智能控制器行業(yè)產(chǎn)品的非標準化分析

智能控制器行業(yè)產(chǎn)品的非標準化分析智能控制器行業(yè)產(chǎn)品的非標準化智能控制器產(chǎn)品一般都是根據(jù)客戶的需求進行專門的定制化生產(chǎn)，針對客戶不同的功能、性能要求，其設(shè)計方案也千差萬別；而且產(chǎn)品周期較短，較難實現(xiàn)規(guī)格型號的標準化和統(tǒng)一化。電子智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模電子智能控制器一般是為實現(xiàn)某種智能用途功能而設(shè)計，以微控制器芯片或數(shù)字信號處理器芯片為中樞部件，輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，置入相應(yīng)的計算機軟件程序，集成多種核心技術(shù)，最后經(jīng)過加工工藝制造而形成的電子部件。電子智能控制器在智能家電方面的應(yīng)用很廣，已成為了傳統(tǒng)家電轉(zhuǎn)型為智能家電的重要驅(qū)動因素。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游電子元器件行業(yè)，中游電子智能控制器制造廠商，下游市場應(yīng)用領(lǐng)域。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高度集中的市場格局，核心是MCU廠商，其次是PCB板、電阻、電容以及五金件等廠商;中游電子智能控制器制造行業(yè)競爭格局分散，主要是專業(yè)智能控制生產(chǎn)企業(yè)和全球化EMS企業(yè)。電子智能控制器下游應(yīng)用分散，廣泛用于汽車電子、家電、電動工具及消費電子等行業(yè)。近年來，我國電子智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球電子智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計2022年我國電子智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。電子智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達24%;其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。目前，我國智能家電遠程控制行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。未來隨著智能家電遠程控制行業(yè)市場整合的深入，市場資源逐漸向具有技術(shù)優(yōu)勢、制造優(yōu)勢以及綜合服務(wù)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，我國企業(yè)仍具備一定發(fā)展空間。隨著下游各種終端產(chǎn)品日益智能化，電子智能控制器滲透率進一步提高。一方面，電子智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領(lǐng)域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產(chǎn)品，電子智能控制器的技術(shù)及適用性不斷提高。中國智能家居落地應(yīng)用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術(shù)的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設(shè)備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預(yù)計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的電子智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器是智能化產(chǎn)品中不可或缺的器件，未來在智能化時代下，電子智能控制器市場發(fā)展前景較好。我國是全球電子智能控制器生產(chǎn)大國，電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完善，隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升，電子智能控制器市場規(guī)模將不斷擴大。目前我國電子智能控制器市場集中度較低，在市場競爭加劇、市場需求升級背景下，未來電子智能控制器市場集中度有望提升。電子智能控制器行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電子智能控制器未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電子智能控制器行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向?？刂破鳟a(chǎn)業(yè)鏈下游：家電保有量與汽車電子所帶來的量價提升家電行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟、居民收支水平、房地產(chǎn)銷售等因素息息相關(guān)。目前，中國家電行業(yè)已進入成熟期，傳統(tǒng)增長動能在逐步減弱。受到房地產(chǎn)投資增速和商品房銷售增速放緩的影響，消費者對傳統(tǒng)大家電的新增需求增速漸趨放緩。在大家電中，冰箱、洗衣機的保有量相對飽和，品類滲透基本完成，而空調(diào)作為一戶多機屬性的必需品，品類保有量仍有較大的增長空間。隨著傳統(tǒng)家電產(chǎn)品保有量的逐步提升，更新需求占總需求中的比重已經(jīng)大幅提高，是現(xiàn)階段市場增長的主要動力。2019年1月28日，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合發(fā)布《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》，明確提出有條件的地方可對新型綠色、智能化家電產(chǎn)品銷售給予消費者適當補貼，并對消費者交售冰箱、洗衣機、空調(diào)、電視機等舊家電的同時購買新家電產(chǎn)品給予適當補貼。新一輪家電節(jié)能補貼政策的實施將有望刺激大家電更新?lián)Q代的需求，促進高質(zhì)量新產(chǎn)品的銷售。在低線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，國美、蘇寧電器等家電經(jīng)銷商紛紛推出大補貼力度的以舊換新計劃，刮起家電再下鄉(xiāng)的熱潮，拉動了農(nóng)村大家電轉(zhuǎn)型升級的需求。此外，房地產(chǎn)市場回暖，一二線城市二手房交易活躍度較高，也帶來了較大的家電更新需求。與傳統(tǒng)大家電銷量增速放緩、市場趨近飽和相比，小家電受益于用戶生活方式和消費習慣的改變，品類不斷豐富，增長態(tài)勢穩(wěn)健，增量市場廣闊。當下年輕人追求個性化、多樣化、差異化的品牌消費，提升生活品質(zhì)的意愿強，小家電較好契合了年輕人的喜好，在提升消費品質(zhì)、解決消費者的痛點、滿足個性化需求方面可圈可點。例如便攜式干衣機、迷你熱水壺、多功能電火鍋等各種生活小家電解決了生活中的痛點，錯題打印機、觸屏小音箱則滿足了工作學習娛樂所需。根據(jù)中商情報網(wǎng)披露，從細分產(chǎn)品銷售占比來看，2020年廚房小家電銷售額占76%，家居類小家電占13%，個人護理類占11%。2020年，受新冠疫情的影響，宅經(jīng)濟崛起，小家電需求旺盛。在絕大多數(shù)電器品類都陷入量額齊跌的境遇時，國產(chǎn)小家電異軍突起，成為唯一沒有下降的品類。烹飪類小家電如空氣炸鍋、煎烤機等，清潔類小家電如吸塵器、電拖把等，個護類小家電如理發(fā)器、個人按摩設(shè)備等與上年同期相比甚至實現(xiàn)了逆勢增長。根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)，2019年我國小家電市場規(guī)模達4020億元，2021年我國小家電市場規(guī)模將達4868億元。智能化已成為家電業(yè)發(fā)展的一大趨勢，智能家居市場已突破千億大關(guān)。隨著5G商用進程加快、人工智能大面積應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)逐步建設(shè)落地，家電產(chǎn)業(yè)的智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著，智能家居出貨量迎來較大增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關(guān)，達到2．08億臺，較上年增長33．5%。2021年第一季度中國智能家居設(shè)備市場出貨量為4699萬臺，同比增長27．7%。據(jù)IDC預(yù)測，中國智能家居設(shè)備市場出貨量到2024年出貨量將增長到近5億臺，年復(fù)合增長率高達23%。家電智能化滲透率快速提升。在智能小家電領(lǐng)域，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2018年1-9月，在線上市場中，空氣凈化器、掃地機器人的智能化滲透率已超過45%，分別達47．3%、50．1%；抽煙機、凈水器智能化滲透率也在8%左右。智能大家電的市場份額也增長迅速，中國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按銷售額統(tǒng)計，2016-2019年智能電視市場份額從90．6%增長為97．1%，智能冰箱市場份額從9．7%增長為31．7%，智能空調(diào)市場份額從23．9%增長為43．6%，智能洗衣機從15．4%增長為40．1%。在家電產(chǎn)品普及率接近飽和，改善型需求潛力增大的背景下，家電龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和資金優(yōu)勢愈發(fā)明顯。高端產(chǎn)品占比提高，家電市場品牌度提升，市場份額向頭部企業(yè)集中。整體來看，美的、格力、海爾作為家電行業(yè)排名前三的巨頭，其市值占家電行業(yè)總市值的比重由2017年的38%提升到了2020年的68%，說明家電行業(yè)結(jié)構(gòu)化嚴重。智能控制器在傳統(tǒng)家電向智能家居轉(zhuǎn)型的過程中獲得高速增長。智能控制器是智能家居的核心基礎(chǔ)，隨著智能家居產(chǎn)品類別不斷豐富，下游智能家居領(lǐng)域內(nèi)細分市場規(guī)模急速擴張，智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴大，市場需求旺盛。家電智能控制器的高增長帶動了智能控制器廠商業(yè)績增長。拓邦股份2020年智能控制器營收達到43．56億元，同比增長36．2%，其中家電控制器占營收比重達到44%；和而泰2020年智能控制器營收29．81億，同比增長16．7%，家電控制器占比高達63．9%。汽車電子是車體電子控制系統(tǒng)與車載電子電器系統(tǒng)的總稱，其中車體電子控制系統(tǒng)包括發(fā)動機電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)，車載電子電器系統(tǒng)包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，每個系統(tǒng)中又包含數(shù)量眾多的電子器件，一輛乘用車的汽車電子部件可達上百種。按用途，汽車電子又可分為傳感器、控制器、執(zhí)行器三種，汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。電子控制單元（ECU）是汽車電子控制系統(tǒng)的大腦，可在大量傳感器、總線數(shù)據(jù)流以及執(zhí)行器等零部件的配合下實現(xiàn)對汽車狀態(tài)的操控。傳統(tǒng)汽車一般采用分布式電子電氣架構(gòu)，每個控制系統(tǒng)采用單獨的ECU，不同的電控系統(tǒng)功能保持獨立性，彼此之間的交互很少。在這種架構(gòu)下，汽車智能功能的升級主要依賴于ECU和傳感器數(shù)量的快速增加。ECU數(shù)量不斷增加，汽車性能、成本面臨挑戰(zhàn)。隨著車輛電子化程度的提高，ECU的數(shù)量和復(fù)雜程度都在迅速提升，車身域的電動車窗、電動后視鏡、空調(diào)、大燈、轉(zhuǎn)向燈、防盜鎖止系統(tǒng)、中控鎖、除霜裝置等功能都需要配備自己的ECU。根據(jù)頭豹研究院發(fā)布的《2020年中國自動駕駛域控制器行業(yè)概覽》，2019年中國汽車ECU單車平均裝載數(shù)量達25個，商用車平均ECU裝載數(shù)量為35個，個別高端車型如奧迪A8，其裝配的ECU數(shù)量于2013年就已超過100個。這帶來了布線復(fù)雜度、功耗及成本大幅提升的問題，且眾多ECU之間難以實現(xiàn)快速協(xié)同升級與信息高效流轉(zhuǎn)，給汽車輕量化與電動化都帶來了挑戰(zhàn)，原有的分布式架構(gòu)不再適用。電氣架構(gòu)集中化有望突破分布式架構(gòu)ECU的瓶頸，DCU成為大勢所趨。未來，汽車電氣架構(gòu)將朝著集中式、輕量精簡、可拓展（軟硬件解耦）的方向轉(zhuǎn)變。集中式架構(gòu)下，分散的ECU將被部分集中到算力強大、功能范圍廣的域控制器DCU中，避免了ECU數(shù)量膨脹。以域集中式架構(gòu)為例，它依據(jù)汽車電子部件功能將整車劃分為動力總成、車輛安全、車身電子、智能座艙和智能駕駛等幾個域，用域控單元DCU較為集中的控制每個域，從而為更復(fù)雜的功能提供支撐。目前，特斯拉、大眾、寶馬等主機廠和新興造車勢力對于電氣架構(gòu)的設(shè)計都開始由分布式向集中式升級轉(zhuǎn)變。目前，信息娛樂域、輔助/自動駕駛域采用DCU趨勢已非常明確，原因在于二者對高性能定制硬件（性能性DCU）有剛性需求：前者用于驅(qū)動顯示，后者用于圖像處理和深度學習，相同功能情況下集中式架構(gòu)比分布式架構(gòu)成本更低。部分領(lǐng)先車企也開始推動動力總成、底盤和車身的跨域融合，例如特斯拉Model3、大眾MEB平臺E3架構(gòu)。特斯拉作為軟硬件開發(fā)能力雄厚的行業(yè)先驅(qū)，率先在其Model3車型采用區(qū)域集中式架構(gòu)，其前車身控制器、左車身控制器、右車身控制器相當于集成了傳統(tǒng)車的14個ECU。中國智能控制器行業(yè)驅(qū)動因素（一）政策智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。（二）技術(shù)專利從行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關(guān)專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。全球現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著全球智能化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，加上5G通訊技術(shù)的不斷完善，市場對智能控制器需求不斷增長，促進了全球智能控制器市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達17197億美元，同比增長6．8%。（二）應(yīng)用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，汽車電子是全球智能控制器最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為25%左右，其次為家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，占比分別為20%和16%。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能控制器是其中為完成特定用途而設(shè)計實現(xiàn)的計算機控制單元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件，主要可分為電子型智能控制器、標準型智能控制器和通訊型智能控制器三類。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智能控制器專業(yè)化分工趨勢明顯智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因為智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復(fù)研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)智能控制器廠商。（二）智能控制器行業(yè)智能化發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當前，便攜式智能設(shè)備被廣泛應(yīng)用，基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)也更強調(diào)與智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用提供了更為成熟的環(huán)境。（三）智能化需求的增長將進一步促進智能控制器向復(fù)雜化的方向發(fā)展智能控制器主要應(yīng)用于家用電器、汽車電子以及健身器材領(lǐng)域，而隨著消費者在這些領(lǐng)域的智能化需求的增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復(fù)雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應(yīng)跑速等，對于控制器的設(shè)計要求越來越復(fù)雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高?？刂破鳟a(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構(gòu)成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片