電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析

電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！妒鍑覒?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017版）》等指導(dǎo)性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，并且對于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域也屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國家對下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，國內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇，電子氣體的國產(chǎn)化是必然趨勢。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴(kuò)張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預(yù)計實現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進(jìn)一步集中，國內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴(kuò)大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應(yīng)用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級硅烷氣可通過化學(xué)氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負(fù)極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負(fù)極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級硅烷氣在硅基負(fù)極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴(kuò)大，電子級硅烷氣作為危險化學(xué)品，在產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸規(guī)范上有著嚴(yán)格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內(nèi)電子級硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產(chǎn)品價格也具有明顯優(yōu)勢，因此，國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。工業(yè)氣體競爭格局中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強(qiáng)，頭部占有率高；據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021年，國外企業(yè)（林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55．7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊還有一定差距。中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團(tuán)和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21．9%和20．7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和地位在短期內(nèi)難以撼動。中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場份額占比為6．3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強(qiáng)，在中國工業(yè)氣體市場上占據(jù)著重要的地位。中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ?。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測2014-2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速約為10．5%，同時根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。2019年中國工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，約為55%，相比發(fā)達(dá)國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現(xiàn)場制氣在整體現(xiàn)場制氣中的占比將達(dá)到57%。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機(jī)遇和廣闊的市場空間。現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來越高。該市場的特點(diǎn)是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多?；谠撌袌龅男枨筇攸c(diǎn)，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃?xì)怏w（如氫氣、乙炔等）、不燃?xì)怏w（如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾龋?。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復(fù)合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計2026年市場規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復(fù)合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長率為9．59%。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種;20世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國家進(jìn)入中國布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段;21世紀(jì)后我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步，同時上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀(jì)80年代）：20世紀(jì)50年代中國的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產(chǎn)品相繼在中國問世。這一階段中國的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)末）：這一階段發(fā)達(dá)國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進(jìn)入中國氣體市場，并通過并購、新設(shè)等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展階段（21世紀(jì)后）：進(jìn)入21世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破，直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢?？諝夥蛛x設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設(shè)備市場規(guī)模深冷式大型空氣分離設(shè)備簡稱空分設(shè)備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內(nèi)空分設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到272．5億元，2017-2021年復(fù)合增長率達(dá)到32%，預(yù)計2022年中國空分設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到362．2億元。（二）空分設(shè)備市場競爭格局目前，中國空分設(shè)備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國際強(qiáng)手競爭的實力，在產(chǎn)品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。中國壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營