守正出奇行穩(wěn)致遠(yuǎn)-疫情重塑下的信用卡市場研究報告

目錄目錄 2第一章疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 71.1宏觀經(jīng)濟(jì)情況概覽 71.1.1新冠疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成影響 71.1.2國民經(jīng)濟(jì)與生活逐步恢復(fù) 71.1.3信用卡為消費(fèi)恢復(fù)和發(fā)展注入動能 81.2疫情之下，居民消費(fèi)行為變化 9明顯影響 9 消費(fèi)觀念：近半數(shù)用戶有補(bǔ)償性消費(fèi)意愿 10 3 1個投資品類 14 之下，居民貸款行為變化 15 短期借貸：五成被訪者通過信用卡借貸 16 新政印發(fā)，支持信用卡科學(xué)理性消費(fèi) 18 發(fā)卡放緩，獲客場景面臨重構(gòu)與破壁 191.6.2消費(fèi)者知情權(quán)、選擇權(quán)備受重視 201.6.3風(fēng)險管理壓力加大，資產(chǎn)質(zhì)量承壓 20 第二章疫情重塑下的信用卡客群分析 23 23 3和觸媒軌跡 232.2.1影視、旅行、美食資訊吸引力位居前三 232.2.2短視頻、商場廣告分列線上、線下觸媒率首位 24 52.3.1持卡現(xiàn)狀：超半數(shù)持卡人擁有2張以上信用卡 25 2.3.3申請渠道：網(wǎng)上銀行位列第一，微信銀行、信用卡APP占比約三成 272.3.4申請驅(qū)動：額度、安全和服務(wù)品質(zhì)最為關(guān)鍵 28 82.4.1消費(fèi)場景：超半數(shù)消費(fèi)者增加網(wǎng)購和外賣消費(fèi) 28 2.4.4權(quán)益使用：近四成用戶期望根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益 302.4.5用卡體驗：商城、優(yōu)惠和分期體驗有待提升 32 33 3 36 402.7.1人群畫像：女性持卡人占比較男性高出26個百分點(diǎn) 402.7.2信用卡持有：超七成客戶同時持有本行財富管理產(chǎn)品 41 42 3 第三章疫情重塑下的信用卡區(qū)域市場分析 47 7模型 47 9 性用戶占比達(dá)62%，高端權(quán)益需求凸顯 523.3.3華中：偏愛使用信用卡進(jìn)行短期借貸，申請環(huán)節(jié)滿意度略低 543.3.4華東：疫情沖擊場景活躍度，發(fā)卡潛力和收益能力強(qiáng)勁 573.3.5西南：信用額度對申請意愿影響較大，期待購物消費(fèi)類權(quán)益 603.3.6西北：報復(fù)性消費(fèi)意愿強(qiáng)烈，線下購物頻率高于整體 62 8 3.4.2華北：交叉銷售提供多維金融服務(wù)，關(guān)注消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 69 3.4.6西北：關(guān)注“強(qiáng)生活”場景，拓展高端產(chǎn)品市場 713.4.7華南：打造本土化、精品化的生活金融生態(tài)圈布局 72第四章新形勢下的信用卡合規(guī)發(fā)展 74 前言新冠疫情對國民經(jīng)濟(jì)以及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在黨中央和國務(wù)院提出“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售業(yè)務(wù)的支柱之一，在后疫情時代挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，行業(yè)競爭加劇，面對后疫情時代的市場競爭，各家銀行所采取的策略不盡相同，包括追逐本報告將重點(diǎn)關(guān)注后疫情時代的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、客群經(jīng)營策略、區(qū)域市信用卡業(yè)務(wù)的下一步發(fā)展提出建議，提供參考。為四個章節(jié)展開，每個章節(jié)均有所側(cè)重和聚焦：第一章為信用卡行業(yè)發(fā)展篇，旨在分析新冠疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響和信用卡行業(yè)對于消費(fèi)的賦能情況，聚焦疫情影響下居民消費(fèi)形態(tài)的變化，以及居民投資行為注行業(yè)最新監(jiān)管情況，分析信用卡行業(yè)現(xiàn)階段面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。第二章為信用卡客群經(jīng)營篇，在勾勒信用卡持卡人的人群畫像，包括人群特征、觸媒軌跡和生活形態(tài)等的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析信用卡持卡人的持有、申請、消費(fèi)行為、群，分析其共性和差異，為信用卡實(shí)現(xiàn)精細(xì)化客戶經(jīng)營提供建議。過構(gòu)建五維研究分析體系，即發(fā)卡潛力、收益能力、場景構(gòu)建、風(fēng)險情況和消費(fèi)活躍度五個維度，度量我國內(nèi)地七個區(qū)域市場信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展水平和未來潛力，并進(jìn)一步圍繞人口狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、持卡人特征、信用卡持有、消費(fèi)和需求等進(jìn)行詳細(xì)分析，為區(qū)域市場信用卡經(jīng)營提供建議。本次研究主要采用定量研究的研究方法，以線上問卷調(diào)研的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，告將通過各維度的交叉分析，以細(xì)顆粒度掌握各類人群在后疫情時代的生活、消費(fèi)并深入分析其信用卡消費(fèi)活躍度和需求導(dǎo)向。第一章疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1.1宏觀經(jīng)濟(jì)情況概覽1.2疫情之下，居民消費(fèi)行為變化1.3疫情之下，居民投資行為變化1.4疫情之下，居民貸款行為變化1.5行業(yè)監(jiān)管情況1.6新形勢下信用卡業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)第一章疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)P逐步受到控制，為工業(yè)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)創(chuàng)造了良好的為嚴(yán)重。3月社會消費(fèi)品零售總額同比增速體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力消費(fèi)復(fù)蘇將成為未來的主旋律。銀行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)順應(yīng)政策行責(zé)任擔(dān)當(dāng)。同時，《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》施行，國內(nèi)服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持平穩(wěn)增展環(huán)境日益優(yōu)化，國內(nèi)旅游行業(yè)、酒店行業(yè)和娛樂行業(yè)逐步恢復(fù)營業(yè)，即將迎來快速修復(fù)發(fā)展，消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期穩(wěn)步增長，消費(fèi)市快，升級類消費(fèi)需求持續(xù)釋放，餐飲消費(fèi)加快恢民生活逐步回歸正軌，消費(fèi)潛力將逐步釋放。圖：社會消費(fèi)品零售總額當(dāng)月同比增速(%)圖：我國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)增速(%)，精?！?保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn))依舊是頭等大事。，中國經(jīng)濟(jì)保持著強(qiáng)大的韌性和活力，銀行業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同恢復(fù)增長，在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境和在行業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的情況下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，積極服務(wù)擴(kuò)大內(nèi)需、助力消費(fèi)恢復(fù)。信用卡業(yè)務(wù)場景廣泛，服務(wù)百姓衣、食、住、行等方面切實(shí)的消費(fèi)需求，在提振消費(fèi)、支持經(jīng)濟(jì)、普惠金融等重點(diǎn)領(lǐng)域都有所建樹，例如，通過支持大型商貿(mào)企業(yè)和電商平臺發(fā)放消費(fèi)優(yōu)惠商圈進(jìn)行消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放，發(fā)揮信用卡平臺的宣傳作用為商戶宣傳引流，幫助各類市場主體、特別是中小微商戶加快恢復(fù)經(jīng)營發(fā)展等。信用卡在拉動居民消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快信用體系建設(shè)等方面做出了重要貢獻(xiàn)。作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能疫情沖擊后消費(fèi)復(fù)蘇階段的零售業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)市場活力、釋放消費(fèi)潛力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)疫情沖擊影響了居民生活的方方面面，包括收入、消費(fèi)和娛樂方式。廣、頻發(fā)、周期長”的特點(diǎn)，調(diào)查顯示，對居民對居民娛樂生活、日常出行的影響最大，被，認(rèn)為上述兩個方面受疫情嚴(yán)重影響或明顯影響的比例均超六成。收入和就業(yè)方面，因本次疫情影響部分行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，某些行業(yè)甚至受到重創(chuàng)，56.7%的居民表示收入來源受到直接影響。此外，就業(yè)競爭更加激烈，居民的就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，56.1%的居民表示工作和職業(yè)發(fā)展空間受到影響，定性加劇。經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定因素的擔(dān)憂，也直接影響了居民進(jìn)行外出消費(fèi)活動。此外，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率上升，就業(yè)形勢趨向嚴(yán)峻，收入的不穩(wěn)定性也在制約著消費(fèi)增長，尤其對于非必要的娛樂等服務(wù)類消費(fèi)的影響更甚，55.3%受訪者的消費(fèi)行為受疫情影響而調(diào)查顯示，64.9%的消費(fèi)者表示“相比疫情前、由于收入減少、我的消費(fèi)頻次但同時，消費(fèi)者的消費(fèi)方式也在發(fā)生悄然變化，其變化表現(xiàn)在消費(fèi)渠道、消費(fèi)品類之下，消費(fèi)者對于線上渠道更為圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度(%)首先，居民消費(fèi)態(tài)度趨于理智和保守，72.2%的消費(fèi)者認(rèn)同“我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性了”，但同時也有近50%的用戶表示“相較疫情前，我愿意暫時通過性消費(fèi)的意愿。參考他人口碑成為購買決策中重要一環(huán)，59.2%的居民認(rèn)同“我在消費(fèi)時會傾向于參考親友的建議”。圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度(%)其次，民眾的消費(fèi)增加更具指向性，65.3%的居民認(rèn)為“我不得不做一些消費(fèi)。居民對于供給受疫情影響的品類消費(fèi)意愿更為高我需要更多的消費(fèi)來購買因為疫情無法購買的商品/服圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度(%)此外，疫情沖擊下居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有明顯的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)表明，在城鎮(zhèn)居民整體品消費(fèi)的同比增速有所抬升。同時，調(diào)查也證實(shí)消費(fèi)需民對基礎(chǔ)生活用品消費(fèi)的需求更強(qiáng)烈，74.9%的居民會活必需品”。疫情系統(tǒng)性抬升了居民的儲蓄意愿。疫情的周期性波動似乎是儲蓄意愿提升的以來，每一輪疫情的趨勢性抬升大多對應(yīng)著傾向“更多儲蓄”民儲蓄意愿空前高漲，74%的居民認(rèn)為“需要通過加大等方式，提升自己抗風(fēng)險能力”。圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度(%)要才買/消費(fèi)”，在消費(fèi)意愿方面持觀望態(tài)消費(fèi)者的考慮決策也更為理智，更會綜合權(quán)衡他們往往只愿為自己青睞的品牌或場景買單。顯著減少。但另一方面，疫情也催生游戲等行業(yè)的增長。“線上化”虛擬娛樂被注入新活圖：疫情前，消費(fèi)者對于各品類的消費(fèi)心態(tài)(%)圖：疫情后，消費(fèi)者對于各品類的消費(fèi)心態(tài)(%)續(xù)推動線上消費(fèi)大規(guī)模供需精準(zhǔn)匹配，并在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新格局中發(fā)揮重要作用。新型消費(fèi)的發(fā)展有助于推動我國消費(fèi)需求回暖，全國消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)的完善與整合將進(jìn)一步挖掘我國消費(fèi)市場潛力，推動下沉市場需求持或?qū)⒊蔀槲磥硐M(fèi)市場增長新動力。按下加速鍵，線上消費(fèi)迎來新動力。尤其值得注意的是，直播帶貨類平臺、生活服類直供平臺和線上社區(qū)團(tuán)購等新型消費(fèi)模式異軍突起，引導(dǎo)消費(fèi)新潮流。提供更加貼近于消費(fèi)者地理位置的服務(wù)成為零售大趨勢。調(diào)查顯示，相比之前，對于直播帶貨類平臺和生活服務(wù)類直供平臺增加消費(fèi)頻率的居民比例均超40%。海為代表的社區(qū)團(tuán)購迅速崛起。線上社區(qū)團(tuán)購以微信發(fā)展迅速。具體表現(xiàn)為55.4%的居民增加了社區(qū)團(tuán)購的頻率，未來社區(qū)團(tuán)購能否抓住此次“意外走紅”的契機(jī)和消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成的節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步留存用戶，設(shè)計出可以當(dāng)下亟需思考的。分客群看，直播帶貨類平臺、生活服務(wù)類直供平臺和線上社區(qū)團(tuán)購更受一線城市和新一線城市消費(fèi)者青睞，而二、三線城市消費(fèi)者也在不斷追求更加健康、便利、的生活方式。圖：疫情后消費(fèi)者對于各線上渠道的消費(fèi)頻率變化(%)從線下渠道看，相對于綜合性購物中心/超市，中小型零售市場/便利店的消費(fèi)潛力更為寬廣，30.3%的消費(fèi)者增加了在中小型零售市場/便利店的消費(fèi)頻率，高于綜合性購物中心/超市(24.6%)。展望未來，智慧超市是互聯(lián)網(wǎng)時代的必然產(chǎn)物，形式。圖：疫情后消費(fèi)者對于各線下渠道的消費(fèi)頻率變化(%)。習(xí)以為常的生活并不能一直延續(xù)下去，它會被一些不可控的事情打斷。因此，在非在，對未來做好應(yīng)變準(zhǔn)備。消費(fèi)者從樂觀的完全的“未來時間導(dǎo)向”變成了“現(xiàn)在時間導(dǎo)向”——未來是不確定的，但是今天我能夠掌握，是我要抓住的，要特別珍惜今天的生活、今天的體驗、今天一起的時間。靈活和多元。其中，居民投資理財產(chǎn)品(65.7%)、基金(58.2%)、保險(46.4%)和股票(38.4%)的比例相對較高。分城市級別看，一線城市居民平均持有的投資2.41個)。圖：居民持有的投資理財產(chǎn)品類型(%)，基于對未來個人收入和宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，投資者趨于謹(jǐn)慎和穩(wěn)健，中低風(fēng)險和中風(fēng)險的產(chǎn)品更受青睞。具體來看，37.5%的投資者偏好中等偏低風(fēng)險產(chǎn)品，36.1%的投資者偏好中風(fēng)險產(chǎn)品。隨著收入水平的提高，可承受的風(fēng)險等級隨之提升。圖：投資者可承受的風(fēng)險等級(%)金融意識轉(zhuǎn)變之下，消費(fèi)金融市場穩(wěn)重向好。近年來，我國消費(fèi)貸款余額逐年上升，2021年中國人民幣消費(fèi)貸款余額達(dá)消費(fèi)貸款余額達(dá)45.53萬億元，較長具有積極意義。以住房貸款為例，隨著相關(guān)指導(dǎo)意見和實(shí)施細(xì)則進(jìn)一步落地，長租房、保障性住房迎來發(fā)展窗口期，也為銀行業(yè)帶來展業(yè)機(jī)遇。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，圖：目前擁有房貸或車貸的比例(%)圖：每月需償還的負(fù)債金額(%)我國消費(fèi)金融行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放狀態(tài)，并逐步轉(zhuǎn)向規(guī)范化的成熟經(jīng)營模式；同我國短期借貸市場的參與者包括銀行、持牌消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以小貸公司等。，成為用戶短期消費(fèi)信貸的主要渠道。在疫情期間，近五成被訪者曾通過信用卡借貸。此外，依托方式靈活、手續(xù)簡便等優(yōu)勢，的資金渠道，調(diào)查顯示，46.7%的借貸者選擇微信/支付寶等平臺，23.7%的借貸者通過其它網(wǎng)上平臺借貸。借貸者獲取互聯(lián)網(wǎng)借貸平社交媒體、口碑推薦、搜索引擎搜索為主要渠P起帶來的群體性消費(fèi)及借貸觀念轉(zhuǎn)變。圖：短期借貸的平臺分布(%)圖：短期借貸的金額分布(%)體系的逐步建立，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展步入快車道。近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技飛速發(fā)展，為信用卡行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供科技支撐，與此同是近年來信用卡行業(yè)部分重要監(jiān)管政策情況：為完善信用卡業(yè)務(wù)市場化機(jī)制，提高信用卡服務(wù)水平，保障持卡人合法權(quán)益，切實(shí)加強(qiáng)信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)合規(guī)管理、審慎設(shè)定信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)授信額度、進(jìn)一步完善信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作流程、嚴(yán)格執(zhí)行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)資本要求2020年12月《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限括金融資產(chǎn)管理公司、符合條件的地方資產(chǎn)管理公司以及金融資產(chǎn)投資公司。參與試點(diǎn)的個人貸款范圍為個人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支和個人經(jīng)營類信用貸款為主。作的通知》信用卡分期業(yè)務(wù)收入需計入利息收入，不得計入手續(xù)費(fèi)收入，一定程度上改變明確信用信息的定義及征信管理的邊界，對征信業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了明確規(guī)定，強(qiáng)調(diào)信用信息安全和依法合規(guī)跨境使用，提高征信業(yè)務(wù)公開透明度，征信機(jī)構(gòu)展示對外提供的信用信息內(nèi)容，建立評分類產(chǎn)品的評價標(biāo)準(zhǔn)。指引(試行)》人信息保護(hù)的規(guī)定，嚴(yán)禁對與債務(wù)無關(guān)的第三人進(jìn)行催收，可與第三人進(jìn)行聯(lián)系，但聯(lián)系第三人時不得透露債務(wù)人具體的欠款信息通知》推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，務(wù)惠民便民服務(wù)質(zhì)效。為推動銀行貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，提升信用卡護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，以高質(zhì)量發(fā)展更好支持科務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》。通知要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡;未格認(rèn)定，任何人員不得從事該機(jī)構(gòu)信用卡發(fā)卡營信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點(diǎn)均不得超過20%。《通知》共八章、三十九條，分為強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、嚴(yán)格規(guī)范發(fā)卡營銷行為、嚴(yán)格授信管理和風(fēng)險管控、嚴(yán)格管控資金流向、全面加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、嚴(yán)格合作機(jī)構(gòu)管理、加強(qiáng)消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù)、加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理。主要內(nèi)容規(guī)范信用卡息費(fèi)收取、切實(shí)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、轉(zhuǎn)變粗放發(fā)展模式、用卡線上服務(wù)便利化等。下一步，銀保監(jiān)會、人民銀行將督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)《通知》要求，持科學(xué)理性消費(fèi)?！锻ㄖ废掳l(fā)使得信用卡行業(yè)發(fā)展回歸業(yè)務(wù)本源，有利促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。首先，業(yè)務(wù)重心回歸本源。信用卡業(yè)務(wù)作為一種個人消費(fèi)者便利的支付結(jié)算手段，發(fā)展成為客戶觸達(dá)渠道最豐富、使用頻率最高的零售類金融產(chǎn)品。其次，以客戶為中心，積極開展綜合經(jīng)營。在內(nèi)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)金融形勢的作用下，存量經(jīng)營的重量優(yōu)質(zhì)客戶是業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)，只有滿足客戶多元能實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。鑒于疫情下的國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控，疫情前后居民消費(fèi)形態(tài)和需求的變遷以重構(gòu)與破壁，各式、營銷手段發(fā)生變化。和借貸合一卡在用發(fā)卡量為8億張，同比增速經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、疫情常態(tài)化防控等多重因素影響下，信用卡市場雖然整體回暖，但線下減少、發(fā)卡節(jié)奏趨緩，疊加疫情加速用戶服務(wù)需求向線上轉(zhuǎn)移。表：各銀行發(fā)卡量變化趨勢銀行名稱2021發(fā)卡量(萬張)2020發(fā)卡量(萬張)全年增長量(萬張)增長率工商銀行16300160003001.88%建設(shè)銀行14700144003002.08%中國銀行13507131743332.53%招商銀行1024299532882.90%中信銀行1013292628709.40%廣發(fā)銀行10077893414312.79%光大銀行872480406848.51%交通銀行742772662.21%平安銀行701364255889.15%民生銀行642761672604.21%興業(yè)銀行59705662308544%浦發(fā)銀行4843437347010.75%郵儲銀行4156368047612.93%華夏銀行3137270243516.11%銀行年報在市場競爭加劇的背景下，各家銀行開卡送禮、優(yōu)惠營銷花樣百出，新戶的營營和維護(hù)費(fèi)用，相比過去，每張信用卡平交易的信用卡新戶的成本更高?？缭绞皆鲩L，各家銀化技術(shù)提升信用卡發(fā)卡效能。生活服務(wù)平臺等進(jìn)行合作，吸引更多依賴真實(shí)場景的用戶，滿足這部分人群的消費(fèi)貸款需求來實(shí)現(xiàn)更加健康的業(yè)務(wù)規(guī)模增長；另一方面，線下則通過聚焦本地客群的需求和偏好，鏈接本地頭部品牌和消費(fèi)場景，聚焦當(dāng)?shù)爻鲂?、觀影、美食、飲品等面逐步成型。信用卡業(yè)務(wù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)引發(fā)關(guān)注，相關(guān)要求更全面，如強(qiáng)化消費(fèi)者金融信息保護(hù)、打通消費(fèi)者權(quán)益投訴渠道和加強(qiáng)投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等。在《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》陸續(xù)落地、銀保監(jiān)會不斷強(qiáng)調(diào)消保的背景下，多個銀行信用卡部門目前愈發(fā)重視用戶“體驗感”，其中包含保護(hù)消費(fèi)者權(quán)服務(wù)質(zhì)量等方面。用卡的核心競爭力。調(diào)研顯示，持卡人對于信用卡“知情權(quán)”的重視度突顯，在發(fā)生問題后，維權(quán)通道(包括投訴處理通道)是否可觸達(dá)也成為持卡人消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中的重要一環(huán)。需進(jìn)一步優(yōu)化信用卡透明度，提升信用卡投訴處理工作的及時性。圖：認(rèn)為自身權(quán)益保護(hù)不夠的比例(%)圖：對權(quán)益保護(hù)不滿意的地方(%)失業(yè)、共債等因素使得行業(yè)風(fēng)險上升，銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理壓力加大，銀%。6月份，疫情得到有效控制，一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)就業(yè)政策措施落地顯效，務(wù)工地勞動力充足等因素推動了全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失“共債”等因素也使得信用卡行業(yè)風(fēng)險上升。監(jiān)管肅清民間借貸市場，小貸、P2P平臺的倒閉，大批共債人群面臨著資金鏈條斷裂等困境，風(fēng)險傳導(dǎo)至銀行業(yè)，使得銀行信用卡等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)逾期率上升。此外，經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，小部分優(yōu)之一，近年來，銀行業(yè)在政策面和基本控管理轉(zhuǎn)型之路。隨著我國個人信用體系建設(shè)的推進(jìn)，加之大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，越來越多的銀行已建立起數(shù)字化、智能化的風(fēng)控體餐飲、購物、出行等高頻場景的消費(fèi)頻次、消費(fèi)需求有所下降，盈利結(jié)構(gòu)壓力場景變遷帶來信用卡回傭收入下降；另一方面，在銀行業(yè)減費(fèi)讓利的背景下，監(jiān)管要求按市場化原則科學(xué)合理確定信用卡息費(fèi)水平、按照實(shí)際占用資金計算計費(fèi)等，一定程度上使得信用卡息費(fèi)水平向下波動，利息收入、手續(xù)費(fèi)收入面臨壓力。同時，在經(jīng)濟(jì)增速下行、利率市場化、金融脫媒化的背景下，銀行業(yè)面臨存貸款利差收窄、資本補(bǔ)充承壓等多重挑戰(zhàn)，銀行盈利結(jié)構(gòu)壓力顯現(xiàn)，提升非利息收入趨白熱化，信用風(fēng)險小、資本占用少的中間業(yè)務(wù)成為拉升銀行非利息收入的重要手段，而信用卡業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)收入的重要來源之一。第二章疫情重塑下的信用卡客群分析2.1信用卡持卡人畫像2.2信用卡持卡人生活形態(tài)和觸媒軌跡2.3信用卡持有和申請情況2.4信用卡消費(fèi)行為和需求2.5年輕客群洞察2.6下沉客群洞察2.7高端客群洞察2.8重點(diǎn)客群經(jīng)營建議第二章疫情重塑下的信用卡客群分析隨著信用卡用戶需求日益多樣化以及信用卡營銷管理的精細(xì)化，用戶畫像的重要性逐步凸顯。高質(zhì)量的用戶畫像不僅可以幫助發(fā)卡銀行實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客、精準(zhǔn)營銷、?；槿巳?。從學(xué)歷水平看，89.1%的持卡人擁有本科以上學(xué)歷。就收入水平看，個人形態(tài)和觸媒軌跡資訊吸引力位居前三持卡人的主要興趣愛好包括“看電影”(29.1%)、“聽音樂”(27.8%)和“逛街/購物”(25.6%)。分客群看，年輕客群通過微博(熱搜、話題、熱門、訂閱)獲取資訊的占比顯著高于其他客群，高端客群興趣愛好多樣化的特征較其他群C活動。圖：持卡人興趣愛好分布(%)渴望沖破束縛，在虛擬世界和受和擁抱新奇的體驗，“影視”(33.5%)、“旅行”(30.2%)和“美食圈”(29.7%)資訊最能吸引消費(fèi)者興趣。同時，不同的細(xì)分客群在資訊資訊偏好，布局細(xì)分賽道亟待探索。圖：持卡人資訊偏好分布(%)分列線上、線下觸媒率首位在用戶接觸媒體、獲取信息的軌跡方面，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，短視頻社交平臺快速崛起，成為搶占用戶眼球的第一渠道，44.4%的用戶將其列為獲取產(chǎn)品推廣信息的重要渠CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，中國短視此外，生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站(如小紅書、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、滴滴等)(34.8%)、綜合視頻APP/網(wǎng)站(如愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻等)(33.6%)和新聞資訊類APP/網(wǎng)頁(如騰訊新聞、今日頭條等)(31.3%)等對用戶的觸達(dá)率也較強(qiáng)。就線下觸媒軌跡看，商場內(nèi)廣告(40.5%)、朋友線下口碑推薦(34.3%)、智能電視開機(jī)屏或頻道首頁推薦廣告(32.6%)對于用戶的滲透力最強(qiáng)。圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線上渠道(%)圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線下渠道(%)2.3信用卡持有和申請情況就本次調(diào)研抽樣情況來看，普卡持卡人依然占比最大，46.9%的持卡人持有信4%的持卡人擁有信用卡的最高等級為金卡，19.7%的持卡群。分銀行類型看，國有大型銀行信用卡持卡人中普卡持卡人占比更高，而股份制銀行信用卡持卡人中持有白金卡以上的比例高于銀行和區(qū)域性銀行。信用卡市場已進(jìn)入“一人多卡”時代。一方面，目前銀行信用卡發(fā)行逐漸從“跑馬圈地”進(jìn)入精耕細(xì)作時代，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成惠日益細(xì)化，不少持卡人也愿意多辦一些信用卡來享受不同銀行信用卡優(yōu)惠。調(diào)查持卡人的持卡等級和持卡數(shù)量隨之上升?？ㄈ说某挚傤~度在100000元以上，受訪者的信用卡圖：信用卡單卡最高額度(%)圖：持有全部信用卡總額度(%)體因傳播雙向化、個性化和多樣化的特中的自媒體賬號等)了解信用卡信息，同時，銀行端也在加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)拓寬信用卡營銷渠道，包括52.0%的用戶通過銀行/信用卡組織線上推送的文章(官網(wǎng)APP用卡信息。此外，影響力較強(qiáng)的渠道還包括百度/微信/今日頭條等搜索引擎搜索(30.6%)、導(dǎo)購網(wǎng)站/優(yōu)惠推薦網(wǎng)站(如什么值得買等)(28.6%)、信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群等(27.4%)和知乎/豆瓣中的信用卡話題小組(26.5%)也在信用卡推廣中也占有重要地位。圖：獲取信用卡相關(guān)信息的渠道(%)銀行線上申請因流程便捷、速度快、時間靈活性高、客戶自主性更強(qiáng)成為持卡，47.5%的持卡人通過網(wǎng)上銀行1申請信用卡，通過微信公隨著持卡等級的上升，持卡人對于線上渠道的偏好度隨之提升。但同時值得注意的是，出于安全性、個性化服務(wù)等方面的考慮，依然有44.3%的持卡人通過線下銀行圖：申請信用卡的渠道(%)下文同、安全和服務(wù)品質(zhì)最為關(guān)鍵持卡人的信用卡選擇主張明晰化，額度、支付安全性和銀行服務(wù)品質(zhì)為首要考僅是所提供的額度本身，還包括提額的益提升，持卡人也不斷增加支付安全風(fēng)險防范意識。此外，銀行信用卡服務(wù)內(nèi)容和品質(zhì)能否契合持卡人需求構(gòu)筑差異化優(yōu)勢也上述因素之外，持卡人在信用卡申請階段還較為重視社會口碑和權(quán)益(包括年費(fèi)、權(quán)益設(shè)置和積分規(guī)則)等要素。圖：申請信用卡的考慮因素(%)消費(fèi)者增加網(wǎng)購和外賣消費(fèi)占比最大，與之相對的是，社交娛樂、住宿和旅行等場景的信用卡消費(fèi)需求被暫時消費(fèi)場景是商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的建設(shè)重點(diǎn)。在激烈的消費(fèi)金融市場競爭中，信用卡業(yè)務(wù)更需要強(qiáng)化消費(fèi)場景，主動尋求外部合作，以實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模的增長。為需全面布局線上、線下消費(fèi)場景，不斷拓展和創(chuàng)新場景化服務(wù)，引導(dǎo)和滿足消費(fèi)者需求。信用卡在消費(fèi)金融市場上主要面向的是具有非現(xiàn)金支付和透支消費(fèi)需求的用戶，這類需求的特點(diǎn)是消費(fèi)金額小(相較于買房)，但是使用頻率高。圖：相比疫情前，各場景使用信用卡的消費(fèi)頻率變化(%)在疫情的影響下，消費(fèi)者的購買習(xí)慣逐步從面對面的線下交易轉(zhuǎn)向電子商務(wù)渠、數(shù)字支付為核心的生態(tài)圈，成為行業(yè)發(fā)展的必然趨支付，成為用戶最為普遍的支付手段。相比疫情前，分別有62.4%和56.3%的用戶增滲入了生活中的各個環(huán)節(jié)，民生預(yù)見的是，多元化的支付場景也為銀行帶來新。圖：相比疫情前，各支付方式的使用頻率變化(%)信用卡市場日益成熟，各商業(yè)銀行的發(fā)卡量不斷攀升，與此同時，持卡人的需針對持卡人不同的消費(fèi)需求開發(fā)出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品已成為各家銀行占取市場份額人對于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢，購物消費(fèi)受到普遍歡迎，其次為金融服務(wù)類、出行類、醫(yī)同年齡對于權(quán)益的偏好也呈現(xiàn)區(qū)隔化特征，如年長客群更青睞醫(yī)療類權(quán)益，年輕客群對于娛樂類、虛擬類權(quán)益需求更為強(qiáng)烈等。銀行如發(fā)力細(xì)分客群，亟待進(jìn)一步摸索。圖：喜愛的信用卡權(quán)益(%)用戶期望根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益卡權(quán)益感到滿意。分客戶類型看，隨著持卡等級的上升和持卡數(shù)量的增加，客戶對于信用卡權(quán)益的滿意度隨之提升。具體中國銀行和交通銀行的信用卡客戶對于其信用卡權(quán)益圖：對信用卡權(quán)益的滿意度-分客群(非常滿意+比較滿意%)片服務(wù)質(zhì)量的重視度遠(yuǎn)高于數(shù)量，權(quán)益同質(zhì)化嚴(yán)影響持卡人權(quán)益體驗的主要痛點(diǎn)。近兩成持卡人提及權(quán)益太過重復(fù)，很多用不掉，也無法變現(xiàn)，14.5%的持卡人于不同客群的權(quán)益分級不足是現(xiàn)階段各銀行共同面臨的挑戰(zhàn)，近四成用戶希望“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”。圖：消費(fèi)者對信用卡權(quán)益不滿意的地方(%)隨著信用卡競爭進(jìn)入“體驗時代”，各銀行也在不斷調(diào)整信用卡的競爭策略，、優(yōu)惠和分期體驗有待提升等客戶旅程，構(gòu)建了客戶體驗管理閉環(huán)，精益求精打造用卡服務(wù)的每一環(huán)節(jié)，追求客戶最佳體驗。整體來看，在信用卡申請階段，消費(fèi)者申請、審批和寄送的體驗得分均較為平均，而在使用階段，用戶對各環(huán)節(jié)客戶體驗差異顯著，相對而言，客戶對于賬單服的滿意度較低。圖：持卡人對于信用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度(%)富管理產(chǎn)品信用卡業(yè)務(wù)與其它銀行業(yè)務(wù)交叉性強(qiáng)，尤其與財富管理類業(yè)務(wù)存在高度交叉。在針對同時持有發(fā)卡行其他零售產(chǎn)品及服務(wù)的用戶調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，55.7%的信用卡持2，信用卡與財富管理業(yè)務(wù)的交叉持有率顯著高看，區(qū)域性銀行信用卡客戶持有發(fā)卡行的貴金屬和信用卡在銀行實(shí)現(xiàn)各零售業(yè)務(wù)融合經(jīng)營的過程中，承擔(dān)著重要的中樞紐帶角色，如中信銀行啟動個貸客戶綜合經(jīng)營，推進(jìn)借記卡、信用卡“雙卡融合”，構(gòu)建信用卡客戶特色財富管理服務(wù)體系，推進(jìn)無限卡與私人銀行權(quán)益、資源、團(tuán)隊融合。對于銀行而言，交叉銷售是提升信用卡、以及全行零售客戶黏性的重要利器，通過營銷其他產(chǎn)品，不僅能增加客戶信用卡活躍度，同時能夠不斷提升零售客戶的忠誠度度。2包括儲蓄、銀行理財、基金、國債、保險等多樣，螞蟻花比例超五成。隨著我國消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、銀行、消費(fèi)金融持牌公司、電商企業(yè)等紛紛布局消費(fèi)金融領(lǐng)域，現(xiàn)金分期、白條購物等形式的金融產(chǎn)品誕生。互聯(lián)網(wǎng)金融近幾年先后經(jīng)歷了爆發(fā)式增長、監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的階段，但憑借與線上消活躍度依舊處于較高水平。本次調(diào)研的持卡人中，93.5%的持卡人同時擁有類信用卡產(chǎn)品，平均持有的類信用卡產(chǎn)品數(shù)量為3.03個，其中，螞蟻花唄(68.9%)、京東白條(53.6%)和微信/手機(jī)QQ微粒貸(47.4%)的持有/使用最為廣泛。分城市級別看，隨著城市級別的上升，持卡人擁有的類信用卡產(chǎn)品趨于豐富多樣。具體而言，一線城市持卡人同時擁有的類信用卡產(chǎn)品最為豐富(平均為3.67唄、京東白條、度小滿金融、微信/手機(jī)QQ微粒貸和小三線及以下城市持卡人同時擁有的類信用卡產(chǎn)圖：擁有的類信用卡產(chǎn)品(%)短視頻平臺和直播帶貨類平臺是年輕客群認(rèn)知、種草和消費(fèi)的重要營銷渠道。代人，他們是移動互聯(lián)網(wǎng)世界的“原住民”，直APP/網(wǎng)頁對其最具吸引力，其次，他們對于瀏覽器APP、微信公眾號和QQ空間動好度也高于總體。此外，口碑推薦對其驅(qū)動力較強(qiáng)。圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線上渠道(%)-總體與年輕客群情況軍。相比疫情前，51.1%的00后客群增加了在直類渠道購物的頻率。普卡客群依然占比最大，53.1%的年輕客群持有的信用卡最高等級為普卡，30.2%的為29493.6元，信用卡總額度均就信用卡持有銀行情況看，年輕客群最常使用的信用卡中，招商銀行(15.6%)、建設(shè)銀行(12.6%)和中國銀行(11.9%)的比例相對較高。后群體相比00后對于類信用卡產(chǎn)品的使用圖：擁有的類信用卡產(chǎn)品(%)-總體與年輕客群情況更為踴躍。信用卡申請階段，00后客群更偏愛銀行/信用卡組織線上推送的文章(官網(wǎng)用卡話題小組和信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群等渠道的偏好度也高于總體。(35.2%)和微信公眾號/小程序申請(34.0%)等渠道更為偏愛。圖：信用卡申請渠道(%)-總體與年輕客群情況因素趨于一致，均將信用額度、支付安全性慮因素，此外積分累計方式/兌換內(nèi)容和信賣、游戲和網(wǎng)購等場景使用信用卡的頻率提升較明顯。、餐飲類權(quán)益和娛樂類權(quán)益的偏后客群對于出行類權(quán)益、汽車類權(quán)益、金融類權(quán)益需求同時“權(quán)益質(zhì)量不高，比較雞肋”是他們對于信用卡權(quán)益的主要痛點(diǎn)。就支付方式而言，他們對于微信支付黏性最強(qiáng)，66.3%的年輕客群相比以前使客群的支付方式更趨復(fù)合，他們使用信用卡實(shí)體層次豐富：既是支付和信貸工具、是權(quán)益APP受品質(zhì)生活的生態(tài)圈，乃至是一種精神友、是陪伴、是某種身份認(rèn)同感，就像一張年輕的“護(hù)照”。2.6下沉客群洞察聚焦下沉市場3的人群特征，可以發(fā)現(xiàn)，下沉市場持卡人中的男性占比(56.4%)高于女性(43.6%)。同時，18-24歲客群占比高于總體。下沉市場持卡人的個人月群)的信賴度也高于總體。在資訊偏好上，相比總體，他們對于搜集明星相關(guān)資訊的興趣更為濃厚。市持卡人。著影響，相比以前，他們的消費(fèi)理念更趨于疫情前，我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性”和“相對于體，他們的投資理財行為和借貸行為更為保守。持卡人擁有2張以上信用卡，就持卡等級看，普卡客群依然占比最大，68.5%的下沉市場持卡人持有的信用卡最高等級就持卡額度看，下沉市場持卡人的單卡最高額度均值為20958.6元(全國就信用卡持有銀行情況看，下沉市場持卡人最常使用國有大型銀行信用卡的比例高于總體，他們最常使用工商銀行(12.9%)、建設(shè)銀行(11%)和中國銀行(11%)信用卡的比例最高。就類信用卡產(chǎn)品使用情況而言，螞蟻花唄使用最為普遍，使用比例達(dá)60.7%，其次為微信/手機(jī)QQ微粒貸(44.5%)和京東白條(42%)，尤其是個人月收入在極。對于下沉市場持卡人獲取信用度高于總體。人對于網(wǎng)上銀行、微信公眾號/小程序和微升。信用額度、支付安全性、銀行的服務(wù)質(zhì)量、社會口碑評價和年費(fèi)金額是下沉市場持卡人申請信用卡時的主要考慮因素，此信用卡用戶對于信用卡權(quán)益、信用卡額度和年費(fèi)金額等重視度更高。勢突顯，金融需求升級換代。相比疫，下沉市場持卡人在住宿和外出娛樂等場景使用信用卡的頻率高于總體。、酒店類權(quán)益、金融類權(quán)益和出行類權(quán)益是普適度最高的權(quán)益，醫(yī)療類權(quán)益、境外旅行類權(quán)益等權(quán)益對于白金卡以體驗不好”和“太過重復(fù)，很多用不掉，也無法變現(xiàn)”是他們對于信用卡權(quán)益的主要痛點(diǎn)，尤其是持有白金卡以上級別信用卡的持信用卡權(quán)益的滿意度較低，同時，他們對于權(quán)益的透明性訴求較高。就支付偏好而言，下沉市場持卡人使用微信支付和支付寶支付的頻率高于信用卡實(shí)體卡支付。隨著持卡數(shù)量、持卡等級和收入水平的提升，持卡人的支付手段更合。用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度均低于總體，尤其是對于信用卡分期、信用卡商城和優(yōu)惠活動的滿意度較低。就持意度呈現(xiàn)“兩端低中間高”的分布，即金卡滿意度最高，而普卡和白金卡以上級別持卡人景化”“近場化”布局對于下沉市場較為重要，包括下沉市場持卡人對于“發(fā)卡行和線下商家開展更多合作，提供進(jìn)一步的服圖：對于信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度(%)-總體與下沉市場情況從本次抽樣情況看，持有白金卡以上的高端客群中，女性的占比(62.9%)顯齡分布上，高端客群依然以80后為主力，57.4%的高端客均值為13473.9元(全國總體為10354.6元)，65.%的高端客群的家庭月收入在在觸媒軌跡上，高端客群一直在擁抱高速推陳出新的新興業(yè)態(tài)，對互聯(lián)網(wǎng)有著天然的依賴，尤其是新聞資訊類APP/網(wǎng)頁和生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站對其吸引力較強(qiáng)。、健身等相關(guān)資訊的關(guān)注度更高。疫情顯著拉動高端客群線上渠道的消費(fèi)活力。他們使用線上社區(qū)團(tuán)購的頻率增長最為顯著，其次為生活服務(wù)類直供平臺和直播帶貨類平臺，尤其是女性高端客群道的購物行為尤為活躍。成客戶同時持有本行財富管理產(chǎn)品度重合，針對高端客景成活客主要方向。額度高于20萬元，就性別差異看，女性持卡人的持卡額度高于男性。就信用卡持有銀行情況看，高端客群最常使用招商銀行信用卡的比例最高(21.2%)，其次為中國銀行(10.4%)和建設(shè)銀行(10.1%)。高端客群對于類信用卡產(chǎn)品的使用活躍度顯著高于總體，螞蟻花唄(77.5%)和京東白條(71.3%)使用比例并駕齊驅(qū)。同時，他們交叉使用信用卡持有行其它產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的比例較高，72.1%的高端客群同時還擁有該銀行的理財產(chǎn)品，同時擁有基金(71.1%)、保險(57.7%)的精準(zhǔn)營銷能力仍待提升。/信用卡組織線上推送的文章、信用卡在申請渠道上，線上渠道的影響力遠(yuǎn)高于銀行線下渠道，網(wǎng)上銀行和信用卡APP用卡申請決策考慮過程更為復(fù)雜，他們對于各因素的重視度均高于總體，尤其是信用權(quán)益、年費(fèi)金額、信用額度成為決策其申就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，63.9%的持卡人使用信用卡的頻率有所增加。他們在網(wǎng)購、外賣、游戲、教育、日常交通出行、住宿和旅游等場景的信用卡使用活躍度均高于總體，尤其是女性持卡人的信用卡消費(fèi)軌跡更為多樣。在權(quán)益偏好上，多樣化消費(fèi)場景催生多樣化權(quán)益需求，他們對于金融類、醫(yī)療類、出行類、汽車類、健康類等權(quán)益的需求度均高于總體，但同時，他們對權(quán)益使用的便捷性訴求較高，卡權(quán)益的主要痛點(diǎn)。此外，他們對于權(quán)益的透支付寶以及云閃付的支付頻率高于信用行近年來對于高端客群持續(xù)的精耕細(xì)作，高節(jié)的滿意度均高于總體，相對而言，持卡人對于分期、信用卡商城和積分的滿意度較低?；枨髲?qiáng)烈，包括他們對“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。我國信用卡行業(yè)已進(jìn)入存量深耕的階段，在當(dāng)前的營銷模式驅(qū)動下，做大交易規(guī)模意味著要持續(xù)開展熱點(diǎn)活動促銷，成本投入越來越高，一定程度上出現(xiàn)了馬太效應(yīng)，市場分化越來越嚴(yán)重。隨著細(xì)分市場深耕的逐步深入，各銀行在產(chǎn)品設(shè)計上的競爭壓力增大，銀行需要在產(chǎn)品設(shè)計、權(quán)益設(shè)置、營銷運(yùn)營等方面更懂客戶的需細(xì)作尤為關(guān)鍵。務(wù)加碼，硬核創(chuàng)意擁抱年輕賽道成為銀行在信用卡業(yè)務(wù)上突破重圍乃至彎道超車的契機(jī)，這可能也是銀行搶占新消的同時，當(dāng)代的年輕群體更注重商品給自身帶來的身份認(rèn)同感。崇尚個性、關(guān)注顏值、注重品質(zhì)、主張自我，是當(dāng)代年輕人的消費(fèi)信用卡個性化、趣味化發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。興業(yè)銀行信用卡近年來推出主打年輕客戶的線上辦卡活動——“薦面禮”及“新客戶在線辦卡得好禮”，嘗試將原有面對面的線下獲客推廣模式升級為由點(diǎn)及面的線上互動模式，順應(yīng)年輕市場特有的時代發(fā)展特征。通過在發(fā)卡模式、活動認(rèn)同，正在重塑商業(yè)競爭規(guī)則。隨著年輕財富客群日益崛起，追求物質(zhì)充裕和精神世界觀的深度洞察，招商銀行信用卡發(fā)行了在產(chǎn)品主張、卡面設(shè)計、禮遇配置等方面均極富創(chuàng)新，迎合年輕人對精神自由的追求，圍繞年輕人主流興趣點(diǎn)，打造了以旅行、文娛、體育為特色的豐富禮遇，將。廣發(fā)銀行信用卡以客戶價值為樞紐，深化客群年輕化戰(zhàn)略部署，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群，持續(xù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新。圍繞年輕白領(lǐng)客群出行、餐飲、線上購物等日常消費(fèi)場景，推出主打返現(xiàn)優(yōu)惠的多利卡和國潮文化的文創(chuàng)卡，短視頻等渠道，做好游戲、網(wǎng)購、外賣等重點(diǎn)高認(rèn)同。年輕客群作為互聯(lián)網(wǎng)的“原住民”，對銀行在業(yè)務(wù)開展過程中，需多關(guān)注年輕用戶無論在觸媒偏好、用卡因素等諸多方面都存在明顯的“圈層”效應(yīng)?？腿合鲁潦墙陙硇庞每ㄐ袠I(yè)較為明顯的趨勢之一，信用卡類產(chǎn)品中最貼近大眾、最有可能玩“出圈”的產(chǎn)品。一是借鑒社會化營銷的方法，從內(nèi)容設(shè)計到流量分發(fā)、話題營銷等各環(huán)節(jié)打造方面，除傳統(tǒng)渠道外，可以更加關(guān)注KOL以及知乎/豆瓣中的信用卡話題小組等的內(nèi)容投放；在營銷內(nèi)容方面，側(cè)重年費(fèi)、優(yōu)惠、安全等信息的展示，善于營造產(chǎn)品與服務(wù)的口碑。如浦發(fā)銀行信用卡足夠重視對差異化客群的深耕，設(shè)置了重點(diǎn)用戶調(diào)研團(tuán)隊，相關(guān)團(tuán)隊基于不同圈層的客戶劃分，研究嵌服務(wù)新市民等政策背景下，各家銀行也在積極探索產(chǎn)品與服務(wù)模式。中國銀聯(lián)于行裕農(nóng)通信用卡為例，其是一款專門為建行裕農(nóng)通業(yè)主、新時代致富農(nóng)民、村干部、鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村教師等鄉(xiāng)村振興新興力量打造的信用卡，依托建行“裕農(nóng)通”平臺，以信用卡特有的金融、科技和服務(wù)優(yōu)勢賦能鄉(xiāng)村、惠農(nóng)助農(nóng)。裕農(nóng)通信用卡為鄉(xiāng)村律咨詢和免費(fèi)醫(yī)療咨詢，同時，裕農(nóng)通信用卡還提供惠農(nóng)費(fèi)用減免，包括免除主附卡年費(fèi)、短信服務(wù)費(fèi)以及建設(shè)銀行本行取現(xiàn)手下，銀行可以充分利用大數(shù)據(jù)等風(fēng)控手段，多維度評調(diào)研顯示，高端客群在本行其他產(chǎn)品、特別是財富管理產(chǎn)品的交叉持有率上顯背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為價值客戶獲取的主戰(zhàn)場、客戶高效經(jīng)營的強(qiáng)陣地、營收增長的助推器，在大財富管理體系下有獨(dú)有的值。于信用卡權(quán)益“質(zhì)”的關(guān)注度遠(yuǎn)高于“量”。調(diào)研顯待在年費(fèi)或是權(quán)益方面，根據(jù)收入或資產(chǎn)水平提供差異化、分層化的策略，“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值”高價值”的高端信用卡經(jīng)營策略，其客戶篩選更嚴(yán)、準(zhǔn)入門檻更高、客戶資質(zhì)更優(yōu)，優(yōu)質(zhì)的客戶在“精耕細(xì)作”下往往帶來更多價值。同時，招商銀行信用卡致力于深耕權(quán)益場景，自建權(quán)益平臺，在為客戶提供最佳體驗的同時也實(shí)現(xiàn)了有效的成本控客戶不同人生階段提供差異化的卡產(chǎn)品，如百夫長黑金卡、無限信用卡、鉆石信用卡、百夫長白金卡、經(jīng)典版白金信用卡、自由人生白陣精準(zhǔn)觸達(dá)不同階層的高端人群，讓權(quán)益、服務(wù)更精準(zhǔn)、效率更高。招商銀行信用卡將高端權(quán)益視作對客戶的承諾，不愿意輕易縮水辜負(fù)廣大客戶的信賴，以此帶給持卡人更充分的信心和安全感，以提升客戶第二，著力構(gòu)建“金融+生活”一站式服務(wù)平臺。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，高端客群對高，金融類權(quán)益需求活躍，因此，把握新生代高端客群需求，重塑信用卡使用場景尤為關(guān)鍵。小微企業(yè)主與個體工商戶是構(gòu)成經(jīng)濟(jì)社用卡以普惠金融產(chǎn)品支持新市民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，為滿足小微企業(yè)主及其家庭在日常生活求，為創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供金融服務(wù)，民生銀行信用卡為其量身定制了“民生小微普惠信用卡”，該卡具有“隨時借隨時還，按日計息”“多樣，幫助他們在新城市站穩(wěn)腳跟。第三，重視女性高端客群，把握“她經(jīng)濟(jì)”熱點(diǎn)。伴隨著我國女性在生活及財女性專屬系列信用卡——中信銀行魔力信用卡等產(chǎn)品。該系列信用卡權(quán)益涵蓋了美食、游樂、購物、休閑和健康等各個方面，充銀行信用卡續(xù)寫溫度與關(guān)懷，通過對廣大女性客群的深度洞察，面向中信銀行魔力活、安心無憂等多重福利。第三章疫情重塑下的信用卡區(qū)域市場分析3.1信用卡區(qū)域市場分析背景3.2信用卡區(qū)域市場五維分析模型3.3信用卡區(qū)域市場情況分析3.4信用卡區(qū)域市場發(fā)展建議第三章疫情重塑下的信用卡區(qū)域市場分析背景我國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口規(guī)模與發(fā)展結(jié)構(gòu)不均衡，在信用卡市場整體步因地制宜制定發(fā)展策略。當(dāng)前，已有銀行在區(qū)域市場精細(xì)化運(yùn)營方面做出了諸多嘗解進(jìn)行更多的差異化定價，針對特定金融需求開發(fā)持、助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，洞悉用戶偏好打造特色商戶和服務(wù)體系、以特色營銷活動促動持卡人消費(fèi)等。此外，以本地文化為切為成功的業(yè)務(wù)策略之一。地理等原因，信用卡市場存在發(fā)展不面臨著不同的發(fā)展機(jī)遇。因此，深入洞察各區(qū)域持卡人特性、業(yè)務(wù)發(fā)展長短板、潛在市場空間等顯得尤為必要，對區(qū)域市場現(xiàn)狀進(jìn)提供有力支撐。為了更加清晰、具體地呈現(xiàn)我國信用卡市場結(jié)構(gòu)性差異，我們將分別對我國內(nèi)西北和西南等7個區(qū)域進(jìn)行細(xì)顆粒度的分析，以展現(xiàn)各區(qū)域市場信用卡發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，總結(jié)共性和差異，為區(qū)域金融機(jī)構(gòu)信用場五維分析模型為了更加立體化、多維化、可比化衡量各區(qū)域信用卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀和增長潛等情況，構(gòu)建了信用卡區(qū)域市場五維分析模型，即從發(fā)卡潛力、收益能力、場景構(gòu)建、風(fēng)險情況和消費(fèi)活躍度五個維度來呈現(xiàn)各區(qū)卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀。ex區(qū)域發(fā)卡潛力收益能力場景構(gòu)建風(fēng)險情況消費(fèi)活躍度名名名名名東北845924887767907華北88487538351151華中386611123983華東142110129061231983西南135296344966西北60782711811172983華南73614219558161022域的發(fā)卡潛力呈現(xiàn)不平衡的態(tài)勢，整體來看，發(fā)卡潛力是五維分析模型中各區(qū)域差異最大的指標(biāo)。在充分考慮各區(qū)域當(dāng)前信用卡滲透率和人口規(guī)模的基礎(chǔ)上，測算顯貸工具使用觀念、場景建設(shè)等存在差異，使得不同區(qū)域的信用卡收益能力水平層次不齊。具體而言，華南地區(qū)的卡均收益能個信用卡消費(fèi)場景(外出餐廳用餐、服飾、旅行、住宿、外賣、日常交通出行、外出的消費(fèi)活躍度變化情況。結(jié)果顯示，西北地區(qū)位居在各區(qū)域風(fēng)險10情況方面，基于信用卡業(yè)務(wù)不良率現(xiàn)狀，風(fēng)險情況最好的是華域調(diào)研總7僅針對持有信用卡的用戶平平IndexIndexIndex)、x在各區(qū)域消費(fèi)活躍度11方面，通過綜合考察個人收入水平、家庭收入水平、10平臺、生活服務(wù)類直供平臺、線上社區(qū)團(tuán)購、綜合性購物中心/超市、中小型零售市場/便利店)四項指標(biāo)現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)，各區(qū)域的消費(fèi)活躍度表現(xiàn)差距相對于其他維度來消費(fèi)頻率較低，此外消費(fèi)場景也略有局限。分析均水平，發(fā)卡潛力、場平。具體而言，東北地區(qū)在收益能力上的表現(xiàn)位居第四位(Index為92)，年卡均度均在七個區(qū)域中位列第七，其中風(fēng)險情況的表現(xiàn)(Index為76)顯著低于其他地區(qū)，主要由于不良率較高。受限于收入水平較低、消費(fèi)場景和消費(fèi)渠道較為單一，exx在網(wǎng)購、外賣和服飾等場景的信用卡使用較為活躍，但與全國總體相比，除服飾場景的信用卡消費(fèi)活躍度均低于總體，最為不活躍的消黑龍江、吉列第七12。占總?cè)丝诒壤珖鴸|北地區(qū)差值男51.17%49.98%1.19%女48.83%50.02%-1.19%少年人口17.97%11.01%6.96%老年人口13.52%16.39%-2.87%勞動力人口68.50%72.60%-4.10%體(33.4歲)，其中18-30歲人群占比(26%)顯著低于總體(37%)，而31-40歲人群占比達(dá)58%，位列各區(qū)域之首。收入方面，東北地區(qū)持卡人的個人月收入平均12注:各區(qū)域宏觀數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計年鑒值為9417.1元，顯著低于全國平均水平(10354.6元)；家庭月收入平均值為健身和聽音樂是東北地區(qū)持卡人最常體育比賽、下廚/烹飪、和跳舞等娛樂活動，電影院是他們最喜歡去的社交娛樂場所，線下戶外媒體(如公交車等)對其觸達(dá)力更強(qiáng)。投資偏好看，東北地區(qū)持卡人購買銀行理財和保險最為普遍，超五成用戶的風(fēng)險承受等級為低風(fēng)險或中等偏低風(fēng)險，東北地區(qū)持卡人擁有房貸／車貸的比例和借貸金額均低于總體。對于短期借貸，相比支付疫情對于其消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為顯著，包括他們對于“相比疫情前，由于收入縮減，我的消費(fèi)頻次變少”的認(rèn)同度高于總體，其中，疫情對其娛樂生活、日東北地區(qū)持卡人信用卡持有和消費(fèi)：普卡持卡人基數(shù)大，網(wǎng)購、外賣、服飾等物類、餐飲類權(quán)益等需求人擁有單一幣種信用卡，僅15.7%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著低于總體。在持卡等級上，東北地區(qū)普卡持卡人占比位于各區(qū)域之首，即東北地區(qū)持卡人擁有普卡的比例達(dá)68.9%，顯著高于總體。就持卡額度看，東北地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為26088.5元，信用卡總區(qū)持卡人持有各類類信用卡產(chǎn)品的比例均低于總體，他們使用最普遍的是螞蟻花唄(57.4%)，其次為微信/手機(jī)QQ微粒貸(41.1%)。類信用卡產(chǎn)品開通快速、便捷和隨借隨還是東北地區(qū)用戶持有類信用卡產(chǎn)品、但未持有信用卡的主要原因。青睞通過信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群等渠道獲取信用卡信息。網(wǎng)上銀行(42.3%)和銀行柜臺(41.1%)為他們申請信用卡主要渠道，同時，東北地區(qū)持卡人中通過信用卡APP申請信用卡的占比(34.6%)高于總體。他們將信用額度、支付安全性和銀行的服務(wù)質(zhì)量列為信用卡申請首要考計方式/兌換內(nèi)容對于東北地區(qū)用戶的。就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，東北地區(qū)持卡人在網(wǎng)購、外賣、教育和服飾權(quán)益偏好上，東北地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類權(quán)益最為青睞、其次為餐飲類權(quán)益、出行類權(quán)益、醫(yī)療類權(quán)益和酒店類權(quán)益，相對而言，親子類權(quán)益對于其吸引力最弱。就支付方式而言，相比以前，他們使用微信支付的頻次增加最為顯著，其次為支付寶支付。在各環(huán)節(jié)使用體驗上，他們對信APP信用卡期待上，東北地區(qū)持卡人對于信用卡消費(fèi)待。分析從五維分析情況看，華北地區(qū)在場景構(gòu)建和消費(fèi)活躍度上的表現(xiàn)均高于全國平區(qū)域中第一位，其主要原因在于華北地區(qū)持卡人收入水平居于領(lǐng)先地位，且各場景尤其在外出餐廳用餐、游戲、服飾和旅行等場景，其活躍度優(yōu)勢更為顯著。華北地區(qū)83)，信用卡不良率偏高。數(shù)據(jù)情況、列第三。占總?cè)丝诒壤珖A北地區(qū)差值男51.17%50.85%0.32%女48.83%49.15%-0.32%少年人口17.97%16.91%1.06%老年人口13.52%13.58%-0.06%勞動力人口68.50%69.51%-1.01%就客群特征而言，本次調(diào)研中，華北地區(qū)女性持卡人占比(62.2%)顯著高于體(33.4歲)，31-40歲的人群占比最高，達(dá)52%，高于總體(47.7%)。收入方面，之首。KTV店、酒吧和游戲廳/游樂場等娛樂場所。生活點(diǎn)APPAPP站、直播類APP/網(wǎng)站和QQ興趣群等線上媒介渠華北地區(qū)持卡人的滲透力和影響力高于總體。他們的投資和借貸行為最為活躍和多樣。就投資偏好看，華北地區(qū)持卡人持有銀行理財、基金、股票、期貨或黃金等投資理財產(chǎn)品的比例均高于總體，平均持有體，超六成華北持卡人目前持有房貸或車貸。對于等借貸平臺和銀行信用卡作為主流渠道，此外，他們通過銀行進(jìn)行小額貸款的比例也高于總體。就購物渠道而言，疫情后，華北地區(qū)持卡人在直播帶貨類平臺的消費(fèi)頻次增加顯著。疫情對于其消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為明顯，包括他們對于“相對于疫情前，持我的生活”，“相對于疫情前，我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性了”和“相對于疫情前，由于收入減小，我的消費(fèi)頻次變少”日常出行和消費(fèi)支出的影響最大。華北地區(qū)信用卡持卡和消費(fèi)：持卡等級高，消費(fèi)場景活躍多樣，對于高端權(quán)益者權(quán)益尤為關(guān)注。就信用卡持有情況而言，45.3%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著高。在持卡等級上，華北地區(qū)白金卡以上級別持卡人占比位于各區(qū)域之首，即華北地區(qū)持卡人擁有白金卡或鉆石卡的比例達(dá)29.3%，顯著高于總體。就持卡額度看，華北地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為40891.9元，信用卡總額度均值為除螞蟻花唄外，華北地區(qū)持卡人持有京東白條(65.9%)、微信/手機(jī)QQ微粒貸(51.3%)、度小滿金融(39%)、360借條(30.8%)的比例均超三成，且均高于總體。信用卡申請階段，相比總體，他們更青睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL、信用卡QQ、導(dǎo)購網(wǎng)站/優(yōu)惠推薦網(wǎng)站等渠道獲取信用卡信息。就申請道(如網(wǎng)上銀行、信用卡APP和微信公眾號/小程序)的偏好度顯著高于線下渠道。他們將信用額度、支付安全性和銀行的服務(wù)質(zhì)量列為信用卡申請首要考慮因素，尤其是相比總體，銀行的服務(wù)質(zhì)量、社會口碑評價、已經(jīng)在于其申請驅(qū)動突顯。就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，48%華北地區(qū)持卡人的消費(fèi)頻率有所增加，育和服飾等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，華北地區(qū)持卡人對于酒店類權(quán)益、金融類權(quán)益、出行類權(quán)益、汽車類權(quán)益、醫(yī)療類權(quán)益、健康類權(quán)益、境外旅行類權(quán)益等偏好度顯著高于總體。就支付方度最高外，相比總體，他們更偏好使用信用卡實(shí)體信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度均高于總體，尤其對APP信用卡和分期滿意度較低?？ㄈ藢τ谙M(fèi)者權(quán)益維護(hù)意識較高，包括對于“對于我所享有的權(quán)益，我未被告知，或未被完全告知相關(guān)信息”和“對我的金融信息卡期待上，華北地區(qū)持卡人對產(chǎn)品和服務(wù)的對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。分析間位居第六，與全國整體年卡均收入存在約138元的。數(shù)據(jù)情況、人口占總?cè)丝诒壤珖A中地區(qū)差值男51.17%50.78%0.39%女48.83%49.22%-0.39%少年人口17.97%20.30%-2.33%老年人口13.52%14.17%-0.65%占總?cè)丝诒壤珖A中地區(qū)差值勞動力人口68.50%65.54%2.96%31-40歲年齡區(qū)間占比最高，為50.9%，且高于總體(47.7%)。收入水平方面，華，第四。街/購物和健身是華中地區(qū)持卡人最普遍的個人愛好，相比總體，華中地區(qū)持卡人對玩游戲的興趣比較低，電影院是他們最喜歡去的社交娛樂場所。短視頻類APP/網(wǎng)頁、生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站、綜合視頻APP/網(wǎng)站等線上媒介渠道對于華中地區(qū)持卡人的滲透力和影響力相對較高，線下渠道中，商場內(nèi)廣告和智能電視開機(jī)屏或頻道首頁推薦廣告對于其影響力更強(qiáng)。相比總體，他們對于影視、美食、健康養(yǎng)生、明星、美妝和手工等資訊興趣更為濃厚?？ㄈ藢τ谏罘?wù)類直供平臺和線上社區(qū)團(tuán)購的比例均顯著增加，尤其線上社區(qū)團(tuán)購消費(fèi)頻次增加最為顯著，但對直播帶貨類費(fèi)活躍度低于總體。就投資偏好看，華中地區(qū)持卡人未進(jìn)行投資理財?shù)娜藬?shù)占比相對較高，在七個區(qū)域中僅低于東北地區(qū)。在當(dāng)?shù)爻挚ㄈ顺钟械耐顿Y理財產(chǎn)品中，基金和保險的持有人數(shù)占比相對較高，七成用戶的風(fēng)險承受等級為中風(fēng)險或中等偏低風(fēng)險。華中地區(qū)金額均低于總體。對于短期借貸，銀行信用卡是主流渠道，通過其他渠道借貸的比例低于全國整體表現(xiàn)。疫情對于華中地區(qū)持卡人消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為顯著，包括他們對于“相對于疫情前，我在消費(fèi)時會傾向于參考親友的建議”的認(rèn)同度高于總體，其中，疫情娛樂生活、日常出行和收入情況的影響最大。就信用卡持有情況而言，82.8%的持卡人擁有單一幣種信用卡，顯著高于總體。的持卡人擁有白金卡級別以上信用卡(顯著低于總體19.7%)。就授信額度看，華位居第五。類信用卡產(chǎn)品使用方面，華中地區(qū)持卡人對螞蟻花唄的消費(fèi)最為活躍(69.7%)，其次為京東白條(48.2%)和微信/手機(jī)QQ微粒貸(44.8%)。睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL等渠道獲取信用卡信息。就申請渠道看，銀行柜臺申請(44.8%)和網(wǎng)上銀行申請(45.6%)并重。申請考慮因素中，他們對于信用額度、支付安全性、銀行的服務(wù)質(zhì)量和社會請驅(qū)動力較強(qiáng)。就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，47.8%華中地區(qū)持卡人的信用卡消費(fèi)頻率有所增加，他們在網(wǎng)購、外賣、服飾和教育等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，華中地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類、餐飲類、酒店類和金融類權(quán)益的偏好顯著高于總體。各環(huán)節(jié)的滿意度均低于總體，相對而言信對信用卡申請和信用卡商城服務(wù)滿意度最低。消費(fèi)者我未被告知，或未被完全告知相關(guān)信最多的問題。信用卡期待上，他們對于信用卡產(chǎn)品和服務(wù)差異化需求突顯，包括對于“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。分析東地區(qū)在發(fā)卡潛力、收益能力和風(fēng)險情況方面的表現(xiàn)均場景構(gòu)建和消費(fèi)活躍度方面的表現(xiàn)略低于全國平均水平。況表現(xiàn)較好，在7個區(qū)域中位居第一(Index為地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁，華東地區(qū)信用卡的滲透率約為82.4%，人卡。相對而言，華東地區(qū)在場景構(gòu)建上表現(xiàn)較為薄弱，位居第六(Index為90)，體，尤其在外出餐廳用餐、服飾、住宿、日常交通出行和外出社交娛樂等場景信用ex上渠道消費(fèi)更加活躍，而線下渠道的消費(fèi)活躍度相對低于總體水平。數(shù)據(jù)情況、%，在七個區(qū)域中位列第五，65歲以上老年人口為2299萬占總?cè)丝诒壤珖A東地區(qū)差值男51.17%51.22%-0.05%女48.83%48.78%0.05%少年人口17.97%17.18%0.79%老年人口13.52%14.37%-0.85%勞動力人口68.50%68.45%0.05%躍總體(33.4歲)，其中18-24歲客群的占比(15.2%)顯著高于總體(12.2%)，且，顯著高于總體(24.1%)。收入水平上，華東地區(qū)持卡人的游戲、看書/看小說、網(wǎng)紅店美食等娛樂活頻繁光顧電影院、咖啡店、健身房游戲廳/游PPAPP渠道對于華東地區(qū)持卡人的滲透力和影響力高于總體。線下渠道中，商場內(nèi)廣告、電視廣告和親友口碑推薦對于其影響力更強(qiáng)。相比總體，他們對于美食、科技、小說、健康養(yǎng)生和游戲等資訊興趣更為濃厚。就人使用直播帶貨類平臺、生活服務(wù)類直供平區(qū)團(tuán)購消費(fèi)頻次增加最為顯著。理財(61.6%)、基金(63.3%)等投資理財產(chǎn)品的比例均高于總體，持有比例均超六成，超五成用戶的風(fēng)險承受等級為低風(fēng)險或中等偏低風(fēng)險。華東地區(qū)持卡人擁有銀行信用卡為主流渠道，而他們通過銀行疫情一定程度上縮減了華東地區(qū)持卡人的消費(fèi)支出，包括他們對于“相對于疫況的影響最大。華東地區(qū)信用卡持卡和消費(fèi)：信用卡和類信用卡產(chǎn)品均使用活躍，信用卡權(quán)益、優(yōu)惠和產(chǎn)品性價比對其決策影響力較強(qiáng)就信用卡持有情況而言，36.4%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著高。在持卡等級上，華東地區(qū)金卡以上持卡人的比例顯著高于總體，其中，華東地區(qū)持卡人擁有白金卡或鉆石卡的比例達(dá)25.6%，僅次于華北地區(qū)。就持卡額度看，華東地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為38549.1元，信用卡總額度均值為消費(fèi)活躍，除螞蟻花唄外，華東地區(qū)持卡人持有京東白條(57.4%)、微博錢包(20.6%)和度小滿金融(28.4%)的比例均高于總體。用卡組織線上推送的文章等渠道對于其觸臺申請和網(wǎng)上申請并重。他們對于支付安全性尤為重視，此外，信用卡權(quán)益和費(fèi)用性價比對他們的重要性突顯，包括相比總體，他就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，45%華東地區(qū)持卡人的消費(fèi)頻率有所增加，他們在網(wǎng)購、外賣、服飾和教育等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，華東地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類、餐飲類、金融類和汽車類權(quán)益的偏好度顯著高于在各環(huán)節(jié)使用體驗上，他們對信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度均高于總體，尤其對信用APP而言，他們對于信用卡優(yōu)惠活動、分期和商城滿意度較低。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面，華東地區(qū)持卡人對于維權(quán)通道重視度。在信用卡期待上，信用卡無卡化將有力拉動其信用卡使用熱情，包括他們對從五維分析情況看，西南地區(qū)在發(fā)卡潛力、場景構(gòu)建和風(fēng)險情況方面的表現(xiàn)均具體而言，西南地區(qū)的發(fā)卡潛力方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，西南地區(qū)信用卡滲透率約為外出餐廳用餐、日常交通出行、外出社交娛樂、游戲和網(wǎng)購等場景的消費(fèi)活躍度均Indexex其主要原因在于持卡人收入水平相對偏低，同時，西南地區(qū)持卡人在生活服務(wù)類直況，2938萬人，老年撫養(yǎng)比為21.3%，在七個區(qū)域中位列第三。五省GDP總額為占總?cè)丝诒壤珖髂系貐^(qū)差值男51.17%50.95%0.22%女48.83%49.05%-0.22%少年人口17.97%18.50%-0.53%老年人口13.52%14.32%-0.80%勞動力人口68.50%67.18%1.32%西南地區(qū)持卡人人群特征：收入水平偏低，對低風(fēng)險的理財產(chǎn)品和借貸方式更就客群特征而言，本次調(diào)研中，西南地區(qū)持卡人中的男性占比(53.2%)高于人的平均年齡約為33.0歲，略低于總體(33.4歲)，相比總、追劇和健身是西南地區(qū)持卡人最常見的個人愛好。此外，相比總體，西南地區(qū)持卡人更愿意將玩游戲、科技/3C產(chǎn)品、看體育比賽、攝影等作為自己的娛樂活動，這可能與男性占比較高有關(guān)，電影院、咖啡廳和健身房是他們最喜歡去的社交娛樂場所。相比總體，線上渠道搜索引擎APP/網(wǎng)頁站內(nèi)資訊信息和電視、電臺等傳統(tǒng)媒體對其觸達(dá)力更強(qiáng)。疫情后，西南地區(qū)持卡人在生活服務(wù)類直供平臺、線上社區(qū)團(tuán)購、直播帶貨平臺等渠道消費(fèi)頻率均于總體。就投資偏好看，西南地區(qū)持卡人購買銀行理財(50%)和基金(56.5%)最為普遍，近八成投資者的風(fēng)險承受等級為中風(fēng)險或中等偏低風(fēng)險。西南地區(qū)持卡人擁有房貸／車貸的比例和借貸金額均低于總體。對于短期借貸，他們更多通過銀行信用卡借貸(52.1%)，其次為支付寶/微信等平臺(43%)。疫情同時悄然改變其消費(fèi)形態(tài)，包括他們對于“相對于疫情前，消費(fèi)的數(shù)額和種類變化不大，但我的消費(fèi)方式有改變(如更多通過線上購買)”的認(rèn)同度高于總就信用卡持有情況而言，81.6%的持卡人擁有單一幣種信用卡，21.4%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡。在持卡等級上，西南地區(qū)持卡人擁有普卡的比例達(dá)59.5%，高于總體。位列各地區(qū)第三。就持卡額度看，西南地區(qū)持卡人的單卡最高品持有情況看，西南地區(qū)持卡人總體持有類信用卡產(chǎn)品的比例均低于總體，類信用卡產(chǎn)品中，他們使用最普遍的是螞蟻花唄(71.4%)，其次為京東白條(51.2%)。類信用卡產(chǎn)品開通快速、便捷和可以隨借隨還是持有類信用卡產(chǎn)品、但未持有信用網(wǎng)上銀行(46%)和銀行柜臺(42.5%)是申請信用卡的主要渠道，同時，西南地區(qū)持卡人中通過業(yè)務(wù)員上門服務(wù)申請信用卡的占比(31.4%)高于總體。他們在申請，最為看重信用額度，其次為支付安全性。就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前