新能源產業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2010~新能源產業(yè)發(fā)展態(tài)勢

近些年，煤炭、石油等常規(guī)能源的過度開采問題以及其導致的環(huán)境污染問題日益凸顯，因此，基于清潔、可持續(xù)等優(yōu)點，新能源的開發(fā)和利用越來越受到世界各國的重視。新能源是相對常規(guī)能源而言的，是開發(fā)利用時間較短或者正在著手開發(fā)的能源，包括太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能、生物燃料和氫能等。新能源產業(yè)是基于新能源的發(fā)現、開發(fā)以及應用等形成的一系列的活動集合，主要包括上游的資源勘探、中游的整機裝備及零部件制造和下游的電廠建設、管理與并網應用，屬于高新技術產業(yè)。新能源產業(yè)具有資本技術密集、產業(yè)關聯度大、清潔水平高、投入大、周期長、風險高等特點。新能源產業(yè)是衡量一個國家高新技術水平的重要依據，也是新一輪國際競爭中的戰(zhàn)略制高點，西方發(fā)達國家紛紛出臺相關政策和戰(zhàn)略規(guī)劃大力發(fā)展新能源產業(yè)，推進能源結構轉型。我國在戰(zhàn)略上高度重視新能源產業(yè)的發(fā)展，在行動上積極落實。截至2015年末，我國新能源產業(yè)產值約為4.35萬億元，增長17.5%，約占GDP的6.2%。目前，我國新能源利用率不到10%，但是，我國風能、太陽能、生物質能等新能源儲量豐富，具有很大的開發(fā)潛力。一新能源產業(yè)快速發(fā)展，推動能源消費革命（一）新能源消費穩(wěn)步增加近年來，新能源在發(fā)電和供熱方面的消費量一直保持穩(wěn)定增長，新能源發(fā)電消費量無論是在增長的絕對量上還是在增長幅度上都要高于供熱消費量，新能源消費占比逐年增加。截至2014年底，我國新能源的供應總量約合1.37億噸標準煤，約占全部能源消費比重的3.21%（見表1）。|Excel下載表12010～2014年中國新能源及非化石能源消費（二）新能源電力新增裝機容量及發(fā)電量從表2來看，我國總發(fā)電裝機逐年增長，新能源裝機占比逐年增大，2014年，新能源裝機占比達到9.86%，在新能源中，尤屬風力發(fā)電和太陽發(fā)電增長突出，2014年同比增長分別為25.9%、19.5%。根據國家能源局公布的數據，2015年上半年，全國風電新增并網容量916萬千瓦，到6月底，全國風電累計并網容量10553萬千瓦。截至2015年6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到3578萬千瓦，其中，光伏電站3007萬千瓦，分布式光伏571萬千瓦。2015年1～6月，全國新增光伏發(fā)電裝機容量773萬千瓦，其中，新增光伏電站裝機容量669萬千瓦，新增分布式光伏裝機容量104萬千瓦。|Excel下載表2新能源發(fā)電裝機容量從表3來看，全國總發(fā)電量持續(xù)增長，新能源發(fā)電量占比也在逐年增大，2014年達到3.97%，其中太陽能發(fā)電增長迅猛，2014年同比增長194.1%，風力發(fā)電增速并沒有像風力裝機容量增速一樣突出，但也達到10.1%，不及新能源2014年18.2%的同比增速。根據國家能源局公布的數據，2015年上半年，全國風電上網電量達到977億千瓦時，同比增長20.7%；2015年1～6月全國累計光伏發(fā)電量190億千瓦時，按2014年平均水平算，同比增長52%。|Excel下載表3新能源發(fā)電量（三）新能源產業(yè)融資規(guī)模不斷擴大2014年，我國新能源產業(yè)融資總額達894.9億美元，約占全球新能源產業(yè)融資總額的28.9%，位居全球第一，較2013年增長31.7%。太陽能和風能是最主要的能源類型，其中，太陽能光伏行業(yè)融資380.4億美元，占全球光伏融資總額的28.2%，較2013年增長45.7%；風電融資總額達386.1億美元，占全球風電融資總額的38.8%，同比增長30%。其他新能源類型融資規(guī)模較小，有的出現萎縮。2014年，我國生物質液體燃料融資增幅驚人，從2013年的0.7億美元增長到2014年的7.9億美元，增幅超過1000%，一方面由于基數較低；另一方面源于國家的政策支持。而生物質及垃圾發(fā)電融資出現了明顯萎縮的情形，從2013年的22.6億美元下降到2014年的12.4億美元，降幅超過45.0%。地熱能融資近5年都為0.1億美元。二技術水平不斷提高，推動新能源產業(yè)化發(fā)展新能源的開發(fā)與應用建立在技術進步的基礎上，技術進步是新能源的生命力，新能源技術是優(yōu)化能源結構、重塑能源消費格局的關鍵推動力。相對西方發(fā)達國家來說，我國新能源產業(yè)起步較晚，技術領域還有很大差距；但是近年來在政府的政策引導下，我國通過引進消化吸收和自主研發(fā)，在新能源方面的技術水平有了很大的進步，掌握了一批具有自主知識產權的裝備制造技術，在關鍵設備制造、原材料供應等方面也取得了突破，在風能、太陽能和生物質能的利用上也獲得了較快發(fā)展。新能源產業(yè)在技術的推動下正逐步形成較為完整的產業(yè)鏈。表42014～2015年我國新能源技術進步情況續(xù)表三新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展，產業(yè)集群逐漸形成由于新能源產業(yè)具有資本密集、周期長、風險大等特點，世界各國新能源產業(yè)的發(fā)展主要依賴政府主導、政策推動，我國也不例外。近年來，在能源和環(huán)境的雙重約束下，我國政府因地制宜出臺了多項政策鼓勵、推動新能源產業(yè)的發(fā)展。在自然資源稟賦和區(qū)域政策的影響下，我國新能源產業(yè)初步形成了以西北地區(qū)、中部地區(qū)、長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)為核心的產業(yè)集群?；诘貐^(qū)比較優(yōu)勢，各產業(yè)集群承擔著不同的功能。長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)地處東部沿海，資本密集、技術發(fā)達、交通便利，主要承擔新能源產業(yè)的技術研發(fā)和高端設備制造，是我國新能源產業(yè)發(fā)展的核心。中部地區(qū)擁有豐富的礦物資源，主要承擔原材料的供應和核心材料的研發(fā)制造功能。西部地區(qū)風能、太陽能等自然資源豐富，地形廣闊，承擔了眾多新能源發(fā)電項目。表5長三角地區(qū)新能源產業(yè)發(fā)展概述表6西部地區(qū)新能源產業(yè)發(fā)展概述四新能源企業(yè)數量快速增加，競爭力不斷提高新能源企業(yè)是我國新能源產業(yè)發(fā)展的先頭兵，是推動能源技術發(fā)展、促進能源結構轉型、建設清潔能源體系的先導力量。2015年以來，我國新能源企業(yè)全面開花、蓬勃發(fā)展，新能源企業(yè)數量增長迅速，競爭力不斷提高。2015年，在新能源企業(yè)全球500強中，中國企業(yè)有168家，比2014年入選企業(yè)數多了5家，其中包括145家大陸企業(yè)、18家臺灣企業(yè)、5家香港企業(yè)。中國企業(yè)入選數量具有絕對優(yōu)勢，比排名第二的美國多96家，比排名第三的日本多117家。盡管數量占有優(yōu)勢，但是在前十名的榜單中沒有中國企業(yè)上榜，在前50名的榜單中，有9家中國企業(yè)，比2014年增加3家。從收入規(guī)?？?，中國168家上榜企業(yè)總營業(yè)收入為6784億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為40.38億元，同比增長23%，美國72家上榜企業(yè)的總營業(yè)收入為6995億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為97.15億元。中國新能源企業(yè)競爭力雖然在不斷增強，但是同美國企業(yè)相比，差距仍然不小。2014年，我國新能源企業(yè)數量達到14219家，接近2008年企業(yè)數量的5倍，其中接近70%的企業(yè)是在2010年后注冊的。新能源行業(yè)中大部分企業(yè)規(guī)模較小，產業(yè)集中度較高。規(guī)模在50人以下的企業(yè)數量占19.35%，收入不足千萬元的企業(yè)占88.52%，但是新能源企業(yè)收入增速較快，42.64%的企業(yè)收入增速超過50%，表5為企業(yè)資產規(guī)模前五名企業(yè)名單。表7新能源企業(yè)排行榜我國新能源企業(yè)經營范圍涵蓋整個產業(yè)鏈，涉及產業(yè)上游的原材料供應、中游的設備制造、下游的批發(fā)零售等，但是主要集中在制造和批發(fā)零售領域，67.23%的收入來自制造業(yè)；新能源企業(yè)多分布于經濟發(fā)達地區(qū)，像京津、江浙等地。在新能源企業(yè)中，帶有國有企業(yè)背景的企業(yè)占38.69%，是新能源企業(yè)的主力軍。近年來，新能源企業(yè)積極搶灘資本市場，企業(yè)競爭力增強，盈利能力增加。2014年，119家新能源上市公司中有117家公報了2014年的年報，從凈利潤水平看，明顯好于2013年。2014年117家上市公司實現凈利潤465.30億元，相比2013年的293.18億元凈利潤，同比增長58.71%。2014年有14家上市公司突破10億元凈利潤，其中華電國際位居榜首，實現凈利潤59.02億元。五政策環(huán)境不斷完善，政策支持更加具體在資源和環(huán)境約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化的困境下，推進能源消費革命、促進能源結構轉型是走出能源困境的唯一路徑。在政府的引導作用下，新能源憑借其儲量豐富、清潔等特點成為各國能源消費的首選，我國新能源已進入規(guī)模化發(fā)展階段。2014～2015年，國家能源局、國家發(fā)展與改革委員會（簡稱“國家發(fā)改委”）、工業(yè)和信息化部（簡稱“工信部”）、財政部、銀監(jiān)會等多部委紛紛出臺相關政策支持新能源的發(fā)展，填補新能源政策空白，完善新能源政策體系，為新能源的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造有利的政策環(huán)境。表82014～2015年我國新能源政策發(fā)布情況續(xù)表六推進新能源規(guī)?；瘧?，促進能源結構轉型近年來，我國經濟發(fā)展逐步進入新常態(tài)，經濟由原來的兩位數高速增長下降到2015年7%左右的中高速增長區(qū)間。我國經濟體量大，經濟結構不甚合理，經濟發(fā)展方式比較粗放，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程依然在快速推進，這些因素都決定了我國目前還處于對能源需求的高速增長階段。但是，隨著生態(tài)環(huán)境不斷惡化、大氣污染日趨嚴重，原來的能源消費結構和模式難以為繼，未來新能源產業(yè)會從政策、技術、應用等方面全面協調發(fā)展，不斷擴大新能源規(guī)?；瘧?，促進能源消費向以清潔、低碳的新能源為主的結構轉型。第一，新能源產業(yè)市場準入門檻提高，產業(yè)競爭更加健康有序。目前，新能源產業(yè)在政府各項優(yōu)惠政策的推動下，存在資金盲目投入、規(guī)?！皵偞箫灐笔桨l(fā)展、企業(yè)無序競爭的現象，導致產能過剩，阻礙了新能源產業(yè)的發(fā)展。未來，國家會不斷完善行業(yè)標準和相關政策，加強新能源項目科學合理的審批，提高新能源產業(yè)市場準入門檻，用政策規(guī)范新能源產業(yè)的競爭，促進新能源產業(yè)健康發(fā)展、有序競爭。第二，新能源技術和產業(yè)的研發(fā)投入加大，自主創(chuàng)新能力不斷提高。目前，我國新能源產業(yè)從規(guī)模上看已經足夠龐大，甚至超越西方發(fā)達國家，但是從技術上看與西方發(fā)達國家還有很大差距。新能源企業(yè)存在“數量有余，質量不足”的問題，一些關鍵核心材料和技術依然依賴進口，自主創(chuàng)新能力不足。持續(xù)增加新能源技