危險廢物處置市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

危險廢物處置市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景危廢處理行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀（一）危險廢物市場規(guī)模隨著我國工業(yè)化進程和城鎮(zhèn)化進程的不斷深入，危險廢物產(chǎn)生量及綜合利用/處置量均不斷增加。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》的披露數(shù)據(jù)顯示，2020年國家危險廢物產(chǎn)生量達到7，281．8萬噸，危險廢物綜合利用和處置量達到7，630．5萬噸，危險廢物的處置及綜合利用能力快速提升，已逐步實現(xiàn)無害化、減量化處理。（二）危險廢物處置能力規(guī)模在建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的政策背景下，國家危險廢物處置企業(yè)數(shù)量增長較快，截至2019年末，國家共頒發(fā)危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證4，195份，將危險廢物污染防治列入環(huán)境保護重點工作。伴隨著國家危險廢物處置企業(yè)數(shù)量的增加，單獨危廢處置企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模和處置能力依然較小。截至2019年末，國家危險廢物經(jīng)營單位核準收集和利用處置能力合計12，896萬噸/年（含收集能力1，826萬噸/年），平均每份經(jīng)營許可證核準的業(yè)務(wù)規(guī)模僅為3．07萬噸/年，實際收集、利用處置量合計3，558萬噸/年，產(chǎn)能利用率尚在低位。中國危廢處理行業(yè)競爭格局分析（一）區(qū)域競爭格局：山東省危廢產(chǎn)生量位居全國首位據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國危廢產(chǎn)生量區(qū)域分布上主要集中在以山東、江蘇、浙江為主的華東地區(qū)，以內(nèi)蒙古為主的華北地區(qū)，以新疆、青海、四川為主的西北、西南地區(qū)以及以廣東為主的華南地區(qū)。其中山東作為工業(yè)大省，2020年危廢產(chǎn)生量達933．35萬噸位居全國首位。（二）企業(yè)競爭格局：市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈2020年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在3229億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè)2020年危廢處理業(yè)務(wù)營收作為依據(jù)，初步測算危廢處理行業(yè)市場份額占比情況?？傮w來看，我國危廢處理行業(yè)企業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場份額占比最高，為11．17%;格林美（3．86%）、東方園林（2．70%）、金圓股份（2．69%）、啟迪環(huán)境（2．64%）、高能環(huán)境（2．11%）等多家上市企業(yè)份額位居二線，份額均在2%以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場份額占比較小。中國危廢處理行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測（一）發(fā)展前景預(yù)測：2027年中國危廢處理市場規(guī)模有望突破4600億元綜合我國危廢產(chǎn)量、利用處置量及行業(yè)企業(yè)發(fā)展狀況，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計未來我國危廢將實現(xiàn)全面無害化處理，綜合利用處理率達100%，實現(xiàn)國家無廢城市戰(zhàn)略目標。對應(yīng)2022-2027年我國危廢產(chǎn)生量，我國危廢處理市場2025年規(guī)模將達4161億元，至2027年，危廢處理市場規(guī)模有望突破4600億元。（二）發(fā)展趨勢預(yù)測：一條龍服務(wù)將是危廢處理行業(yè)大趨勢危險廢棄物處理行業(yè)是固廢處理行業(yè)目前熱門投資行業(yè)之一。伴隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進，危廢的產(chǎn)生量不斷增長，之前貯存的大量危廢未能得到有效處理且存在垃圾滲漏液處理不當及有害氣體釋放等問題，導(dǎo)致土壤和地下水污染事件頻發(fā)。在環(huán)?？己酥笜酥鸩胶驼冃煦^后，監(jiān)管和執(zhí)行力度加強必將成為發(fā)展趨勢。危廢處理的三個原則指無害化、減量化和資源化，這勢必要求投資者具有綜合的危廢處理能力，努力實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈運作來提高效益和控制成本，目前大部分企業(yè)毛利率保持在25%以上，因此，今后規(guī)?；囊粭l龍服務(wù)將是危廢處理行業(yè)大趨勢。中國危廢處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著國家政策的不斷發(fā)布及監(jiān)管趨嚴的影響，我國危廢處理處置的產(chǎn)能在高速釋放，地方危廢項目也不斷增多。相比于國外發(fā)達國家，我國危險廢物處置相對滯后，整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，技術(shù)研發(fā)能力較弱，未來發(fā)展空間巨大。隨著2016年新版危廢名錄的出臺以及國家大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我國危廢處理有望步入發(fā)展新階段。危廢處理行業(yè)概況（一）危險廢物定義根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物被定義為具有下列情形之一的固體廢物（包括液體廢物）：具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性等一種或者幾種危險特性的；不排除具有危險特性，可能對環(huán)境或者人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進行管理的。根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物分為50大類467種。危廢主要分為工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、其他危廢等，其中，工業(yè)危廢占比最高，且組成成分復(fù)雜。我國工業(yè)門類較廣，產(chǎn)廢行業(yè)較多，包括裝備制造、化工、醫(yī)藥、采礦、金屬冶煉等?？傮w而言，危險廢物具有種類多，處理技術(shù)難度高等特點。（二）危險廢物產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況上游為各類危險廢物的來源，即生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生危險廢物的行業(yè)，主要包括石油化工、金屬冶煉、醫(yī)療機構(gòu)等產(chǎn)廢企業(yè)，其中，工業(yè)企業(yè)是危險廢物的主要來源；此外，上游還包括危廢專用設(shè)備供應(yīng)商，主要提供危廢轉(zhuǎn)運設(shè)備、危廢處置設(shè)備、危廢資源化設(shè)備等。中游為提供危險廢物處置業(yè)務(wù)的服務(wù)商，處置技術(shù)主要包括：無害化、減量化處理和資源化回收利用。下游為危險廢物綜合利用產(chǎn)品應(yīng)用市場，危險廢物治理企業(yè)通過回收經(jīng)濟效益高的危險廢物，進行深度資源化綜合利用。（三）危廢處置行業(yè)技術(shù)水平危險廢物處置主要有無害化、減量化及資源化模式，其中無害化、減量化處置則主要針對無法回收利用的危險廢物，通過物化、焚燒、填埋等形式，減輕或消除其對環(huán)境或人體的危害性；資源化利用主要針對含有金、銀、銅等金屬以及其他具備一定回收價值的危險廢物進行回收再生產(chǎn)利用。危廢處理行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險危廢處置行業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策高度相關(guān)。近年來，環(huán)保監(jiān)管的趨嚴和相關(guān)政策出臺和完善進一步促使產(chǎn)廢企業(yè)規(guī)范危廢處置，從而進一步釋放了危廢處置市場需求，促進危廢處置行業(yè)的發(fā)展和壯大。要求堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)。目前國家正在積極推動危廢環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如若未來危廢環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變動，將可能影響企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。（二）危廢處理行業(yè)競爭加劇風(fēng)險隨著國民環(huán)保意識的日益增強、國家對環(huán)保監(jiān)管的趨嚴以及對循環(huán)經(jīng)濟政策支持的力度加大，近年來大型央企、企業(yè)和民間資本紛紛進軍危廢處置領(lǐng)域。雖然目前該行業(yè)尚處于危廢處置能力有限、存在結(jié)構(gòu)性失衡的狀態(tài)，未來若有更多企業(yè)進入該行業(yè)，將大大提升行業(yè)的危廢處置能力，對企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成直接競爭，降低企業(yè)的盈利水平。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)升級也進一步加劇了行業(yè)競爭，市場參與者增加，將改變危廢處置行業(yè)的競爭格局，使得危廢處置單價下降，從而對企業(yè)收入和利潤造成不利影響。危廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢（一）危廢處理行業(yè)市場前景良好依托于國家工業(yè)的不斷發(fā)展，危險廢物處置行業(yè)發(fā)展空間巨大。隨著中國成為全球制造業(yè)第一大國，以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，危險廢物的產(chǎn)生量也將持續(xù)增長。同時，隨著近年來國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展、人均收入水平持續(xù)提升，以及部分地區(qū)環(huán)境污染后果的逐步顯現(xiàn)，全社會對危廢污染的認識逐漸提高，危廢治理行業(yè)市場需求進一步擴張。在危險廢物處置方面，由于危險廢物種類多、成分復(fù)雜，其污染具有潛在性和滯后性，是全球環(huán)境保護的重點和難點問題之一，我國對于危險廢物的處置尚處于起步階段，處置技術(shù)相對簡單，處置設(shè)施建設(shè)相對滯后。鑒于危險廢物對環(huán)境的威脅嚴重，國家對于危險廢物的處置制定了嚴格污染控制標準，要求開展重點行業(yè)危險廢物污染特性與環(huán)境效應(yīng)、危險廢物溯源及快速識別、全過程風(fēng)險防控、信息化管理技術(shù)等領(lǐng)域研究，加快建立危險廢物技術(shù)規(guī)范體系。由此，危廢處置的市場需求必將進一步增長。（二）危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持目前，國家確定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位，助推了環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的持續(xù)擴大。國家已將危險廢物污染防治列入環(huán)境保護重點工作，相關(guān)政策日益趨嚴，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》等法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的頒布進一步加強對危廢的日常監(jiān)管，促進危廢處置行業(yè)規(guī)范發(fā)展。法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的影響主要表現(xiàn)在兩個方面：一是對危廢污染的監(jiān)管趨嚴，各責任主體因危廢隨意處置而被處罰的風(fēng)險加大，環(huán)保違法的成本大大增加，促使各責任主體加大環(huán)保投入，強調(diào)環(huán)境污染的源頭防控，從而促進了危廢處置市場需求的增長；二是促進市場的公開和開放，從政策上鼓勵危廢綜合利用、環(huán)境污染第三方治理模式