中國信用卡人均持卡量、在用發(fā)卡量及增速預(yù)測

中國信用卡人均持卡量、在用發(fā)卡量及增速預(yù)測

我國信用卡以1985年中國銀行首張“準(zhǔn)貸記卡”誕生開始，由于信用體系未建立，該階段發(fā)展較慢。1995年廣發(fā)銀行推出我國首張參照國際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡，信用卡實(shí)現(xiàn)向貸記卡轉(zhuǎn)變，到2002年獨(dú)立的、國際化的清算機(jī)構(gòu)“中國銀聯(lián)成立”，信用卡實(shí)現(xiàn)跨地、跨行使用，從脫機(jī)支付向聯(lián)機(jī)支付發(fā)展，信用卡進(jìn)入啟動期。

2003年信用卡元年金卡工程啟動，到個(gè)人信用體系建立，信用卡產(chǎn)業(yè)整體布局逐漸完善，形成發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、特約商戶、持卡人、清算機(jī)構(gòu)、征信體系等多主體的產(chǎn)業(yè)鏈，且隨著各種新興支付技術(shù)的應(yīng)用，加快信用卡轉(zhuǎn)型和發(fā)展。2015年大數(shù)據(jù)發(fā)展，銀行機(jī)構(gòu)受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，信用卡發(fā)展一度受影響，但隨著數(shù)字化向銀行業(yè)滲透，銀行意識并逐漸緊密金融服務(wù)與消費(fèi)場景的聯(lián)系，重塑人、支付、消費(fèi)、金融的關(guān)系，在獲客、支付、風(fēng)控、服務(wù)以及管理等方面深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。未來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的成熟，信用卡產(chǎn)業(yè)將沿著移動化、智能化、場景化的方向加速前進(jìn)。

自2000年我國加入WTO，中國信用卡在開放趨勢加速和外資金融機(jī)構(gòu)潛在競爭中進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動階段，并以持續(xù)增速發(fā)展，到2007年增速暴增80%，隨后，受金融危機(jī)及之后的監(jiān)管和審批加嚴(yán)的影響，2008年后增速放緩。2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發(fā)機(jī)會。之后保持增長但增速回緩，預(yù)測到2020年信用卡發(fā)卡量將近9億張。中國信用卡在用發(fā)卡量及增速預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截止2018年三季度，我國人均信用卡持卡量僅為0.47張，美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一，信用卡在中國還有很大的增長空間。受我國根深蒂固的儲蓄習(xí)慣影響，我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲蓄習(xí)慣改變、提前消費(fèi)意識增強(qiáng)，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長空間仍大。一線及以上城市信用卡服務(wù)使用占絕對優(yōu)勢，但從中國各城市消費(fèi)信心指數(shù)來看，二、三、四線城市消費(fèi)信心指數(shù)均有所提升，其中，農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)信心指數(shù)增長突出。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電商、物流等向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)滲透，將帶動其信用卡業(yè)務(wù)的消費(fèi)活力，這些區(qū)域或?qū)樾庞每I(yè)務(wù)帶來新的增長空間。銀行卡人均持卡量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018中國各城市級別消費(fèi)信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業(yè)務(wù)成為各行競爭的戰(zhàn)場，即使是對公業(yè)務(wù)的國有大行，也投入競爭，紛紛跑馬圈地。招商銀行作為較早啟動以信用卡推動零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“零售之王”，其信用卡交易額和增速領(lǐng)跑其他行。我國信用卡授信額及使用率（單位：萬億元人民幣）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2017年主要銀行信用卡交易額及增速（單位：萬億元人民幣）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

預(yù)計(jì)未來零售銀行將成為銀行業(yè)的主要利潤貢獻(xiàn)，招商銀行、平安銀行、中信銀行等零售收入年均復(fù)合增長率超30%，遠(yuǎn)高于中國銀行業(yè)整體的17%，招商銀行作為零售之王，零售金融收入貢獻(xiàn)占比在2017年接已近50%，2018年報(bào)顯示占比已近57%。國內(nèi)領(lǐng)先銀行認(rèn)識到零售業(yè)務(wù)的重要性，紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略發(fā)展格局。信用卡業(yè)務(wù)是零售銀行的高收益率資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成銀行轉(zhuǎn)型零售的必爭之地，且從零售戰(zhàn)略的“守”變?yōu)椤肮ァ?，業(yè)務(wù)拓展更為積極。從信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸情況看，信用卡業(yè)務(wù)成股份制銀行發(fā)展零售信貸業(yè)務(wù)的重要利器，廣發(fā)銀行占比超65%，占比27%以上的除交通銀行，其余均為股份制銀行。零售收入占銀行營收占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理主要行信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸份額及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

據(jù)銀行協(xié)會數(shù)據(jù)顯示網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排行來看，除郵儲銀行，排行前列的五大國有行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)約30%。從信用卡發(fā)卡量看，國有五大行依托網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢發(fā)卡量占信用卡整體總量近80%，可見當(dāng)前銀行信用卡發(fā)卡量市場集中度高，五大國有行占“極寡占型”優(yōu)勢。從信用卡在線發(fā)卡量排行和信用卡APP活躍人數(shù)來看，股份制銀行數(shù)據(jù)更為亮眼，其中，“掌上生活”、“買單吧”、“浦大喜奔”、“動卡空間”等信用卡APP的用戶活躍數(shù)最高，除“買單吧”外，其余三家為股份制銀行；2018年線上發(fā)卡量最高的浦發(fā)銀行、中信等，也均是股份制銀行為主。由此可見