山東省文化產(chǎn)權(quán)交易市場發(fā)展分析報(bào)告

山東省文化產(chǎn)權(quán)交易市場發(fā)展分析報(bào)告

為更好地服務(wù)山東省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，山東省文化產(chǎn)權(quán)交易所科學(xué)把握發(fā)展定位，牢牢抓住文化產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)揮山東省文化產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在文化產(chǎn)權(quán)交易，文化項(xiàng)目融資，文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，文化藝術(shù)品開發(fā)、推廣方面的作用，促進(jìn)山東省文化產(chǎn)業(yè)要素跨行業(yè)、跨地域、跨所有制流動(dòng)，推動(dòng)文化產(chǎn)權(quán)交易、企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、融資并購、創(chuàng)意成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)文化與資本、文化與市場、文化與科技的緊密銜接，為山東省經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。本報(bào)告對山東省文化產(chǎn)權(quán)交易所的發(fā)展情況進(jìn)行了綜述，重點(diǎn)介紹了山東文化產(chǎn)權(quán)交易所的發(fā)展情況，以及山東省文化產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的政策建議。一文化產(chǎn)權(quán)交易所總體發(fā)展情況（一）文化產(chǎn)權(quán)交易所業(yè)態(tài)的由來近年來，中央高度重視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文化產(chǎn)權(quán)交易規(guī)模和速度日益增加，搭建各類文化產(chǎn)業(yè)要素的信息集聚、推介展示、掛牌交易平臺成為市場的迫切需求。2009年，上海市政府批準(zhǔn)設(shè)立全國首家文化產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)——上海文化產(chǎn)權(quán)交易所。隨后全國各省份陸續(xù)設(shè)立，通過國務(wù)院部際聯(lián)席會議審核的省級文化產(chǎn)權(quán)交易所（簡稱“文交所”）有30多家。（二）份額化被叫停與清理整頓各地文交所相繼成立后，普遍存在主營業(yè)務(wù)模式不清晰、欠缺發(fā)展思路的狀況。在此背景下，部分文交所不甘走傳統(tǒng)產(chǎn)權(quán)的路子，開展了藝術(shù)品類證券化業(yè)務(wù)。2011年1月，天津文交所首先推出首批份額化藝術(shù)品項(xiàng)目，從事文化藝術(shù)品股票型證券的“份額化”交易。由于份額化交易制度體系不完善，存在真?zhèn)舞b定、評估定價(jià)、難以變現(xiàn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)，2011年11月國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，清理整頓了涵蓋產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)、金融產(chǎn)品交易所、文化產(chǎn)品交易所、期貨交易所等在內(nèi)的幾乎所有類別的交易場所，清理整頓工作歷時(shí)一年多，份額化交易被叫停。（三）全國文交所的總體發(fā)展概況當(dāng)前，文交所主要分兩類：文化產(chǎn)權(quán)交易和文化藝術(shù)品電子盤交易。第一類包括文化產(chǎn)權(quán)交易、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等。文化產(chǎn)權(quán)交易是指為文化企業(yè)提供包含物權(quán)、債權(quán)、股權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)在內(nèi)的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)。收益權(quán)轉(zhuǎn)讓是指通過文交所設(shè)立資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品交易平臺，為會員提供風(fēng)險(xiǎn)可控、可以轉(zhuǎn)讓的文化資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)的資產(chǎn)指涵蓋藝術(shù)品、旅游、門票、演出、影視、傳媒等具備穩(wěn)定現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)文化類資產(chǎn)，會員可以獲取給予所有者財(cái)產(chǎn)而產(chǎn)生的權(quán)利與義務(wù)。第二類是藝術(shù)品電子盤交易，包含郵幣卡、版畫、玉石、茶葉、老酒及其他收藏品在內(nèi)。電子盤交易是以藝術(shù)收藏品為標(biāo)的，打造線下實(shí)物線上交易的平臺，將郵票、錢幣、電話卡、紀(jì)念章、茶葉、老酒等實(shí)物證券化，像股票一樣網(wǎng)上交易。2013年下半年，南京文交所和南方文交所率先推出郵幣卡電子盤業(yè)務(wù)，成交規(guī)模、參與人數(shù)和收入快速增長，在全國形成了較大的影響，此后各文交所相繼開展此類業(yè)務(wù)，并為其帶來非?？捎^的收益。全國郵幣卡行業(yè)的日均交易額保持在幾十億元。以2016年5月為例，入駐宗易會的全國42家郵幣卡交易機(jī)構(gòu)共成交3387.68億元，環(huán)比增長24.13%，交易量為24.28億手，環(huán)比增長13.7%。總的來看，文交所缺乏明確政策支持，產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)場尚未形成規(guī)模，贏利困難，基本都是處在虧損邊緣。其他30多家交易所尤其是文化藝術(shù)品交易所以及20余家新設(shè)立的藝術(shù)品交易中心都相繼轉(zhuǎn)向主營郵幣卡電子盤業(yè)務(wù)，并嘗試開展其他類藝術(shù)品的電子盤交易，贏利可觀但備受爭議，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。廣東、湖北、江蘇、北京等監(jiān)管政策相對寬松的城市，其文交所都是產(chǎn)權(quán)和藝術(shù)品電子盤業(yè)務(wù)并行發(fā)展。二山東省文交所發(fā)展情況山東省目前有兩家經(jīng)國務(wù)院部際聯(lián)席會議審核通過的文交所，分別是山東文化產(chǎn)權(quán)交易所和山東泰山文化藝術(shù)品交易所。泰山文交所是由魯信集團(tuán)與山東國際信托股份有限公司為主發(fā)起、省金融辦批準(zhǔn)設(shè)立的國有控股公司，后因開展份額化交易被清理整頓；2013年3月，經(jīng)批準(zhǔn)得以保留，目前主營文化藝術(shù)品資產(chǎn)收益權(quán)交易業(yè)務(wù)。2011年5月，經(jīng)省委宣傳部、省國資委共同批復(fù)，由大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)與山東產(chǎn)權(quán)交易中心共同出資成立山東文化產(chǎn)權(quán)交易所，其于2013年通過國務(wù)院清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議審核。兩家文交所作為權(quán)益類交易場所在業(yè)務(wù)上要接受山東省金融辦監(jiān)管。由于山東省監(jiān)管部門對郵幣卡等電子盤業(yè)務(wù)的政策性把握，以及對業(yè)務(wù)模式的風(fēng)險(xiǎn)考慮等因素，兩家文交所均沒有開展郵幣卡電子盤交易，因此交易額和交易量相對那些每日交易數(shù)億元的郵幣卡市場都不大。目前，全國已經(jīng)開展電子盤交易的各文交所紛紛到山東發(fā)展會員，設(shè)立電子盤交易分中心。山東已是參與全國電子盤交易的最重要地區(qū)之一。山東文交所職能定位是搭建立足山東、服務(wù)全國、面向國際的“文化產(chǎn)權(quán)交易平臺”、“文化金融平臺”、“文化藝術(shù)品流轉(zhuǎn)平臺”和“版權(quán)交易中心”，成立以來努力圍繞政府重大文化活動(dòng)，深入挖掘省市文化項(xiàng)目，對于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)招商、推介，強(qiáng)化對全省文化資源的挖掘和開發(fā)。（一）全力服務(wù)國有文化單位改革改制為做好山東省國有文化單位改革改制和國有文化資產(chǎn)流轉(zhuǎn)服務(wù)工作，山東文交所不斷優(yōu)化交易環(huán)境、降低交易成本、約束交易行為和增加交易信用，積極建設(shè)“公開、公平、公正”的產(chǎn)權(quán)交易平臺，陽光平臺效應(yīng)得到交易單位及省監(jiān)察、文化、國資、工商等主管部門的高度認(rèn)可。按照省委、省政府要求，山東文交所積極推進(jìn)山東文化領(lǐng)域市場整合，助推大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)、山東廣電網(wǎng)絡(luò)公司、山東出版集團(tuán)、山東演藝集團(tuán)等文化單位進(jìn)行“跨地區(qū)、跨媒體、跨行業(yè)”資源整合和兼并重組，在優(yōu)化山東省文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局的同時(shí)，有效化解了市場整合風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了山東省國有文化資產(chǎn)的保值增值。2014年，文交所掛牌交易了山東廣電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視廣告代理經(jīng)營權(quán)，以1.38億元成交，平均增值率61.52%，引起了廣泛的社會關(guān)注。2015年，山東文交所完成大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)下屬山東新聞大廈、泰安大眾報(bào)業(yè)印務(wù)有限公司等多個(gè)單位資產(chǎn)處置。2016年上半年，山東大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)半島傳媒股份有限公司所屬的青島半島都市置業(yè)有限公司5%股權(quán)以2099萬元的價(jià)格在山東文交所掛牌成交。2016年12月6日，山東影視制作股份有限公司增資6億元的項(xiàng)目在山東文交所掛牌，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的股東合計(jì)持有15%的股權(quán)，這是山東省文化企業(yè)進(jìn)場增資的第一單，受到國內(nèi)各路資本的廣泛關(guān)注。募集資金將用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、資本支出、補(bǔ)充流動(dòng)資金和影視項(xiàng)目投資制作、影視人才培養(yǎng)等。12月15日，山東齊魯影業(yè)傳媒有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目啟動(dòng)掛牌。山東省省管國有文化企業(yè)增資進(jìn)場交易呈現(xiàn)規(guī)范化、制度化、常態(tài)化趨勢。（二）努力構(gòu)建文化金融平臺山東文交所通過整合各類資本，搭建資本與文化企業(yè)的橋梁，幫助省內(nèi)文化企業(yè)與資本實(shí)現(xiàn)多層次、立體式對接。在歷屆山東文博會期間，文交所重點(diǎn)打造文化產(chǎn)業(yè)投融資服務(wù)平臺和“文博會”常設(shè)交易平臺，為文博會參展商、交易商、參展項(xiàng)目等提供持續(xù)優(yōu)質(zhì)、高效的延展服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“永不落幕”的文博會；依托自身文化產(chǎn)權(quán)交易平臺，文交所探索出“文化項(xiàng)目社會辦”文化服務(wù)新模式，方便山東各地市、省直有關(guān)文化單位文化項(xiàng)目進(jìn)行線上與線下、跨區(qū)域的同步推介與招商，實(shí)現(xiàn)了文化資源、文化項(xiàng)目與社會資本的高效對接，并榮獲首屆“山東省文化創(chuàng)新獎(jiǎng)”，成為山東省一個(gè)重要文化品牌。截至2015年3月，文交所儲備文化企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及投融資項(xiàng)目1600多項(xiàng)，項(xiàng)目資產(chǎn)總值約570億元，實(shí)現(xiàn)成交項(xiàng)目資產(chǎn)總值30.52億元，有力地推進(jìn)了山東省重點(diǎn)文化項(xiàng)目建設(shè)，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（三）著力搭建文化藝術(shù)品交易平臺山東文交所立足于建立文化藝術(shù)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、整合、管理與交易的平臺，促進(jìn)文化藝術(shù)的交流發(fā)展，提升傳統(tǒng)文化價(jià)值，推動(dòng)山東文化藝術(shù)資源走向全國市場，滿足全民文化消費(fèi)與文化投資需求。展覽展示和藝術(shù)品寄售已經(jīng)成為山東文交所的常態(tài)藝術(shù)活動(dòng)，除此之外，我們還加快對藝術(shù)金融的創(chuàng)新探索。2014年在業(yè)內(nèi)首推首創(chuàng)了“藝術(shù)家上市”的創(chuàng)新型交易模式，以藝術(shù)家為主體將其作品批量在交易所掛牌交易，書法家戴軍成為國內(nèi)首位掛牌藝術(shù)家。2016年又創(chuàng)新性地以眾籌的形式將大寫意藝術(shù)家高玉琦先生的百幅作品在文交所掛牌。同時(shí)，為推動(dòng)山東省文化資源的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，變文化資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，山東文交所相繼成立棗莊分中心、藝術(shù)品交易中心、奇石交易中心，進(jìn)一步活躍文化藝術(shù)品交易，促進(jìn)山東省文化藝術(shù)品市場繁榮發(fā)展。（四）加快建設(shè)版權(quán)金融服務(wù)平臺依托省新聞廣電出版局授予的“山東省版權(quán)交易中心”牌子，山東文交所開展版權(quán)登記，建立交易流程、規(guī)則，已經(jīng)完成版權(quán)登記作品近千件，著力打造區(qū)域版權(quán)登記交易的中心。通過搭建完整的版權(quán)交易與服務(wù)鏈條，為版權(quán)持有方和版權(quán)需求方搭建集信息交流、版權(quán)交易、投融資、專業(yè)服務(wù)等功能于一體的綜合性服務(wù)平臺，助推山東省版權(quán)資源的價(jià)值發(fā)現(xiàn)與增值，包括鄭訓(xùn)佐、高岱、高玉琦及吳傳麟書畫作品及復(fù)制品交易，國畫長卷《黃河萬里圖》招商項(xiàng)目，山東龍視天下傳媒集團(tuán)紀(jì)錄片《天下魯菜》合作單位招商，濟(jì)南六大古代書院文化旅游商標(biāo)招商等。山東文交所針對每個(gè)版權(quán)項(xiàng)目制定招商計(jì)劃書及招商方案，進(jìn)行深度價(jià)值挖掘，突出項(xiàng)目優(yōu)勢及價(jià)值，提高版權(quán)交易效率，實(shí)現(xiàn)更高的版權(quán)價(jià)值。目前，山東文交所與山東頤陽酒業(yè)、藝術(shù)家大周石橋聯(lián)手，開展藝術(shù)品版權(quán)授權(quán)及交易，監(jiān)制了首款藝術(shù)家創(chuàng)意酒“德將”，成為山東省首個(gè)版權(quán)轉(zhuǎn)讓成功案例，版權(quán)金融創(chuàng)新走在全國前列。山東文交所通過版權(quán)登記、防偽認(rèn)證等手段，維護(hù)各類藝術(shù)品電商平臺和微信商城掛牌交易，確保了藝術(shù)品源頭保真、交易過程透明，成交額逐步提升。此外，借鑒股權(quán)托管質(zhì)押的模式，以版權(quán)登記和藝術(shù)品版權(quán)登記備案為依托，探索開展版權(quán)托管登記和質(zhì)押業(yè)務(wù)，引領(lǐng)版權(quán)衍生品的開發(fā)和推廣。三關(guān)于支持山東文交所發(fā)展的建議自成立以來，在省委宣傳部、省文化廳、省國資委、省金融辦等部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，山東文交所各項(xiàng)工作取得一定成效，但與其他省市文交所相比，山東省的政策扶持力度、監(jiān)管部門對創(chuàng)新的寬容度等還存在一定不足，希望有關(guān)部門在扶持政策、財(cái)政資金及交易資源、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面給予支持，促進(jìn)山東省文化產(chǎn)權(quán)市場健康快速發(fā)展，提升文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)水平。（一）推進(jìn)文化產(chǎn)權(quán)全面進(jìn)場交易伴隨2016年《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（國務(wù)院國資委、財(cái)政部令第32號）和《山東省省屬文化企業(yè)國有資產(chǎn)交易管理暫行辦法》（魯財(cái)文資〔2016〕26號）兩個(gè)關(guān)鍵性文件的出臺，預(yù)計(jì)2017年將是文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)場至關(guān)重要的一年，是實(shí)現(xiàn)文化資源進(jìn)場交易歷史性突破的一年。建議在省文資理事會3、4號文基礎(chǔ)上，盡快出臺文化產(chǎn)權(quán)交易細(xì)則，通過發(fā)文形式明確全省各級國有文化企業(yè)除經(jīng)特別批準(zhǔn)免予進(jìn)場的交易外，涉及股權(quán)（增資）、債權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)等交易資源的均由文化產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開處置，涉及版權(quán)、廣告經(jīng)營代理權(quán)、商標(biāo)等無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以及大宗物資采購項(xiàng)目者均進(jìn)入山東文交所進(jìn)行交易，堅(jiān)持“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”，實(shí)現(xiàn)國有文化產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)場全覆蓋。非國有文化產(chǎn)權(quán)方面，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)民營文化產(chǎn)權(quán)進(jìn)場交易，實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)權(quán)“能進(jìn)皆進(jìn)”；利用文化產(chǎn)權(quán)交易市場促進(jìn)融資，幫助中小文化企業(yè)解決融資難問題，鼓勵(lì)民營資本通過山東文交所進(jìn)行文化產(chǎn)權(quán)投資，促進(jìn)文化產(chǎn)權(quán)合理流動(dòng)。（二）鼓勵(lì)支持金融創(chuàng)新探索文化企業(yè)“輕資產(chǎn)、融資難”問題一直阻礙文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。作為資金供應(yīng)主體的銀行，在文化企業(yè)無形資產(chǎn)信用構(gòu)建方面探索不足，并未建立起業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性機(jī)制。文化金融要加速發(fā)展，要在省內(nèi)形成全面科學(xué)的體系，首先需要一個(gè)完善統(tǒng)一的文化金融交易平臺，由專業(yè)的人員和機(jī)構(gòu)提供支持，借助平臺的力量來為有需要的企業(yè)和個(gè)人提供服務(wù)，促進(jìn)文化企業(yè)發(fā)展。建議有關(guān)部門牽頭銀行機(jī)構(gòu)對山東文化企業(yè)無形資產(chǎn)、版權(quán)、股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)等開展先行先試，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與文交所合作，突破融資瓶頸，解決文化企業(yè)融資難的問題，在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)打開對新型合作模式的探索，實(shí)現(xiàn)文化與銀行融資及金融的有效結(jié)合，開創(chuàng)、建立一個(gè)特色鮮明、具有發(fā)展?jié)摿Φ氖〖壩幕鹑诮灰灼脚_。（三）加大公共文化政府采購平臺化運(yùn)營鑒于山東文交所承辦過首屆“山東省文化企業(yè)30強(qiáng)”、“2016山東省文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投峰會”和“山東省文娛企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新大賽”的成功經(jīng)驗(yàn)，建議以政策文件的形式明確省委宣傳部等相關(guān)部門，涉及政府采購方面的工作優(yōu)先由文交所來提供服務(wù)并協(xié)助完成。另外，建議由山東文交所牽頭組建文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)政府購買服務(wù)的采購平臺，在省委宣傳部的監(jiān)管下，發(fā)布有關(guān)政府采購信息，組織相關(guān)企業(yè)招標(biāo)評標(biāo)，并對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、資金劃轉(zhuǎn)、項(xiàng)目評價(jià)等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。（四）推進(jìn)文化藝術(shù)品整合發(fā)展在目前國內(nèi)藝術(shù)品交易市場普遍低迷的情況下，開展貼近大眾、貼近生活的文化產(chǎn)品交易顯得尤為重要。建議由省委宣傳部、省文化廳牽頭引導(dǎo)，山東文交所落實(shí)建立服務(wù)大眾、貼近民生、促進(jìn)山東特色文化發(fā)展的線上線下相結(jié)合的宣傳平臺、文化產(chǎn)品交易平臺，包含非遺文化產(chǎn)品、山東特色產(chǎn)品等版塊，以增強(qiáng)齊魯文化在全國范圍的影響力。另外，政府方面也應(yīng)在文交所參與國外藝術(shù)與文化產(chǎn)品交流、建立與國外藝術(shù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系上提供支持，協(xié)助打通國外藝術(shù)品交易通道，促進(jìn)山東文化“走出去”，增加山東文化在國內(nèi)外的影響力。（五）支持版權(quán)登記服務(wù)推廣與版權(quán)交易平臺建設(shè)版權(quán)登記是文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品創(chuàng)作與傳播的法律前提，是版權(quán)交易和版權(quán)衍生的基礎(chǔ)。山東作為文化大省，存在著版權(quán)登記資源不到位、價(jià)值挖掘不足以及優(yōu)質(zhì)資源流失等諸多問題，版權(quán)登記量與推動(dòng)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求還不相適應(yīng)。山東文交所依托山東省版權(quán)管理與服務(wù)平臺，為版權(quán)所有人提供包括登記、鑒證、抵押、交易等在內(nèi)的一攬子服務(wù)，幫助政府切實(shí)掌握山東省版權(quán)和優(yōu)質(zhì)IP資源的存量及動(dòng)態(tài)變動(dòng)情況，為科學(xué)決策提供依據(jù)。建議省委宣傳部牽頭省文聯(lián)、省書協(xié)、省美協(xié)，全面開展