齒輪行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

齒輪行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業(yè)產品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業(yè)與國民經濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經濟的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國內齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長與國民經濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應用領域或部分區(qū)域可能存在替代性機遇，使（3）國內齒輪行業(yè)高端產能匱乏我國是齒輪產銷大國，國內齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會和思瀚產業(yè)研究院資料，2019年底國內齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產品的層次結構來分，2019年國內高、中、低端產品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產高、中、低端產品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。中國齒輪行業(yè)產業(yè)鏈齒輪產品是關鍵通用零部件，鋼鐵是齒輪制造的主要原材料，廣泛應用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領域。國家政策大力支持和鼓勵行業(yè)發(fā)展，將進一步擴大對齒輪的市場需求，推動市場整體產品質量的提升，帶動整個行業(yè)由中低端產品競爭轉向高端精密化的品質和服務競爭，促進了齒輪行業(yè)的良性發(fā)展，從而為項目投資方的發(fā)展提供了良好外部政策環(huán)境。近年來，我國齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規(guī)模為3143億元。未來，我國齒輪行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預計2022年我國齒輪市場規(guī)模將達3354億元。齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速，部分產品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。齒輪行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢（一）行業(yè)現(xiàn)狀齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產品具有定制化特點，一般為非標產品。在實際生產經營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產的經營模式，即根據訂單或合同來安排產品生產，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產品價格，原材料成本由當時的原材料價格決定，原材料價格則根據原材料市場供需關系、材料種類及規(guī)格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關因素。齒輪產品廣泛應用于工業(yè)裝備制造的各個領域，與國民經濟發(fā)展密切相關，受到經濟發(fā)展、技術進步、國家宏觀調控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經濟的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機械化發(fā)展的關鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產品應用領域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應產品的生產和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產品線不斷豐富或更加專注于某個細分領域，其銷售的季節(jié)性特性會因此加強或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產制造水平高、產業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農機制造等產業(yè)集群效應。（二）行業(yè)競爭格局齒輪行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。從齒輪產品制造與研發(fā)實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術，其齒輪產品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅動部件的制造行業(yè)中始終占有領先地位。在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國齒輪行業(yè)經過多年的迅猛發(fā)展，目前在產銷規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢，但是在核心技術與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，競爭處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專注于不同的應用領域，企業(yè)之間的競爭主要局限在細分領域和跨領域競爭兩種情況。細分領域中，企業(yè)依托價格優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展?？珙I域競爭多出現(xiàn)在新產品應用或是利潤水平高于業(yè)內平均水平的細分市場。目前，國內齒輪企業(yè)大致可分為三類：一是以雙環(huán)傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應用于汽車齒輪、船舶和風電齒輪箱等領域的行內著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細分領域競爭力的同時，利用規(guī)模和技術優(yōu)勢，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細分領域市場做專精特新產品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。我國齒輪行業(yè)總體產能結構性短缺，低端產能過剩，規(guī)模化經營主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業(yè)將受益于智能化趨勢，呈現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，中小企業(yè)要避免同質化競爭，推動齒輪行業(yè)技術升級變革，向專精特新方向發(fā)展，開辟產業(yè)藍海。（三）行業(yè)發(fā)展趨勢未來，齒輪制造行業(yè)將進一步向技術密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：產業(yè)結構得到全面優(yōu)化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內齒輪行業(yè)要抓住重大機遇，加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，打造完整的產業(yè)鏈。推進齒輪產業(yè)結構調整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術優(yōu)勢，做大做強，進入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產業(yè)集中度，形成幾個具有較強國際競爭力的產業(yè)集聚區(qū)，推動產業(yè)升級；同時，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產業(yè)政策的實施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個行業(yè)。對于環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后、高污染產能，優(yōu)勢產能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產品大量依賴進口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢占領市場的粗放型經濟增長方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術優(yōu)勢將成為行業(yè)主導。結合中國工業(yè)發(fā)展目標，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補短板，集中力量突破關鍵點，實行產業(yè)技術再造，突破問題。未來齒輪產品將以創(chuàng)新為驅動，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產品特性為基本立足點，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復合傳動方向發(fā)展，產業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動化制造方向目標前行。在機械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢下，下游終端客戶對機械設備的性能、生產效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機械設備將難以滿足中國工業(yè)的轉型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個性化的機械設備。作為機械配套產業(yè)的齒輪行業(yè)，產品多樣化和細分市場的開拓也為業(yè)內企業(yè)開展良性競爭構筑了良好的平臺，市場分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側結構升級的大背景下，齒輪產品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經濟增長點。齒輪行業(yè)行業(yè)壁壘（一）齒輪行業(yè)資質認定與客戶認同壁壘在電動工具、工程機械、汽車等行業(yè)中，齒輪等零部件的質量高低和技術優(yōu)劣直接影響到下游客戶產品的性能和市場表現(xiàn)，同時對于產品的售后服務也有較高的要求。以電動工具為例，由于終端消費者對各類設備功能化要求不斷增加，電動工具制造企業(yè)對零部件的質量要求普遍高于一般行業(yè)標準。下游行業(yè)對零部件的相關技術要求也不斷提高，一般需要經過合格供應商資質認定，對供應商的技術工藝、研發(fā)實力、產品性能及穩(wěn)定性、供貨能力、服務水平、財務狀況與可持續(xù)經營能力和企業(yè)信譽等方面進行嚴格審定。只有研發(fā)能力強、產品質量穩(wěn)定、服務水平高、持續(xù)經營能力強的齒輪生產廠家才能獲得主機廠商的認同，而一旦獲得這種客戶認同，齒輪生產廠家就形成企業(yè)寶貴的重要競爭力。由于下游客戶對供應商選擇標準嚴格、過程復雜且耗時，因此一旦選定供應商并與之建立采購關系，通常會保持長期穩(wěn)定合作。新進入企業(yè)獲得客戶的認可并與之建立長期合作關系，需要付出一定的時間和成本，在短時間內具有一定的障礙。（二）齒輪行業(yè)工藝技術及經驗壁壘齒輪行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，作為關鍵傳動零部件，其特點是精密、高效、安全、可靠，對齒輪產品的精度和硬度等方面的性能提出了較高的要求，因此，對于齒輪生產企業(yè)的工藝技術水平和儲備有一定門檻。近年來，雖然我國齒輪和傳動部件制造行業(yè)取得長足進步，但國內部分企業(yè)相關產品技術含量較國際產品仍有較大差距。高端產品對技術、工藝、材料的要求更為苛刻，并需經過第三方認證，通過試驗性驗證、小規(guī)模試用、持續(xù)改進等一系列程序，確認性能穩(wěn)定可靠后，才能得到大規(guī)模應用。同時，在下游企業(yè)產品生產過程中，對作為其產品組成部分的齒輪精度、硬度等方面均有定制化的需求，對于具有技術優(yōu)勢和豐富生產經驗的齒輪生產企業(yè)，能夠根據客戶的定制化要求快速形成生產方案，并能以合理的成本滿足客戶不同的定制化要求。因此，齒輪行業(yè)企業(yè)需要通過提高工藝水平和不斷的技術研發(fā)積累，才能適應激烈的市場競爭環(huán)境，對于新進入者形成了一定的技術壁壘。（三）齒輪行業(yè)管理壁壘齒輪生產企業(yè)生產加工工序較為復雜，主要包括車床加工、滾齒、熱處理、磨齒等環(huán)節(jié)，每個生產環(huán)節(jié)的管控直接影響齒輪產品的質量。為保證產品質量，齒輪生產企業(yè)需要對整個生產流程根據市場需求及客戶要求進行實時調整和改進，對齒輪生產企業(yè)的精細化管理水平提出了高要求。齒輪生產企業(yè)只有通過良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理，才能保證齒輪質量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性，并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，控制生產成本，獲取競爭優(yōu)勢。而先進的管理模式和管理水平也來自于長期生產經營過程中的經驗積累。行業(yè)新進入者較難在短時間內建立起高效的管理團隊和管理機制，因此，管理能力的高要求形成了一定的管理壁壘。（四）齒輪行業(yè)資金壁壘齒輪行業(yè)作為資本密集型行業(yè)，前期需要較大金額的固定資產投資；在采購環(huán)節(jié)，行業(yè)內企業(yè)需要墊付較多流動資金以保證基礎原材料的穩(wěn)定供應；在生產加工環(huán)節(jié)，供應商需要充足的流動資金及時滿足客戶的訂單需求；在研發(fā)及生產環(huán)節(jié)，為了保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢及技術領先，企業(yè)需要大量的研發(fā)投入并引進先進的、高精度的、性能優(yōu)越的、自動化水平更高的生產線，技術研發(fā)、設備采購需要承擔巨大的資金壓力。因此，對于行業(yè)新進入者來說，資金門檻成為進入齒輪行業(yè)的一道壁壘。齒輪行業(yè)競爭格局國內齒輪市場較為分化，行業(yè)內企業(yè)多以深耕細化領域為主，例如汽車齒輪、電動工具齒輪、工程機械齒輪等，不同齒輪細分領域對齒輪生產的技術及工藝等存在一定差異，同時結合存在規(guī)模效應的影響，整體齒輪行業(yè)目前不存在占有絕對地位的龍頭。從齒輪行業(yè)定位結構來看，外資、合資企業(yè)以中高端產品為主，少部分具有一定規(guī)模和技術優(yōu)勢的本土企業(yè)作為有效替代進軍中高端領域，本土小型齒輪生產企業(yè)占據大部分低端市場。外資企業(yè)利用其技術和資金優(yōu)勢不斷擴大在我國市場的投入，但同時，隨著近年本土企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷提高，中高端產品的替代效應越來越明顯，部分先進企業(yè)必然會加大力度開拓高端產品市場，屆時本土企業(yè)將需要從這些國際領先企業(yè)手中搶奪高端產品的市場份額。按齒輪產品規(guī)格劃分，中國齒輪制造商可以分成常規(guī)齒輪制造商和小模數(shù)齒輪制造商。常規(guī)齒輪制造商的客戶主要分布在大型工業(yè)以及車輛制造行業(yè)，國內領先企業(yè)規(guī)模較大且在全球市場占有一定的市場份額；小模數(shù)齒輪制造商的客戶以高端精密的裝備領域為主，尚處于初期發(fā)展階段，隨著下游應用領域的快速發(fā)展以及小模數(shù)齒輪加工機床、刀具以及熱處理等技術領域的突破，未來小模數(shù)齒輪制造商的發(fā)展?jié)摿薮蟆｝X輪行業(yè)將迎來第四次機遇齒輪是量大面廣的關鍵基礎零部件，幾乎應用在國民經濟各個領域。齒輪工業(yè)是機械工業(yè)中技術密集、資金密集的產業(yè)。目前，齒輪工業(yè)已成為中國機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)。去年全國齒輪行業(yè)的產值在2300億元左右，居世界第一位。過去30年，我國齒輪行業(yè)歷經了快速發(fā)展，平均增速在18%；而過去3年全行業(yè)產值處于徘徊階段，逆差還在擴大。應該說，過去3年也是齒輪行業(yè)苦練內功、實實在在推進技術創(chuàng)新、轉型升級的時期。長期困擾行業(yè)發(fā)展的關鍵技術上的全面突破，產品質量的提升，國家經濟轉型升級提供的契機，我國齒輪行業(yè)迎來了發(fā)展的新階段。過去30多年中國齒輪行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三個增長高峰，通常稱為三個增長極。25年前，摩托車齒輪的發(fā)展讓我國齒輪行業(yè)的產值從幾十個億元變成了200多億元；16年前，以中國加入WTO為轉機，汽車齒輪的發(fā)展使我國齒輪行業(yè)產值從幾百億元躍升到了大約1300億元，這是齒輪行業(yè)發(fā)展的第二極。10年前，風電和工程機械齒輪的發(fā)展