電子設備產(chǎn)業(yè)集群效益明顯分析

電子設備產(chǎn)業(yè)集群效益明顯分析電子設備產(chǎn)業(yè)集群效益明顯隨著全球電子設備智能制造行業(yè)逐步向亞太特別是向中國的轉移，產(chǎn)業(yè)集群效益在中國已逐步顯現(xiàn)，與行業(yè)配套的上下游供應鏈也日趨成熟。從基礎電子元器件的集中采購到全套配套方案的研發(fā)設計，以及支持全球物流配套服務等環(huán)節(jié)，均已經(jīng)達到基本滿足電子制造服務全球化的要求。目前國內(nèi)形成了以長三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)的相對完整的產(chǎn)業(yè)集群，圍繞消費電子、電信設備、計算機及網(wǎng)絡設備等行業(yè)的上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈已形成集聚效應。一方面，在跨國電子品牌商企業(yè)周圍，成長起來一批以合約、外包為特點的中小型電子設備智能制造服務廠商，以及元器件配套生產(chǎn)企業(yè)；另一方面，中國的品牌商在生產(chǎn)自有品牌產(chǎn)品的同時，也利用自身產(chǎn)能為跨國企業(yè)承接外包的電子設備智能制造服務。電子設備智能制造服務模式已成為我國電子制造產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。同時，中國綜合國力不斷提升，市場空間巨大，投資環(huán)境不斷改善，人員素質逐漸提高，以上因素均加速推動我國成為全球電子通信類產(chǎn)業(yè)的制造中心和消費中心。全球主要的電子通信類產(chǎn)品品牌商紛紛進駐中國，為品牌商提供配套的代工服務商也紛紛在我國設廠，有利于國內(nèi)電子制造服務商的快速發(fā)展。中國電子組裝設備行業(yè)競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀電子組裝設備是電子產(chǎn)品生產(chǎn)線的核心設備，是用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)組裝流程中所需要用到的組裝設備。電子組裝設備包含較多產(chǎn)品，包括有表面貼裝印刷設備、插件（片）機、貼片機、波峰焊設備、回流焊設備等等。電子組裝設備上游行業(yè)為提供各類電子元器件的半導體企業(yè)及伺服電機、減速器、控制器、風機、變壓器、型材等零部件及材料制造企業(yè)；中游為電子組裝設備制造行業(yè)；下游廣泛應用于電子制造業(yè)，包括3C產(chǎn)品（計算機類、通信類、消費電子）、智能終端、汽車電子等行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導體材料、磁性材料、金屬材料及化工制品等原材料；中游為電子元器件行業(yè)；下游廣泛應用于工業(yè)、電子電器、通訊設備、航空航天、新能源等領域。（二）上游端分析半導體材料是半導體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵半導體材料國產(chǎn)化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產(chǎn)品技術水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產(chǎn)化進程，半導體材料行業(yè)市場規(guī)模也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國半導體材料行業(yè)市場規(guī)模達119億美元，同比增長21．4%。（三）下游端分析近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費水平不斷提高，消費電子及汽車電子等電子市場終端產(chǎn)品領域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸，帶動了我國電子元器件的需求持續(xù)增加。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入為141285．3億元，同比增長14．7%。行業(yè)發(fā)展背景（一）政策電子元器件作為支撐信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，一直是國家鼓勵與扶持的重點對象。近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列支持電子元器件產(chǎn)業(yè)的相關政策，促進我國電子元器件行業(yè)向好發(fā)展。（二）經(jīng)濟隨著近年來我國電子信息行業(yè)不斷發(fā)展，我國電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15．7%，在41個大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高，較上年加快8．0個百分點；增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6．1個百分點。（三）技術隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展以及國家政策的大力扶持，其相關技術研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關專利申請情況來看，近年來我國電子元器件行業(yè)相關專利申請數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國主要電子元器件相關專利申請數(shù)量為21204項，同比下降28．5%。全球電子設備制造業(yè)下游細分市場現(xiàn)狀通用及專用模擬芯片作為電子信息產(chǎn)業(yè)的核心基礎部件，下游應用領域廣泛，主要包括：智能手機、智能可穿戴設備、智能家居等消費電子產(chǎn)品，以及汽車電子等市場方向。（一）消費電子消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設計等優(yōu)點。根據(jù)功能不同，傳統(tǒng)意義的消費電子產(chǎn)品可分為通訊產(chǎn)品、娛樂產(chǎn)品和家庭辦公產(chǎn)品三大類，其外沿隨著新技術的開發(fā)與應用不斷擴展，單一產(chǎn)品的功能也呈現(xiàn)多樣化的趨勢?，F(xiàn)如今，新冠疫情持續(xù)影響下的宅經(jīng)濟進一步拉動了智能穿戴設備為主流的娛樂產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求，新一代通訊技術的發(fā)展和應用也將加速以智能手機為代表的通訊產(chǎn)品的迭代速度。電子信息技術的發(fā)展及移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透讓當代社會享受著智能手機帶來的便利，人們將娛樂、消費等生活模塊從個人電腦中分離出來嫁接在傳統(tǒng)移動電話的使用上。智能手機在全球擁有相當大的市場規(guī)模，也是消費電子產(chǎn)品占比最大的細分市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機出貨量達13．55億部，同比增長5．7%，預計2022年出貨量達14．4億部左右。智能穿戴設備是一種將多媒體、傳感、識別、無線通信、云服務等技術與日常穿戴相結合，實現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、健康監(jiān)測等功能的硬件終端。隨著移動通信、圖像技術、人工智能等技術的不斷發(fā)展和融合，智能穿戴設備進一步滿足了人們對生活效率、品質及健康指標的追求，近年來發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，全球智能可穿戴設備出貨量由2017年的1．2億臺增長至2021年的5．3億臺，年均復合增長率達45．9%。相關研究機構預測，2022年全球智能可穿戴設備出貨量將達6．5億臺。隨著居民生活水平的提高，智能家居產(chǎn)品有廣闊的市場容量和發(fā)展空間，模擬芯片也有望受益于智能家居行業(yè)發(fā)展所帶來的對物聯(lián)網(wǎng)設備需求的大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，近5年全球智能家居市場規(guī)模穩(wěn)步提升，2021年銷售額達到2．55億美元，年均復合增長率為11．67%。（二）汽車電子受汽車智能化和電動化趨勢的影響，芯片市場的重心也逐漸向車用電子的方向靠攏。隨著汽車電子化水平的日益提高、單車汽車電子成本的提升，汽車電子市場規(guī)模迅速攀升。近年來，全球汽車電子市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2017年的14568億元增長至2020年的18999億元，年均復合增長率達9．26%。預計到2022年，全球汽車電子市場規(guī)模將達到21399億元。行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著近年來我國消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21485．2億元，同比增長11．3%，預計2021年營業(yè)收入達22459．9億元。（二）市場結構從電子元器件市場結構情況來看，2020年我國電子元器件市場中，光電線纜市場占比最高，為18%，其次為電聲器件和光電接插元件，占比分別為17%和16%。（三）企業(yè)情況隨著近年來我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴張，我國電子元器件行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)相關企業(yè)注冊量為7．43萬家，同比增長61．9%。（四）投融資情況在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下，近年來我國電子元器件相關領域投資活躍，具體來看，2018年以來我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量有所下降，但整體基數(shù)任然較大，投資逐漸趨于理性，投資往優(yōu)勢企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量達178起，投資金額為595．63億元。（五）進出口情況我國是電子元件產(chǎn)銷規(guī)模最大的國家，同時也是電子元件進出口大國，近年來，我國電子元件進出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元件進口金額達5025．59億美元，同比增長23．1%；出口金額為2730．21億美元，同比增長29．9%。（六）進出口分布從進口金額分布情況來看，2021年我國電子元件進口金額分布前三的地區(qū)為中國臺灣、韓國和中國，進口金額占比分別為33．1%、18．3%和16．1%。從出口金額分布情況來看，2021年我國電子元件出口金額分布前三的地區(qū)為中國香港、韓國和中國臺灣，出口金額占比分別為37．1%、10%和9．1%。電子組裝設備產(chǎn)業(yè)鏈結構電子組裝設備行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)集中度較低。我國由于發(fā)展起步較晚，技術和經(jīng)驗相對欠缺，國外廠商憑借技術優(yōu)勢占據(jù)了行業(yè)內(nèi)的主導優(yōu)勢，以瑞士ABB集團（AseaBrownBoveriLtd．）、德國西門子（SIEMENS）、德國庫卡（KUKA）、日本發(fā)那科公司（FANUC）、日本安川電機（YASKAWA）、美國通用電氣公司（GE）為代表的國際廠商憑借其在關鍵組件、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成等領域的領先優(yōu)勢，占據(jù)了高端自動化設備市場較大的市場份額。2015年電子組裝設備行業(yè)市場規(guī)模為363．42億元，2021年我國電子組裝設備行業(yè)市場規(guī)模增長至1008億元。隨著電子信息產(chǎn)品向小型化、輕量化、高工作頻率、高可靠性和低成本發(fā)展，現(xiàn)有的電子組裝產(chǎn)品漸漸不能很好地滿足使用的需要。電子組裝設備企業(yè)要持續(xù)加強對于技術研發(fā)的重視程度，增加研發(fā)投入，以適應電子信息產(chǎn)