過濾材料客戶資源壁壘分析

過濾材料客戶資源壁壘分析過濾材料客戶資源壁壘過濾材料及其制品價(jià)值相對(duì)整機(jī)設(shè)備投入較低，卻對(duì)整機(jī)設(shè)備集塵及過濾效果起到關(guān)鍵作用，同時(shí)產(chǎn)品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更換以保證集塵及過濾效果，所以客戶較為注重此類產(chǎn)品的質(zhì)量。通常情況下，大型品牌商或渠道商需經(jīng)過大量考察、長(zhǎng)時(shí)間論證和認(rèn)證后，才會(huì)大批量使用某一企業(yè)的產(chǎn)品，且一旦確定選擇某一生產(chǎn)廠商不會(huì)輕易更換。另一方面，大型品牌商或渠道商與過濾材料及其制品生產(chǎn)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有利于其保證產(chǎn)品貨源和質(zhì)量的穩(wěn)定性，也有利于其降低生產(chǎn)成本。因此，穩(wěn)定的客戶關(guān)系是該等行業(yè)的一大特征和重要壁壘。過濾材料種類過濾材料的特性主要分為機(jī)械特性和應(yīng)用特性。其中機(jī)械特性主要包括強(qiáng)度、耐磨性、密封性、振動(dòng)穩(wěn)定性等性能；應(yīng)用特性主要包括化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。過濾材料及其制品上游主要為塑件、無紡布、膠水、PP粒子、木漿等原材料廠商和塑料制品加工商，下游主要為居家生活、醫(yī)療衛(wèi)生、畜牧養(yǎng)殖、商業(yè)辦公、汽車出行等領(lǐng)域。過濾材料行業(yè)基本概述過濾材料是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾介質(zhì)。工業(yè)用過濾介質(zhì)種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾介質(zhì)（如織造和非織造過濾介質(zhì)等）、剛性過濾介質(zhì)（如燒結(jié)金屬纖維氈、多孔陶瓷等）和松散性過濾介質(zhì)（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾介質(zhì)的性狀不同，過濾實(shí)施方式不同，所應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾介質(zhì)在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。上游產(chǎn)業(yè)過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國(guó)無紡布產(chǎn)量來看，2020年我國(guó)無紡布產(chǎn)量為878．8萬噸同比增長(zhǎng)35．8%。且無紡布行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此預(yù)計(jì)無紡布原料的供應(yīng)價(jià)格將比較穩(wěn)定。2016-2020年中國(guó)無紡布產(chǎn)量及增速過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國(guó)無紡布產(chǎn)量來看，2020年我國(guó)無紡布產(chǎn)量為878．8萬噸同比增長(zhǎng)35．8%。且無紡布行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此預(yù)計(jì)無紡布原料的供應(yīng)價(jià)格將比較穩(wěn)定。2016-2020年中國(guó)無紡布產(chǎn)量及增速另一項(xiàng)重要的濾材生產(chǎn)原材料為膠水，主要用于無紡布、過濾紙等材料之間的粘合、填充、密封，包括過濾器聚氨酯膠粘劑、過濾器液槽膠、過濾器耐高溫膠等多種。據(jù)東方材料公司的公告顯示，其所生產(chǎn)的聚氨酯膠粘劑價(jià)格穩(wěn)定在18元/千克左右，且隨著新增產(chǎn)能的落地，聚氨酯膠粘劑的價(jià)格仍有下降空間。發(fā)展有利驅(qū)動(dòng)因素（一）國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2014年《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（新修訂）》的頒布將保護(hù)環(huán)境作為國(guó)家的基本國(guó)策，同時(shí)加大了污染環(huán)境的違法成本；2016年頒布的《十三五生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提到生態(tài)文明建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。同時(shí)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等具體行動(dòng)規(guī)劃相繼發(fā)布，同時(shí)配合燃煤發(fā)電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點(diǎn)污染行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，為支持環(huán)保行業(yè)構(gòu)建了完善了法律和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。其次，《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》等加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法規(guī)定的實(shí)施以及企業(yè)和社會(huì)公眾環(huán)保責(zé)任意識(shí)的不斷增強(qiáng)，都大大促進(jìn)了全社會(huì)加強(qiáng)環(huán)保投入，進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保行業(yè)良性健康發(fā)展。再次，《中國(guó)制造2025》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)規(guī)劃和意見的發(fā)布，重點(diǎn)鼓勵(lì)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，將進(jìn)一步促進(jìn)紡織過濾材料的快速發(fā)展。（二）下游市場(chǎng)需求前景廣闊隨著我國(guó)對(duì)空氣質(zhì)量和節(jié)約用水、污水處理日益重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高以及環(huán)保監(jiān)督和執(zhí)行力度的加強(qiáng)，特殊排放和超低排放更加常態(tài)化，下游客戶對(duì)過濾材料的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，另一方面，隨著機(jī)織和無紡過濾材料技術(shù)的不斷進(jìn)步和性能的不斷提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷開發(fā)，如作為聲學(xué)器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護(hù)材料，過濾材料新領(lǐng)域的增量需求不斷增長(zhǎng)。（三）高性能合成纖維的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步推動(dòng)了過濾材料行業(yè)的發(fā)展當(dāng)前過濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來我國(guó)化纖行業(yè)快速發(fā)展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發(fā)和生產(chǎn)上取得突破，產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴進(jìn)口的狀況?！痘w工業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》進(jìn)一步提出實(shí)現(xiàn)高性能纖維產(chǎn)業(yè)化，包括擴(kuò)大單線產(chǎn)能、優(yōu)化控制過程，實(shí)現(xiàn)芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產(chǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。高性能化學(xué)纖維的國(guó)產(chǎn)化和低成本化生產(chǎn)，有效降低了我國(guó)高性能濾料原材料的進(jìn)口依賴，有利于過濾材料企業(yè)降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步保障交貨期，對(duì)我國(guó)對(duì)濾料行業(yè)有較大支持作用。過濾材料及其制品產(chǎn)業(yè)鏈海外過濾材料及其制品市場(chǎng)中，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的大型先進(jìn)過濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，品牌認(rèn)可度較高。國(guó)際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)，已形成跨國(guó)跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，在過濾材料及其制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)過濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，通常依靠低價(jià)在低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，并帶動(dòng)我國(guó)過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀分析過濾材料是過濾設(shè)備的關(guān)鍵原材料，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮，同時(shí)過濾材料制成的產(chǎn)品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對(duì)過濾材料的持續(xù)性需求。據(jù)中國(guó)紡織信息中心發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2015年全球非織造過濾介質(zhì)市場(chǎng)規(guī)模為42．9億美元，預(yù)計(jì)2016-2024年將以7．6%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)預(yù)期達(dá)到83．2億美元。其中增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碜杂谥袊?guó)、印度等亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)和居民的環(huán)保責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，我國(guó)已將