2023年保險公司財務崗位上半年工作總結

第頁共頁2023年保險公司財務崗位上半年工作總結2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇一】畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜歡，帶著我對保險的理論認識，走進了xx保險公司xx支公司，通過上半年的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸于理論，挑戰(zhàn)了自己的工作才能和學習才能。在此我感謝這段時間公司領導對我的悉心教誨和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實實在在的工作理論中換回了充實的社會經(jīng)歷和在校園課堂里無法學到的很多知識?？偨Y起來，有以下幾個方面：一、工作方面作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)視三個方面盡到了應盡的職責，真正做到了每筆賠款無過失，給客戶提供了最好的效勞，維護了公司的形象。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯(lián)絡，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。積極配合領導工作，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關主管部門。二、學習方面堅持政治、經(jīng)濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到進步。在工作生活中注意攝取相關的政治經(jīng)濟政策，注重學習與工作有關的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習，不斷進步自己的政治素質、業(yè)務素質和工作才能。兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，自覺按章操作，平時生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的缺乏，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務。向業(yè)務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。三、今后工作方向學無止鏡，時代的開展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導理論工作。在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識，通過多看、多學、多練來不斷的進步自己的各項業(yè)務技能。不斷鍛煉自己的膽識和毅力，進步自己解決實際問題的才能，并在工作過程中漸漸克制急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。多做業(yè)務，進步自己的業(yè)務才能，為公司的經(jīng)營開展多做一份奉獻。積極參加公司組織的每項活動，進步自己的溝通才能，更希望能參加公司組織的每次培訓。2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇二】20xx年上半年對于我來說是艱辛的半年，也是收獲的半年，是生命改變的半年，也是心滿意足的半年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這半年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。半年來，xxxx保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務獲得了打破性進展。今年各項工作安康順利開展。下面結合我的詳細分管工作，談談這半年來的成績與缺乏。一、工作思想積極貫徹省市公司關于公司開展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨劇烈的xx保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的開展態(tài)勢，為xxxx保險公司的持續(xù)開展，做出了應有的奉獻。全方面加強學習，努力進步自身業(yè)務素質程度和管理程度。二、業(yè)務管理1、根據(jù)市公司下達給我們的上半年年銷售任務，制定各個周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，可實現(xiàn)的目的。在目的確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目的方案的順利完成。三、工作中的缺乏由于業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時效勞不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手?？傊?，半年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上進步職工的認識，行動上用嚴格的制度標準，公司員工以不斷開展建立為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，標準運作，獲得了很大成績。下半年即將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想繼續(xù)保持較好的開展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，打破自我，逐漸加大市場營銷力度。下半年年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱辛奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇三】20xx年上半年是值得x保險人難忘和考驗的半年，正式開業(yè)以來，在總經(jīng)理室的正確領導下，在x的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，獲得了驕人的戰(zhàn)績，至x月中旬累計完成簽單保費x萬元，全面完成了x公司下達的各項任務目的。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神?，F(xiàn)將20xx年上半年所做工作總結如下：一、緊緊抓住“第一要務”，結實樹立開展意識公司從籌建伊始就將開展的觀念深化到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在劇烈的市場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的開展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的20xx年業(yè)務開展思路作為我們切入市場的指導思想，屢次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想方法，細分、研究市場，一旦找準打破口后便制定詳細周密攻關方案，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。在開展直銷業(yè)務和個人代理業(yè)務的同時，x公司總經(jīng)理室還非常重視業(yè)務開展渠道的建立，努力構建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與x銀行、x銀行、x銀行、x銀行、x銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務的全面快速開展奠定了良好的根底。二、深化開展市場調(diào)查，制定積極的籌建方案為確保籌建工作的順利進展，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預算、____和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作方案和施行方案，做到籌備工作目的明確，措施詳細，協(xié)調(diào)一致，落實到位。并在此根底上制定了籌建方案和將來x支公司開展的總體經(jīng)營思路和目的。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由于各項方案、措施安排得當，公司于x月份順利通過保監(jiān)局的驗收并批準開業(yè)。三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原那么，使公司管理與開展齊頭并進管理是企業(yè)永久的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)自卓越的管理，卓越的管理于優(yōu)異的制度。為了保證x公司開業(yè)后，各項工作可以有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的進展了細化，并結合當?shù)卦敿毲闆r制定了一系列管理制度。并按上級公司“集約化經(jīng)營、標準化管理、程序化運行、標準化運作、優(yōu)質化效勞、制度化建立”的管理形式搭建管理平臺，結實樹立“管理無小事，管理就是消費力”思想，正確處理好加快開展與加強企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務流程。公司在狠抓市場開展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建立、管理、培訓工作，從政治思想素質及業(yè)務技能等多方面入手，努力進步每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓中使他們充分理解x保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務開展思路等。20xx年，我們共舉辦各類業(yè)務培訓x次，參加人數(shù)達x人/次，通過集中培訓，分散指導，進步了隊伍整體素質、業(yè)務程度及風險防范管控意識，使公司在開展中不斷充實、進步、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續(xù)安康開展打下了堅實的根底。公司自成立以來，共核保、簽發(fā)各類保單x份，實現(xiàn)簽單保費x萬元，承受各類報案x起，代查勘案件x起，已決案件x起，占已決案件的x%。四、在競爭中求生存，在效勞中促開展面對日益劇烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零間隔的保險效勞。所以x在成立之初就倡導全體員工要樹立“業(yè)務要開展、效勞要先行”的理念，以x保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保后效勞贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務快速開展。20xx年，在x公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也獲得了一些成績，但離總、x公司的要求還有很大差距，20xx年，x將認真貫徹省會議精神，按照x公司“20xx年總體工作思路”要求，實現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速開展?；貞涍^去的上半年，我們對加盟公司無怨無悔；展望將來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，x將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗！2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇四】20--年，我司實收毛保費萬元，同比增長-%，已賺凈保費萬元，凈利潤萬元，賠付率為--%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。一、圍繞目的，落實方案，緊抓業(yè)務工作1、方案落實早、措施20--年初，我司經(jīng)理室就針對--地區(qū)保險市場變化及20--年全年保費收入情況進展綜合分析^p，將上級公司下達我司的各項指標進展層層分解，把方案分解成月方案，月月盤點、月月落實，有效的保證了對方案落實情況及時的進展監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務時充分考慮險種構造優(yōu)化和業(yè)務承保質量，進一步明確了考核方法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。2、搶占車險市場，加大新工程、新工程的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新工程作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的根底上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室催促考核，并要求提早介入公關。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其別人員可以參與競爭，從而穩(wěn)固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。二是與地方政府有關部門建立聯(lián)絡網(wǎng)絡，提早得悉新上工程、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們搜集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20--年業(yè)務臺賬做到筆筆明晰，并要求業(yè)務內(nèi)勤把20--年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善效勞手段，逐個打破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保那么保。因為企業(yè)改制、轉產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些情況，我們充分發(fā)動，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關。3、在競爭中求生存，在競爭中促開展。--地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期安康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務，而--地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)：一是做好地方政府主要領導工作。公司經(jīng)理室屢次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對--地方經(jīng)濟建立支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務開展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動效勞于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府效勞的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深化老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是效勞更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進展了屢次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質效勞的充分表達，使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾效勞工程，與企業(yè)進展不斷的聯(lián)絡，實行零間隔接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面效勞。五是按照向社會效勞承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大效勞部門為切入口，全面進步公司整體效勞程度。4、以分散性業(yè)務為打破口，加大市場占有面根據(jù)--當前階段的保情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析^p研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)絡，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務;同時與縣教委獲得聯(lián)絡，班子成員屢次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終獲得他們的信任，才使我們的學平險業(yè)務有所打破。5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務安康成長今年以來，我們根據(jù)上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種安康活潑、你追我趕、團結奮進的業(yè)務開展氣氛。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保少的優(yōu)勢情況，合理分解目的，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以--0%的好成績超額完成市公司下達的任務。6、狠抓理賠和防災防損質量的.進步。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原那么。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，穿插做案，限時賠付，不斷進步效勞質量;二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建立，以進一步進步效勞程度;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)絡，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛平安檢查方法、冬季防火防爆平安檢查方法，始終做到提早把握，提早介入，積極會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進展檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的才能。我們先后到有平安隱患的--紙業(yè)、--藥業(yè)、--公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，進步公司效益程度今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務，對往年賠付率高于100%的優(yōu)勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的開展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進展了嚴格的限制。在注重各險種效益開展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提早續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務的開展。--紙業(yè)保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提早續(xù)保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務構造，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提早續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的開展需要做出的大膽嘗試，也是轉變思想的實驗性思路。2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇五】我們公司，--保險公司可以說是一家近年來興起比擬快的保險公司，當初我也是非常看好公司的開展前景，我就決然的投了簡歷來到了這里開場我的賣保險工作，來到的--保險公司我深知這是一個重大的決定，但是如今我很負責任的講，我一點都不懊悔自己當時的決定，我以前沒有嘗試過買保險這種東西，也沒想過賣保險，對賣保險的公司也一直產(chǎn)生著質疑抗拒的心態(tài)，我覺得保險這種東西大多都不真實，但是我自己來做保險這一行的時候我才知道，每一份職業(yè)都有存在的意義，每一分職業(yè)都有很多的難言之隱，我如今算算時間自我今年年初投了簡歷步入--保險公司已有半年了吧，這半年的賣保險工作真的是我職業(yè)生涯，乃至我人生記憶的深化的一筆，我永遠都不會忘記這短短的半年工作，因為經(jīng)歷的東西太多了，以前從來沒想過買保險這么多的門道，里面的學門也這么多，如今我來做一個簡述：一、不斷打破自我剛進來當然是培訓，時間也不久半個月的培訓，之前沒做過保險工作的我對這行充滿著好奇，盡管是培訓我也是，抱著無比好奇的心態(tài)在學習著，公司會對我們的工作做一個詳細的講解，也會跟我們對賣的保險進展一個全面的介紹，等我們徹底把我們公司的保險業(yè)務理解清楚了，才會對我們進展工作的上的培訓，一開場也只是讓我們跟著公司的老員工去跑業(yè)務，我就跟在后面聽，看，學習，有時候真的感覺保險這一行真的是學門挺多的，不是我之前想的那樣，還得會一定的心理學，在跟客戶打交道，在跟生疏人推薦保險的時候真的還需要一定的心理戰(zhàn)術，這些讓我受益匪淺，我在--保險公司半個月的工作培訓過得不快也不慢，學到的還是挺多。公司該教的也都教了，到了我正式上崗，每天就是在大街上，里，各種人流量多的地方到處跑去賣保險，一開場我真的很不適應，我很怕回絕但是從事保險行業(yè)的被人回絕在正常不過了，在無數(shù)此的歷練中我漸漸的克制了自己一直以來的這種心理障礙，雖然第一個月一份都沒有賣出，但是在一個月的磨練中成就了我不服輸，堅持的到底的精神，我開場不斷的學習琢磨保險這門學網(wǎng)，不斷的進步自己，一個月不行我就兩個月，終于在第二個月我完成了自己的第一單，一有第一就會有第二，在這種工作狀態(tài)下漸漸的我也做出了不錯的業(yè)績，在公司也小有名氣，按時完成了公司每個月的業(yè)績考核。是的我做到了。二、收獲收獲最多的就是悟出一個道理，最大的障礙其實還是自己吧，不要一味的抱怨，還是要從自身出發(fā)找問題，然后把自己戰(zhàn)勝了才是最重要的。2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇六】上半年，我們xx保險始終堅守合規(guī)經(jīng)營，堅持走“合規(guī)促開展，合規(guī)出效益”之路，為有效將“轉方式、促標準、防風險、穩(wěn)增長”落實到詳細工作中，將合規(guī)工作目的進一步詳細化，年初，我們確立了總體工作安排，其中，首要一條就是合規(guī)工作，合規(guī)工作的核心就是一切圍繞合規(guī)、一切必須合規(guī)，合規(guī)實行一票否決。一、分公司及下屬機構合規(guī)組織的建立情況為了加強對合規(guī)工作的組織領導，將合規(guī)工作常態(tài)化、機制化，我司注重合規(guī)組織的建立，在公司主要負責人變動后，我們及時對分公司合規(guī)與反洗錢工作領導小組進展更新，為加強對合規(guī)工作常態(tài)化管理，更好地落實公司合規(guī)政策，有效防范和降低公司經(jīng)營中的合規(guī)風險，分公司各部門和各機構設立了?！布妗陈毢弦?guī)管理員，履行相應的工作職責，我司今年3月印發(fā)了《關于明確合規(guī)管理員及工作職責的通知》，使合規(guī)工作網(wǎng)絡、工作機制更趨完善。二、合規(guī)制度建立合規(guī)制度建立是整個合規(guī)工作的重要組織局部，我們在堅決執(zhí)行保監(jiān)會、總公司合規(guī)制度的前提下，與時俱進，有所創(chuàng)新。為有效從頭防止____行為的發(fā)生，讓____員時刻進步警覺，繃緊廉潔從業(yè)這根弦。根據(jù)總公司《中層____員廉潔從業(yè)承諾施行方法》，結合我司實際，制定了《xx保險xx分公司中層____員廉潔從業(yè)承諾施行方法》；為認真貫徹落實xx保監(jiān)局《關于印發(fā)20xx年xx保險業(yè)“xx”專項治理工作施行方案的通知》和總公司下發(fā)的《20xx年“小金庫”專項治理工作施行方案》的文件要求，制定《xx分公司20xx年“xxx”專項治理工作施行方案》；根據(jù)xx保監(jiān)局《關于進一步加強保險公司分支機構高級管理人員和營銷效勞部負責人任職資格管理的通知》和《xxx行政答應指引》的要求，為進步擬任高管人員合規(guī)意識，理解相關法規(guī)知識，制定了《擬任高管人員保險法規(guī)培訓和測試管理方法》，這些制度的出臺是對總公司和保監(jiān)局相關政策的有效跟進，促進了我司合規(guī)工作的有序運行。三、合規(guī)風險管控情況風險管控是整個合規(guī)工作的重要一環(huán)，今年以來，我司不斷強化對合規(guī)風險的排查工作，為標準承保流程，加強合規(guī)經(jīng)營，躲避監(jiān)管風險，我司發(fā)出《關于承保數(shù)據(jù)真實性要求的風險預警通知》，要求各級承保中心在出單過程中，真實錄入各項信息。我公司高度重視風險排查工作，公司領導親自掛帥，通過風險排查，財務、承保、理賠等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實性得到實在的保證。年底，我司向各機構所在地保協(xié)發(fā)出合規(guī)工作征詢意見函，就合規(guī)事宜與保險聯(lián)誼互動，請他們對我司所屬機構合規(guī)情況進展評價打分，從收回的征詢意見函反應情況來看，我司各機構均無違規(guī)處分情況，監(jiān)管機構及保協(xié)對我司“主動合規(guī)”的做法給予充分的肯定。四、合規(guī)檢查、催促、指導情況合規(guī)工作是一項系統(tǒng)工程，為了促進各機構合規(guī)工作按照總公司專項治理施行方案工作要求，一是全面推進“xx”專項治理工作，要求各機構要認真組織復查工作，注重總結專項治理經(jīng)歷，建立健全長效機制，探究從頭根治的有效途徑。經(jīng)過全面復查、督導抽查階段，、整改落實、機制建立和總結驗收5個階段。這項工作仍在進展中，我們警示大家不要有“法不責眾”的意識，丟掉“潛規(guī)那么”，砸爛“小金庫”，堅決摒棄違規(guī)違紀的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。上半年，中介業(yè)務檢查也是我們年內(nèi)合規(guī)檢查的重頭戲。根據(jù)保監(jiān)會及總公司《關于開展第三次保險機構財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查工作的通知》精神，我司認真開展財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自查及整改。為積極穩(wěn)妥的推進自查工作，我司在總公司文件的根底上，制定了分公司《第三次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查施行方案》，方案進一步明確了工作目的、整體要求、組織保障、自查內(nèi)容、自查范圍、自查時間安排、自查報告的內(nèi)容要求和報送時間。4月18日，我司又及時轉發(fā)了總公司《關于開展第三次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自查工作的補充通知》。將總公司的要求第一時間傳達宣導到位，為順利開展自查和整改工作贏得了主動。五、合規(guī)培訓開展情況上半年，我司合規(guī)培訓工作主要圍繞三個層面進展，一是通過總公司xx合規(guī)專欄進展宣導?？偣緓x合規(guī)專欄不時有合規(guī)資料、政策法規(guī)、合規(guī)動態(tài)的內(nèi)容展示，我們及時通過晨會、工作例會進展宣導，變要我合規(guī)為我要合規(guī)。二是組織各層面人員參加分公司合規(guī)系列視屏學習培訓。但凡總公司安排的學習培訓，我們都認真組織，做好記錄，提出要求，加強互動。三是財務、承保、理賠等條線根據(jù)總公司及監(jiān)管機構的要求，及時進展各類合規(guī)培訓，如理賠上，按照總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫中心平臺上線工作的統(tǒng)一部署及要求，新車險理賠系統(tǒng)已于20xx年x月xx日正式上線運作。為了更好的集中管理，根據(jù)總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫平臺上線工作的方案和要求，于20xx年x月xx日，對全省理賠查勘車進展了GPS系統(tǒng)的安裝，并與新車險理賠系統(tǒng)進展了綁定。于20xx年x月xx日對理賠查勘手機的使用進展了嚴格細致的系統(tǒng)培訓，認真學習了總公司對于查勘手機使用的規(guī)定，并根據(jù)xx分公司的實際情況，制定了合理的查勘手機管理規(guī)定，與查勘員簽訂了書面的協(xié)議，以標準查勘手機的使用。六、合規(guī)管理存在的問題、隱患、違規(guī)事件及處理情況合規(guī)管理是一項需要常抓不懈的工作，從我司當前合規(guī)管理理論來看仍在以下隱憂：全員合規(guī)意識仍有待于進一步進步。雖然，從xxx號文件出臺后，各層面人員的合規(guī)理念日益進步，但在實際經(jīng)營工作中，仍有一些員工期望通過打“擦邊球”、“走捷徑”來增加既得利益。行業(yè)自律的新變化使合規(guī)工作面臨窘境。當前，行業(yè)自律的游戲規(guī)那么屢遭沖撞，如車險手續(xù)費給付早已打破了監(jiān)管設定的上限，使得保險業(yè)競爭更趨復雜多變，也使我們堅守合規(guī)變得更加困難。2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇七】沒有領導的關心，我就沒有時機參加這樣高程度、高規(guī)格、超強度、超極限的提升班。在此向領導的關心表示衷心的感謝！培訓班的課程緊張而有序，培訓班的氣氛嚴肅而又活潑?；厥纂y忘的日日夜夜，收獲良多，感慨萬千，現(xiàn)向領導匯報如下：一、態(tài)度決定一切，理念產(chǎn)生力量第xx期組訓班有兩條醒目的精神標語：一條是——壽險是人才的事業(yè)，人才是教育的事業(yè)，教育是培訓的事業(yè)；另一條是——我為壽險而來，我為成功而來，我為理想而來。從培訓班一開場我就把它們當作我的座右銘，時刻牢記在心，把首先端正態(tài)度作為成功與收獲的起步。米盧曾說過：“態(tài)度決定一切！”只有從心里認同了學習的必要性和重要性，才能使行動變自發(fā)為自覺，才能產(chǎn)生良好和積極的效果。培訓班為期三周的課程也有效地證明了這一點。第一節(jié)課班主任就要求我們認真考慮這樣的一個問題：在培訓班過程中如何學習，想學到什么，學習后對自己有哪些期望？我覺得，首先要明確目的，樹立信心，理論聯(lián)絡實際，嚴格遵守紀律。從一點一滴的小事情做起，踏踏實實朝大目的走去。不僅要以飽滿的熱情，專注的精神來聽好每一堂課，同時也要學習講師的授課技巧，互動的豐采，也要與各個地區(qū)的伙伴多溝通，多交流，從他們身上汲取更多的營養(yǎng)和靈感，每位伙伴都是教師，每位伙伴身上都有閃光的亮點，有著非常優(yōu)秀的品格值得我去欣賞和學習。這樣的時機，人生能有幾回？有什么理由不去珍惜和努力呢？積極向上的態(tài)度是進步的根本保障，良好的心態(tài)本身就是一筆珍貴的財富。總比別人多付出一點，總比別人多努力一些，總比別人多學習一分，離成功總會近些再近些。這是培訓班給我的感受之一。二、養(yǎng)成良好習慣，表達組訓風范有意練功，無意成功。所謂成功，就是功到自然成。成功就是從不習慣到習慣的過程。所以，良好習慣的養(yǎng)成對成功是至關重要的。一個人的輝煌，決不是偶爾，決不是一朝一夕的事情，而是經(jīng)過歲月的千錘百煉和人生的坎坎坷坷。專家統(tǒng)計，一個良好習慣的養(yǎng)成，至少要經(jīng)過次的反復練習才能形成，而即形成的好習慣，可以陪伴其一生，一流組訓的風范，要從培養(yǎng)良好習慣開場。在培訓班里有許多細節(jié)上的規(guī)定，比方椅子及時歸位，上課手機不能攜帶，就餐不得喧嘩，保持四周整潔衛(wèi)生，著裝整齊講究，嚴格遵守作息時間，嚴格履行請假手續(xù)等，這些都充分表達了教師們的良苦用心。一支招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝的____必然是一支習慣良好，紀律嚴明，作風過硬的____。培訓班全封閉的學習和訓練是緊張而又愉快的，大家都以追求競爭、追求卓越、追求挑戰(zhàn)的全新精神來投入，整合舊知識，學習新技能是目的，同時，我認為，良好習慣的培養(yǎng)也是不可缺少的內(nèi)容之一。良好習慣的養(yǎng)成是個漫長而又艱辛的過程，培訓班是個很好的提升時機和修正的基地，因為在這里有來自八閩大地的伙伴們的友誼提示和無私幫助，也有各位講師的嚴格監(jiān)視和熱忱關心。濃重的學習氣氛和環(huán)境，無疑會使學習進步得快些再快些。在長達三周的課程里，我的紀律是總分值，這與我努力培養(yǎng)良好習慣是分不開的。組訓作為職場的一名管理者與輔導者，自身必須具備光芒與正面的形象，以身作那么，用實際的行動來感召和影響伙伴，做語言和行動的雙巨人，這樣才能獲得很好的效果。一流組訓的風范的養(yǎng)成，要從大處著眼，小處著手。大目的的設定是不可缺少的，因為這是奮斗的方向和期待達成的境界，但日常生活中細節(jié)小事就可以表達組訓的修練功底，正所謂：細微之處見風范，毫厘之優(yōu)定乾坤。三、充實知識教育，提升專業(yè)技能xx股份制改革，帶給公司全新的機遇，同時也讓我們面臨更高的挑戰(zhàn)。如何加強營銷管理，如何迅速有效地拓展市場，如何健全和完善教育訓練體系，如何進步營銷員隊伍的整體素質，如何打破思維有所創(chuàng)新等等一系列的問題已成為擺在我們面前刻不容緩亟待解決的課題。事實和理論證明，只有通過專業(yè)培訓和標準教育，提升各級主管和一線銷售人員的綜合素質，從而進步公司營銷業(yè)務的核心競爭力，才能從根本上保證業(yè)務的持續(xù)安康穩(wěn)定開展。從公司的生存和開展的戰(zhàn)略高度上講，充實營銷知識教育，提升xx專業(yè)技能是第期組訓班的核心要求，也是我參加本次培訓班對自己的根本要求。培訓班的課程由淺入深，深化淺出，可以體會到是經(jīng)過教師認真考慮，周到安排和精心設計的。第一周的課程是導入性和構造性的，主要包括組訓人員的工作職責和根本工作形式，壽險營銷團隊的經(jīng)營運作，壽險公司的組織形式與構造，國壽的雙成企業(yè)文化，一流組訓的風范等。第____各項工作安康順利開展。下面結合我的詳細分管工作，談談這一年來的成績與缺乏。一、工作思想積極貫徹省市公司關于公司開展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨劇烈的xx保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的開展態(tài)勢，為xxxx保險公司的持續(xù)開展，做出了應有的奉獻。全方面加強學習，努力進步自身業(yè)務素質程度和管理程度。二、業(yè)務管理1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，可實現(xiàn)的目的。在目的確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目的方案的順利完成。三、工作中的缺乏由于業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時效勞不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上進步職工的認識，行動上用嚴格的制度標準，公司員工以不斷開展建立為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，標準運作，獲得了很大成績。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想繼續(xù)保持較好的開展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，打破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱辛奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！2023年保險公司財務崗位上半年工作總結【篇八】20xx上半年來，x保險股份在x公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務獲得了打破性進展，率先在全省打破保費收入x萬元大關。今年，我公司提早x個月完成了省公司下達的上半年營銷任務，各項工作安康順利開展。下面結合我的詳細分管