保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

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保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶服務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目;

4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)章及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報(bào)案接收工作;

6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析;

7、負(fù)責(zé)客戶滿足度調(diào)查。

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崗位職責(zé)：

〔一〕經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；

〔二〕負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

〔三〕做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)詢問(wèn)、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的幫助辦理；

〔四〕收集網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施；

〔五〕完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

〔一〕喜愛(ài)銷售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

〔二〕年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

〔三〕國(guó)家承認(rèn)的大專〔含〕以上學(xué)歷；

〔四〕身體健康，品貌端正，無(wú)不良?xì)v史記錄；

〔五〕語(yǔ)言表達(dá)技能好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)技能，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

〔六〕具有肯定的徑直銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)受者尤佳。

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1、為客戶提供快速、精確與專業(yè)的詢問(wèn)及銷售服務(wù);

2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問(wèn)題并實(shí)時(shí)上報(bào);

3、依據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

4、通過(guò)電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

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1、專業(yè)向客戶推舉公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。

2、熟識(shí)各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并嫻熟操作。

3、能明白向客戶說(shuō)明保險(xiǎn)條款。

4、依據(jù)客戶需求，推舉合適保險(xiǎn)內(nèi)容。

5、實(shí)時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大技能保障客戶的利益。

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1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶，樹(shù)立和維護(hù)公司品牌形象；

2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，幫助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

3、達(dá)成本方法規(guī)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

4、積極參與公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；

5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

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崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司的安排,開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)工作,完成部門下達(dá)的銷售計(jì)劃;

2、公司客戶的維護(hù)和挖掘;

3、新客戶、新渠道的市場(chǎng)攻關(guān)。

任職要求:

1、喜愛(ài)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)銷售工作;

2、有較強(qiáng)的溝通技能和抗壓技能;

3、社會(huì)適應(yīng)技能較強(qiáng)。

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1、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、依據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受技能進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推舉合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。

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1、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)詢問(wèn)和服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)推舉保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

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1、負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜見(jiàn)指標(biāo)；

2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案；

3、幫助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)；

4、為高端客戶市場(chǎng)提供性格化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，幫助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)詢問(wèn)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

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1、保險(xiǎn)客戶經(jīng)理與銀行財(cái)務(wù)規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)作為大客戶提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);

2、依據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)寶目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的財(cái)寶保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、性格化、私密性的財(cái)寶保險(xiǎn)服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)等方面予以專業(yè)看法。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護(hù);

3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;

4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;

5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)工作。

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1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶提供定制化的.家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)寶傳承方案等服務(wù);

2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項(xiàng)針對(duì)性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶看法、管理客戶資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù);

3、負(fù)責(zé)邀約客戶參加公司和部門的營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險(xiǎn)、完成客戶簽約流程;

4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

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一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，幫助代理網(wǎng)點(diǎn)查找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

二、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

三、利用業(yè)余時(shí)間積極查找準(zhǔn)客戶，開(kāi)展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

四、幫助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

五、定期對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷售業(yè)績(jī)、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并實(shí)時(shí)向公司報(bào)告銷售動(dòng)態(tài)和相關(guān)狀況;

六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的連接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

七、幫助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)時(shí)提供各種單證、宣揚(yáng)材料;

八、積極參加活動(dòng)量管理并填寫活動(dòng)量工具，仔細(xì)運(yùn)用銷售工具;

九、參與晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng);

十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)奧秘;

十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。

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1、獨(dú)立開(kāi)拓集團(tuán)或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù);

2、獨(dú)立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場(chǎng)的講解服務(wù);

3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報(bào)告。針對(duì)重大案件實(shí)時(shí)跟進(jìn)客戶和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作;

4、幫助EB部門開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，幫助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對(duì)大項(xiàng)目，要幫助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

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1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的猜測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

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職責(zé)描述：

1、參加所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)并達(dá)成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

2、參加銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗(yàn)〔包括驗(yàn)車〕、核保初審、大項(xiàng)目計(jì)劃服務(wù)書(shū)制作和伴同展業(yè)等；

4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)詢問(wèn)，幫助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

任職要求：