從2011年《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》的出臺，要求建立廢棄電器電子產品處理基金開始，整個行業(yè)開始走上規(guī)范化的道路。到2021年7月，國家發(fā)改委、工業(yè)化信息部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于鼓勵家電生產企業(yè)開展回收目標責任制行動的通知》，提出到2023年，發(fā)展一批家電生產企業(yè)實施回收目標責任制的示范標桿，重點家電品種規(guī)范回收利用率明顯提升，廢舊家電回收處理市場主體能力和水平顯著提高。各項國家政策的大力支持將驅動整個行業(yè)快速發(fā)展。隨著我國新能源汽車數(shù)量的快速增長以及國內早期鋰電池退役高峰的到來，鋰電池回收的需求逐漸增加。同時雙碳實現(xiàn)配套政策在2021年逐步落地，《2030年前碳達峰行動方案》頂層設計十大重點任務中，循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動被重點提及，再生資源減碳效果明顯價值體現(xiàn)。電池回收再生作為資源高效利用、循環(huán)經(jīng)濟體系中的重要一環(huán)，被重點提及；2021年7月，國家發(fā)改委將廢舊動力電池循環(huán)利用行動寫入十四五循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。明確的政策導向將促進廢舊鋰電池回收再利用行業(yè)快速發(fā)展。危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的固體廢物。根據(jù)2021年發(fā)布的《國家危廢名錄》，危廢可分為50大類467種。由于我國工業(yè)門類廣，產廢行業(yè)較多，包括裝備制造、化工、醫(yī)藥、采礦、金屬冶煉等，相較于一般固廢和生活垃圾，危廢具有種類多，處理技術難度高等特點。危廢廢物主要分為工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、其他危廢三類，其中，工業(yè)危廢占比最高，且組分復雜。再生資源回收利用行業(yè)市場規(guī)模（一）廢棄電器電子產品綜合利用行業(yè)市場規(guī)模隨著國內廢料再生利用市場供應短缺，各類廢電器拆解物如廢塑料、廢五金將在一定程度上維持在較高價位，對企業(yè)形成利好，拆解處理企業(yè)盈利能力有所提升，進而傳導到國內回收環(huán)節(jié)。根據(jù)商務部發(fā)布的《再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告》（2020），截至2019年底，全國電視機、微型計算機、洗衣機、電冰箱和空氣調節(jié)器的回收量約17，100萬臺，報廢重量超過390萬噸。相較于2014年增長了24．40%。據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平預測，2020年和2030年，我國電子產品報廢重量將分別達到1，540萬噸和2，722萬噸，平均年復合增長率為5．86%，據(jù)其推算，2030年，廢棄電腦和手機的電路板中可回收金屬總價值將達到1，600億元，電子廢棄物回收利用價值可觀。（二）廢舊鋰電池回收再利用行業(yè)市場規(guī)模鋰資源的需求主要來源于動力電池、消費電子、儲能電池等。得益于新能源車行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池占據(jù)了鋰需求的50%以上。電動車動力電池在使用過程中容量會逐漸衰減，性能逐漸下降，達到臨界值后需對其進行回收利用。自2009年國家大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)以來，我國新能源汽車技術水平不斷提升，產品性能明顯增強，產業(yè)發(fā)展得以提速。新能源汽車銷量從2015年的33．1萬輛增加至2021年的352．1萬輛，年復合增長率達48．3%，新能源汽車滲透率從1．4%上升至13．4%，2021年滲透率首次突破10%，產業(yè)進入加速發(fā)展的新階段。目前汽車動力鋰電池的平均使用壽命大約為5-8年，國內早期推廣的新能源汽車動力電池陸續(xù)進入報廢期，廢舊鋰電池回收利用的上游空間廣闊。此外，EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布了《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，白皮書數(shù)據(jù)顯示，2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達59．1萬噸，其中廢舊動力電池理論回收量為29．4萬噸，占比50%，3C及小動力廢舊鋰離子電池理論回收量為24．2萬噸，占比41%，其他相關的廢料理論回收量為5．5萬噸，占比9%。根據(jù)白皮書的數(shù)據(jù)，廢舊鋰電池回收的市場空間將快速增長，預計2022年中國廢舊鋰電池理論回收量達76．2萬噸，2025年將達到185．1萬噸，2021-2025年復合增長率達33%。（三）危險廢物處置行業(yè)市場規(guī)模從需求端看，隨著我國制造業(yè)增加值的提高，工業(yè)危險廢物的產生量與日俱增。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《全國環(huán)境統(tǒng)計年報》顯示，我國工業(yè)危險廢物產生量從2011年的3，431．20萬噸增長至2020年的7，281．80萬噸。復合增長率高達8．72%。隨著各地環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法力度升級，預計未來工業(yè)危險廢物產生量將繼續(xù)保持增長趨勢。從供給端看，我國對生態(tài)文明建設愈加重視，各地政府在大力發(fā)展經(jīng)濟的同時，也提高了對環(huán)境因素的關注，龐大的產業(yè)規(guī)模催生廢棄電路板、含有或沾染毒性危險廢物的廢包裝桶、廢活性炭等危險工業(yè)廢物處置與綜合利用的巨大需求，工業(yè)危險廢物綜合利用的市場規(guī)模隨之快速擴張。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《全國環(huán)境統(tǒng)計年報》顯示，我國工業(yè)危險廢物綜合利用量（包括綜合利用往年貯存量）從2011年的1，773．05萬噸增長至2020年的7，630．50萬噸，增長迅速。前景展望全球經(jīng)濟形勢雖然復雜，但積極因素依然很多。在供給側結構性改革的推動下，我國制造業(yè)產能逐步出清，高新技術制造業(yè)和新興服務業(yè)等新動能將繼續(xù)保持高速增長，經(jīng)濟運行繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定性增強、質量提高、結構優(yōu)化的態(tài)勢。去產能工作持續(xù)推進，環(huán)保限產力度加大，進口政策調整，未來再生資源價格上漲的可能性較大，再生資源回收企業(yè)的發(fā)展形勢大好。行業(yè)將走向高質量發(fā)展的道路。十四五期間，再生資源企業(yè)將迎來諸多發(fā)展機遇。國內再生資源市場需求旺盛，擁有完善回收網(wǎng)絡和渠道的再生資源回收企業(yè)握有議價權。由于國內再生資源貨源緊張，隨著進口固體廢物管理新政策的實施，一些有實力的龍頭企業(yè)一方面在國內完善自有的回收網(wǎng)絡，另一方面在國外建廠直接獲得原料控制權，提高價格控制力。國內再生資源將逐步替代國外固體廢物，專業(yè)化、自動化分選處理、加工利用企業(yè)和設備制造企業(yè)發(fā)展迎來新契機。進口收緊，加之國內環(huán)保嚴查，對龍頭企業(yè)和有實力的跨界企業(yè)，通過兼并重組等方式整合資源，進一步提高市場占有率，取得行業(yè)話語權將會利好。預計未來再生資源回收行業(yè)并購將繼續(xù)增加，行業(yè)集中度有望提升，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代化信息技