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兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展概況分析兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展概況(一)兒童安全座椅行業(yè)國外發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1、兒童安全座椅行業(yè)第一階段:出現(xiàn)真正意義上的兒童安全座椅兒童安全座椅行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代的德國,隨著城市工業(yè)化進(jìn)程的加快,汽車成為人們出行主要交通工具,與此同時(shí),行車安全問題也日益明顯,各種乘車安全保護(hù)裝置也相繼問世。常見的成人乘車安全保護(hù)裝置有安全帶、安全氣囊等,1963年,全球第一款專業(yè)意義上的兒童安全座椅Nikki由德國斯迪姆STM推出,彌補(bǔ)了兒童安全保護(hù)裝置空白。起初的兒童安全座椅結(jié)構(gòu)單一,只是通過后向乘坐對兒童進(jìn)行保護(hù)。隨著兒童乘車事故研究的深入與兒童安全座椅行業(yè)的發(fā)展,人們逐漸認(rèn)識到側(cè)面保護(hù)對兒童乘車安全的重要性,開始對兒童安全座椅進(jìn)行不斷改進(jìn),在兒童頭部、身體兩側(cè)及小腿部位都添加了反彈護(hù)墊,背部著力面更加柔軟舒適,從而可以對兒童進(jìn)行全方位地保護(hù)。同時(shí),適應(yīng)不同年齡段兒童體型的安全座椅也相繼出現(xiàn)。2、兒童安全座椅行業(yè)第二階段:相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立(1)兒童安全座椅行業(yè)普遍進(jìn)行強(qiáng)制,市場飽和度提升從國際經(jīng)驗(yàn)來看,兒童安全座椅普及率的提高,與政策法規(guī)的支持強(qiáng)關(guān)聯(lián)。20世紀(jì)80年代以來,歐美等發(fā)達(dá)國家相繼出臺相關(guān)法律法規(guī),要求在轎車中配備有兒童約束系統(tǒng)如兒童安全座椅、嬰兒床、增高墊等裝置。《2018年全球道路安全現(xiàn)狀報(bào)告》顯示,全球已有96個(gè)國家和地區(qū)出臺了強(qiáng)制使用兒童安全座椅的法律法規(guī),其中英國、德國、瑞典的使用率已超過了90%。(2)兒童安全座椅行業(yè)各國標(biāo)準(zhǔn)并存,歐盟標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用范圍最為廣泛20世紀(jì)80年代以來,各國開始廣泛針對兒童乘員用約束系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究。兒童乘員用約束系統(tǒng)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也逐步建立,如歐洲ECER44、美國FMVSS213、中國GB27887-2011等。其中,ECER44標(biāo)準(zhǔn)因其全面性和嚴(yán)格性,在全球范圍內(nèi)應(yīng)用最為廣泛,中國GB27887-2011也是以ECER44作為標(biāo)準(zhǔn)。2013年,歐洲發(fā)布了針對機(jī)動(dòng)車兒童約束系統(tǒng)的第129號法規(guī)(ECER129,又稱i-size標(biāo)準(zhǔn)),目前,ECER129(i-size)正逐步取代ECER44,直至成為歐洲唯一標(biāo)準(zhǔn)。(3)兒童安全座椅行業(yè)建立強(qiáng)制認(rèn)證體系,產(chǎn)品質(zhì)量有保障歐美各國都對兒童安全座椅進(jìn)行相應(yīng)檢測認(rèn)證,主要包括強(qiáng)制性測試以及評級測試兩大類。以歐洲強(qiáng)制性測試為例,被授權(quán)機(jī)構(gòu)按照ECER44、ECER129(i-size)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行測試。任何產(chǎn)品通過測試并取得認(rèn)證后,才能生產(chǎn)銷售。以評級測試為例,兒童安全座椅評測機(jī)構(gòu)ADAC的測試結(jié)果受業(yè)界認(rèn)可度較高。3、兒童安全座椅行業(yè)第三階段:市場成熟發(fā)展,主流品牌主導(dǎo)市場經(jīng)過數(shù)十年的激烈競爭,市場上形成了一批知名品牌,競爭格局趨于穩(wěn)定。歐洲市場發(fā)展最早、最成熟,形成了多個(gè)代表性品牌。國外代表性品牌包括Cybex賽百斯、Osann歐頌、Joie巧兒宜、Britax寶得適、Maxi-cosi邁可適、GRACO葛萊等。(二)國內(nèi)兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1、社會(huì)多方力量推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展隨著我國居民生活水平的提升,私家車得到了不斷普及,2011年12月,國內(nèi)首個(gè)關(guān)于兒童安全座椅的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《GB27887-2011機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng)》發(fā)布,中國兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展愈加規(guī)范。2014年1月,原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局規(guī)定對機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng)實(shí)施CCC認(rèn)證。強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志著我國兒童安全座椅的標(biāo)準(zhǔn)從自由選擇轉(zhuǎn)為強(qiáng)制實(shí)施,市場準(zhǔn)入的門檻進(jìn)一步提高。社會(huì)對兒童安全座椅質(zhì)量關(guān)注度的提升,導(dǎo)致一些技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的小型廠家被逐步淘汰。這一過程中,好孩子、明門等國內(nèi)品牌開始發(fā)展壯大。2、兒童安全座椅普及率不斷提高2013年至今,我國已有近20個(gè)省市通過未成年人保護(hù)條例和道路交通安全條例等,將使用兒童安全座椅納入當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)中。兒童安全座椅普及率的提高,與政策法規(guī)的支持緊密關(guān)聯(lián)。目前,國內(nèi)已形成了長三角和珠三角兩大兒童安全座椅生產(chǎn)基地,全世界大部分的兒童安全座椅在中國制造。定義及分類兒童安全座椅,又稱兒童乘客約束系統(tǒng),根據(jù)兒童的年齡、身高、體重等,安裝在乘用車上與后排座椅固定,在車輛行駛過程中保護(hù)寶寶安全,是提升兒童乘車安全系數(shù)的有效手段。兒童安全座椅按照兒童年齡和體重共分為5類。兒童安全座椅主要是針對0到12歲的兒童,各年齡段都有與之對應(yīng)的安全座椅。兒童安全座椅發(fā)展現(xiàn)狀(一)零售總額隨著汽車快速進(jìn)入千家萬戶,兒童乘車出行頻率日益增加,隨之而來的兒童道路交通安全問題逐漸引起社會(huì)各界的關(guān)注。隨著新修訂的《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》實(shí)施,將帶動(dòng)國內(nèi)兒童安全座椅市場迎來爆發(fā)式增長。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)汽車保有量、出生率、單個(gè)兒童全年齡段使用數(shù)量、存量市場及增量市場使用率等市場要素綜合測算,未來5-10年,中國兒童安全座椅產(chǎn)業(yè)將迎來10-20倍增長,國內(nèi)零售總額從2020年的50.9億元左右增至近千億元。(二)普及率從滲透率來看,目前,我國兒童安全座椅市場仍處在一種起步階段。歐洲市場普及率大約在95%左右,美國在1995年就已經(jīng)達(dá)到90%,而我國近年來雖然由于民眾生活水平的提高以及對安全意識的提升,兒童安全座椅的使用率快速提升,但仍不足10%,因此相比西方發(fā)達(dá)國家仍有較大的提升空間。(三)企業(yè)格局我國是兒童安全座椅消費(fèi)小國,普及率不到10%,但另一方面,我國又是兒童安全座椅制造大國,全球80%兒童安全座椅在中國制造。雖然市場總額較大,但產(chǎn)品質(zhì)量仍需關(guān)注,根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局2020年12月29日發(fā)布的針對兒童乘員用約束系統(tǒng)抽查結(jié)果顯示,5個(gè)?。ㄊ校?4家企業(yè)生產(chǎn)的34批次機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng)產(chǎn)品當(dāng)中,有5批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率14.7%,不合格項(xiàng)目涉及動(dòng)態(tài)試驗(yàn)、標(biāo)識、安裝說明書和使用說明書??梢娢覈鴥和踩萎a(chǎn)品仍存在著魚龍混雜的情況,產(chǎn)品質(zhì)量仍有待進(jìn)一步地改善。(四)市場結(jié)構(gòu)近幾年,我國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)零售額持續(xù)增長,消費(fèi)者的購買行為發(fā)生變化,越來越多的消費(fèi)者青睞于線上購買兒童安全座椅。2019線上渠道兒童安全座椅零售總額為23.7億元,占比45.7%,比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn);線下渠道兒童安全座椅零售總額為28.2億元,占比54.3%,比上年有所下降。目前來看,線下渠道是兒童安全座椅主要銷售渠道,但是兒童安全座椅線上渠道占比持續(xù)提升。研究表明使用安全座椅可以將兒童車禍傷亡率降低70%以上,但是目前我國仍有許多家長尚未意識到其重要性,我國兒童安全座椅的平均普及率較低,與歐美發(fā)達(dá)國家超過90%的水平還有非常大的差距。目前我國已有廣東、四川、合肥、山東、深圳、上海、南京、杭州等地已經(jīng)出臺強(qiáng)制使用汽車兒童安全座椅的相關(guān)法規(guī),近年來安全座椅的市場規(guī)模增速有所放緩。未來隨著此類法規(guī)全國范圍的普及以及家長對安全座椅認(rèn)知程度的加深,再加上三胎政策推廣對于新生兒的促進(jìn)作用,預(yù)計(jì)兒童安全座椅行業(yè)規(guī)模仍會(huì)有非常大的擴(kuò)張空間。在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營數(shù)十年的兒童安全座椅品牌均在研發(fā)能力上勝人一籌。如英國老牌兒童安全座椅品牌Britax,采用航空業(yè)的設(shè)計(jì)測試和生產(chǎn)工藝,每年投入超過1億元人民幣的研發(fā)經(jīng)費(fèi),在英國和德國各擁有一套無損碰撞測試軌道(全球僅6條)用于安全測試。德國百年品牌Recaro每年研發(fā)經(jīng)費(fèi)比例高達(dá)10%。而國內(nèi)品牌中,好孩子國際擁有全球領(lǐng)先的研發(fā)資源和能力,在全球擁有八大研發(fā)中心,不僅是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者,也為多個(gè)海外龍頭品牌代工生產(chǎn)(UPPAbaby/Pigeon/Chicco等)。對于中國育兒家庭來說,手推車&安全座椅是復(fù)購率相對較低的產(chǎn)品,在孩童成長過程中,每個(gè)育兒家庭一般只需購買1-3次。同時(shí)客單價(jià)一般較高。因此品牌影響力至關(guān)重要。數(shù)據(jù)顯示,從2015年的26億元到2019年的51.9億元,中國國內(nèi)市場兒童安全座椅零售總額逐年增長,其中2019年同比增長15%。兒童安全座椅安裝在汽車后排座椅固定,一般是分為躺著和坐著兩種。在發(fā)生汽車碰撞或突然減速的情況下,安全座椅可以限制兒童的運(yùn)動(dòng),減緩對兒童的沖擊力以減少傷害。近年來整個(gè)兒童安全座椅行業(yè)的競爭格局日趨多元化,呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、市場集中度低的特點(diǎn)。同時(shí),與國外知名品牌相比,國內(nèi)品牌在產(chǎn)品質(zhì)量和市場影響力上仍存在較大的差距。國內(nèi)企業(yè)在中低端產(chǎn)品中具有一定的規(guī)模和競爭力,但高端市場則被國外知名品牌占據(jù)。盡管近年來,上海、山東、深圳等地已經(jīng)將強(qiáng)制使用兒童安全座椅寫進(jìn)地方性法規(guī),但更多地方對此并無明確規(guī)定。我國兒童安全座椅的使用率仍然很低。從安全帶的出現(xiàn)到普及,一些發(fā)達(dá)國家花了十幾年的時(shí)間。如今,我國要提升對兒童乘車安全的重視程度,不僅需要法律的保駕護(hù)航,也需要潛移默化地影響家長的觀念,同時(shí)離不開相關(guān)企業(yè)及全社會(huì)的共同參與。國內(nèi)兒童安全座椅目前的消費(fèi)人群主要集中在3040歲之間,大部分都是比較年輕的企業(yè)高管或者中層干部,尤其以金融行業(yè)人士最為普及,他們接觸國外較多,消費(fèi)理念與國際接軌,對兒童安全座椅的認(rèn)識比較超前,成為這一行業(yè)消費(fèi)者的主力軍。受益于三孩政策和消費(fèi)升級,近幾年,兒童安全座椅市場迎來高速發(fā)展期。汽車兒童座椅行業(yè)消費(fèi)更關(guān)注安全性。預(yù)測未來三到五年,全國范圍內(nèi)對兒童安全座椅市場需求將呈現(xiàn)井噴式的增長。新生兒出生率持續(xù)下降,行業(yè)滲透率仍有較大提升空間數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,去年公安機(jī)關(guān)新生兒戶籍人數(shù)僅為1004萬人,這個(gè)數(shù)據(jù)是1949年以來中國內(nèi)地的新低,從2016年開始中國人口就呈現(xiàn)快速下跌的趨勢,未來預(yù)計(jì)我國新生兒出生數(shù)量短時(shí)間內(nèi)還將保持下降的趨勢,這將減少對兒童安全座椅的需求。盡管新生兒出生率在不斷下降,但是從滲透率來看,目前,我國兒童安全座椅市場仍處在一種起步階段。歐洲市場普及率大約在95%左右,美國在1995年就已經(jīng)達(dá)到90%,而根據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)研究所、社會(huì)科學(xué)院文獻(xiàn)出版社發(fā)布的2012-2013年度《中國汽車社會(huì)藍(lán)皮書》中指出,2014年我國兒童安全座椅的使用率連1%都不到,其實(shí)際使用率據(jù)說僅0.04%。近年來雖然由于民眾生活水平的提高以及對安全意識的提升,兒童安全座椅的使用率快速提升,但仍不足10%,因此相比西方發(fā)達(dá)國家仍有較大的提升空間。市場現(xiàn)狀我國是兒童安全座椅生產(chǎn)制造大國,產(chǎn)量方面,2015至2019年,中國兒童安全座椅產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長,2019年產(chǎn)量約為1924萬個(gè),同比增長7.67%。2020年受疫情影響,產(chǎn)量有所下降。從銷售方面來看,我國兒童安全座椅零售總額在2015-2019年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2020年的售總額50.8億元,較上年下降2.2%。近幾年,我國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)零售額持續(xù)增長,消費(fèi)者的購買行為發(fā)生變化,越來越多的消費(fèi)者青睞于線上購買兒童安全座椅。目前來看,線下渠道是兒童安全座椅主要銷售渠道,2020年我國兒童安全座椅線下銷售比例超50%,但是兒童安全座椅線上渠道占比持續(xù)提升,與線上銷售比例差距進(jìn)一步縮窄。出口方面,我國兒童安全座椅出口額從2015年的5.5億美元增至2019年的9億美元。2020年1-4月,我國兒童安全座椅累計(jì)出口2.3億美元,比上年下降14.1%。兒童安全座椅發(fā)展環(huán)境兒童安全座椅用途主要是保護(hù)兒童的交通出行,市場發(fā)展與我國新生人口聯(lián)系緊密。雖然我國新生人口數(shù)量連續(xù)三年持續(xù)走低,但人口基數(shù)仍然巨大,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年我國0-14歲人口數(shù)量為25338萬人,占比全國總?cè)丝诒戎貫?7.95%,同比2019年提升1.35個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國三胎政策持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)未來我國新生人口將有所上升,促進(jìn)我國兒童安全座椅市場快速增長。隨著城鎮(zhèn)化的逐步推進(jìn),我國交通出行需求越發(fā)強(qiáng)盛。汽車駕駛?cè)藬?shù)和民用車快速增長。預(yù)計(jì)兒童安全座椅市場前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示,我國車輛駕駛?cè)藬?shù)和民用車保有量分比為4.18億元和2.8億輛。行業(yè)挑戰(zhàn)(一)消費(fèi)者認(rèn)識存在偏差,產(chǎn)品質(zhì)量分化影響消費(fèi)積極性雖然我國是兒童安全座椅生產(chǎn)大國,但卻是消費(fèi)小國。一方面,國內(nèi)大部分消費(fèi)者對兒童安全座椅防護(hù)功能的認(rèn)識不夠客觀,習(xí)慣性認(rèn)為兒童安全座椅任何時(shí)候都應(yīng)該為兒童提供安全防護(hù),避免兒童遭受任何傷害,因而導(dǎo)致兒童使用安全座椅的比例不高。另一方面,我國認(rèn)證制度未能嚴(yán)格執(zhí)行,安全座椅質(zhì)量不合格不穩(wěn)定進(jìn)一步削弱了消費(fèi)者使用意愿。截至2021年1月26日,我國企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍包含兒童座椅的企業(yè)數(shù)量雖達(dá)超過2000家,但通過3C認(rèn)證的兒童座椅生產(chǎn)廠家僅300余家,產(chǎn)品質(zhì)量分化嚴(yán)重,品牌認(rèn)可度低。此外,市場秩序混亂,從2016-2020年市場監(jiān)管部門數(shù)據(jù)來看,尤其部分平臺履責(zé)和監(jiān)管不到位,產(chǎn)品不合格率遠(yuǎn)高于平均水平,這在一定程度上加重了消費(fèi)者的使用顧慮,進(jìn)而對購買和使用行為產(chǎn)生不利影響。(二)標(biāo)準(zhǔn)迭代帶來限制我國標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系滯后,與外銷產(chǎn)品的起跑線存在差距。由于歐美等國家和地區(qū)執(zhí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn),長期占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位,而歐洲作為兒童安全座椅的發(fā)源地,在兒童安全座椅方面的測試及標(biāo)準(zhǔn)開展最早也最全面,因此,鑒于ECE認(rèn)證的權(quán)威性及認(rèn)可度,中國消費(fèi)者十分青睞擁有中歐雙重標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,目前,中國兒童安全座椅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB27887-2011是以歐洲ECER44標(biāo)準(zhǔn)作為參考。截至2019年,包括歐盟、俄羅斯等多個(gè)國家已將ECER129納入立法中,
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