商車改革費(fèi)率改革方案介紹課件

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商車改革費(fèi)率改革方案介紹業(yè)管部2016年1月

2目錄一、商車改革背景及內(nèi)容介紹二、商車改革費(fèi)率改革方案三、新的費(fèi)率方案影響簡(jiǎn)析2006年以來費(fèi)率適用環(huán)境的變化保險(xiǎn)人主體大幅增加，保險(xiǎn)中介大幅增加、地位提升；行業(yè)保費(fèi)規(guī)模大幅增長，主要市場(chǎng)參與者保費(fèi)規(guī)模大幅增長；道路交通法的出臺(tái)交、商平臺(tái)上線，提高了駕駛員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率大幅下降；人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)每年上升，易損零配件價(jià)格上升；公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的精細(xì)化；市場(chǎng)車險(xiǎn)客戶急速增長，車險(xiǎn)客戶需求差異程度在擴(kuò)大；1.1商車改革背景——費(fèi)率適用環(huán)境變化但車險(xiǎn)條款、費(fèi)率表沒有與時(shí)俱進(jìn)：已成為制約行業(yè)經(jīng)營發(fā)展的基礎(chǔ)性問題；導(dǎo)致：

-市場(chǎng)運(yùn)行效率較低；-不規(guī)范市場(chǎng)行為；

-行業(yè)非理性競(jìng)爭(zhēng)的根源；影響：

-行業(yè)形象和消費(fèi)者的利益；-行業(yè)在車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。1.1商車改革背景——費(fèi)率適用環(huán)境變化軟硬件基礎(chǔ)領(lǐng)域取得了較明顯的進(jìn)步，為行業(yè)費(fèi)率測(cè)算搭建了一定的基礎(chǔ)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量大幅提高；重要定價(jià)數(shù)據(jù)得到積累和精細(xì)化；準(zhǔn)備金充足性意識(shí)加強(qiáng)，準(zhǔn)確性提高；經(jīng)營思路和方法從單規(guī)模逐步轉(zhuǎn)變到規(guī)模和效益并重；定價(jià)基數(shù)具有高起點(diǎn)、后發(fā)優(yōu)勢(shì)；精算從業(yè)人員增加和經(jīng)驗(yàn)的積累；行業(yè)平臺(tái)建設(shè)與標(biāo)準(zhǔn)車型庫發(fā)布提高了數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度。1.1商車改革背景——改革的基礎(chǔ)提升6目錄一、商車改革背景及內(nèi)容介紹二、商車改革費(fèi)率改革方案三、新的費(fèi)率方案影響簡(jiǎn)析費(fèi)率形式上，引入基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、附加費(fèi)用率放開7折扣限制13個(gè)確定的系數(shù)簡(jiǎn)化為2個(gè)不確定的自主核保系數(shù)、渠道系數(shù)客車引入車型系數(shù)無賠優(yōu)系數(shù)優(yōu)化費(fèi)率改革概述—改革的核心內(nèi)容（5項(xiàng)內(nèi)容）2.1費(fèi)率改革概述—改革方案（二）費(fèi)率系數(shù)優(yōu)化1.費(fèi)率系數(shù)由原來14個(gè)變更為4個(gè)，保留優(yōu)化了NCD系數(shù)，NCD及交通違法系數(shù)由行業(yè)統(tǒng)一管控，其他系數(shù)由保險(xiǎn)公司自定，區(qū)間為【0.85-1.15】。2.原NCD系數(shù)可在平臺(tái)返回的基礎(chǔ)上上調(diào)，不可下調(diào)，商改后NCD按平臺(tái)返回，不可改動(dòng)系數(shù)使用：NCD*自主核保*自主渠道。

無賠款優(yōu)待系數(shù)NCD的優(yōu)化內(nèi)容現(xiàn)行方案新版費(fèi)率表1.連續(xù)3年沒有發(fā)生賠款0.70.62.連續(xù)2年沒有發(fā)生賠款0.80.73.上年沒有發(fā)生賠款0.90.854.新?；蛏夏臧l(fā)生1次賠款115.上年發(fā)生2次賠款11.256.上年發(fā)生3次賠款1.11.57.上年發(fā)生4次賠款1.21.758.上年發(fā)生5次及以上賠款1.32對(duì)駕駛行為好，多年未出險(xiǎn)客戶，優(yōu)惠力度更大。對(duì)多次出險(xiǎn)客戶，保費(fèi)大幅上漲。

NCD：全國用一套（適用于非車隊(duì)和車隊(duì)）無賠款優(yōu)待（NCD）系數(shù)12商業(yè)車險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無賠款優(yōu)待系數(shù)（）×渠道系數(shù)（）×自主核保系數(shù)（）公司自主的費(fèi)率浮動(dòng)空間[0.7225,1.3225][0.85*0.85,1.15*1.15]地板價(jià)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)均為0.85的價(jià)格天花板價(jià)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)均為1.15的價(jià)格2.5自主系數(shù)—自主系數(shù)范圍個(gè)車費(fèi)改前費(fèi)改后最低折扣變化NCD系數(shù)其他系數(shù)最低最低折扣NCD系數(shù)其他系數(shù)最低

最低折扣連續(xù)3年沒有發(fā)生賠款

0.70000.76950.70000.60000.72250.4335-38.07%連續(xù)2年沒有發(fā)生賠款

0.80000.76950.70000.70000.72250.5058-27.75%上年沒有發(fā)生賠款

0.90000.76950.70000.85000.72250.6141-12.27%新保

1.00000.76950.76951.00000.72250.7225-6.11%平臺(tái)無上年承保記錄（非新保）

1.00000.76950.76951.00000.72250.7225-6.11%上年發(fā)生1次賠款

1.00000.76950.76951.00000.72250.7225-6.11%上年發(fā)生2次賠款

1.00000.76950.76951.25000.72250.903117.37%上年發(fā)生3次賠款

1.10000.76950.84651.50000.72251.083828.03%上年發(fā)生4次賠款

1.20000.76950.92341.75000.72251.264436.93%上年發(fā)生5次及以上賠款

1.30000.76951.00042.00000.72251.445044.45%合計(jì)0.92070.76950.74040.91000.72250.6575-11.20%NCD平均值下降，最低折扣下降2.5自主系數(shù)—費(fèi)改前后折扣對(duì)比未出險(xiǎn)業(yè)務(wù)折扣下降顯著，出險(xiǎn)2次及以上業(yè)務(wù)折扣上升顯著；連續(xù)3年未出險(xiǎn)與上年出險(xiǎn)5次及以上業(yè)務(wù)折扣相差3.3倍；出險(xiǎn)2次及以上業(yè)務(wù)品質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)；摩托車、拖拉機(jī)未上平臺(tái)，暫時(shí)不適用NCD系數(shù)。個(gè)體優(yōu)質(zhì)消費(fèi)者最低折扣率（1/2）3年或以上不出險(xiǎn)且優(yōu)質(zhì)車系改革前非電銷：0.7電銷：0.85×0.7＝0.595改革后不區(qū)分渠道NCD：0.6最低折扣＝0.6*0.85*0.85=0.4335優(yōu)質(zhì)消費(fèi)者受益?zhèn)€體優(yōu)質(zhì)消費(fèi)者最低折扣率（2/2）

新車且優(yōu)質(zhì)車系改革前總計(jì)平均0.90（行業(yè)平均水平，各地有差異）其中：非電銷平均0.91，電銷平均0.78現(xiàn)行14個(gè)系數(shù)中，客戶忠誠度、平均年行駛里程、安全駕駛等系數(shù)理論上新車不能適用。而費(fèi)改后自主核保系數(shù)對(duì)此不作限制。改革后不區(qū)分渠道，未來新車地板價(jià)下折扣系數(shù)NCD：1.0最低折扣＝1.0*0.85*0.85=0.7225保費(fèi)充足性將顯著下降（地板價(jià)情形）上年未出險(xiǎn)客戶（現(xiàn)行NCD系數(shù)為0.7、0.8、0.9）NCD系數(shù)下降，分別為0.6,0.7,0.85，地板價(jià)下折扣率為：0.6*0.85*0.85=0.430.7*0.85*0.85=0.510.85*0.85*0.85=0.61突破7折限制，優(yōu)質(zhì)客戶的保費(fèi)優(yōu)惠加大。項(xiàng)目機(jī)動(dòng)車綜合商業(yè)保險(xiǎn)特種車綜合商業(yè)保險(xiǎn)摩托車、拖拉機(jī)綜合商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車單程提車險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)適用適用適用適用附加費(fèi)用率適用適用適用適用NCD適用適用不適用不適用自主核保系數(shù)適用適用不適用適用自主渠道系數(shù)適用適用不適用適用費(fèi)率方案適用范圍保費(fèi)計(jì)算變化說明費(fèi)率表計(jì)算方式（機(jī)動(dòng)車/特種車車損險(xiǎn)）改革前：車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)=基礎(chǔ)保費(fèi)+新車購置價(jià)

*

基礎(chǔ)費(fèi)率改革后：直接查找的車損險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi) ={基礎(chǔ)保費(fèi)+行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)車型庫中價(jià)格

*車價(jià)修正系數(shù)*

基礎(chǔ)費(fèi)率}*車系系數(shù)*65%其中：車系系數(shù)僅適用于客車（家用車+企業(yè)車+機(jī)關(guān)車），其他使用性質(zhì)車系系數(shù)為1.0基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—車損險(xiǎn)客戶投保，提供投保車輛的新車購置價(jià)根據(jù)新車購置價(jià)，計(jì)算車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)客戶投保，提供車型根據(jù)查詢得到車損險(xiǎn)表定基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)現(xiàn)行做法費(fèi)改后做法公司錄入新車購置價(jià)計(jì)算全損偏差調(diào)整，再根據(jù)附加費(fèi)用率計(jì)算基準(zhǔn)保費(fèi)車損險(xiǎn)車系系數(shù)(家用車+企業(yè)車+機(jī)關(guān)車)業(yè)務(wù)量最大的400個(gè)車系(每個(gè)車系保單數(shù)>25000;總保單數(shù)占比大于96%);根據(jù)賠付率（基準(zhǔn)保費(fèi)含NCD）大小排序;賠付率最高的20%車型漲費(fèi)；賠付率最低的20%車型降費(fèi)；分成5組。降價(jià)車型數(shù)量多于漲價(jià)車型數(shù)量。車系系數(shù)和出險(xiǎn)頻率、零整比的變化趨勢(shì)一致，容易被消費(fèi)者理解。車損險(xiǎn)基準(zhǔn)純保費(fèi)商三險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)費(fèi)率展現(xiàn)形式保持不變基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)*65%2.2基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—其他主險(xiǎn)商三險(xiǎn)限額優(yōu)化費(fèi)率列示中增加150萬、200萬、300萬、500萬限額費(fèi)率；在測(cè)算商三險(xiǎn)純保費(fèi)的基礎(chǔ)上對(duì)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)化。以家用車為例，150萬、200萬、300萬、500萬分別下降了5.1%、10.1%、17.1%、25.1%。商三險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（山東）車輛

使用性質(zhì)車輛種類第三者責(zé)任保險(xiǎn)車上人員責(zé)任保險(xiǎn)全車盜搶保險(xiǎn)玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)5萬10萬15萬20萬30萬50萬100萬駕駛?cè)顺丝突A(chǔ)純

風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)純風(fēng)險(xiǎn)

費(fèi)率國產(chǎn)玻璃進(jìn)口玻璃家庭自用汽車6座以下4626677608269321,1191,4570.27%0.18%780.32%0.12%0.20%6-10座4286036817358239801,2760.26%0.17%910.29%0.12%0.20%10座以上4286036817358239801,2760.26%0.17%910.29%0.14%0.23%企業(yè)

非營業(yè)客車6座以下4936947848469461,1271,4680.27%0.17%780.29%0.08%0.16%6-10座4756757668299311,1121,4480.25%0.15%850.30%0.08%0.16%10-20座5507858919651,0851,2971,6890.26%0.16%850.29%0.10%0.18%20座以上6199131,0471,1451,3011,5702,0450.27%0.17%910.25%0.10%0.19%黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)團(tuán)體

非營業(yè)客車6座以下4155856627137999511,2380.26%0.16%720.27%0.08%0.16%6-10座3985606346837659111,1860.24%0.14%780.28%0.08%0.16%10-20座4756687568149131,0861,4140.25%0.15%780.28%0.10%0.18%20座以上6539201,0401,1211,2551,4941,9460.25%0.16%850.23%0.10%0.19%非營業(yè)貨車2噸以下5207328288921,0001,1901,5500.31%0.19%850.33%0.07%0.10%2-5噸6849891,1271,2251,3841,6602,1630.31%0.19%850.33%0.07%0.10%5-10噸8131,1591,3151,4241,6001,9132,4910.31%0.19%850.33%0.07%0.10%10噸以上1,0701,5071,7041,8382,0582,4513,1900.31%0.19%850.33%0.07%0.10%低速載貨汽車4416227047598491,0121,3180.31%0.19%850.33%0.07%0.10%2.2基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—其他主險(xiǎn)如果責(zé)任限額為100萬元以上，則基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)=A+0.9×N×（A-B），式中A指同檔次限額為100萬元時(shí)的基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，B指同檔次限額為50萬元時(shí)的基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)；N=（限額-100萬）/50萬元，限額必須是50萬元的整數(shù)倍。背景目前行業(yè)ABC條款部分附加險(xiǎn)在費(fèi)率上有差異商改后示范條款統(tǒng)一了附加險(xiǎn)的條款因此集中行業(yè)智慧，同時(shí)討論統(tǒng)一了示范條款附加險(xiǎn)的費(fèi)率費(fèi)率測(cè)算和選擇原則已有險(xiǎn)種，盡量保持平穩(wěn)過渡新增險(xiǎn)種，費(fèi)率盡量公平、客觀基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—附加險(xiǎn)總體情況機(jī)動(dòng)車：10個(gè)保留+1個(gè)新增+1個(gè)可選絕對(duì)免賠額系數(shù)保留的附加險(xiǎn)約占所有附加險(xiǎn)保費(fèi)的99%刪除的條款有部分并入主險(xiǎn)、有部分未來會(huì)并入高端險(xiǎn)、其他公司可自主創(chuàng)新特種車：2個(gè)此外，還有1個(gè)單程提車險(xiǎn)共計(jì)15個(gè)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—附加險(xiǎn)2.3附加費(fèi)用率第一階段，所有公司、所有渠道均為35%后續(xù)可能實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、渠道間的差異化。15個(gè)條款保險(xiǎn)責(zé)任費(fèi)率處理方式如下：類型條款名稱一類：ABC條款費(fèi)率一致，保持不變,65%平移1、玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)（不涉及全損，新車購置價(jià)）；2、新增設(shè)備損失險(xiǎn)（保險(xiǎn)金額：主險(xiǎn)實(shí)際價(jià)值）；3、車身劃痕損失險(xiǎn)（不涉及全損，新車購置價(jià)）；4、修理期間費(fèi)用補(bǔ)償險(xiǎn)；5、精神損害撫慰金責(zé)任險(xiǎn)；6、指定修理廠；7、起重、裝卸、挖掘車輛損失擴(kuò)展條款；8、特種車輛固定設(shè)備、儀器損壞擴(kuò)展條款；二類：ABC費(fèi)率略有差異，在ABC基礎(chǔ)上修改，65%平移1、自燃損失險(xiǎn)（保險(xiǎn)金額：全損，實(shí)際價(jià)值）；2、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)；3、車上貨物責(zé)任險(xiǎn)；4、不計(jì)免賠率險(xiǎn)；5、可選絕對(duì)免賠額系數(shù)表（主險(xiǎn)實(shí)際價(jià)值）；6、單程提車險(xiǎn)；三類：新增1、無法找到第三方特約險(xiǎn)。2.基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)—附加險(xiǎn)28目錄一、商車改革背景及內(nèi)容介紹二、商車改革費(fèi)率改革方案三、新的費(fèi)率方案影響簡(jiǎn)析29投保率上升根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)來看，試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)險(xiǎn)投保率上升3.6個(gè)百分點(diǎn)。高出險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降新的NCD及自主系數(shù)規(guī)則下，高出險(xiǎn)次數(shù)業(yè)務(wù)每單保費(fèi)增幅較大，一方面使客戶更加關(guān)注理賠次數(shù)、減少小額索賠，另一方面使高出險(xiǎn)次數(shù)客戶險(xiǎn)種保全意愿降低，造成高出險(xiǎn)客戶業(yè)務(wù)占比下降，導(dǎo)致平均無賠款優(yōu)待系數(shù)下降。出險(xiǎn)率下降新的NCD及自主系數(shù)規(guī)則，使試點(diǎn)地區(qū)出險(xiǎn)頻率大幅下降，6月同比下降幅度為30%，而同期非試點(diǎn)地區(qū)則未出現(xiàn)這種下降。說明，費(fèi)改后，小額案件將大幅減少，整體賠付成本有所下降。3影響簡(jiǎn)析—消費(fèi)者行為發(fā)生變化價(jià)格浮動(dòng)擴(kuò)大（）

新的費(fèi)率體系下NCD以外自主系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間，最多可相差1.83倍。舊的費(fèi)率體系在監(jiān)管7折下限和行業(yè)自律下，除對(duì)部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)基本沒有價(jià)格管理。費(fèi)改后產(chǎn)品的價(jià)格管理和競(jìng)爭(zhēng)將成為新的市場(chǎng)趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)價(jià)格將下降。市場(chǎng)價(jià)