中國聚丙烯(PP)市場現(xiàn)狀和前景

中國聚丙烯〔PP〕市場現(xiàn)狀和前景前言聚丙烯〔PPPolyPropylene開頭字母的縮寫〕是二十世紀五十年月開頭大量生產(chǎn)的一種合成樹脂，它是丙烯均聚物或丙烯與烯烴〔乙烯、丁烯-1、己烯-1〕的共聚物，其分子呈線性構造，密度為0.89～0.91g/cm3，比低密度聚乙烯的密度還低。由于PP具有相對硬度高、比重小、拉伸強度高、透亮性好、抗應力開裂和耐化學性能好、耐熱因此PP紙、聚碳酸酯、ABS、PS1995年起全球需求年均增長率8.6%，20233000萬噸，20234000萬噸以上。我國需求增長率高于全球水平，1995-202320%2023PP的表觀消500530.3PP2023年PP2023PP市場需求量將比美國高20PPPVCPE制品而居其次位，約占塑料制品總產(chǎn)量的25％。主要用于生產(chǎn)纖維編織、注塑制品、薄膜、片材板材、電纜及護套料、吹塑制品以及管材等。PP制品構造不合理，低檔均聚拉絲級產(chǎn)品所占的比例太大，纖維和編織制品超過50%，國內企業(yè)之間競爭劇烈，效益較差；而高附加值的高檔料，如無規(guī)、嵌段PPPPPPR管材等專用料產(chǎn)量較低。本文依據(jù)我們近幾年對市場的調查PP市場的狀況提出一些看法和建議，供大家參考。我國供需概況：生產(chǎn)現(xiàn)狀目前，我國大型聚丙烯〔PP〕生產(chǎn)裝置以引進技術為主，中型和小型PP生產(chǎn)裝置以國產(chǎn)化技術為主。國內聚丙烯產(chǎn)量來自乙烯聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的約占40%，以煉油廠副產(chǎn)丙烯為60%。引進技術主要有釜式反響器液相本體-Hypol工藝〔三井化學技術〕及環(huán)管式反響器液相本體-Speripol工藝〔Himont公司，現(xiàn)巴塞爾公司〕-氣相本體工藝和環(huán)管式液相本體-氣相本體工藝4萬噸/HypolPP7萬噸/年Spheripol工藝PP裝置。2023年初，上海石化公司承受自行開發(fā)的其次代環(huán)管工藝技術，20萬噸/PP先進的水平。盡管如此，國內PP裝置仍存在品種牌號少、通用和低檔專用料多、裝置規(guī)模小等問題〔6萬噸/20萬噸/1萬噸/年；PP20-45萬噸/年〕。近幾年，我國聚丙烯產(chǎn)量增長很快，1995107.3萬噸，2023300萬噸，2023322.5萬噸，2023355萬噸，2023440萬噸。目前我國聚丙烯生產(chǎn)70445萬噸/年，主要大型企業(yè)：燕山石化、上海石化、揚子石化、鎮(zhèn)國產(chǎn)PP中，拉絲級產(chǎn)品占一半以上〔其中粉料占60%左右〕，其它依次為共聚〔丙烯與乙烯〕BOPP產(chǎn)品、纖維級產(chǎn)品等。無規(guī)、嵌段共聚產(chǎn)品前些年國內產(chǎn)量較低，近兩年產(chǎn)量呈快速增加的趨勢。目前我國正加快聚丙烯大型化建設，蘭州、大慶、茂名石化在建20-30萬噸/PP裝置2023年底-2023BP公司合資組建的上海賽科石25萬噸/PP裝置，2023年上半年投產(chǎn)；中海油與殼牌公司合資的惠州南海24萬噸/年聚丙烯裝置，202330萬噸/2023-07150萬噸/90萬噸/100萬噸/年、天津80萬噸/60萬噸/PP2023年前這些工程建成投產(chǎn)，將大大緩解我國PP供需不平衡的狀況。同時，再加上一些老裝置改造擴能，國內市場競爭會更加劇烈。今后規(guī)模較小的裝置假設沒有自己的特色產(chǎn)品將很難生存。供需狀況2090年月，我國聚11.3%的速度增長，1995100萬噸；2023200萬噸；202327441.5%2023年開頭PPPVCPE2023475330805萬噸。1999-2023PP供需狀況見1。11999-2023PP年份產(chǎn)量，萬噸進口量，萬噸表觀需求量，萬噸需求年增長1995--107.3106.8214.12023302.3163.4465.719.62023322.5208.7531.214.12023 355.0244.2599.212.82023 440.0273.4713.419.12023測 500.0330.0830.016.3我國PP進口的主要來源有：韓國、臺灣、加坡、泰國、日本、印度、美國、沙特、馬來202331.4%14.5%10.5%10.0%、8.7%8.4%。2023、20232。220232023PP進口的主要來源國國家20232023增長率，%韓國74.380.78.6臺灣37.440.17.2加坡31.731.1-1.9泰國22.125.414.9日本1718.37.6印度15.621.839.7美國12.620.562.7沙特11.612.57.8馬來西亞5.38.866由表2可見，近兩年進口增長較快的國家有：馬來西亞、美國、印度和泰國；進口量最多40%左右，來進料加工約占60%。而一般貿易多為低檔通用料，來進料加工的多為高檔專用料。消費現(xiàn)狀目前我國聚丙烯加工業(yè)區(qū)域進展不平衡，沿海地區(qū)規(guī)模和實力較強，加工業(yè)呈多元化發(fā)展；內地則比較落后，制品也比較單一，拉絲制品占相當大的比例。總體上看，我國聚丙烯場難度較大；此外聚丙烯改性料在國內專用料市場也占有肯定份額。202360%PP2023PP713.419.1%；國內聚丙烯消費構56.6%14.1%〔BOPP18.2%，9.7%1.3%。3我國聚丙烯消費構造現(xiàn)狀及進展單位：萬噸，%━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━199820232023應用領域────────────────────消費量比例消費量比例消費量比例────────────────────────────────拉絲224.061.9364.360.8403.756.6纖維28.27.849.18.261.48.6薄膜43.111.974.312.4100.614.1注塑58.216.198.916.5127.017.8其它8.22.312.62.120.72.9合計361.3100.0599.2100.0713.4100.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━3PP用于拉絲制品的比例較大，這一比例逐年下降，用于其它領PP注塑料的需求量位居第一，其它依次為拉絲和纖維、膜和片材等，我國PP的消費構造今后也將朝這一方向進展。市場前景由于PP制品具有重量輕、抗沖擊強度高、耐環(huán)境〔耐凹凸溫、耐污染、耐潮濕、耐老化〕性能好、壽命長等優(yōu)點，應用范圍不斷擴大，漸漸取代金屬、其它塑料、木材、自然和化學纖維等，用于包裝、運輸、紡織、建材、家具、家電、日用消費品等領域。因此今后10PP〔、薄膜〔BOPP、CPP等〕、注塑制品〔汽車、家電、日用品〕、片材和板材、管材〔PPR、PPB〕等領域的市場前景看好。拉絲制品〔塑編袋、蓬布和繩索〕PP拉絲制品〔塑編袋、蓬布和繩索等〕所消耗的PP樹脂在我國始終占很高的比例，1995-202360%PPPP注塑制品PP的消費構造，用于拉絲的比例有所下降，但仍是PP樹脂消費的最大領域。2023PP40056.6%。今后拉絲制品一方面對大型、重型化包裝袋進展，即向集裝袋方向進展，另一方面將向高強度、抗靜電、耐老化等包裝袋方向進展。2023年中國僅編織袋的產(chǎn)量就到達了25513億條以外，其余為國內2023年前中國拉絲制品的生產(chǎn)和國內表觀消費量將連續(xù)增長，但增長的速度會下降。估量2023-20236-7%，2023-20234-5%。2023PP編織袋的生產(chǎn)、出口和國內表觀消費量將分別到達221萬噸、15206萬噸，2023年269萬噸、20249萬噸。另外，PP拉絲制品中蓬布、繩索等領域的需求增長也較快。用于生產(chǎn)拉絲的原料大局部由國產(chǎn)供給，國內生產(chǎn)的PP完全可以滿足編織制品的需要，F(xiàn)4012401T30SPP生產(chǎn)企業(yè)的主導產(chǎn)品，以及小本體工藝的PP粉料等。國內幾乎全部聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)都能供給用于編織袋PPPP樹脂自給量缺乏，我國也進口一局部PP拉絲料，主要進口牌號有日本的,,,韓國的G和沙特的等〔主要是浙江、山東、江蘇等地〕每年大約有15-30PP樹脂用于生產(chǎn)拉絲制品，回收料的大量使用導致PP拉絲制品質量下降。由于國內拉絲制品加工企業(yè)多而雜，有大型現(xiàn)代化企業(yè)，也有家庭作坊式“地下”加工廠，制品質量差異較大，市場較為混亂，給PP市場帶來一些負面影響。PP拉絲級產(chǎn)品需求量仍將很大，但所占的比例還會連續(xù)下降。PP生產(chǎn)企業(yè)應努力提高專用料產(chǎn)量，漸漸降低拉絲產(chǎn)品的比例，以適應市場需求展，取得了較好的效果。丙綸纖維PP很有進展?jié)摿Φ氖袌觯鳛榉b用纖維外，工業(yè)用丙綸是個活潑的品種。隨著對工程質量的重視，PP無紡布在道路、水庫、堤壩建設、建筑工程、醫(yī)用等方面2023-2023Y2600/1600/3700CHY525Z30S、V30S、H30S、CS820等。國內產(chǎn)量占總需求量30%左右，大量依靠進口。因此，國內生產(chǎn)企業(yè)應適當提高纖維料的產(chǎn)出比例。注塑制品PPPPPP需求潛力最大的領域之一。主要用于硬包裝〔如容器、周轉箱、托盤、瓶蓋等〕、運輸〔如汽車內裝飾、保險杠、蓄電池殼、油箱等〔〔如注射器、工具箱、料盆〕等等。PP注塑料品種多、質量檔次差異較大，有均聚物、嵌段共聚物、無規(guī)共聚物、PP合金等，可以滿足各種不同性能制品的要求。我國石化企業(yè)近幾年比較重視注塑料的開發(fā)，相繼開發(fā)或引進了一系列PP注塑牌號，EPS30RJ340K8003K830313401440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等等。盡管如此，我國PP注塑料產(chǎn)量仍舊不能滿足需求，一半以上依靠進口。進口牌號主要來自J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等，其中有嵌段共聚物，也有無規(guī)共聚物，市場上MI數(shù)值的各類牌號，最小的0.8，最大的30多。與進口料相比，國產(chǎn)共聚料的MI范圍太大〔同一牌號不同批次MI差異較大〕，加工企業(yè)生產(chǎn)難度較大，廢品率高，以致于300-1000元/J340來說，MI1.5-1.9J3401.7±0.3J340范0.98-2.3500元/噸左右，有些用戶還是選擇進口料。其它國產(chǎn)注塑料也存在這類問題，這一問題應當引起國內石化企業(yè)足夠重視，并及早解決。在汽車領域，2023-2023年我國汽車需求量連續(xù)兩年保持了30%的高增長率，202344520232023年，汽車需求51525005-10年內需求量仍將保持高速增長的勢20231058～12%，2023年全球汽車用聚丙烯的消費量將達280萬噸，我國汽車13.430%PP汽車零配件市場潛力巨大，PP作為汽車用塑料的主要品種，需求也將隨之快速增加。國內齊魯石化開發(fā)汽車些企業(yè)開發(fā)了PP提高，其次是在價格和效勞方面也要具備肯定優(yōu)勢。在家電領域，PP注塑料市場也較大。如洗衣機內桶專用料方面，1997年以前是進口料的天K7726、1947開發(fā)成功〔用于海爾等企業(yè)〕，國產(chǎn)原料漸漸有了肯定市HHP4HHP3EV14R也在間續(xù)進入這一市場。此外，PP2023PP190萬噸左右，2023300萬噸。PP注塑料市場潛力巨大，是今后國內企業(yè)應當重點開發(fā)的領域之一。薄膜PPPP1998年該領域43萬噸，2023100202315%左右。PP膜制品按加工工藝分類主要有BOPP、CPP、IPP膜。今年初北歐化工開發(fā)出透亮PP吹PP膜也可以在吹塑膜生產(chǎn)線上進展加工。PP膜由于具有防潮、機械強度高、尺寸穩(wěn)定性好、質輕、無毒、無臭、印刷性能良好等特點，廣泛用于印刷〔標簽等〕、涂布、香煙及食品和農(nóng)副產(chǎn)品包裝袋、真空鍍鋁、電容器等方面。BOPP強度大、阻氣性高、印刷性能和抗撕裂性好，是PP膜制品中消耗量最大的品種，BOPP2023年以來國內各地BOPP膜生產(chǎn)線一哄而上，導致生產(chǎn)力量嚴峻過剩，市場競爭特別劇烈，效益滑坡。特別是PPBOPPAMI詢問公司分析，2023BOPP300萬噸。目前我國有BOPP100多條，2023BOPP3965BOPP膜的主要80余家，較大的企業(yè)包括：撫順石化公司2萬噸/BOPP膜生產(chǎn)線，可供給BOPP2.5萬噸/BOPP膜2.5萬噸/年生產(chǎn)線，日本三菱重工引進今年投產(chǎn)，該公司打算在明后兩年籌建2條2.5萬噸/8萬噸/年；浙江惠盛塑膠今年底將上1.4萬噸/年布魯克納生產(chǎn)線；寶碩公司引進的法國DMT2.5萬噸/年的生產(chǎn)線已投產(chǎn)；安徽3.5萬噸/年生產(chǎn)線于今年底投產(chǎn)，是亞洲最大的BOPP薄膜生產(chǎn)線；順2.5萬噸/年的生產(chǎn)線。如此多的生產(chǎn)線投產(chǎn)會使競爭更加劇烈，并增加國產(chǎn)BOPP原料的需求。2023年以來，中國BOPP膜市場價格競爭已呈白熱化狀態(tài)，銷售價格下降了23%，中國聚丙烯(BOPP)PCI薄膜詢問公司的爭論報告推測，20232023PP薄膜生產(chǎn)力量占同期世界打算增總力量的一半，且年均增長率將為10％左右。將來兩年內中國BOPP膜產(chǎn)能將從現(xiàn)在的150萬噸/200萬噸/23％上升為29歐洲居世界第一。對此，業(yè)內專家認為，除了加強治理、降低本錢、提高質量外，各大企業(yè)還要努力開發(fā)產(chǎn)品，生產(chǎn)多功能特種膜，如煙膜、消光膜、珠光膜、鍍鋁膜、抗菌膜等，并且要致力于開拓國外市場。另一方面，國內BOPP薄膜產(chǎn)品在規(guī)模、品種等方面與國外相比有肯定的差距，如?？薆OPP20萬噸，有近40個品種，應用領域寬闊。而國產(chǎn)品種單一，規(guī)模小，本錢高。因此仍有相當數(shù)量的BOPP薄膜產(chǎn)品從國外進口。雖然近幾年BOPP廠也推出一些產(chǎn)品，如南京中達集團推出的BOPP彩印定位防偽型煙用包裝膜、BOPPBOPP抗磨花型煙用包裝膜等，但在產(chǎn)品創(chuàng)和縮小與國外產(chǎn)品差距方面還有很多工作要做，這對樹脂和薄膜生產(chǎn)企業(yè)都是的挑戰(zhàn)。CPPPP膜中占的比例較小，但隨著PP樹脂質量的提高、設備性能的改進和加工力量的提高，CPPBOPPCPPBOPP手中搶占更多的市場份額，增加的應用領域。BOPPCPP生產(chǎn)商原本將各自的產(chǎn)品定位在不同的市場，應用各不一樣，井水不犯河水。但近幾年來，市場形勢悄然發(fā)生轉變，CPPBOPP市場領域滲透。這種進展趨勢在亞洲尤其是我國表現(xiàn)得最為猛烈，這主要是BOPP膜大局部使用通用級原料，薄膜特性受到限制，從而減弱了其對一般CPP膜的競爭優(yōu)勢。CPPBOPPCPP擁有兩大優(yōu)勢：熱封強度高和生產(chǎn)本錢低。開發(fā)的CPP具有優(yōu)良的機械強度和更好的尺CPP，其強度、阻氣性能和撕裂性能完全能與BOPP薄FilmcastExtrusionCPPCPP提高了抗撕裂性能，消退了易撕裂和剝落的缺點，并且具有更高的沖擊強度，因此在某些市場領域BOPPDVD和音像盒包裝、面包糕點包裝、蔬菜水果防霧薄膜、鮮花包裝以及標簽的合成紙等。上海紫藤公司的高透亮超松軟型CPP膜，解決了CPP低溫脆性，斷裂模具和供料塊設計的改進等都有助于提高CPP性能和質量，而生產(chǎn)率的提高則可降低生產(chǎn)CPP25％。CPPBOPP更簡潔掌握形態(tài)，有更好的尺寸穩(wěn)定性和平坦性。因此，可以預見，將來CPPBOPP市場滲透。PPPP膜專用樹脂生產(chǎn)方面已有了長足的發(fā)展。目前國內原料生產(chǎn)廠家主要有：齊魯石化等公司的T36F、T36FE，上海石化F280、F280S、M800E、F800E、FC801EPT56FBOPP-D1，揚子石化F1002BF1002/2023T38FF400等。2023年國內5050%BOPP膜料，只有上海CPPF800E、M800E、FC801等。上海石化產(chǎn)量最大17萬噸；齊魯石化5萬噸；燕山石化2.5萬噸；茂名石化4萬噸；廣州石化3.5萬噸，3.83.421.5萬噸。進口PP膜料主要來自韓國、日本、臺灣、中東、馬來西亞和歐美等國家和地區(qū)。典型牌號有H4540/4500、R701、RP344R、101，101S、124、124M、124T等。片材板材PP瓶蓋及日用消費品等等。PP板/PP通過擠出方法制得的PP片、板材。片材和板材是依據(jù)厚度不同而劃分的，PP板材又分為空心板、實心板、金屬復合板等。PP片、板材在整個PP2023PP片4萬噸，20236萬噸，增長速度較快。厚度介于0.2-0.4mm之間的片材，主要用于食品包裝方面，如超市中一次性透亮食品PPPP〔T30S、F401、2401等〕，PP0.5-0.8mm之間的片材主要用于環(huán)保方面，作為水處理材料，該材料可在水下使用七、八年，所用原料主要為共聚PP0.8-6mmPP板/片材主要用于化工槽內襯，在環(huán)保上也可用于水處理。厚度3mm左右的PP板材用于制作塑料圣誕樹等飾物。PP2-7mm棚板，浴亭隔板，裝飾板，展板，護墻板，燈飾板等，其原料主要為嵌段共聚PP。厚度大6mmPP板材主要用于工業(yè)方面，板材原料一般為嵌段共聚PP，也有局部廠家使用PP。前些年因PP片、板材生產(chǎn)線根本上是進口為主，因此，廠家開工初期均以外方供給的進口料為主，進口料主要由韓國曉星公司的J340，MFR=1.7g/10min；日本宇布興產(chǎn)公司的OBJ809，MFR=2.0g/10min；韓國現(xiàn)代石油化學公司的共聚M1250；韓國三星聯(lián)BJ100等。隨著國內PP工業(yè)的進展，無規(guī)共聚PPPP相繼開發(fā)成功0，M180R等牌號，漸漸滿足了國內PP板、片材市場對原料的需求，尤其是齊魯EPS30R，其加工性能、制品外觀質量、耐低溫性能等各項指標到達或超過了進口料，得到了用戶的廣泛好評。隨著國產(chǎn)PP的質量改進，國產(chǎn)料的性能根本滿足使用要求，可以替代進口料。目前國內主要用PP生產(chǎn)板/特別值得一提的是，90PP發(fā)泡片、板材，一經(jīng)投放市場就受到了極大的關注。與傳統(tǒng)的材料相比，發(fā)泡PP以其優(yōu)良的耐熱性、力學性能、本錢低PSPURPE等發(fā)泡材料用于包裝、汽車、隔熱隔音、環(huán)保、體育器材和建材等行業(yè)。我國近幾年也掀起了開發(fā)PP發(fā)泡材料開發(fā)的熱潮，并已開頭投放市場?？山到釶P發(fā)泡快餐盒在我國鐵路系統(tǒng)市場潛力巨大，據(jù)了解我國各類快餐盒年消耗量在150PP片、板材將在汽車內裝飾、建筑、蔬菜水果食品包裝、熱絕緣、電器等領域的潛在市場也很大，其作為發(fā)泡PS等的更換代產(chǎn)品，具有寬闊的市場前景。管材聚丙烯管材的具有重量輕、耐腐蝕、不結垢、使用壽命長等特點。依據(jù)不同的PP聚合工藝條件可將其分為均聚聚丙烯(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯〔PP-B〕以及無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)。由于PP-H管材在低溫下的脆性限制了它的使用，在一些應用領域漸漸被PP-B管材、PP-RPP-B管主要用于冷水系統(tǒng)、地面采暖系統(tǒng)，PP-R管的應用則更為廣泛。PP-B、PP-R管材除了具有一般塑料管特點外，還具有以下特性：良好的衛(wèi)生性能，耐熱、保溫節(jié)能，安裝便利、連接牢靠，原料可回收使用，設備要求簡潔、生產(chǎn)工2023年明令制止在建住宅中使用鍍鋅管作為供水管道后，聚丙烯管、聚乙烯管得到了長足進展。其中PP-R90年月初開PPPP-RPP-HPP-B高出很多，耐壓性和耐低溫性以及使用壽命都有所提高。隨著我國經(jīng)濟飛速進展，PP-R管材的用量也PP-R管作為重點推廣的三大型塑料管1997PP-R管材生產(chǎn)廠家只有少數(shù)的幾家，1998年不超過十家，1999年三十家，2023PP-R7013052萬噸。由于PP管材生產(chǎn)企業(yè)盲目上馬，管材力量嚴峻過剩，導致惡性競爭，質量下降，消滅不少問題，造走上安康進展之路，目前國內產(chǎn)能在3014萬噸。具有代表性的管材生產(chǎn)廠家有上海建筑材料廠、臨海市偉星