理財經(jīng)理工作計劃5篇

—理財經(jīng)理工作計劃5篇工作方案是一個好的工作的開頭，做好了工作方案，就能在工作上減輕了不少，合理了布置時間和工作內(nèi)容，不僅事倍功半還能省出不少的時間。下面就是給大家?guī)淼睦碡斀?jīng)理工作方案范文5篇，希望大家喜愛!理財經(jīng)理工作方案范文一剛進(jìn)公司，我會讓自己盡快順應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，一心一意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟識銀行駐點，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年，在完成根本的業(yè)績指標(biāo)的根底上，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注意資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到合適自己的伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成果，我對自身以及工作布置有以下工作方案：一、強化自身素養(yǎng)及力量的提高尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)學(xué)問及營銷學(xué)問，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的才智》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《主動心態(tài)的力量》等等，讓自己時辰保持不斷學(xué)習(xí)、主動向上的心態(tài)。平常所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。詳細(xì)而言，要熟識相關(guān)軟件的運用，能應(yīng)對客戶提出的問題；要懂得簡潔的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)學(xué)問。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，仔細(xì)聽取同事們的經(jīng)驗，揚長避短，少走彎路。二、充足利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)讓身邊的親戚好友都明白我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚好友爭取過來。通過親戚好友介紹親戚好友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。三、做好銀行駐點盡快熟識銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點熟識一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，按時提出來，向大家請教，做到更好。路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，主動進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅定!理財經(jīng)理工作方案范文二 20XX年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團(tuán)隊今年的管理工作，強有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案，深化推動X團(tuán)隊建設(shè)，堅定信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。一、充足熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷方案的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳方案；銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信譽及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣傳方面進(jìn)度緩慢，雖然是團(tuán)隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。二、充足熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進(jìn)入本質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，按時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。三、充足熟悉聘請成員的重要性。新的成員是團(tuán)隊的新奇血液，是補充團(tuán)隊進(jìn)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊聘請細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。充足的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20XX年，團(tuán)隊新景象，新改變完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。（一）營銷管理制度： 1、日常管理： ①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊進(jìn)展。并通過與小組長溝通，更深化的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。 ②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，按時指導(dǎo)，賜予他們激勵和支持。 ③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責(zé)： 1、想方設(shè)法完成區(qū)域銷售任務(wù)； 2、努力完成銷售中的各項要求； 3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程； 4、主動廣泛搜集市場信息并按時整理上報； 5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度； 6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感； 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月16日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。 2、會議管理團(tuán)隊會議是團(tuán)隊進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。 ①工作內(nèi)容：通過會議中回憶和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，熟悉到其缺乏，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問） ②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進(jìn)行批判指正，指正的方式確定了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和激勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行激勵，調(diào)動起主動性，致使工作順當(dāng)完成。 ③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增加其團(tuán)隊向心力和凝聚力。（二）人員聘請銷售團(tuán)隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力量，團(tuán)隊才能更好的進(jìn)展。聘請分一下三個方面： ①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。 ②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行聘請。 ③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）（三）區(qū)域培訓(xùn)在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。 ①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶戶） ②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù)） ③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券根底學(xué)問，證券交易學(xué)問）（四）網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，強化其維護(hù)和業(yè)績促成。通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強化的團(tuán)隊效勞意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，按時發(fā)現(xiàn)、解決問題的力量，精確分析、推斷、預(yù)測市場的力量，對于管理者保持管理信息按時、對稱的力量，良好的語言表達(dá)力量，較強的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增加團(tuán)隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。理財經(jīng)理工作方案范文三剛進(jìn)公司，我會讓自己盡快順應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，一心一意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟識銀行駐點，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年，在完成根本的業(yè)績指標(biāo)的根底上，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注意資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到合適自己的伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成果，我對自身以及工作布置有以下工作方案： 1、強化自身素養(yǎng)及力量的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)學(xué)問及營銷學(xué)問，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的才智》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《主動心態(tài)的力量》等等，讓自己時辰保持不斷學(xué)習(xí)、主動向上的心態(tài)。平常所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。詳細(xì)而言，要熟識相關(guān)軟件的運用，能應(yīng)對客戶提出的問題；要懂得簡潔的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)學(xué)問。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，仔細(xì)聽取同事們的經(jīng)驗，揚長避短，少走彎路。 2、充足利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚好友都明白我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚好友爭取過來。通過親戚好友介紹親戚好友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。 3、做好銀行駐點，盡快熟識銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點熟識一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，按時提出來，向大家請教，做到更好。路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，主動進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅定!理財經(jīng)理工作方案范文四迎來X喜悅之時，回首20XX年工總行制定的“20XX效勞價值年”和“創(chuàng)立客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情，工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20XX年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作力量，用專業(yè)學(xué)問贏得客戶遵從，用細(xì)致周到效勞留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。 20XX年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問方面取得的成果：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人連續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)學(xué)問，錘煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)時機(jī)，懂得了許多理財學(xué)問，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的奉獻(xiàn)。 20XX年工作中營銷理念的轉(zhuǎn)變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)指令而是主動主動協(xié)作網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作，按時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)協(xié)作默契，根據(jù)上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營銷理財工作。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員；而是我?guī)兔蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤效勞的銀行理財師。簡潔說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫忙客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就迥然不同，工作心態(tài)的不同；工作效果必定不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃硬檎夷繕?biāo)客戶之后幫忙客戶找到合適的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大高興的工作。 20XX年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作轉(zhuǎn)變，做為就任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐煩解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，確實起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20XX年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量4X張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點受到嘉獎。 20XX年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1、1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20XX年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163、06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成果。通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，如今網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量到達(dá)4X多戶，截止年底客戶星級到達(dá)七星奉獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭取進(jìn)展XXX到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。理財經(jīng)理工作方案范文五我于20XX年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任X支行經(jīng)理。在X支行8個月的工作中，我勤奮努力，注意創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將我本人在20XX年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下： 20XX年二季度我在X支行行長和各條線同事的關(guān)懷指導(dǎo)下，用較短的時間熟識了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠仔細(xì)學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，主動參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。20XX年3月至6月，我參與了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp（金融理財師）資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參與afp認(rèn)證考試資格，并于20XX年7月順當(dāng)通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深入意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)進(jìn)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論學(xué)問和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探究新理論、新問題，制造性的開展工作。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有肯定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比擬生疏，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我一直做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)效勞和理財學(xué)問的專業(yè)性，勝利營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的奉獻(xiàn)度和忠誠度。擔(dān)任經(jīng)理以來，我深入體會和感受到了該崗位的任務(wù)和職責(zé)。經(jīng)理是我們X銀行對公眾效勞的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素養(yǎng)必需相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開頭時的不順應(yīng)到如今的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開頭時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相比照較重大。但是，慢慢的，我變