汽車座椅背板市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車座椅背板市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景汽車零部件行業(yè)競爭格局汽車零部件制造業(yè)主要是圍繞其下游的整車行業(yè)進行運作。隨著不斷發(fā)展，零部件制造業(yè)已經(jīng)形成了二級供應商零件→一級供應商部件→整車廠商的多層次的金字塔競爭格局，整車廠商在開發(fā)出新款車型后通過招標的方式將零部件交由選定的一級供應商進行設計、開發(fā)和生產(chǎn)。在對應車型開發(fā)過程中，一級供應商一經(jīng)確定不會輕易更換。同時，一級供應商在生產(chǎn)過程中為了滿足產(chǎn)能合理分配、提高效率等目的，會將部分零部件的制作分包給二級供應商。有些二級供應商又會將該部分的零部件制作中的一部分外包給三級供應商，由此形成了一級、二級、三級供應商體系，三者互為上下游關系，處于同一產(chǎn)業(yè)鏈上。一級供應商企業(yè)通常規(guī)模較大，資金實力較強，具備較強的開發(fā)能力和管理能力，相應市場占有率較為穩(wěn)定。二級供應商大多數(shù)獨立于整車廠，對市場反應靈敏，經(jīng)營機制靈活，企業(yè)數(shù)目較多，因此競爭較為激烈，二級供應商主要依靠成本和價格優(yōu)勢進行競爭，目前仍處于高速發(fā)展階段。三級供應商主要為大量規(guī)模較小的零件供應廠商，靠部分低端配套產(chǎn)品加工維持經(jīng)營，抗風險能力較差，產(chǎn)品附加價值較低，可替代性較強，缺乏產(chǎn)品核心競爭力。與汽車零部件制造業(yè)相同，汽車內飾制造業(yè)也可大致分為三級。一級內飾供應商主要負責內飾總成的制造并提供給汽車整車廠商。就國內而言，延鋒汽飾在內飾企業(yè)中營收體量最大，2020年內飾件營收超過100億美元，是戴姆勒、大眾、寶馬、通用、比亞迪等整車企業(yè)的供應商。我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內市場位列前茅，更是走出國門，進入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強大的生命力。汽車零部件行業(yè)基本介紹汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細分產(chǎn)品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質分類，可分為發(fā)動機系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。汽車零配件的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料和設計，其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游是整車廠商和服務維修機構，包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。從上游行業(yè)來看，零部件行業(yè)生產(chǎn)原材料價格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場價格決定。近年來由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現(xiàn)大幅波動，對國內汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。從中游行業(yè)來看，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、質量控制和售后服務等方面均取得了較大發(fā)展，已經(jīng)形成了一整套較為完整汽車零部件配套供應體系和重要企業(yè)，有利的支撐了國內汽車工業(yè)體系的完善，為國內自主品牌的發(fā)展奠定了重要基礎。汽車電控系統(tǒng)行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)體系中是重要的中游行業(yè)，上游承載鎳氫及鋰電相關電池材料行業(yè)，下游銜接汽車整車產(chǎn)品行業(yè)。其分別由電池模塊、電機及控制模塊以及整車控制模塊等三大主要模塊構成。其中電池模塊包括動力電池和電池管理系統(tǒng)兩部分；電機及控制模塊包括變頻調速控制器和驅動電機兩部分；整車控制模塊則包括CAN總線和整車控制系統(tǒng)兩部分。從下游行業(yè)來看，受益于國內外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。國內零部件供應商的下游客戶主要為國內外整車廠商及其零部件配套供應商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內具有領先優(yōu)勢的零部件供應商，其市場地位和技術優(yōu)勢將有助于提升市場話語權和議價能力，因此具備一定向下游轉移成本的能力。汽車零部件行業(yè)壁壘底層汽車零部件市場由于技術、規(guī)模要求不高，進入門檻較低，導致中小企業(yè)較多，競爭較為激烈。但要成為頭部供應商或零部件制造業(yè)的中高端企業(yè)，企業(yè)自身需要形成一定的行業(yè)壁壘。（一）汽車零部件行業(yè)長期穩(wěn)定的客戶合作關系在金字塔型的結構中，汽車零部件上下游相互依賴，緊密配合。隨著汽車產(chǎn)業(yè)采購全球化、分工精細化，非核心業(yè)務隨之傳遞給其他下級廠商。為了保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率，整車廠商在外包部分零部件的過程中會對相應供應商諸如產(chǎn)品的良品率、規(guī)模、安全性能等方面提出嚴格的要求，這往往需要耗費大量時間和人力。出于節(jié)約信息搜尋成本的考慮，整車廠商傾向于優(yōu)先挑選合作時間長、信譽度高的優(yōu)質供應商，這就要求零部件供應商與整車廠商達成良好的長期合作關系。雙方一旦確立合作關系，整車廠商一般不會輕易更換為其提供配套零部件的供應商。同時，隨著合作關系的加深，零部件供應商逐漸積累業(yè)內口碑，更容易獲得新的優(yōu)質客戶以擴大展業(yè)規(guī)模。（二）汽車零部件行業(yè)專業(yè)的技術開發(fā)水平基于全球大生產(chǎn)的背景，協(xié)同設計與協(xié)同開發(fā)共同進行的模式成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。汽車零部件供應商在承包整車廠商零部件生產(chǎn)的同時，也承擔了部分零部件的開發(fā)設計工作。目前全球消費者消費模式轉型升級，對汽車外觀和性能提出了更高的要求。一般來說新款車型的開發(fā)周期為1-3年，其中產(chǎn)品工程、制造工程的開發(fā)僅1年。整車汽車零部件企業(yè)需要配合整車開發(fā)的計劃和框架按時完成零部件的開發(fā)設計，強調時效性。擁有開發(fā)設計能力的零部件廠商，根據(jù)客戶提供的圖紙、產(chǎn)品質量要求和成本要求，自主設計出效率最高、效益最大的零部件生產(chǎn)工藝流程，并且在生產(chǎn)過程中通過工藝改進技術，可以額外降低生產(chǎn)成本。除此以外，部分安全件涉及質量測試，其質量的好壞對汽車整體安全性影響重大，從而導致零部件模具的制作、注塑等環(huán)節(jié)有較高的技術壁壘，一般剛進入零部件行業(yè)的廠商由于制造技術不成熟，研發(fā)經(jīng)驗缺乏，難以達到整車廠商的要求。（三）汽車零部件行業(yè)嚴格的資格認證標準汽車整車制造業(yè)企業(yè)在選擇零部件供應商時需要遵循一套嚴格復雜的認證過程，供應商除了要具備在行業(yè)內領先的技術、產(chǎn)品、服務以及穩(wěn)定生產(chǎn)能力以外，還需要經(jīng)過第三方質量體系認證，只有通過IATF16949汽車行業(yè)質量管理體系認證才能進入整車配套體系。之后，整車廠商會按照各自建立的供應商篩選標準，對零部件供應商進行實地考察并打分，通過的供應商才有資格參與新產(chǎn)品的試制。在小批量生產(chǎn)后，零部件產(chǎn)品需要進入整車企業(yè)的生產(chǎn)件批準程序（PPAP）和產(chǎn)品質量先期策劃（APQP）檢測。只有通過所有檢測程序才能和整車廠商或一級供應商達成批量供貨的長期合作協(xié)議。整個過程一般需要持續(xù)1年以上較長的時間，因此新入行的小型企業(yè)由于缺乏足夠的資金支持和質量控制能力，難以進入整車廠商的核心供應商名單。（四）汽車零部件行業(yè)充足的資金和生產(chǎn)規(guī)模整車廠商在篩選零部件供應商過程中對供應商產(chǎn)能規(guī)模有嚴格的要求，必須選擇有滿足大規(guī)模生產(chǎn)能力的零部件制造商與其適配。由于本行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，對設備投入要求較高，對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質量有嚴格要求，只有達到足夠的生產(chǎn)規(guī)模，才能保證供貨的穩(wěn)定性和及時性。為了滿足供貨的穩(wěn)定性和及時性，規(guī)?；a(chǎn)需要企業(yè)擁有足夠規(guī)模的土地、廠房，生產(chǎn)設備、人力等資源，這需要足夠的資金實力作為支撐。資金實力主要表現(xiàn)為以下兩個方面：其一，零部件供應商為了滿足規(guī)模生產(chǎn)，需維持必要的原材料和產(chǎn)成品庫存以及固定資產(chǎn)；其二，由于全球汽車工業(yè)行業(yè)集中度較高，國內外整車廠商由于其規(guī)模和體量具備更強的議價能力和主導權，其信用期限相對較長，零部件供應商如果不具備一定的資金實力，將因為不能承受資金壓力而難以為繼。（五）汽車零部件行業(yè)精細的管理模式在競爭激烈的市場環(huán)境中，汽車廠商為迎合豐富多樣的消費需求往往會對其零部件進行更新?lián)Q代，并針對重點車型實時變更生產(chǎn)情況，在此過程中精細化的管理模式顯得尤為重要。精細化管理模式主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品開發(fā)管理、原材料采購管理、生產(chǎn)管理、存貨管理、銷售管理以及資金鏈管理。為了保持供應鏈的穩(wěn)定以及產(chǎn)品質量合格，企業(yè)需要一批精通汽車零部件業(yè)務，具備科學管理素質的專業(yè)團隊來設計適合企業(yè)的定制化管理模式。這樣既保證原材料供貨的連續(xù)性，又保證原材料以及存貨能精簡的放置在倉庫之中，節(jié)約倉儲成本。成本控制一般可以通過提升生產(chǎn)的自動化程度、強化生產(chǎn)管理模式、培訓熟練規(guī)范生產(chǎn)人員等途徑達到。但此類管理模式需要企業(yè)在長期生產(chǎn)過程中逐漸摸索形成，新入行的企業(yè)難以在短時間制定出適合的管理模式，存在一定壁壘。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術創(chuàng)新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破5．5萬億元。近年來，國家政策不斷推進汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關于汽零制造業(yè)相關政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關政策中。汽車行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢（一）全球汽車市場發(fā)展概況21世紀以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，增長率常年保持3%左右。受金融危機影響，2008年、2009年全球汽車消費市場萎靡，需求不足引致汽車總產(chǎn)量有所下滑。隨著全球經(jīng)濟復蘇，汽車產(chǎn)量逐漸回升。2010年，全球汽車產(chǎn)量達到7，770．40萬輛，增長率為25．75%，是近年來最高值。此后連續(xù)七年，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)上升，年均復合增長率為3．27%，并于2017年達到峰值9，730．25萬輛。此后，受全球經(jīng)濟下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及新冠疫情等因素影響，汽車制造業(yè)進入低迷期。全球汽車產(chǎn)量在2020年達到最低值7，762．16萬輛，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各國出臺的一系列寬松政策刺激了全球經(jīng)濟增長，下游需求快速反彈，汽車產(chǎn)業(yè)進入上升周期。從全球銷量占比來看，世界汽車市場格局差異化較大，發(fā)達國家如美國、日本等國家表現(xiàn)相對較好，除中國以外的發(fā)展中國家汽車市場均表現(xiàn)不佳。全球汽車大部分銷往中國、美國和歐洲主要國家，其中中國和美國汽車市場占據(jù)全球汽車市場半壁江山，分別占比33%和19%。（二）中國汽車市場發(fā)展情況自改革開放以來，我國不斷進行工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設，在高效布局國內汽車制造業(yè)的同時，改善我國居民收入水平，拉動汽車消費需求。從2009年起，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并且中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十二年位居全球第一。目前，我國汽車行業(yè)已經(jīng)建成了種類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完善的汽車產(chǎn)業(yè)體系，成為全球汽車行業(yè)不可或缺的一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，2000年-2017年中國汽車銷量從2001年的235．85萬輛，增長至2017年的2，894．14萬輛，即使是面對2008年全球經(jīng)濟危機，其上升勢頭依舊猛烈。2018年由于中美貿易摩擦和我國宏觀經(jīng)濟下行，汽車產(chǎn)業(yè)進入短暫調整期，隨后又有所反彈。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國實現(xiàn)銷量2，627．5萬輛。不僅汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，我國汽車出口同樣位居世界前列。由于我國供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，加之低基數(shù)效應，汽車整車出口量由2020年的99．49萬輛增長至2021年的201．52萬輛，實現(xiàn)數(shù)量上的翻一番。從長期來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有龐大的增長潛力。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年6月，我國汽車人均保有量219．5輛/千人，遠低于美國822．7輛/千人和日本609．0輛/千人。隨著近年國家對限購政策的放松，鼓勵新能源汽車的消費，預計未來我國汽車產(chǎn)業(yè)仍能獨占鰲頭。（三）新能源汽車強勢崛起汽車動力細分市場中，新能源汽車近年來呈現(xiàn)出較強的上升勢頭。2015年第21屆聯(lián)合國氣候變化大會上通過《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定期望通過節(jié)能減排實現(xiàn)溫控目標，由此全球新能源汽車市場開始飛速發(fā)展。2015年至2021年年均復合增長率達到67．84%，除2019年新能源汽車銷量受全球汽車市場大環(huán)境影響有所下滑，每年增長率均在40%以上。2021年全球新能源汽車銷量約為668．5萬臺，相較2020年同比增加72．91%。受益于新型電池技術的推廣，全球新能源汽車有望彌補續(xù)航不足的短板，獲得更充足的增長動力。與此同時，新能源汽車的發(fā)展也對車內結構輕量化、安全性提出了更高的要求，這為上游汽車注塑零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車市場和服務維修市場的發(fā)展。十二五期間，我國建