【建議】重磅2023年廈門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2023年廈門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：廈門鎢業(yè)(600549);廈鎢新能(688778);沃特股份(002886)、南大光電(300346)、中科三環(huán)(000970)等本文核心數(shù)據(jù)：中國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值;新材料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;廈門市新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;廈門市新材料企業(yè)數(shù)量新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征——全國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模新材料產(chǎn)業(yè)是支撐我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)?！笆奈濉逼陂g，我國新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高溫合金、高性能纖維及其復(fù)合材料等。根據(jù)新材料在線披露的數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2010年的0.65萬億元增長至2021年的7萬億元;初步測算，2022年中國新材料市場規(guī)模在7.65萬億元以上。根據(jù)新材料在線的預(yù)測，未來幾年我國新材料產(chǎn)業(yè)仍將保持發(fā)展態(tài)勢，至2025年，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模能突破10萬億元?！袊虏牧袭a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布新材料產(chǎn)業(yè)上游為基礎(chǔ)材料，包括鋼鐵材料、有色金屬材料、紡織材料、化工材料、輕工材料和建筑材料等。新材料產(chǎn)業(yè)中游為新材料，根據(jù)國家《新材料產(chǎn)業(yè)指南》劃分，細(xì)分領(lǐng)域包括先進(jìn)基礎(chǔ)材料(先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬、先進(jìn)化工材料、先進(jìn)建筑材料、先進(jìn)輕紡材料)、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料(高端裝備用特種合金、高性能分離膜材料、高性能纖維及復(fù)合材料等)和前沿新材料(石墨烯、金屬及高分子增材制造材料、形狀記憶合金、自修復(fù)材、智能仿生與超材料等);根據(jù)新材料核心應(yīng)用，新材料可包括前沿新材料、高性能纖維及復(fù)合材料、無機(jī)非金屬材料、化工新材料和金屬新材料。新材料產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用范圍十分廣泛，包括電子信息、汽車工業(yè)、家電、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、航空航天、化工產(chǎn)業(yè)等。根據(jù)新材料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游基礎(chǔ)材料領(lǐng)域中紡織材料、化工材料、輕工材料以及建筑材料行業(yè)毛利率較高，整體均處于16%以上水平，鋼鐵材料以及有色金屬材料行業(yè)毛利率較低，整體處于16%以下水平;中游核心新材料企業(yè)毛利率整體較高，其中前沿新材料代表性企業(yè)毛利率28%-52%，高性能纖維及復(fù)合材料代表性企業(yè)毛利率更是達(dá)到44%以上的水平，無機(jī)非金屬材料、化工新材料以及金屬新材料企業(yè)毛利率水平整體在14%以上水平;下游具體應(yīng)用領(lǐng)域中，節(jié)能環(huán)保、家電行業(yè)以及航空航天行業(yè)毛利率整體處于20%左右水平，醫(yī)療行業(yè)整體毛利率水平較高，達(dá)31%以上，電子信息及汽車工業(yè)毛利率整體維持在10-20%左右水平。注：新材料產(chǎn)業(yè)上游及下游各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);中游核心新材料以各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。廈門市新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2014-2022年，廈門市每年均制定了有關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)的政策，鼓勵(lì)和支持新材料在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年4月，廈門出臺(tái)《廈門市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，其中明確提出了要重點(diǎn)發(fā)展特種金屬及功能材料、光電信息材料、先進(jìn)高分子材料、新能源材料、先進(jìn)碳材料五個(gè)方向，重點(diǎn)布局同翔高新城、火炬(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)、海滄孚新工業(yè)區(qū)、同安鳳南工業(yè)區(qū)等園區(qū)載體，并且提出發(fā)展目標(biāo)，力爭“十四五”中期，新材料新能源產(chǎn)值突破千億。2022年，廈門市共有14條相關(guān)政策公布。廈門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜——廈門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，廈門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在前沿新材料、高性能纖維及復(fù)合材料、無機(jī)非金屬材料、化工新材料與金屬新材料均有企業(yè)布局：注：查詢數(shù)據(jù)截至2023年1月10日?！獜B門市新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前廈門市各轄區(qū)均有金屬新材料、前沿新材料與化工新材料的企業(yè)分布，而無機(jī)非金屬材料代表企業(yè)主要分布在集美區(qū)，高性能纖維及復(fù)合材料企業(yè)主要分布在海滄區(qū)、翔安區(qū)和湖里區(qū)?！獜B門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜近年來，廈門把加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展、打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地的重要抓手，納入全市經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)和重點(diǎn)打造的千億產(chǎn)業(yè)群之一，產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，涌現(xiàn)一批新材料細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，更擁有一批具有較高國際影響力的新材料企業(yè)。廈門市新材料園區(qū)載體主要有同翔高新城、火炬(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)、海滄臺(tái)商投資區(qū)、集美勢拓稀土電機(jī)產(chǎn)業(yè)園。其中，海滄區(qū)重點(diǎn)布局金屬材料、高分子材料和新能源材料;集美區(qū)重點(diǎn)布局金屬及功能材料和高分子材料;火炬(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)重點(diǎn)布局光電信息材料和石墨烯等先進(jìn)碳材料;同安區(qū)重點(diǎn)布局高分子材料和無機(jī)非金屬材料。廈門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——2022年廈門市新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1200億元近年來，廈門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2016-2021年，廈門市新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1074億元，同比增長17.91%。2022年1-11月，廈門市新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1278.06億元，同比增長19%。——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來廈門市新材料產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也呈現(xiàn)增長趨勢。截至2023年1月10日，廈門新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超2500家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)352家，由此表明廈門新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。廈門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——廈門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)廈門市發(fā)布的《廈門市“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，該規(guī)劃提出力爭到2025年，新材料與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和質(zhì)量全面升級(jí)，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1400億元，新材料技術(shù)水平顯著提高，對(duì)廈門市支柱產(chǎn)業(yè)支撐和帶動(dòng)性顯著增強(qiáng)，成為廈門市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)?！獜B門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)布局、廈門市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境要求，廈門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)瞄準(zhǔn)做大現(xiàn)有優(yōu)勢領(lǐng)域、培育下游應(yīng)用領(lǐng)域和加大研發(fā)創(chuàng)新支持等三個(gè)方向。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《廈門市新材料產(chǎn)業(yè)大數(shù)