智能控制器行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測

智能控制器行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測競爭格局（一）市場格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，2020年行業(yè)CR3達(dá)62%。其中拓邦股份占比為25%，和而泰占比為21%，代傲（控制器）占比為16%。智能控制器行業(yè)競爭格局從區(qū)域競爭角度，在國內(nèi)市場份額方面，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)智能控制器行業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，這些地區(qū)也是電子元器件等上游制造商及下游終端產(chǎn)品制造商的聚集地，已形成發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的產(chǎn)業(yè)配套能力及產(chǎn)業(yè)制造能力。其中珠三角地區(qū)占據(jù)國內(nèi)智能控制器及電子信息行業(yè)主要的市場份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內(nèi)主要智能控制器制造廠商的生產(chǎn)主體主要分布在珠三角地區(qū)，也逐步向長三角地區(qū)延展布局。從企業(yè)競爭角度，智能控制器行業(yè)市場分散，份額向行業(yè)龍頭集中。智能控制器行業(yè)為充分市場化的行業(yè)，產(chǎn)品銷售價(jià)格會(huì)受到原材料成本變動(dòng)、行業(yè)競爭激烈程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素的影響。2020年智能控制器行業(yè)市場份額前五家企業(yè)分別為拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和貝仕達(dá)克，其中拓邦股份的市場份額為0．23%，屬于行業(yè)第一。由于智能控制器行業(yè)存在著非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化等特點(diǎn)，行業(yè)集中度較低，市場競爭格局較為分散。中國智能控制器行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素（一）政策智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。（二）技術(shù)專利從行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關(guān)專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。電子智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模電子智能控制器一般是為實(shí)現(xiàn)某種智能用途功能而設(shè)計(jì)，以微控制器芯片或數(shù)字信號(hào)處理器芯片為中樞部件，輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序，集成多種核心技術(shù)，最后經(jīng)過加工工藝制造而形成的電子部件。電子智能控制器在智能家電方面的應(yīng)用很廣，已成為了傳統(tǒng)家電轉(zhuǎn)型為智能家電的重要驅(qū)動(dòng)因素。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游電子元器件行業(yè)，中游電子智能控制器制造廠商，下游市場應(yīng)用領(lǐng)域。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高度集中的市場格局，核心是MCU廠商，其次是PCB板、電阻、電容以及五金件等廠商;中游電子智能控制器制造行業(yè)競爭格局分散，主要是專業(yè)智能控制生產(chǎn)企業(yè)和全球化EMS企業(yè)。電子智能控制器下游應(yīng)用分散，廣泛用于汽車電子、家電、電動(dòng)工具及消費(fèi)電子等行業(yè)。近年來，我國電子智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球電子智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國電子智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。電子智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達(dá)24%;其次，家用電器市場占比16%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。目前，我國智能家電遠(yuǎn)程控制行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。未來隨著智能家電遠(yuǎn)程控制行業(yè)市場整合的深入，市場資源逐漸向具有技術(shù)優(yōu)勢、制造優(yōu)勢以及綜合服務(wù)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，我國企業(yè)仍具備一定發(fā)展空間。隨著下游各種終端產(chǎn)品日益智能化，電子智能控制器滲透率進(jìn)一步提高。一方面，電子智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等眾多領(lǐng)域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產(chǎn)品，電子智能控制器的技術(shù)及適用性不斷提高。中國智能家居落地應(yīng)用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計(jì)算能力與光源顯示技術(shù)的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動(dòng)產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費(fèi)級智能投影設(shè)備的市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預(yù)計(jì)隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大，將帶動(dòng)智能家居產(chǎn)品中的電子智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器是智能化產(chǎn)品中不可或缺的器件，未來在智能化時(shí)代下，電子智能控制器市場發(fā)展前景較好。我國是全球電子智能控制器生產(chǎn)大國，電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完善，隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升，電子智能控制器市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。目前我國電子智能控制器市場集中度較低，在市場競爭加劇、市場需求升級背景下，未來電子智能控制器市場集中度有望提升。電子智能控制器行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電子智能控制器未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電子智能控制器行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。中國現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強(qiáng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動(dòng)工具及設(shè)備等領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂破餍枨蟮脑鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為26513．5億元，同比增長11．3%。（二）應(yīng)用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，我國智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達(dá)24%；其次，家用電器市場占比16%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。（三）企業(yè)情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國智能控制器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為25704家，同比增長60．7%。電子信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況、市場結(jié)構(gòu)1、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》規(guī)定，電子信息產(chǎn)業(yè)是指為了實(shí)現(xiàn)制作、加工、處理、傳播或接收信息等功能或目的，利用電子技術(shù)和信息技術(shù)所從事的與電子信息產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備生產(chǎn)、硬件制造、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)以及應(yīng)用服務(wù)等作業(yè)過程的集合。電子信息產(chǎn)品包括電子雷達(dá)產(chǎn)品、電子通信產(chǎn)品、廣播電視產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、家用電子產(chǎn)品、電子測量儀器產(chǎn)品、電子專用產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品、電子應(yīng)用產(chǎn)品、電子材料產(chǎn)品以及軟件產(chǎn)品。自20世紀(jì)90年代以來，以通信、計(jì)算機(jī)及軟件產(chǎn)業(yè)為主體的電子信息產(chǎn)業(yè)憑借其驚人的增長速度，一舉成為當(dāng)今世界上最重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。它在各行業(yè)激烈的經(jīng)濟(jì)技術(shù)競爭和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級中高速發(fā)展，增長速度基本保持在6．00%～10．00%之間，平均為同期世界GDP增長率的2倍。從全球來看，我國電子信息產(chǎn)業(yè)從默默無聞跨越到了名列前茅。中國已經(jīng)成為全球重要的消費(fèi)電子生產(chǎn)基地，多個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量在世界市場上排名第一。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)日益凸顯。目前，我國已形成以9個(gè)國家級信息產(chǎn)業(yè)基地、40個(gè)國家電子信息產(chǎn)業(yè)園為主體的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。特別是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海三大區(qū)域，勞動(dòng)力、銷售收入、工業(yè)增加值和利潤占全行業(yè)比重均已超過80．00%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)及基地優(yōu)勢地位日益明顯，在全球產(chǎn)業(yè)布局中的影響力不斷增強(qiáng)。國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出空間分工的雛形，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)空間分工和價(jià)值鏈空間分工兩大方面。珠江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群和福州廈門電子帶，包括深圳、東莞、中山、惠州、福州、廈門等地，是消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電腦零配件以及部分電腦整機(jī)的主要生產(chǎn)、組裝基地，目前主要承擔(dān)制造職能；長江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群，包括南京、無錫、蘇州、上海、杭州、寧波等地，主要是筆記本電腦、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、手機(jī)及零部件的生產(chǎn)、組裝基地。隨著科技的迅速發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：第一，新的產(chǎn)業(yè)分工體系形成，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化，開始向工序分工轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品工序的作用日趨明顯，產(chǎn)業(yè)由梯次轉(zhuǎn)移向直接投資轉(zhuǎn)移。例如蘋果手機(jī)產(chǎn)品。第二，市場、資金和技術(shù)的國際化使得國際競爭由資源、產(chǎn)品的競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、品牌、資本和市場份額的競爭，核心技術(shù)和品牌成為競爭關(guān)鍵。第三，產(chǎn)品界限和產(chǎn)業(yè)界限日趨模糊。數(shù)字技術(shù)促進(jìn)了音視頻、通信、計(jì)算機(jī)三大類產(chǎn)品間互相融合。電信網(wǎng)、電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)交叉經(jīng)營、資源共享且相互滲透已是大勢所趨。電子技術(shù)與機(jī)械、汽車、能源、交通、建筑、輕紡、冶金等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合不斷催生了新的技術(shù)領(lǐng)域和更廣闊的產(chǎn)業(yè)門類。2020年我國規(guī)模以上電子元器件制造及專用材料制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別為44，051．00億元（36．41%）、38，642．00億元（31．94%）、21，576．00億元（17．83%），占據(jù)電子信息制造業(yè)主營業(yè)收入86．18%的份額。其中，電子元器件制造及專用材料制造業(yè)作為我國通信、航天航空、武器裝備、計(jì)算機(jī)等諸多行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，為電子信息制造業(yè)貢獻(xiàn)了最大的收入來源。2、電子信息產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)2020年電子信息制造業(yè)中，規(guī)模以上通信設(shè)備企業(yè)營收最高，達(dá)38，642．20億元，占我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)總營收的31．94%；其次為電子器件行業(yè)，營收達(dá)22，565．30億元，同比增長8．90%，占比達(dá)18．65%；第三和第四名分別為計(jì)算機(jī)行業(yè)和電子元件及電子專用材料行業(yè)，營收分別為21，576．80億元和21，485．20億元，占比分別為17．83%和17．76%。（二）智能控制器行業(yè)的發(fā)展概況、市場結(jié)構(gòu)1、智能控制器行業(yè)發(fā)展概況智能控制器是內(nèi)置于智能設(shè)備中的一種計(jì)算機(jī)控制單元，其通過接口獲取設(shè)備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結(jié)果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號(hào)來控制設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對被控設(shè)備的自動(dòng)化控制。電子智能控制器行業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，其上游行業(yè)主要為芯片、顯示器件、半導(dǎo)體器件、繼電器和PCB板等，下游行業(yè)主要為家用電器、電動(dòng)工具、健康與護(hù)理、汽車電子、智能建筑與家居和工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品等。我國智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代起智能控制器市場開始發(fā)展，早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于下游細(xì)分產(chǎn)業(yè)，作為整體產(chǎn)品中一個(gè)附屬部件而存在。2001年-2010年，隨著終端用戶對自動(dòng)化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產(chǎn)品的技術(shù)難度和生產(chǎn)成本也不斷上升，智能控制技術(shù)逐步成為一個(gè)專業(yè)化、獨(dú)立化和個(gè)性化的技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)智能控制器行業(yè)開始步入規(guī)模化生產(chǎn)階段。2011年至今，下游市場對高端智能控制器需求不斷增長，智能控制器行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)升級期。近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)、完善的實(shí)驗(yàn)檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時(shí)在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國接軌，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。依托國內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地?？傮w來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動(dòng)的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動(dòng)工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動(dòng)程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展。2015年至2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11，748．00億元增加至23，746．00億元，年均復(fù)合增長率為15．11%，市場需求目前正處在高速增長階段。2、智能控制器行業(yè)市場結(jié)構(gòu)截至2022年，智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達(dá)24．00%；其次，家用電器市場占比16．00%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場占比13．00%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為11．00%、4．00%和32．00%。（三）智能控制器細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能控制器集約化小型化發(fā)展趨勢集約化小型化是近年來智能控制器行業(yè)發(fā)展的主要方向，也是衡量智能控制器行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域中各類電子產(chǎn)品正朝著輕、薄、小的方向發(fā)展，集約化、小型化的產(chǎn)品能夠較大程度上滿足市場需求。2、智能控制器定制化發(fā)展趨勢傳統(tǒng)電子信息制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，由于智能控制器行業(yè)朝著智能化、多樣化的方向發(fā)展，導(dǎo)致生產(chǎn)商的產(chǎn)品難以即時(shí)匹配客戶多樣化的需求。通過與下游客戶進(jìn)行深入溝通，進(jìn)行時(shí)效性分析并針對痛點(diǎn)、難點(diǎn)提出更有針對性的定制化需求，才能全面、有效地滿足客戶需求。但同時(shí)也對智能控制器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平、溝通能力、客戶服務(wù)能力提出了更高的挑戰(zhàn)。3、智能控制器復(fù)雜化發(fā)展趨勢隨著消費(fèi)者在家用電器、汽車電子、智能家居等領(lǐng)域的智能化需求增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高，比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復(fù)雜化的趨勢意味著智能控制器的單價(jià)增長，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機(jī)的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍(lán)牙、觸摸屏、磁控旋鈕等，對于控制器的設(shè)計(jì)要求越來越復(fù)雜，控制器的單價(jià)與毛利率也隨之變高。4、智能控制器專業(yè)化發(fā)展趨勢在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細(xì)分行業(yè)，但當(dāng)下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因?yàn)榻K端廠商對智能控制器的要求日益增加但其研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自有產(chǎn)品，方向相對單一、研發(fā)項(xiàng)目少、經(jīng)驗(yàn)積累不足，也是因?yàn)閷I(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價(jià)值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。同時(shí)這種趨勢也將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復(fù)研發(fā)成本，提升研發(fā)效率，進(jìn)一步促使終端廠商將更多研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)的智能控制器廠商。智能控制器市場規(guī)模近年來，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達(dá)24%；其次，家用電器市場占比16%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。影響智能控制器行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響智能控制器行業(yè)發(fā)展的有利因素1、智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持智能控制器行業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》部