廣州咨詢業(yè)市場研究報告

廣州咨詢業(yè)市場研究報告

咨詢業(yè)作為一個新興的行業(yè)，在我國有著廣闊的發(fā)展空間，尤其是隨著我國市場規(guī)范化程度的逐步提高和市場競爭的日趨激烈，企業(yè)對專業(yè)咨詢服務(wù)的需求必然會越來越大。廣州是我國市場化程度最高的地區(qū)之一，咨詢業(yè)的發(fā)展速度也就相應(yīng)很高。為深入研究廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展狀況及市場需求，我們建立了包含3200多個記錄的廣州市咨詢企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，對大中型企業(yè)的100多名中高層管理人員進行了關(guān)于企業(yè)對專業(yè)咨詢服務(wù)市場需求的問卷調(diào)查，并查閱了大量的有關(guān)文獻。截止到2004年底，預(yù)計廣州有各種類別的咨詢企業(yè)可達5000家以上，其中國有、集體的占36.4%；私營企業(yè)占56.6%；外資企業(yè)占7.0%?？傋再Y金約33億人民幣，2003年廣州市咨詢業(yè)的產(chǎn)值約為18億元，占廣州市國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的0.5%。從2001年開始，新注冊的咨詢類企業(yè)大約以每個月70家的速度增加。一廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展過程廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展大致可以分為以下三個階段。第一個階段為1990年以前，可以稱之為發(fā)展的預(yù)備階段，這個時期咨詢類企業(yè)數(shù)量很少，而且發(fā)展十分緩慢，自從1982年出現(xiàn)第一家專業(yè)咨詢類企業(yè)，到1990年廣州市的咨詢類企業(yè)還不到20家。這個時期咨詢類企業(yè)發(fā)展緩慢的主要原因有兩個方面：一方面當時的國有企業(yè)成分仍然比較高，經(jīng)濟的市場化程度比較低，市場競爭的激烈程度還不很高，因此大多數(shù)企業(yè)還沒有強烈的專業(yè)咨詢的需求；另一方面的原因是，當時人們對咨詢業(yè)普遍缺乏認識，沒有意識到它會成為一個具有巨大發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè)，所以在這個行業(yè)進行投資的企業(yè)很少。圖1廣州市咨詢業(yè)數(shù)量增長狀況第二個階段是1991～1995年，可以稱之為起步階段。這個時期廣州市的咨詢類企業(yè)從不到20家發(fā)展到460多家。第三個階段為1996～2003年，可以稱之為快速發(fā)展階段，這個時期由于市場化程度有了比較大的提高，企業(yè)對專門咨詢機構(gòu)提供的服務(wù)需求增加，咨詢企業(yè)得到迅速的發(fā)展，數(shù)量從1995年的460多家發(fā)展到2003年的4000多家。目前廣州市的咨詢業(yè)即將進入第四階段：即發(fā)展的成熟階段。其標志是出現(xiàn)了相關(guān)的行業(yè)協(xié)會，如全國市場調(diào)查的行業(yè)協(xié)會——中國信息協(xié)會市場調(diào)查分會于2001年4月在廣州宣告成立，開始建立行業(yè)內(nèi)的規(guī)范，重視行業(yè)內(nèi)的自律，避免使用不正當手段進行惡性競爭，使整個行業(yè)保持有序狀態(tài)。二廣州市咨詢業(yè)服務(wù)種類廣州市咨詢業(yè)的業(yè)務(wù)種類比較繁多，主要的有十幾種。其中占主導(dǎo)地位的有：管理咨詢，有34.3%的咨詢公司提供此類服務(wù)；其次是商品信息咨詢，有28.8%的咨詢公司提供此類服務(wù)；再次為企業(yè)形象策劃、投資咨詢和市場調(diào)查，提供這類服務(wù)的企業(yè)分別占咨詢企業(yè)的24.6%、23.2%和22.5%；房地產(chǎn)咨詢和專業(yè)技術(shù)類咨詢的比例也比較高，分別為16.0%和15.0%。另外還有營銷策劃、工程咨詢、教育咨詢、法律咨詢、旅游咨詢、勞務(wù)咨詢、證券咨詢，等等（見圖2）。從各企業(yè)提供咨詢業(yè)務(wù)種類的數(shù)量上看，多數(shù)企業(yè)提供比較專業(yè)化的服務(wù)，如只提供一種專業(yè)咨詢服務(wù)的企業(yè)占38.0%，提供兩種咨詢服務(wù)的占33.2%，擁有3種咨詢業(yè)務(wù)的公司占19.9%，同時擁有4種以上咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)只占9.0%。圖2各種咨詢業(yè)務(wù)的比例圖3擁有不同種類業(yè)務(wù)的咨詢企業(yè)的比例三廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模與知名度1.廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模從總體上看，廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模比較小，注冊資金在50萬元以下的占總數(shù)的47.4%，100萬元以下的占總數(shù)的73.9%，1000萬元以上的僅僅占0.9%。平均注冊金額為65.5萬元，中位數(shù)為50萬元，眾數(shù)為10萬元，分布形態(tài)為明顯的正偏態(tài)，偏態(tài)值為13.7。從咨詢企業(yè)的所有制性質(zhì)方面可以發(fā)現(xiàn)，目前咨詢業(yè)以民營企業(yè)為主，私營企業(yè)比例最高，占56.6%，外資企業(yè)占7.0%，國有和集體企業(yè)占36.4%。國有集體性質(zhì)的咨詢企業(yè)規(guī)模普遍較小，平均注冊資金為42.15萬元。私營企業(yè)平均注冊資金為64.04萬元，外資企業(yè)的規(guī)模比較大，平均注冊資金為122.53萬元。圖4各類所有制類型咨詢企業(yè)的平均注冊資金不同類別的咨詢企業(yè)在規(guī)模上有一定的差別，如投資咨詢、工程咨詢的規(guī)模比較大，平均注冊資金分別為134.0萬元和146.5萬元，其次是房地產(chǎn)咨詢和專業(yè)技術(shù)咨詢類，平均注冊資金分別為69.3萬元和65.6萬元。雖然在我們的統(tǒng)計數(shù)字中，證券咨詢和旅游咨詢類的注冊資金額也比較高，但因樣本數(shù)量太少，顯著性水平太低，所以結(jié)論的可靠性不大。注冊資金數(shù)額比較小的咨詢行業(yè)是商品信息咨詢、管理咨詢、市場調(diào)查、法律咨詢、教育咨詢等，一般平均注冊資金在40萬元左右。2.廣州市專業(yè)咨詢機構(gòu)的知名度在咨詢企業(yè)的知名度方面，從我們調(diào)查的情況來看，目前廣州還沒有出現(xiàn)知名度很高的權(quán)威咨詢機構(gòu)，在我們調(diào)查的企業(yè)中高層管理人員中，只有12.0%的人能夠列舉出一家或幾家專業(yè)咨詢機構(gòu)的名稱，出現(xiàn)頻率稍高的主要是一些外資的咨詢機構(gòu)，如安達信（上海）企業(yè)咨詢有限公司廣州分公司、麥肯錫顧問有限公司（實際上還沒有在廣州設(shè)立分支機構(gòu)）、蓋洛普咨詢有限公司等。圖5各類咨詢企業(yè)的平均注冊資金四廣州市外資咨詢企業(yè)狀況及與本土咨詢企業(yè)的比較廣州的外資咨詢類企業(yè)占總數(shù)的7.0%。其中開設(shè)公司或分公司的占47.6%，設(shè)立辦事處、代表處的52.4%。其中包括一些國際知名咨詢機構(gòu)，如安達信、蓋洛普、普華·永道等都在廣州設(shè)有分支機構(gòu)。從統(tǒng)計結(jié)果可以看出，外資咨詢企業(yè)進入廣州比較早，在1995年以前（包括1995年）注冊的咨詢類企業(yè)中，外資的比例高達40.0%，可見外資企業(yè)早就看好了廣州的咨詢業(yè)市場。在1996年以后注冊的咨詢類企業(yè)中，私營企業(yè)的比例迅速增加，表明私營資本開始意識到了咨詢業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?。圖6不同時期各種所有制企業(yè)的比例外資咨詢企業(yè)的種類主要包括投資咨詢，占19.2%；管理咨詢，占15.4%；房地產(chǎn)咨詢，占16.2%；另外還包括科技咨詢、工程咨詢、市場調(diào)查等。與內(nèi)資咨詢企業(yè)相比，外資咨詢企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。如發(fā)展歷史比較長，經(jīng)營經(jīng)驗豐富，規(guī)模大，實力雄厚，運作規(guī)范，技術(shù)成熟，知名度高，有其龐大的國際網(wǎng)絡(luò)，豐富的案例庫等，這些方面本土的咨詢企業(yè)很難與之相比。但外資咨詢企業(yè)也存在著很多不足，如本土化程度比較低，對國情、文化的了解不夠深入，對中國的政策和市場走向不能完全吃透、咨詢價格偏高等。與外資咨詢企業(yè)相比，內(nèi)資咨詢企業(yè)的不足是很明顯的，如規(guī)模小，起步晚，歷史較短，案例比較少，規(guī)范化程度低，人員素質(zhì)較低，人員構(gòu)成不合理，技術(shù)不夠成熟，知名度低，沒有形成品牌等。如前些年的“點子大王”、“CI專家”、“策劃大師”等大多風行一時就銷聲匿跡了。但本土咨詢企業(yè)也有很多自身的優(yōu)勢，如對本地文化的內(nèi)涵有更深刻的理解，對政策把握得更準確，運作成本比較低，服務(wù)價格容易為中小企業(yè)接受等。本土咨詢企業(yè)必須發(fā)揮自身的優(yōu)勢，虛心學習外資企業(yè)的先進咨詢技術(shù)和管理方式，走規(guī)范經(jīng)營、規(guī)模經(jīng)營的道路，迅速提升自身的實力和服務(wù)水平，只有如此，才能在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展。五咨詢業(yè)的市場需求一種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接取決于其市場需求，近年來咨詢業(yè)之所以能夠得到迅速發(fā)展，根本原因在于有著巨大的市場需求。咨詢類企業(yè)自身也必須根據(jù)市場需求情況進行調(diào)整。1.企業(yè)管理者的咨詢意識企業(yè)管理者的咨詢意識直接影響到企業(yè)的咨詢行為，從而影響到市場需求。為提高測量的信度，我們通過兩個變量對企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識進行測量，這兩個變量分別是對咨詢的必要性的認識和咨詢對企業(yè)發(fā)展作用的認識，測量結(jié)果如下：（1）對接受專業(yè)咨詢服務(wù)的必要性的認識。認為接受專業(yè)咨詢很有必要的為16.2%，認為有必要的為69.7%，二者之和占85.9%，認為無所謂的為8.1%，認為不太必要的為5%，認為完全沒有必要的只有1%，可見廣州市企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識是比較強的。（2）對專業(yè)咨詢服務(wù)對企業(yè)發(fā)展作用的認識。認為專業(yè)咨詢對企業(yè)發(fā)展作用很大的企業(yè)中高層管理人員為8.2%，認為作用比較大的占48.5%，二者之和為56.7%，認為作用中等大小的為30.9%，認為作用不太大的占10.3%，認為沒有作用的為2.1%，可見得出的結(jié)論與第一個變量是一致的，即廣州市企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識是比較強的。兩個變量之間的相關(guān)系數(shù)r為0.66，等級相關(guān)系數(shù)Gamma=0.83，Cronbach’sα系數(shù)為0.79，表明對咨詢意識的測量結(jié)果具有較高的可信度。2.企業(yè)接受咨詢服務(wù)的情況（1）接受過咨詢服務(wù)的比例。在我們的調(diào)查中，接受過專業(yè)咨詢服務(wù)的為70.8%。沒有接受過的為29.2%，可見多數(shù)企業(yè)都接受過專業(yè)咨詢機構(gòu)提供的服務(wù)，這一結(jié)果與較強的咨詢意識是一致的。（2）接受咨詢服務(wù)的種類。從調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)接受的最多的咨詢服務(wù)是管理咨詢，比例高達50.0%，其次是技術(shù)咨詢，有29.0%，再次是企業(yè)形象策劃，接受過此類服務(wù)的企業(yè)為26.0%。接受過市場調(diào)查和市場營銷策劃的企業(yè)比例也比較高，分別為21.0%和14.0%，接受過商品信息咨詢和投資咨詢的比例均為11.0%。另外還有13.0%的企業(yè)接受過其他各類咨詢服務(wù)。圖7企業(yè)接受各種咨詢服務(wù)的比例3.對咨詢效果及廣州市咨詢業(yè)總體水平的評價（1）咨詢效果評價。調(diào)查結(jié)果表明，企業(yè)中高層管理人員對專業(yè)咨詢服務(wù)的效果的評價不高。在接受過專業(yè)咨詢服務(wù)的企業(yè)的中高層管理人員中，認為咨詢效果很好的僅有3.6%，認為咨詢效果比較好的為29.8%，認為咨詢效果一般的比例最高，達51.2%，認為咨詢效果比較差的占4.8%。另外還有一些人不清楚效果如何，占10.7%。圖8咨詢效果評價（2）對廣州市咨詢機構(gòu)總體水平的評價。認為廣州市目前咨詢機構(gòu)的總體水平很高的為0，認為比較高的占10.5%，認為咨詢水平中等的為40.0%，認為總體水平比較低的占25.3%，認為總體水平很低的1.1%，另外還有23.2%的回答不知道總體水平怎樣。由此可見企業(yè)中高層管理人員對廣州市咨詢機構(gòu)的總體水平的評價不高，這與對咨詢效果的評價的結(jié)果是一致的。二者呈正相關(guān)，等級相關(guān)系數(shù)Gamma為0.49。4.近期咨詢需求的種類我們調(diào)查了企業(yè)近期對咨詢服務(wù)的可能需求，處于第一位的仍然是管理咨詢，有58.0%的企業(yè)中高層管理人員選擇了此種咨詢服務(wù)，對其他幾種咨詢服務(wù)的需求量則十分相近，如市場營銷策劃、市場調(diào)查、企業(yè)形象策劃，投資咨詢、技術(shù)咨詢等的比例均在40%到36%之間。有25%的選擇了商品信息咨詢，4%的選擇需要其他種類的咨詢。認為不會需要任何咨詢的只有1%。另外還有10%的人不清楚會需要哪種咨詢?？梢娖髽I(yè)對咨詢服務(wù)的需求是比較大的。圖9近期咨詢需求的種類5.選擇咨詢機構(gòu)的依據(jù)為了避免提供選擇的答案的提示作用給被調(diào)查者造成影響，此項調(diào)查采用了開放式提問方式，由被訪者自由陳述選擇咨詢機構(gòu)的依據(jù)。所有的陳述經(jīng)過分類后可以發(fā)現(xiàn)以下幾項主要因素出現(xiàn)的頻率比較高：機構(gòu)的信譽，以往的業(yè)績、歷史長短、經(jīng)驗、成功案例，機構(gòu)的知名度，服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量，服務(wù)價格，實力與專業(yè)水平，機構(gòu)人員素質(zhì)，專業(yè)方向、專長，熟人介紹等。其中出現(xiàn)頻率最高的是機構(gòu)的研究實力和專業(yè)水平，達46.2%；其次是咨詢機構(gòu)以往的業(yè)績、歷史長短、經(jīng)驗及成功案例，出現(xiàn)頻率為36.5%；接下來的是機構(gòu)的