電子級(jí)硅基材料行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

電子級(jí)硅基材料行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)工業(yè)氣體行業(yè)概述工業(yè)氣體是常溫常壓下呈氣態(tài)的工業(yè)產(chǎn)品的統(tǒng)稱，因其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多基礎(chǔ)行業(yè)，被稱為工業(yè)的血液。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，其中特種氣體又可進(jìn)一步細(xì)分為電子特氣、高純氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體等。大宗氣體呈現(xiàn)產(chǎn)銷量較大，但對(duì)氣體純度要求不高（純度要求通常低于5N）的特點(diǎn)，主要用于冶金、化工、機(jī)械、電力、造船等傳統(tǒng)領(lǐng)域，按制備方式的不同，又可以分為以氧、氮、氬等為代表的空分氣體和以乙炔、氨氣、二氧化碳等為代表的合成氣體。特種氣體主要包括電子特氣、高純氣體以及標(biāo)準(zhǔn)氣體，其中電子特氣主要用于光伏、顯示面板、新能源電池等領(lǐng)域。電子特氣具有單位用量小、品質(zhì)純度要求高、包裝儲(chǔ)運(yùn)要求高、單位價(jià)格高等特點(diǎn)。電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）電子特氣行業(yè)國(guó)家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國(guó)家科技部發(fā)布《國(guó)家火矩計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，將超凈高純?cè)噭┘疤胤N（電子）氣體等列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！妒鍑?guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017版）》等指導(dǎo)性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動(dòng)包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化，并且對(duì)于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體平面顯示、太陽(yáng)能電池等電子特氣行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域也屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動(dòng)電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，電子氣體的國(guó)產(chǎn)化是必然趨勢(shì)。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴(kuò)張光伏行業(yè)獲益于國(guó)家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進(jìn)一步集中，國(guó)內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場(chǎng)占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，近年來(lái)，需要使用電子級(jí)硅烷氣的高科技應(yīng)用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級(jí)硅烷氣可通過(guò)化學(xué)氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負(fù)極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負(fù)極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級(jí)硅烷氣在硅基負(fù)極材料市場(chǎng)的需求量將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國(guó)內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)特種氣體的市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大，電子級(jí)硅烷氣作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸規(guī)范上有著嚴(yán)格的規(guī)定，相較于國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時(shí)、靈活，產(chǎn)品價(jià)格也具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此，國(guó)產(chǎn)化是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時(shí)間較晚，直到建國(guó)后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個(gè)階段。起步階段（1949年-20世紀(jì)80年代）：20世紀(jì)50年代中國(guó)的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個(gè)品種，到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產(chǎn)品相繼在中國(guó)問(wèn)世。這一階段中國(guó)的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)末）：這一階段發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)市場(chǎng)發(fā)展速度放緩，中國(guó)制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng)，并通過(guò)并購(gòu)、新設(shè)等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來(lái)。高速發(fā)展階段（21世紀(jì)后）：進(jìn)入21世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場(chǎng)。同一時(shí)期，中國(guó)在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了重大突破，直接帶動(dòng)了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢(shì)?？諝夥蛛x設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃?xì)怏w（如氫氣、乙炔等）、不燃?xì)怏w（如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾龋０唇M分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2014-2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為10．5%，同時(shí)根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國(guó)GDP增速為6．1%，依此增長(zhǎng)規(guī)律，2026年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。2019年中國(guó)工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，約為55%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測(cè)算得2020年第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比將達(dá)到57%。未來(lái)這種專業(yè)社會(huì)化外包占比提高的趨勢(shì)將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間?，F(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來(lái)，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種的需求較多?；谠撌袌?chǎng)的需求特點(diǎn)，新興分散零售市場(chǎng)的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)單品種;20世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入中國(guó)布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段;21世紀(jì)后我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步，同時(shí)上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國(guó)工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來(lái)中國(guó)工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為6．97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．11%。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國(guó)