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文檔簡介

2023年有色金屬鋰行業(yè)分析報告20232月一、供給端高度集中，產(chǎn)能投放或不及預(yù)期 41、礦石提鋰和鹵水提鋰各有細分市場，供需狀況不能一概而論 42、礦石提鋰進一步向中國集中，呈現(xiàn)雙寡頭壟斷局面 7天齊鋰業(yè)擬海外收購，或成功晉級為礦石提鋰龍頭 7銀河資源江蘇工廠投產(chǎn)成就其全球其次大礦石提鋰地位，但其鹵水提鋰近期打算受挫 93、鹵水提鋰企業(yè)產(chǎn)能釋放大多不及預(yù)期 11SQM產(chǎn)能擴張態(tài)度不明 13Rockwood是唯一明確表示擴張產(chǎn)能的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能建設(shè)投放進度極大影響行業(yè)供需格局 14FMC明確說明2023年前不擴張產(chǎn)能 14西藏扎布耶鋰業(yè)受自然條件制約，2023年前仍處于產(chǎn)能建設(shè)中 15青海鋰業(yè)技術(shù)突破需要進一步驗證 16二、傳統(tǒng)需求穩(wěn)步增長，能源汽車有望顯著擴展鋰需求 161、傳統(tǒng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長 17能源汽車將增電池級碳酸鋰139%-247%需求空間 20三、重點企業(yè)簡況 231、天齊鋰業(yè)：有望鯉躍龍門化身行業(yè)巨頭 23公司鋰鹽深加工產(chǎn)品產(chǎn)能有序釋放 23有望躍居全球鋰業(yè)巨頭之列，資源優(yōu)勢保證本錢可控 24天齊礦業(yè)穩(wěn)固既有的鋰精礦銷售市場 262、路翔股份：筑夢踏實，鋰業(yè)有望進入快速成長期 27筑夢踏實，擁有國內(nèi)最優(yōu)質(zhì)鋰輝石礦山 27規(guī)模擴張助力高速成長 27四、主要風(fēng)險 291、泰利森、Rockwood產(chǎn)能快速釋放可能對價格形成沖擊 292、能源汽車推廣受阻，未能快速有效實現(xiàn)對碳酸鋰需求拉動 29一、供給端高度集中，產(chǎn)能投放或不及預(yù)期兩種提鋰方法各具優(yōu)勢，形成了互補關(guān)系，各有其專攻的細分市場，結(jié)論是：礦石提鋰主要影響電池級碳酸鋰供給狀況，目前已形成了雙寡頭壟斷的局面，集中度提高，且向中國靠攏，這將有利于企業(yè)標準自己產(chǎn)能投放節(jié)奏，近期銀河資源〔雙寡頭之一〕江蘇工廠發(fā)生的燒傷事故、江蘇省華東礦產(chǎn)勘查開發(fā)局〔ECE〕對銀河資源的注資打算意外生變，這兩個偶然大事將致銀河資源被動延遲產(chǎn)能擴張打算。鹵水提鋰主要影響工業(yè)級碳酸鋰供給狀況，從目前主要企業(yè)SQM/FMC/青海鋰業(yè)產(chǎn)能那樣大。1、礦石提鋰和鹵水提鋰各有細分市

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