匯報(bào)補(bǔ)充部分

2014年ERP大集中項(xiàng)目體會(huì)二〇一五年一月目錄一ERP大集中項(xiàng)目建設(shè)情況回顧二項(xiàng)目取得的成績(jī)?nèi)?xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)ERP大集中總體工作計(jì)劃2013年2016年2015年完成模板標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)工作完成模板管控平臺(tái)提升完成模板系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與測(cè)試完成試點(diǎn)準(zhǔn)備工作完成油田板塊5家完成煉化板塊18家完成銷(xiāo)售板塊17家完成油田板塊9家完成煉化板塊22家完成銷(xiāo)售板塊19家完成科研及其他11家模板設(shè)計(jì)試點(diǎn)推廣及模板完善2014年上半年2014年下半年試點(diǎn)工作完成油田板塊2家完成煉化板塊4家完成銷(xiāo)售板塊4家分階段完成ERP大集中建設(shè)2013年12月：完成ERP大集中模板的總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)工作2014年6月：完成ERP大集中模板的開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作，并完成試點(diǎn)準(zhǔn)備2015年1月：完成10家上中下游典型代表企業(yè)的試點(diǎn)上線工作2016年1月：分兩批完成40家企業(yè)的推廣上線2017年1月：分兩批完成61家企業(yè)的推廣上線當(dāng)前時(shí)點(diǎn)模板系統(tǒng)搭建ERP大集中工作成果完成ERP大集中模板的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)和發(fā)布工作全面梳理和設(shè)計(jì)了903個(gè)業(yè)務(wù)流程、885個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景、4355個(gè)測(cè)試用例、202個(gè)專(zhuān)題解決方案、3243項(xiàng)程序、1238本用戶手冊(cè)，完成了模板的集成測(cè)試和培訓(xùn)工作組織總部、企業(yè)的業(yè)務(wù)專(zhuān)家、信息專(zhuān)家組成聯(lián)合專(zhuān)家組，對(duì)模板內(nèi)容集中審議后，去年9月份進(jìn)行了正式發(fā)布穩(wěn)步推進(jìn)ERP大集中項(xiàng)目，首批大集中10家試點(diǎn)企業(yè)成功上線，標(biāo)志著集團(tuán)公司大集中建設(shè)由試點(diǎn)階段轉(zhuǎn)入快速推廣階段,完成黨組領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)優(yōu)化ERP大集中配套體系，完成流程管理平臺(tái)和應(yīng)用管控平臺(tái)的建設(shè)工作；完成ERP大集中運(yùn)維體系設(shè)計(jì)，完成需求管理與問(wèn)題管理流程的設(shè)計(jì)與系統(tǒng)落地模板制定與發(fā)布工作ERP大集中試點(diǎn)工作配套體系建設(shè)模板要素工作成果流程共提煉202個(gè)業(yè)務(wù)提升專(zhuān)題和解決方案設(shè)計(jì)完成903（財(cái)務(wù)215，業(yè)務(wù)688）個(gè)業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)完成885（業(yè)務(wù)265，財(cái)務(wù)620）個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景完成了271條內(nèi)控規(guī)則集的梳理工作應(yīng)用優(yōu)化設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理流程10個(gè)，開(kāi)發(fā)管理方案、開(kāi)發(fā)規(guī)范及技術(shù)指南共119本開(kāi)發(fā)完成3243個(gè)需求，其中功能應(yīng)用978項(xiàng)，增強(qiáng)403項(xiàng)，接口374項(xiàng)，報(bào)表表單有1152項(xiàng)，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、個(gè)性配置及其他336項(xiàng)主數(shù)據(jù)制定ERP66類(lèi)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。其中總部管控17類(lèi)，板塊管控49類(lèi)。擴(kuò)大主數(shù)據(jù)管理范圍，擴(kuò)充至組織架構(gòu)試圖管控。延伸工作流至企業(yè)內(nèi)部。整理1758個(gè)配置點(diǎn)(業(yè)務(wù)模型)，制定700個(gè)關(guān)鍵配置的配置規(guī)范，形成大集中統(tǒng)一配置規(guī)范測(cè)試與

培訓(xùn)制定大集中測(cè)試相關(guān)規(guī)范7個(gè)建立了1591個(gè)事務(wù)代碼的4355個(gè)測(cè)試用例和1113個(gè)端到端業(yè)務(wù)場(chǎng)景測(cè)試腳本針對(duì)煉化板塊潤(rùn)滑油公司一家，完成自動(dòng)化測(cè)試用例52個(gè)，自動(dòng)化測(cè)試場(chǎng)景3個(gè)完成編制培訓(xùn)所需業(yè)務(wù)流程手冊(cè)903本，業(yè)務(wù)場(chǎng)景手冊(cè)885個(gè)，用戶手冊(cè)1238本IT基礎(chǔ)設(shè)施建立靈活可擴(kuò)展的IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，滿足高可用、高性能的要求建立基于SAPSLM的監(jiān)控體系，梳理33個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，為系統(tǒng)分析提供數(shù)據(jù)建立符合等保合規(guī)三級(jí)要求的安全體系，為信息安全提供保障搭建權(quán)限平臺(tái)，設(shè)計(jì)規(guī)范事務(wù)代碼角色2888個(gè)；組織架構(gòu)角色335個(gè)，補(bǔ)充完善內(nèi)控不相容權(quán)限檢查規(guī)則362個(gè)ERP模塊流程單元流程步驟事務(wù)代碼(程序)在提升專(zhuān)題、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)應(yīng)用、主數(shù)據(jù)與系統(tǒng)配置、培訓(xùn)與測(cè)試、配套管控系統(tǒng)和流程與內(nèi)控融合等方面開(kāi)展了工作，主要成果如下模板建設(shè)成果銷(xiāo)售板塊模板應(yīng)用亮點(diǎn)-流程優(yōu)化加強(qiáng)過(guò)程管控提升工作效率優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化原有業(yè)務(wù)流程，減少業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、加強(qiáng)過(guò)程管控填補(bǔ)ERP系統(tǒng)流程空白點(diǎn)，支持企業(yè)精細(xì)化管理，支持企業(yè)管理創(chuàng)新銷(xiāo)售整體業(yè)務(wù)流程直發(fā)業(yè)務(wù)流程開(kāi)單從開(kāi)票員前移至客戶經(jīng)理，提高銷(xiāo)售開(kāi)單的時(shí)效性。實(shí)現(xiàn)租賃及外包業(yè)務(wù)全過(guò)程管理實(shí)現(xiàn)租賃資產(chǎn)管理、合同管理、租金核算等業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)、滿足租賃精細(xì)化管理需要送貨上門(mén)/支票業(yè)務(wù)流程優(yōu)化按照不同的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行不同的業(yè)務(wù)操作流程，提高客戶滿意度和業(yè)務(wù)流程效率。聯(lián)營(yíng)并表結(jié)算流程根據(jù)對(duì)并表加油站的配送單，自動(dòng)進(jìn)行銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨、采購(gòu)訂單、收貨等操作。實(shí)現(xiàn)工程實(shí)物清單、設(shè)備、資產(chǎn)三者聯(lián)動(dòng)，提升轉(zhuǎn)資速度與準(zhǔn)確性根據(jù)項(xiàng)目出具資產(chǎn)交付明細(xì)表并生成資產(chǎn)臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)期對(duì)設(shè)備進(jìn)行全生命周期管理實(shí)現(xiàn)設(shè)備維修費(fèi)用、維修工作、維修技術(shù)、維修承包商、維修物資的業(yè)務(wù)流程全過(guò)程管理全面啟用預(yù)防性維修采購(gòu)內(nèi)向交貨單的收貨同時(shí)自動(dòng)進(jìn)行庫(kù)存的轉(zhuǎn)儲(chǔ)、創(chuàng)建交貨單、發(fā)貨過(guò)賬；在途工廠和發(fā)貨庫(kù)存進(jìn)行對(duì)應(yīng)，避免庫(kù)存收發(fā)不一致風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)處理流程項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)維修業(yè)務(wù)全過(guò)程管理銷(xiāo)售板塊模板應(yīng)用成效-功能應(yīng)用ERP大集中銷(xiāo)售板塊的功能應(yīng)用主要圍繞防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化過(guò)程控制，規(guī)范業(yè)務(wù)應(yīng)用、改善用戶體驗(yàn)四個(gè)方面開(kāi)展固化內(nèi)控要求防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提煉通用功能強(qiáng)化過(guò)程控制定制應(yīng)用界面改善用戶體驗(yàn)統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范業(yè)務(wù)應(yīng)用搭建審批平臺(tái)權(quán)限平臺(tái)應(yīng)用電子提單應(yīng)急…短信平臺(tái)應(yīng)用票據(jù)管理功能應(yīng)用采購(gòu)收貨控制投資全口徑管控設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理功能…規(guī)范現(xiàn)金流量核算方案規(guī)范設(shè)備故障體系地市公司工廠合并共用費(fèi)用分配…定制崗位用戶界面設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批界面定制業(yè)務(wù)提醒功能…推廣企業(yè)工作進(jìn)展情況需求對(duì)接：總部相關(guān)部門(mén)和試點(diǎn)企業(yè)組織相關(guān)部門(mén)和人員參與調(diào)研訪談工作，10家試點(diǎn)單位，參與調(diào)研部門(mén)122個(gè)，訪談1823人次，召開(kāi)會(huì)議356次，共分析提煉需求1500多個(gè)，共調(diào)研、分析企業(yè)自建系統(tǒng)105余套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：在ERP系統(tǒng)中對(duì)需求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)與測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施：共組織200余名顧問(wèn)、700多位關(guān)鍵用戶參與項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作，已經(jīng)完成需求對(duì)接、業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)、模板培訓(xùn)和集成測(cè)試、最終用戶培訓(xùn)、用戶接受測(cè)試和模擬切換運(yùn)行等工作，目前正在進(jìn)行上線準(zhǔn)備工作2014年2015年成立項(xiàng)目組對(duì)接計(jì)劃調(diào)研問(wèn)卷ERP系統(tǒng)應(yīng)用調(diào)研外圍系統(tǒng)調(diào)研模板對(duì)接需求收集調(diào)研總結(jié)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告ERP系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)客戶化開(kāi)發(fā)清單外圍系統(tǒng)接口方案專(zhuān)題業(yè)務(wù)解決方案系統(tǒng)配置與測(cè)試功能開(kāi)發(fā)與測(cè)試外圍系統(tǒng)接口開(kāi)發(fā)與測(cè)試單元測(cè)試業(yè)務(wù)集成測(cè)試系統(tǒng)功能完善企業(yè)自建系統(tǒng)接口開(kāi)發(fā)與測(cè)試權(quán)限設(shè)計(jì)與測(cè)試數(shù)據(jù)收集與整理最終用戶培訓(xùn)用戶接受測(cè)試系統(tǒng)切換上線支持月結(jié)支持項(xiàng)目準(zhǔn)備需求對(duì)接方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)部署與上線準(zhǔn)備上線及支持模擬上線系統(tǒng)切換方案準(zhǔn)備生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)備用戶權(quán)限準(zhǔn)備靜態(tài)/動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備上線2月3月4月5月6月7月8月9月11月12月1月2月1月10月PMO項(xiàng)目管理/質(zhì)量保證試點(diǎn)建設(shè)成果集中集成構(gòu)建了以ESB為核心的流程集成平臺(tái)為24個(gè)總部統(tǒng)建應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)接口模板183個(gè)規(guī)范了111個(gè)企業(yè)自建應(yīng)用系統(tǒng)的集成方式設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)化接口模板382個(gè)，實(shí)現(xiàn)了大集中ERP系統(tǒng)與各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)間業(yè)務(wù)流程的無(wú)縫集成；構(gòu)建了EDW/BW為核心的數(shù)據(jù)集成平臺(tái)，利用內(nèi)存技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)發(fā)了數(shù)據(jù)分發(fā)系統(tǒng)，分發(fā)ERP數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了ERP數(shù)據(jù)的深化應(yīng)用，為經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)的集中集成提供有力支撐。內(nèi)容勝利油田西北油田鎮(zhèn)海煉化燕山石化金陵石化勝利石化總廠江蘇石油湖北石油河南石油貴州石油外圍系統(tǒng)總部推廣12111718191313131313企業(yè)自建19132110131414

1試點(diǎn)建設(shè)成果主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：共導(dǎo)入物料、客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)48萬(wàn)條油田板塊：共計(jì)導(dǎo)入物料、供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)6萬(wàn)余條煉化板塊：共計(jì)導(dǎo)入物料、供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)32萬(wàn)余條銷(xiāo)售板塊：共計(jì)導(dǎo)入物料、供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)10萬(wàn)余條內(nèi)容勝利油田西北油田鎮(zhèn)海煉化燕山石化金陵石化勝利石化總廠江蘇石油湖北石油河南石油貴州石油主數(shù)據(jù)物料42996643684769124716447394009166供應(yīng)商792947479352485645658325391421652027415客戶1190252622635701078569521439530136006319權(quán)限與內(nèi)控：按照總部?jī)?nèi)控要求，收集、準(zhǔn)備34000余個(gè)本地角色，；按照總部統(tǒng)一身份認(rèn)證要求，收集、整理14000余個(gè)用戶信息，為集中集成奠定基礎(chǔ)油田板塊：2491個(gè)用戶，2016個(gè)本地角色煉化板塊：5288個(gè)用戶，12239個(gè)本地角色銷(xiāo)售板塊：6555個(gè)用戶，20283個(gè)本地角色內(nèi)容勝利油田西北油田鎮(zhèn)海