中國裝配式建筑規(guī)劃總目標分析報告及裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模預(yù)測

中國裝配式建筑規(guī)劃總目標分析及裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模預(yù)測

2019年4月8日，國家發(fā)改委頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本，征求意見稿）》，在建筑領(lǐng)域，意見稿鼓勵類共列舉了13項，鼓勵內(nèi)容包括了智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、高強、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用、節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣等。綠色建筑、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、智能建筑均是重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

在建筑領(lǐng)域，意見稿鼓勵類共列舉了13項，鼓勵內(nèi)容包括了智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、高強、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用、節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣等，主要涉及綠色節(jié)能建筑、裝配式建筑、智能建筑、建筑信息模型（BIM）等主要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

中國每年產(chǎn)生的建筑垃圾超過十億噸，絕大部分建筑垃圾未經(jīng)處理直接填埋，造成巨大的生態(tài)隱患。由于建筑材料和建筑裝修材料大多數(shù)為高能耗、重污染產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，建筑垃圾對環(huán)境的影響重大。

中國在近40年的高速發(fā)展中，建設(shè)了大量的建筑物，包括了居民住房、企業(yè)單位廠房、鐵路公路等各類基礎(chǔ)設(shè)施、重大工程項目等。水泥結(jié)構(gòu)建筑都是存在壽命期的，未來幾十年內(nèi)將逐漸進入報廢期，必然積累形成巨量的建筑垃圾。只有走綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展之路，才能實現(xiàn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。2013-2019年中國建筑垃圾產(chǎn)量趨勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃將全面推行綠色建筑標準，推進綠色建筑規(guī)?；l(fā)展。到2020年城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達到節(jié)能標準要求，能效水平比2015年提升20％，綠色建材應(yīng)用比例達到40%，裝配式新建建筑面積比例達到15%?！笆濉逼陂g綠色建筑規(guī)劃目標數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國辦發(fā)《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中要求：到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例要達到30%。而2018年，我國裝配式建筑面積約2.9億平方米，占本年新開工房屋面積比例為13.9%。若要完成前述2020/2025年的規(guī)劃指標，2018-2025年我國裝配式建筑將迎來快速發(fā)展期。我國2020年裝配式建筑規(guī)劃總目標數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

對比發(fā)達國家，我國裝配式建筑滲透率差距巨大，市場發(fā)展空間廣闊。目前主要發(fā)達國家建筑現(xiàn)代化已經(jīng)較為成熟，建筑業(yè)相對成熟、完善。工業(yè)化程度高的發(fā)達國家均開發(fā)出各類裝配式建筑專用體系。代表國家如美國、日本、法國、新加坡等2018年裝配式建筑滲透率均達到或者超過70%，對比我國2018年裝配式建筑的滲透率僅為13.9%，我國裝配式建筑滲透率差距巨大，市場空間廣闊。主要國家配式建筑滲透率對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預(yù)制裝配式混凝土（PC）構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好、產(chǎn)品質(zhì)量高、施工速度快等特點，適用于各類工業(yè)化建筑，具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統(tǒng)應(yīng)用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣最順利，覆蓋范圍最大的一種。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達46%，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應(yīng)用范圍較小，占比僅有3%。

但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭較為激烈，短時間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括遠大住工、中民筑友科技和山東萬斯達。裝配式建筑示范項目分類數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在政策持續(xù)推動、建筑技術(shù)持續(xù)提升的背景下，我國裝配式建筑面積、行業(yè)規(guī)模正處于高速發(fā)展中。2018年我國新建裝配式建筑面積為2.9億平方米，面積較2017年增長81%，2011-2018年裝配式建筑面積復合增速達到119.2%。

建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟基礎(chǔ)的支撐，我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟發(fā)展水平較高，同時擁有較為完善的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，在政策支持推動之下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項目較多，占全國裝配式建筑項目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)，項目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項目占比為8%。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經(jīng)達到49%。裝配式建筑示范項目地區(qū)占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2018年我國裝配式建筑發(fā)展迅速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國2020年裝配式建筑新建建筑比例達到15%，2025年達到30%。取每平米裝配式建筑造價中位數(shù)2231元/平米，新開工面積取值為2018年全年新開工面積，并保守假設(shè)2018年之后新開工面積增速為5%，2020、2025年測算裝配式建筑行業(yè)規(guī)模為7340億元、15460億元，2018--2020行業(yè)規(guī)模CAGR為19.35%，2018--2025年行業(yè)規(guī)模CAGR為17.01%，裝配式建筑行業(yè)未來也將保持高速增長。2018-2025年裝配式建筑市場規(guī)模及測算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年，我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到15%，2025年達到30%，目前我國裝配式建筑占比約為9%，則未來近年平均每年提升3個百分點。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價參考依據(jù)，以2500元/平方米（考慮到技術(shù)水平上升和物價提高對價格水平帶來的不同影響，假設(shè)未來幾年造價不變）為基礎(chǔ)，以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進行測算，及至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達到15000億元以上。2019-2025年中國裝配建筑市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

“鋼結(jié)構(gòu)++住宅”，目前，世界上主要的發(fā)達國家民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比均超過20%，其中美國占比最高達45%。相比之下，我國民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅約5%，未來可提升空間巨大。未來，隨著鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)相關(guān)教育在我國土木工程院校中的普及，以及建筑工程從業(yè)人員對鋼結(jié)構(gòu)體系的認識逐漸深入，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑有望持續(xù)獲得快速推廣和迅速增長。我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比與發(fā)達國家差距顯著數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量較發(fā)達國家差距明顯數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國鋼結(jié)構(gòu)住宅占比較發(fā)達國家差距大數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

以建筑鋼結(jié)構(gòu)為例，該規(guī)劃要求建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國建筑用鋼量的比例從2015年的10%增加到2020年的25%以上。2018年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼量的比例僅為17.8%。我國鋼結(jié)構(gòu)用量呈現(xiàn)上漲趨勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年3月住建部首提“鋼結(jié)構(gòu)+住宅”，明確住宅建設(shè)試點，后續(xù)配套政策值得期待。2019年開年政策大超預(yù)期，住建部于2019年3月11日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點的通知》，文件中指出，要推進建筑業(yè)重點領(lǐng)域改革，促進建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，其中強調(diào)，要開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，選擇部分地區(qū)開展試點，明確試點工作目標、任務(wù)和保障措施，穩(wěn)步推進試點工作。推動試點項目落地，在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，跟蹤試點項目推進情況，完善相關(guān)配套政策，推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。隨著后續(xù)各地配套政策的跟進，將明確“鋼結(jié)構(gòu)+裝配式+住宅”三元體系的建立，打開鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)向裝配式住宅領(lǐng)域的推進之門。

保障性住房穩(wěn)助力，政策可操作性高。

保障性住房要求使用鋼結(jié)構(gòu)，政策引導采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅將使行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，持續(xù)推進城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，預(yù)計保障性住房財政支出仍將維持較高水平，而我國房建約70%為住宅，保障性住房開工面積約占住宅新開工面積約40%-50%，這將大大推動鋼結(jié)構(gòu)市場的快速發(fā)展。我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量較發(fā)達國家差距明顯數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年保障性住房開工面積約占新開工面積的44%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2018年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模為283.9/759.9/1157億元，分別占同期裝配式建筑市場規(guī)模的11.1%/21.4%/22.95%，假設(shè)到2025年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模占裝配式建筑總規(guī)模的30%，則2020