保險銷售年度個人工作小結（簡短5篇）

第頁共頁保險銷售年度個人工作小結〔簡短5篇〕篇一：保險銷售年度個人工作小結一轉眼已經(jīng)是20xx年了，在這新年降臨之際，回想自己一年所走過的路，所經(jīng)歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，只是多了一份鎮(zhèn)定，沉著的心態(tài)。一、工作內(nèi)容1、投保單的初審、登記、交單。2、保單的領取，發(fā)放登記。3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領取的登記。二、個人成果和缺乏的總結1、個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進展掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便進步承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的理解自己的業(yè)務量，對于各位教師來說就是可以及時的理解自己的任務進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析^p，為后續(xù)工作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)歷。2、工作缺乏：對于初審工作，說實話開場的時候我覺得它就是個小case。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比方證件號、銀行卡號填寫錯誤，錯誤等等，讓我深化的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識，業(yè)務程度還有待進步。三、明年的一個工作方案1、繼續(xù)做好先前的工作，聽從領導的安排。2、努力做好自己的本職工作，做好后援效勞，為公司搭建一個更好的平臺。3、繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，進步自己的業(yè)務程度。過去的一切都只屬于過去，在新的一年里，我要努力彌補做得還不夠的地方，繼續(xù)為公司創(chuàng)造出更大的收益!篇二：保險銷售年度個人工作小結我于xx年參加xx財險這個大家庭，已是第x個年頭了，在這不算短的時間里，我深感xx年是xx公司開展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的開展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作狀況做一個簡要的回憶和總結：一、個人開展及工作完成狀況在工作中勤于學習，刻苦鉆研，用心要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要好處，為了能進步晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的時機，和同行討論，強組訓技能。利用一切時間加強自身學習，進步自身素質，比方閱讀超多營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網(wǎng)站搜集資料、研究ppt制作等。為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了資料上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人效勞工作，幫助他們填單，算保費、業(yè)務講解、需求分析^p、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去丁家營銷部工作奠定了根底。丁家營銷效勞部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷效勞部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)歷可借鑒，在人員裝備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便單獨一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn)。有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有回絕更沒有抱怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中。同時還陪同代理人展業(yè)，驗險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時用心溝通，解決問題，以進步營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好效勞。在生活中用心熱情，全面開展。我用心參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司頂峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和效勞策略誰更優(yōu)先開展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名。作為團支部組織委員，也用心組織團員開展各項活動，在xx年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動支公司一同組織參觀了紀念館。作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真籌劃，制定規(guī)那么，確?；顒邮┬?。二、存在的問題和缺乏在xx年的工作中，我獲得了必須的成績，使自己的潛力有了一些進步，但是還存在很多缺乏的地方：1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于留意慎重，習慣依靠經(jīng)歷決定。2、不擅長合理分配時間，以致于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。3、管理經(jīng)歷還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改善。由于管理時間不長，管理潛力還有些欠缺。期望以后領導能多多指出，多多批評，使我可以逐漸的完善自己的管理潛力，進步自己的工作程度。4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也期望能透過公司的各類活動，增加交流的時機。三、xx年的工作思路和展望xx年是我公司求開展、大跨越的一年，工作會更加的困難，劇烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的開展，在新的一年我將詳細從以下幾個方面著手：1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷進步業(yè)務素質和管理潛力。2、注重團隊意識和大局意識。用心工作，正確應對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷效勞部的團隊建立。3、深化理解營銷人員的生活、工作、學習狀況，從創(chuàng)新開展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，進步營銷人員的工作效率和忠誠度。4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務穩(wěn)定有序開展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標。5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原那么去吸收社會上優(yōu)秀的人才參加到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。最后，相信在xx年我們會做的更好，xx支公司的明天會更加輝煌燦爛!篇三：保險銷售年度個人工作小結一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨劇烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結如下：一、員工管理、業(yè)務學習工作1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進展配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，催促部門人員做好活動量管理，催促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進展宣導、催促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。5、制訂xx年團險業(yè)務員的管理和考核方法，并對有些管理和考核方法方面作了相應的調(diào)整。二、意外險方面工作學平險：一是一如既往地做好學平險的效勞工作。要求業(yè)務員每月兩次到學?；卦L，有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學?；蚣议L手里，充分履行我們的誠信效勞工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進展學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進展再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進展聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司效勞及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯(lián)絡，獲得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基矗。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進展了走訪，全體學平險效勞人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將xx萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)效勞指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在x月份圓滿完成了學平險任務。企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進展深層次的溝通，聽取他們對公司理賠效勞等方面的意見及理解企業(yè)平安消費的情況，上門拜訪意外險保費在xx萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶效勞部一同商討意外險投保的考前須知。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，進步費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后效勞工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以表達我們的關心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司劇烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。三、壽險業(yè)務方面工作在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地理解企業(yè)人力資及財務情況等，而最終到達促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。四、組建新隊伍今年在總公司的指導下從營銷部招募了xx人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務開展渠道，目前為止意外險共收保費xx萬，在嘗試中也獲得了一定的效果，但是還未到達效果，在明年將繼續(xù)探究，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。五、建議一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。六、明年工作思路1、做好學平險收費前的各項工作。2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在穩(wěn)固現(xiàn)有意外險的根底上，開拓新的意外險來，特別是一些代理業(yè)務。3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的方法，增加新的業(yè)務增長點。4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。5、加快綜合拓展員隊伍的建立與開展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建立。篇四：保險銷售年度個人工作小結一年來，在公司領導的親切關心和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到可以很好的為客戶提供保險咨詢效勞，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結。一、努力進步政治素養(yǎng)和思想道德程度積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;可以堅持正確的政治方向，從各方面主動努力進步自身政治素養(yǎng)和思想道德程度，在思想上政治上都有所進步。二、努力進步業(yè)務素質和效勞程度積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，擅長創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷進步業(yè)務操作技能和為客戶效勞的根本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和效勞技巧，可以純熟辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和效勞規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務?？梢苑e極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，獲得了一定的成績，也獲得領導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對獲得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)存在一定的差距和缺乏。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克制缺點和缺乏，進一步進步自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。篇五：保險銷售年度個人工作小結一年的倒計時完畢了，20xx年也沉入了歷史的長河當中。作為xx保險的一名銷售人員，在過去一年來我?guī)еe極和熱情，嚴格的按照領導要求，認真的完成了自己在今年的工作目的。反思這一年，在工作中我經(jīng)歷了不少，遇上了不少的失敗，也受到了不少的鼓勵。這，都讓我開場認識到自己在工作中還有問題和缺乏!正因為如此，我在工作中才還有問題，正因為如此，我也還需要大家的鼓勵。但好在，無論怎樣，這些來自工作和身邊的影響都在刺激著我，讓我能在工作中積極拼搏，努力的將自己的工作順利的完成。如今，20xx完畢，在新一年到來前，我要好好的反思自己，總結自己。一、思想和效勞銷售的工作對我而言，其實也就是效勞工作。為客戶效勞，讓客戶滿意，并選擇我們的產(chǎn)品。但不同于其他效勞業(yè)，我們的效勞更需要技巧和方案。為此，我也首先從思想上開場積極的改良自己。面度工作，我從思想上加強自己的效勞心態(tài)，學會隨時的調(diào)整自己，并能與客戶換位考慮，積極分析^p客戶想要的東西。再進一步的去做銷售業(yè)務。盡管，期初我對這樣的思想和方式都很不熟悉，也不擅長。但在一年來充分的鍛煉下，我也逐漸掌握了自己的技巧和方法，讓自己能更好的適應工作，適應客戶，更是適應自己的拼搏精神。二、日常的工作效勞作為保險銷售，我在工作中主