電力設備智能監(jiān)測產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電力設備智能監(jiān)測產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景電氣設備檢測產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)電氣設備檢測作為檢驗檢測行業(yè)的細分領(lǐng)域，屬于電力行業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，能夠為智能電網(wǎng)的建設以及下游應用行業(yè)的發(fā)展提供質(zhì)量保證。從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體來看，行業(yè)上游主要是各類檢測設備、檢測耗材的生產(chǎn)制造商，行業(yè)下游為電氣設備制造業(yè)以及電氣設備使用企業(yè)。電力二次設備檢測行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟層面，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測需求，電力設備檢測行業(yè)擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國光伏行業(yè)年度大會暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國工程院院士湯廣福稱，要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個領(lǐng)域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、柔性直流與直流電網(wǎng)技術(shù)等。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動電力系統(tǒng)向適應大規(guī)模高比例新能源方向演進，積極推動源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式，加快配電網(wǎng)改造升級，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲能技術(shù)規(guī)模化應用，大力推進電源側(cè)儲能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。綜上所述，電力設備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達峰、碳中和行動計劃、新型電力系統(tǒng)建設規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲能建設計劃等的支持，將推動電力二次設備領(lǐng)域新一輪技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預計將帶動相關(guān)領(lǐng)域的檢驗檢測市場的規(guī)模擴張，電力二次設備檢測行業(yè)發(fā)展前景良好。電力設備檢測相關(guān)技術(shù)分類近年來，國家對電線電纜制造以及電力設備的監(jiān)督力度持續(xù)加強、檢測標準的不斷完善。在監(jiān)管趨嚴背景下，電力設備檢測需求持續(xù)增長的同時，研發(fā)實力強、品牌及公信力認可度高的檢測機構(gòu)有望優(yōu)先受益。電力設備檢測行業(yè)基本風險特征（一）電力設備檢測政策風險電網(wǎng)建設屬于基礎設施建設，建設主體主要為兩大電網(wǎng)，因此行業(yè)投資需要產(chǎn)業(yè)政策推動。隨著智能電網(wǎng)改造的逐步推進，我國電網(wǎng)建設將邁入新階段。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)主管部門會適時調(diào)整其投資重點和發(fā)展方向。若政策改動產(chǎn)生負面影響，將降低電力行業(yè)客戶的市場需求。因此，國家的政策調(diào)整有可能使業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨一定的經(jīng)營壓力。（二）電力設備檢測市場競爭加劇風險伴隨電力設備檢測及智能監(jiān)測技術(shù)的綜合化發(fā)展趨勢，各技術(shù)領(lǐng)域的競爭者通過綜合化技術(shù)開發(fā)及應用，可能使得市場內(nèi)單一技術(shù)領(lǐng)域直接競爭廠商較少的競爭格局發(fā)生變化，導致不同領(lǐng)域的間接競爭者變?yōu)橹苯痈偁?，進而使行業(yè)整體競爭程度加劇。過度的競爭環(huán)境將會使商品價格和毛利率下滑，同時使市場對商品質(zhì)量要求提高。如果業(yè)內(nèi)企業(yè)不能緊跟行業(yè)發(fā)展的潮流，不能根據(jù)客戶需求及時進行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導致市場份額下降的風險。（三）電力設備檢測人才流失風險電力設備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員是業(yè)內(nèi)企業(yè)生存與發(fā)展的重要資源，也是業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力的所在。隨著市場競爭的日益加劇，企業(yè)間對人才的爭奪也日益激烈。關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員的流失將使業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨風險，從而削弱企業(yè)的競爭力，對業(yè)務經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（四）電力設備檢測技術(shù)革新風險電力設備檢測及智能監(jiān)測產(chǎn)品研發(fā)具有多學科交叉的特征，具體涉及微電子技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計算機應用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個領(lǐng)域。電力設備檢測行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實業(yè)進出口公司，主營業(yè)務為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設備、原輔材料、零部件的進口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務重組，公司目前已形成兩大主營業(yè)務，分別為技術(shù)服務和智能設備。其中，技術(shù)服務包括儲能技術(shù)服務和試驗檢測及調(diào)試服務，智能設備包括智能配用電設備、智能監(jiān)測設備和機器人及無人機，產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開始承接電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務，能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學環(huán)保等專業(yè)，并逐步成為南網(wǎng)地區(qū)少數(shù)幾家具備較強資質(zhì)和試驗裝備的公司。從南網(wǎng)科技電力設備檢測（試驗檢測及調(diào)試服務）業(yè)務經(jīng)營情況來看，2018年至今，南網(wǎng)科技試驗檢測及調(diào)試服務收入實現(xiàn)了快速增長，2021年實現(xiàn)營收3．13億元，2018-2021年復合增長率達到48．80%。試驗檢測及調(diào)試業(yè)務毛利率較高，2018以來穩(wěn)定在40%左右。電力設備檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢電力設備試驗檢測市場將伴隨新能源發(fā)電裝機和并網(wǎng)同步增長。隨著新能源加速裝機，以及我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè)，運行特性都變得更加復雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設備運行和控制技術(shù)提出了更高要求，國家、行業(yè)標準也不斷更新，因此對電力設備檢測的需求也相應增加。具體來看，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年我國新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到10．63億千瓦，發(fā)電量達到2．48萬億千瓦時。從行業(yè)標準來看，新標準伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺，國家標準化管理委員會對風電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定，分別于2022年3月和2021年12月實施。新標準的實施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務的壁壘，提升檢測的難度。因此國家新能源裝機規(guī)劃加速和新標準的提出將推動電源側(cè)試驗檢測調(diào)試市場規(guī)模持續(xù)增長；智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設也將為電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務帶來更大的市場空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對電網(wǎng)運行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進行監(jiān)測，已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設備數(shù)字化遠程巡視、智能運維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求，智能監(jiān)測設備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實現(xiàn)視覺傳感、電信號、定位信號、氣象信號、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應用場景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理，并支持智能監(jiān)測算法的遠程下發(fā)和迭代升級；通信層面，覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運營商網(wǎng)絡以及自組網(wǎng)等通信場景，實現(xiàn)泛在物聯(lián)；平臺層面，實現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運維業(yè)務場景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復合增速達23．35%。電力（含核電）細分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設備檢測、發(fā)電設備檢測、安全變壓器及類似設備檢測、充電樁和整流逆變設備等其他檢測小類。從電力設備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電力設備試驗檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復合增長率為12．07%。預計2020年-2021年電力設備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設備檢測市場規(guī)模分別達到16．32/18．31億元。電氣檢測企業(yè)運行現(xiàn)狀及未來投資趨勢全面實施電力設備狀態(tài)的檢修，實現(xiàn)設備的智能化和電氣化，推廣智能的設備和技術(shù)，對電網(wǎng)的安全實現(xiàn)在線的監(jiān)控和預警。電力設備檢測絕對不能再依靠電工逐一的檢測，而是要通過電氣化通過計算機通過高素質(zhì)人才來實現(xiàn)電力在線監(jiān)測。所謂的電力在線監(jiān)測技術(shù)是指直接安裝在電力設備上可實時記錄表征設備運行狀態(tài)特征量的測量和診斷系統(tǒng)及技術(shù)。中國電氣行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已形成了比較完善