電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析

電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術產業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及電子特氣發(fā)展技術路線、電子特氣制備項目安全運行規(guī)范等內容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計劃優(yōu)先發(fā)展技術領域》，將專用氣體等內容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務局聯合發(fā)布《高新技術企業(yè)認定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點支持的高新技術領域。《十三五國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產業(yè)指南》《重點新材料首批應用示范指導目錄（2017版）》等指導性文件，均明確提及并部署了氣體產業(yè)的發(fā)展，旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化，并且對于特種氣體確立了其新材料產業(yè)屬性，有力推動了氣體產業(yè)的發(fā)展。半導體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應用領域也屬于國家重點鼓勵發(fā)展的新興產業(yè)，國家對下游產業(yè)的支持也將推動電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產業(yè)的擴張，國內電子氣體相關廠商迎來了良好的發(fā)展機遇，電子氣體的國產化是必然趨勢。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預計實現翻倍。此外，隨著全球面板產能向亞太地區(qū)進一步集中，國內廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現有的下游市場需求持續(xù)擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應用還在不斷涌現，如新能源電池等新興領域。電子級硅烷氣可通過化學氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負極材料，隨著傳統石墨類負極生產企業(yè)、電池生產企業(yè)積極布局硅基負極材料的研發(fā)與生產，電子級硅烷氣在硅基負極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內下游新興產業(yè)的技術更迭和快速發(fā)展，國內特種氣體的市場容量持續(xù)擴大，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產品包裝、運輸規(guī)范上有著嚴格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內電子級硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產品價格也具有明顯優(yōu)勢，因此，國產化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。工業(yè)氣體競爭格局中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強，頭部占有率高；據億渡數據，2021年，國外企業(yè)（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55．7%。頭部企業(yè)國產化率低，國產企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊還有一定差距。中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21．9%和20．7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術雄厚，規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和地位在短期內難以撼動。中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場份額占比為6．3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產企業(yè)在技術發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在中國工業(yè)氣體市場上占據著重要的地位。中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產上市企業(yè)。金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊國產廠商產品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊國產廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ?。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測2014-2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復合增速約為10．5%，同時根據業(yè)界經驗數據，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達到3221億元。2019年中國工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55%，相比發(fā)達國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現場制氣在整體現場制氣中的占比將達到57%。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產企業(yè)帶來巨大增長機遇和廣闊的市場空間?，F階段，雖然冶金、化工等傳統大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據了相當比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數量和用氣種類在工業(yè)氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多?；谠撌袌龅男枨筇攸c，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產品種類繁多，按化學性質不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃氣體（如氫氣、乙炔等）、不燃氣體（如氧氣、氮氣和氬氣等）。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業(yè)氣體產業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商;工業(yè)氣體下游應用領域較為豐富，不同氣體根據其不同的特性在下游應用上有不同側重，主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領域。工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強，宏觀政策推動，產業(yè)結構調整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復合增長率為6．97%。在全球經濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據億渡數據預計2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據億渡數據預計2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9．59%。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種;20世紀80年代，發(fā)達國家進入中國布局，行業(yè)進入起步階段;21世紀后我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進一步，同時上游空分設備也取得技術突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀80年代）：20世紀50年代中國的工業(yè)氣體產品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產品相繼在中國問世。這一階段中國的專業(yè)氣體企業(yè)數量較少，本地企業(yè)大部分的主營業(yè)務是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設備，且基本上以自產自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀80年代-20世紀末）：這一階段發(fā)達國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣體市場，并通過并購、新設等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展階段（21世紀后）：進入21世紀后，在經濟高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應用領域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設備領域也實現了重大突破，直接帶動了空氣分離設備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢?？諝夥蛛x設備行業(yè)的技術突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設備市場規(guī)模深冷式大型空氣分離設備簡稱空分設備，主要用于工業(yè)氣體產品的制備與生產，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎裝備。國內空分設備行業(yè)經歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內空分設備市場規(guī)模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規(guī)模將達到362．2億元。（二）空分設備市場競爭格局目前，中國空分設備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業(yè)經過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產品層次、產業(yè)分工和經營