年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

2012年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

一2012年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展概略（一）有線電視網(wǎng)絡(luò)深度整合，數(shù)字用戶首超模擬用戶2012年我國有線電視網(wǎng)絡(luò)在基本實(shí)現(xiàn)“一省一網(wǎng)”基礎(chǔ)上逐步深度融合，主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)省、市、縣三級貫通，實(shí)現(xiàn)省級有線電視網(wǎng)絡(luò)“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)營，統(tǒng)一管理”。2012年，遼寧、湖南、甘肅、山東等省廣電網(wǎng)絡(luò)在省、市、縣三級貫通的網(wǎng)絡(luò)整合方面進(jìn)展較快。我國各地分散運(yùn)營的有線電視網(wǎng)絡(luò)，正在實(shí)現(xiàn)由“小網(wǎng)向大網(wǎng)、模擬向數(shù)字、單向向雙向”的深度轉(zhuǎn)變。據(jù)格蘭研究統(tǒng)計(jì)：[1]截至2012年12月底，我國有線數(shù)字電視用戶13776.7萬戶，有線數(shù)字化程度約為68.36%（有線電視用戶基數(shù)為20152萬戶，數(shù)據(jù)來源于國家廣電總局）。在我國31個(gè)省級行政區(qū)中，青海、寧夏、黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古、河北、天津、貴州等21個(gè)省級行政區(qū)及直轄市的有線數(shù)字化程度超過全國平均水平。另據(jù)北京美蘭德公司調(diào)查顯示：2012年中國有線數(shù)字電視用戶數(shù)量首次超過模擬網(wǎng)用戶，居民接收電視方式進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代。就數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，有線數(shù)字電視、地面數(shù)字電視和直播衛(wèi)視數(shù)字電視等的覆蓋用戶數(shù)量合計(jì)超過2億戶，占比超過55%，表明中國廣播電視傳播的數(shù)字化、信息化及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已具備人口基礎(chǔ)和規(guī)模優(yōu)勢。[2]這些變化為我國2015年全面實(shí)現(xiàn)電視信號數(shù)字化的目標(biāo)又向前邁進(jìn)了一步。（二）三網(wǎng)融合試點(diǎn)階段結(jié)束，IPTV用戶數(shù)量大幅增長在三網(wǎng)融合政策的有力推動(dòng)下，我國IPTV發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，2012年5月起陸續(xù)在江蘇、浙江、深圳、河北、安徽、青海、山東、北京等試點(diǎn)地區(qū)上線商用。根據(jù)流媒體網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字：2012年國內(nèi)IPTV用戶數(shù)為2300萬，其中江蘇410萬居首，2013年我國IPTV用戶數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)3300萬。[3]值得注意的是，2012年底國內(nèi)IPTV用戶數(shù)量達(dá)到2300萬，相比2011年底的1400萬，增長了900萬戶，年增長幅度高達(dá)64%。經(jīng)過三年的試點(diǎn)實(shí)踐，三網(wǎng)融合第一階段的主要目標(biāo)目前已經(jīng)基本完成。2012年10月，工信部、廣電總局同步簽發(fā)了國家第一階段三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)廣電、電信企業(yè)開展雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)的批復(fù)，標(biāo)志著三網(wǎng)融合第一批12個(gè)試點(diǎn)地區(qū)首獲雙向進(jìn)入許可。隨后，天威視訊與電廣傳媒分別發(fā)布公告，宣布兩家公司已獲批經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)及國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)。[4]此外，國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司雖仍未掛牌，但省網(wǎng)整合已基本完成。（三）OTTTV成為新熱點(diǎn)，多元化競爭日趨激烈所謂“OTTTV”（即OverTheTopTV），是指基于開放互聯(lián)網(wǎng)的視頻服務(wù)，終端可以是電視機(jī)、電腦、機(jī)頂盒、智能手機(jī)等。據(jù)說“OverTheTop”來自于籃球術(shù)語“過頂傳球”，意指在網(wǎng)絡(luò)之上提供服務(wù)，強(qiáng)調(diào)服務(wù)與物理網(wǎng)絡(luò)的無關(guān)性。早期互聯(lián)網(wǎng)電視的產(chǎn)品形態(tài)主要是基于PC的視頻網(wǎng)站服務(wù)，如今以電視為終端的形式受到更多關(guān)注。[5]2012年，“OTTTV”的稱謂取代了“互聯(lián)網(wǎng)電視”，廣電、電信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電視機(jī)廠商的多元化競爭，使OTT市場炙手可熱。（四）“戶戶通”穩(wěn)步推進(jìn)，“直播星”市場廣闊2012年，中央財(cái)政撥款15億元支持直播衛(wèi)星“戶戶通”工程，其中1億元用于2011年寧夏“戶戶通”試點(diǎn)的后續(xù)工作，其他14億元用于內(nèi)蒙古、貴州、云南、陜西、甘肅、青海等6省區(qū)開展“戶戶通”相關(guān)工作；規(guī)定每臺機(jī)頂盒將享受中央、地方財(cái)政各補(bǔ)貼100元，其余費(fèi)用由用戶支付。[6]按照國家廣電總局的規(guī)劃，我國直播衛(wèi)星公共服務(wù)“力爭2011年完成1000萬戶，2012年達(dá)到5000萬戶，2013年達(dá)到1億戶，2014年達(dá)到1.5億戶，2015年實(shí)現(xiàn)全覆蓋、做到戶戶通?！盵7]也就是說，我國直播衛(wèi)星“戶戶通”工程計(jì)劃目標(biāo)為2012年底達(dá)到5000萬用戶，2015年底全面覆蓋2億非有線電視用戶。但是，據(jù)“戶戶通”官方網(wǎng)站發(fā)布的消息：截至2013年2月25日，直播衛(wèi)星戶戶通累計(jì)發(fā)展8389998用戶，整省推進(jìn)地區(qū)累計(jì)發(fā)展8034532用戶。目前，全國直播衛(wèi)星公共服務(wù)區(qū)域已劃定223924個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村，占全國行政村總數(shù)的34.54%。[8]顯然，我國“戶戶通”目前的發(fā)展僅有839萬戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及2012年底達(dá)到5000萬戶的目標(biāo)。目前我國農(nóng)村文化生活都很貧乏和單調(diào)，看電視是最主要的娛樂方式。作為直播衛(wèi)星的接收設(shè)備，直播星機(jī)頂盒在有線網(wǎng)絡(luò)未通達(dá)的農(nóng)村地區(qū)擁有巨大的市場。另有研究表明：如果“戶戶通”的2億用戶目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，機(jī)頂盒等終端產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在1000億元左右，內(nèi)容、信息、廣告等增值業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值接近500億元，這將對拉動(dòng)國內(nèi)文化產(chǎn)業(yè)、帶動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。[9]二2012年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞2012年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，還表現(xiàn)在“中國首個(gè)3D頻道開播”、“CNTV與百視通IPTV播控平臺合并”、“小米盒子風(fēng)波”、“樂視網(wǎng)欲推‘超級電視’”、“百視通獲首張百萬級OTT終端牌照”、“工信部發(fā)布《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》”等具有標(biāo)志性意義的事件上。這些事件成為2012年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。關(guān)鍵詞一：中國首個(gè)3D頻道開播2012年元旦起，中國首個(gè)3D電視試驗(yàn)頻道開始播出。有線數(shù)字電視網(wǎng)覆蓋的用戶，可以通過具有3D功能的電視機(jī)和有線數(shù)字高清機(jī)頂盒收看各種節(jié)目和重大活動(dòng)的轉(zhuǎn)播。3D電視試驗(yàn)頻道的開播，不僅是我國廣播電視發(fā)展史上具有重要意義的事情，還會有效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。關(guān)鍵詞二：CNTV與百視通IPTV播控平臺合并2012年2月1日，中國網(wǎng)絡(luò)電視臺（CNTV）與上海廣播電視臺、東方傳媒集團(tuán)（SMG）宣布合并建設(shè)中國統(tǒng)一的IPTV總平臺。統(tǒng)一的IPTV中央集成播控平臺建設(shè)，將促進(jìn)全國范圍內(nèi)IPTV業(yè)務(wù)在的大發(fā)展。[10]2012年3月27日，百視通新媒體股份有限公司第七屆董事會第三次會議審議通過了與CNTV組建合資公司負(fù)責(zé)IPTV中央集成播控總平臺的可經(jīng)營性業(yè)務(wù)事項(xiàng)，擬以百視通新媒體股份有限公司的全資子公司百視通網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司（簡稱“百視通技術(shù)”）出資，與CNTV共同發(fā)起設(shè)計(jì)合資公司。[11]關(guān)鍵詞三：小米盒子風(fēng)波小米盒子是由小米科技于2012年11月14日發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒產(chǎn)品，有三個(gè)主要功能：[12]第一個(gè)是“米聯(lián)”?？梢园研∶资謾C(jī)2等安卓手機(jī)、iPhone、iPad或者電腦的照片和視頻通過小米盒子傳輸?shù)诫娨暽?。第二是播放合作伙伴的在線視頻，包括搜狐、騰訊視頻、華數(shù)、PPTV等。第三是播放本地的視頻文件，支持多種格式，可以播放超過10萬部聚集的影視、綜藝和動(dòng)漫作品。此外它還集合了迅雷、豆瓣電臺、多米音樂、植物大戰(zhàn)僵尸等娛樂及游戲功能。11月23日，小米盒子因未獲得相關(guān)牌照被國家廣電總局叫停。根據(jù)國家廣電總局頒發(fā)的181號文，即《持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理要求》，機(jī)頂盒生產(chǎn)方必須有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，或與牌照方合作。目前通過廣電總局驗(yàn)收的平臺只有7家，分別是：CNTV、百視通、南方傳媒、華數(shù)、中國國際廣電電臺的CIBN、湖南廣電以及中央人民廣播電臺的CNBN——央廣廣播電視網(wǎng)絡(luò)臺。小米科技公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將會與7家牌照獲得單位緊密合作。關(guān)鍵詞四：樂視網(wǎng)欲推“超級電視”2012年9月18日，樂視網(wǎng)發(fā)布公告稱：將進(jìn)軍電視機(jī)市場，推出樂視TV超級電視。[13]具體由樂視網(wǎng)控股子公司樂視致新電子科技（天津）有限公司經(jīng)營樂視TV的相關(guān)業(yè)務(wù)，開展樂視TV的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營及銷售等互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)。公告宣稱，“進(jìn)軍電視機(jī)市場，將使樂視網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈更加完整，此舉將完成對PC、Pad、手機(jī)、電視等多屏的全面覆蓋”。樂視成為全球首家進(jìn)軍電視機(jī)市場的互聯(lián)網(wǎng)公司，具有引領(lǐng)智能電視價(jià)值鏈垂直整合的里程碑意義。關(guān)鍵詞五：百視通獲首張百萬級OTT終端牌照2012年11月1日，上海百視通收到國家廣電總局《關(guān)于同意上海廣播電視臺增加互聯(lián)網(wǎng)電視客戶端編號的批復(fù)》。廣電總局向上海廣播電視臺增加發(fā)放335萬個(gè)互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)客戶端編號，同時(shí)批準(zhǔn)百視通200萬個(gè)互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒（OTT）客戶端編號。這是國內(nèi)第一個(gè)宣布已獲得百萬級OTT客戶端牌照的廣電播出機(jī)構(gòu)與新媒體運(yùn)營商。這也標(biāo)志著我國互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)全面步入了規(guī)范運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)化大發(fā)展的新階段。關(guān)鍵詞六：《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》2012年2月24日，工信部公布了《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》，提出我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)“十二五”期間在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、自主創(chuàng)新四個(gè)方面的發(fā)展目標(biāo)。[14]三我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析（一）受文化產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)，廣電企業(yè)上市風(fēng)潮漸起2012年2月23日，吉視傳媒股份有限公司（簡稱“吉視傳媒”）掛牌上市?！凹晜髅健笔羌值貐^(qū)大型的文化產(chǎn)業(yè)類國有企業(yè)，控股股東為吉林電視臺，其四大主營業(yè)務(wù)包括廣播電視傳輸基本業(yè)務(wù)、數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)、寬帶雙向交互業(yè)務(wù)以及基于有線電視網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)。2012年10月19日，華數(shù)傳媒（00156）成功借殼*ST嘉瑞在深交所掛牌上市，上市當(dāng)天收報(bào)14.42元，股價(jià)飆升621%。按照華數(shù)傳媒上市后的規(guī)劃，華數(shù)集團(tuán)旗下的浙江華數(shù)已正式推動(dòng)覆蓋近千萬用戶的浙江省有線網(wǎng)絡(luò)整合，承諾在5年內(nèi)將整合完的省網(wǎng)資產(chǎn)置入上市公司。[15]2012年12月11日，湖北廣播電視網(wǎng)絡(luò)信息公司在深圳證券交易所借殼上市，“武漢塑料”正式更名為“湖北廣電”。一年之內(nèi)，三家地方有線網(wǎng)絡(luò)公司沖刺上市，廣電企業(yè)上市風(fēng)潮漸起。（二）“三網(wǎng)融合”全面推廣，“第四運(yùn)營商”呼之欲出2012年10月25日，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲國務(wù)院批準(zhǔn)組建。中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司由財(cái)政部出資，廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管成立，注冊資本45億元。按照規(guī)劃，國家廣電網(wǎng)絡(luò)公司成立后將整合全國有線電視網(wǎng)絡(luò)為統(tǒng)一的市場主體，并賦予其寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營等業(yè)務(wù)資質(zhì)，成為“三網(wǎng)融合”的推進(jìn)主體。這標(biāo)志著國家廣電網(wǎng)絡(luò)公司即將誕生，將成為繼移動(dòng)、電信、聯(lián)通后的“第四運(yùn)營商”。有分析認(rèn)為，目前已經(jīng)上市的廣電網(wǎng)絡(luò)公司總市值超過350億元，而全國有線網(wǎng)絡(luò)的總體資產(chǎn)評估更超過1500億元。但國家廣電網(wǎng)絡(luò)公司象征意義大于實(shí)際效用，在整合各地有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)方面仍缺乏具體的實(shí)施細(xì)則和依據(jù)。特別是對歌華有線、華數(shù)傳媒、電廣傳媒、天威視訊、吉視傳媒等上市公司的資產(chǎn)整合上仍然有很大的難度。[16]其實(shí)，組建國家級廣電網(wǎng)絡(luò)公司的方案討論已經(jīng)有兩年多時(shí)間，早在2010年國務(wù)院關(guān)于《推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案》的通知中就已明確提出。目前雖仍面臨著網(wǎng)絡(luò)整合上的諸多困難，掛牌時(shí)間也尚未確定，但“第四運(yùn)營商”畢竟已呼之欲出。2013年至2015年，是國務(wù)院三網(wǎng)融合改革向全國推進(jìn)的重要階段。作為“第四運(yùn)營商”的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司將成為三網(wǎng)融合推進(jìn)的市場主體之一，這對于廣電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，培養(yǎng)視聽新型媒體業(yè)態(tài)具有重要的意義。（三）“云端戰(zhàn)略”已成趨勢，“版權(quán)經(jīng)濟(jì)”價(jià)值顯現(xiàn)融媒時(shí)代，電視的消費(fèi)模式發(fā)生了重大變化，電視開機(jī)率下降，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶增加?；ヂ?lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電視融合，產(chǎn)生了網(wǎng)絡(luò)視頻、交互式網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）、互聯(lián)網(wǎng)電視（OTTTV）和手機(jī)電視。視聽新媒體節(jié)目形態(tài)，如微電影、新媒體劇、公民視頻新聞、網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)欄目、IPTV與數(shù)字電視互動(dòng)內(nèi)容、富媒體廣告、游戲節(jié)目、3D節(jié)目等不斷涌現(xiàn)，具有新的技術(shù)應(yīng)用、新的播放平臺、新的表現(xiàn)形式、新型互動(dòng)參與等基本特征?！半娨暋狈夯伞耙曨l”，傳統(tǒng)電視產(chǎn)業(yè)也正在演變?yōu)殡娨曅旅襟w產(chǎn)業(yè)、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)、視頻通信產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的“大電視產(chǎn)業(yè)”，成為我國文化產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分。面對三網(wǎng)融合，杭州華數(shù)集團(tuán)提出運(yùn)營發(fā)展的“云、管、端戰(zhàn)略”，[17]致力于“一云多端”全面發(fā)展。百視通、CNTV、樂視網(wǎng)的競爭戰(zhàn)略同樣表明，我國電視與互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展呈現(xiàn)出“一云多屏”、“平臺制勝”、“全媒體運(yùn)營”等特征，視聽新媒體的“云端戰(zhàn)略”已成趨勢。據(jù)艾瑞咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于受到個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、平板電腦、智能手機(jī)沖擊，北京地區(qū)的電視機(jī)開機(jī)率已從2009年的70%降為2012年的30%。[18]而截至2012年底中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶達(dá)到3.72億，視頻網(wǎng)站影