汽車零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘分析

汽車零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘分析汽車零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘由于事關(guān)安全這一頭等大事，汽車行業(yè)下游整車廠或主機(jī)廠對產(chǎn)品質(zhì)量要求非常高，因此，其對上游零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理有著嚴(yán)格的考核與驗(yàn)證，在通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，還必須通過各自嚴(yán)格且復(fù)雜的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。下游客戶對零部件供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、管理、安全甚至環(huán)保等方面均設(shè)立了嚴(yán)格的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，只有驗(yàn)證均通過后才能被納入其供應(yīng)商平臺(tái)。進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系之后，只有產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格及供貨保障均符合要求，才能開始小批量供貨，再經(jīng)過一定時(shí)間的考察，確認(rèn)合作情況達(dá)到其預(yù)期目標(biāo)后，方可開始大批量供貨，才算建立了長期合作關(guān)系。新的零部件供應(yīng)商要進(jìn)入下游廠商的供應(yīng)鏈體系往往需要花費(fèi)較長的時(shí)間和成本，因此，認(rèn)證壁壘較高。技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。輕量化電動(dòng)智能化打開零部件量價(jià)空間通過輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長19．3%；同時(shí)，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善整車產(chǎn)業(yè)鏈中包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車電子、排氣系統(tǒng)、車身附件。汽車三大件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤（Reference：汽車三大件）。汽車底盤由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成。底盤作用是支承、安裝汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其各部件、總成，成形汽車的整體造型，并接受發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力，使汽車產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，保證正常行駛（Reference：百度百科）。新能源汽車在動(dòng)力方面是不同于燃油汽車，包括三大件電池、電驅(qū)、電控。在其余方面保持一致。具體來看，可以將汽車整車劃分為發(fā)動(dòng)系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)）、傳動(dòng)系統(tǒng)（變速箱）、底盤系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、行駛-包括懸掛、排氣）、汽車電子、車身附件。因此，能夠疊加的部分為底盤系統(tǒng)、汽車電子、車身附件，其中，考慮到底盤系統(tǒng)包含內(nèi)容較多，則汽車電子與內(nèi)飾最為通用。汽車電子（一）駕駛艙熱管理（空調(diào)）駕駛艙熱管理系統(tǒng)包括PTC加熱、空調(diào)ECU、熱泵系統(tǒng)加熱、散熱器等主要部件。PTC加熱：PTC加熱器具有恒溫發(fā)熱特性，其原理是PTC加熱片加電后自熱升溫使阻值升高進(jìn)入躍變區(qū)，PTC加熱片表面溫度將保持恒定值，該溫度只與PTC加熱片的居里溫度和外加電壓有關(guān)，而與環(huán)境溫度基本無關(guān)。PTC加熱器的國產(chǎn)化率較高，主要供應(yīng)商為銀輪股份、沃爾核材。熱泵系統(tǒng)加熱：熱泵是一種將低位熱源的熱能轉(zhuǎn)移到高位熱源的裝置，也是全世界備受關(guān)注的新能源技術(shù)。它不同于人們所熟悉的可以提高位能的機(jī)械設(shè)備-泵；熱泵通常是先從自然界的空氣、水或土壤中獲取低品位熱能，經(jīng)過電力做功，然后再向人們提供可被利用的高品位熱能。（二）自動(dòng)駕駛系統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)包括AI芯片以及傳感器等。AI芯片負(fù)責(zé)運(yùn)算。傳感器是一種把被測量轉(zhuǎn)換成可測量的信號(hào)轉(zhuǎn)換裝置，通常是由敏感元件、轉(zhuǎn)換原件、信號(hào)調(diào)節(jié)與轉(zhuǎn)換電路等其他輔助元件組成。汽車傳感器的工作原理是通過把非電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的方式向汽車計(jì)算機(jī)提供包括車速、溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)等各種工況信息，使汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測和電子控制。汽車傳感器對實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛尤為重要。AI芯片：隨著自動(dòng)駕駛從L1-L5升級(jí)，汽車E/E架構(gòu)由分布式走向集中，算力開始集中，集成化的設(shè)計(jì)可以降低算力冗余要求的同時(shí)大幅降低整車線束長度，有效降低成本。當(dāng)域集中之后，智能化功能升級(jí)將從增加傳感器數(shù)量轉(zhuǎn)為增加算力、算法模型和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，因此對自動(dòng)駕駛AI芯片算力要求將越來越高。目前常見的AI芯片包括CPU、GPU、FPGA和ASIC。CPU最通用，算力差，能效比最差，但除了運(yùn)算，還包括控制指令，不可被替代；GPU為通用加速器，算力高，架構(gòu)較為開放，允許主機(jī)廠基于底層架構(gòu)開發(fā)自己的專門算法，能效比較差；FPGA算力一般，可根據(jù)客戶需求用配置文件更改芯片結(jié)構(gòu)的連線，實(shí)現(xiàn)定制電路，適用于小批量應(yīng)用；ASIC為專用芯片，算力高、能效比優(yōu)，節(jié)約不必要開發(fā)資源，規(guī)模量產(chǎn)成本最低，但支持算法不夠靈活。從競爭格局來看，全球GPU領(lǐng)域AI龍頭英偉達(dá)和背靠英特爾的汽車AI芯片龍頭Mobileye屬于第一陣列。短期來看，Mobileye面向L3級(jí)以下市場，產(chǎn)品更加成熟。中長期來看，英偉達(dá)面向L3級(jí)以上市場在AI領(lǐng)域?qū)嵙ι詈?，后發(fā)有力，優(yōu)勢會(huì)更加突出。高通與華為屬于1．5陣列，有望快速突圍進(jìn)入第一陣列。高通從智能座艙域切向自動(dòng)駕駛域，快速打通汽車智能化兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)；華為AI芯片云邊端領(lǐng)域全覆蓋，技術(shù)實(shí)力雄厚，面向L2+及以上市場。國內(nèi)車載AI芯片新銳地平線（對標(biāo)Mobileye）、云邊端全覆蓋AI新興寒武紀(jì)、國外傳統(tǒng)汽車芯片巨頭瑞薩等處于第二陣列。傳統(tǒng)汽車電子廠商及其他潛在進(jìn)入者（如黑芝麻、零跑等）處于第三陣列。車載攝像頭：車載攝像頭主要由鏡頭組、圖像傳感器、數(shù)字圖像信號(hào)處理組成。能夠?qū)崿F(xiàn)汽車行車記錄、倒車影像、泊車環(huán)視、智能座艙內(nèi)行為識(shí)別和ADAS輔助駕駛等功能。通過鏡頭和圖像傳感器實(shí)現(xiàn)圖像信息的采集功能，實(shí)現(xiàn)360°視覺感知，彌補(bǔ)雷達(dá)在物體識(shí)別上的缺陷，是最接近人類視覺的傳感器。車載攝像頭國產(chǎn)率整體較低，海外企業(yè)把持傳感器、模組等高價(jià)值量領(lǐng)域，國內(nèi)廠商在僅車載鏡頭領(lǐng)域份額領(lǐng)先。主要供應(yīng)商外資/合資企業(yè)有法雷奧、松下、大陸集團(tuán)、富士通、日立等。國內(nèi)企業(yè)為?？低?、德賽西威、保隆科技、聯(lián)創(chuàng)電子、同致電子等。車載激光雷達(dá)：車載激光雷達(dá)主要由發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、測量控制和電源組成。具有測距精度高、可繪制3D環(huán)境視圖、分辨率高、探測范圍廣、近全天候工作等優(yōu)點(diǎn)。激光雷達(dá)市場參與者眾多，競爭格局較為分散，具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。VALEO為激光雷達(dá)頭部企業(yè)，占據(jù)28%的市場份額，而中國企業(yè)速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達(dá)通、華為和禾賽科技分別占據(jù)10%、7%、3%、3%和3%的市場份額。毫米波雷達(dá)：毫米波雷達(dá)是ADAS系統(tǒng)的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)汽車智能駕駛的重要裝置。毫米波雷達(dá)將雷達(dá)和毫米波融合，通過發(fā)送出去的雷達(dá)波并接受回波，根據(jù)時(shí)間差計(jì)算位置距離。具有可同時(shí)測距測速，在惡劣環(huán)境下也可以正常運(yùn)行的優(yōu)點(diǎn)。從毫米波雷達(dá)的市場格局來看，由海外企業(yè)占據(jù)核心技術(shù)與主要份額。全球市場主要由博世、大陸集團(tuán)、天合汽車集團(tuán)、法雷奧、海拉、德爾福、電裝、奧托立夫、富士通等廠商占據(jù)。國內(nèi)企業(yè)有森思泰克、承泰科技、德賽西威、保隆科技等。超聲波雷達(dá)：超聲波雷達(dá)通過超聲波發(fā)射裝置向外發(fā)出超聲波，通過接收器接收到的時(shí)間差來測算距離，在短距離測量中具有非常大的優(yōu)勢，多用在倒車?yán)走_(dá)上。具有成本低的優(yōu)點(diǎn)。主要外資/合資企業(yè)有法雷奧、博世（BOSCH）、日本村田（Murata）等。國內(nèi)企業(yè)有同致電子、奧迪威、豪恩汽電等。（三）智能座艙智能座艙從車內(nèi)看，是座艙內(nèi)飾、座艙電子產(chǎn)品的綜合創(chuàng)新、升級(jí)和聯(lián)動(dòng)。從車外看，智能座艙將通過車聯(lián)網(wǎng)、無線通信、遠(yuǎn)程感應(yīng)、GPS等技術(shù)，與車外的各項(xiàng)基礎(chǔ)網(wǎng)聯(lián)設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)V2X聯(lián)結(jié)。感知交通信號(hào)、路況、車外娛樂生活場景信號(hào)，助力自動(dòng)駕駛感知層和決策層的工作，進(jìn)而推動(dòng)高階自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)。智能座艙上游環(huán)節(jié)硬件和軟件形成了座艙域控制器（DCU）架構(gòu)，其中硬件部分主要包括功率半導(dǎo)體、顯示面板、PCB以及芯片等。座艙域控制器為座艙域的大腦，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。域控制器是為了解決信息安全，以及ECU數(shù)量增多、計(jì)算能力受限的問題。智能座艙DCU可以集成車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、HUD等系統(tǒng)/功能，接收傳感器信號(hào)、計(jì)算并決策、發(fā)送指令給執(zhí)行端。中控屏：中控屏是座艙內(nèi)最大的車載屏，是車載信息娛樂系統(tǒng)功能的主要端口，主要以懸浮屏、一字屏等方案來表現(xiàn)科技感。車載屏幕顯示技術(shù)主要有TFT-LCD，OLED，MiniLED和MicroLED。中控屏供應(yīng)商以國外企業(yè)為主，主要國外供應(yīng)商有大陸、電裝、偉世通、博世、佛吉亞、日本精機(jī)、馬瑞利、矢崎、安波福等，國內(nèi)供應(yīng)商有德賽西威、華陽、友衷科技等。HUD抬頭顯示：抬頭顯示簡稱HUD，又被叫做平視顯示系統(tǒng)，是指以車輛駕駛員為中心、盲操作、多功能儀表盤。作用是把時(shí)速、導(dǎo)航等重要的行車信息，投影到駕駛員前面的風(fēng)擋玻璃上，讓駕駛員盡量做到不低頭、不轉(zhuǎn)頭就能看到時(shí)速、導(dǎo)航等重要的駕駛信息。HUD國外廠商搶先參賽，國內(nèi)供應(yīng)商仍處于初步階段。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，全球HUD市場中，日本精機(jī)、大陸、電裝等國外廠商，合計(jì)占據(jù)全球市場的80%。從國內(nèi)市場看，國內(nèi)HUD創(chuàng)業(yè)潮始于2013年左右，主要參與者有怡利電子、江蘇澤景、華陽集團(tuán)等，其對應(yīng)市占率較低，整體尚處于起步階段。流媒體后視鏡：將車內(nèi)后視鏡變成一個(gè)實(shí)時(shí)后方路況顯示屏，主要通過高清的外置后視攝像頭對車輛后方的實(shí)時(shí)路況進(jìn)行拍攝，后視鏡以屏幕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鏡面將圖像呈現(xiàn)出來?，F(xiàn)階段流媒體后視鏡市場仍處于培育期，整體滲透率較低。流媒體后視鏡設(shè)計(jì)難度較大，相對傳統(tǒng)后視鏡成本較高，所以現(xiàn)階段主要搭載在高端車型上。隨著技術(shù)成熟，成本降低，未來有望由高端車型向中低端車型加速滲透。流媒體后視鏡賽道參與者眾多，競爭較為激烈。從市場格局看，國內(nèi)流媒體后視鏡參與廠商較多，競爭較為激烈，包括凌度、貝思特、華陽集團(tuán)、臺(tái)北研勤科技、360安全科技、小蟻科技等。產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)有待規(guī)范。車載信息娛樂系統(tǒng)：即中控屏+車載信息系統(tǒng)，由傳統(tǒng)中控臺(tái)發(fā)展而來，目前發(fā)展成為一個(gè)綜合平臺(tái)，集成了車載DVD、倒車影像、與智能手機(jī)互聯(lián)的投影模式、多媒體、WIFI、藍(lán)牙、輔助泊車等功能。國內(nèi)智能座艙由車載娛樂系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)。目前車載信息娛樂系統(tǒng)國內(nèi)供應(yīng)商已經(jīng)上市的有德賽西威、華陽集團(tuán)、均勝電子、路暢科技、索菱股份五家，非上市主要有航盛電子、好幫手、遠(yuǎn)特科技、博泰車聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)天下。德賽西威、航盛電子等一批國內(nèi)企業(yè)已躋身前列，成為的中堅(jiān)力量。駕駛顯示系統(tǒng)：駕駛顯示系統(tǒng)也就是儀表。傳統(tǒng)的駕駛信息顯示系統(tǒng)是提供車速、轉(zhuǎn)速、水溫等信息。目前發(fā)展成全液晶儀表，除了傳統(tǒng)需要顯示的信息之外，還能顯示車輛電量電壓、聯(lián)網(wǎng)情況、導(dǎo)航信息、預(yù)警信息等。后續(xù)發(fā)展將顯示更多的安全和娛樂信息，有望與車載信息娛樂系統(tǒng)一體化融合。從駕駛顯示系統(tǒng)競爭格局來看，外資